Code des titres: Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) titre abrégé: Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) numéro d’annonce: 2022 – 041 Code des obligations: 111002 titre abrégé: papier spécial convertible en obligations
Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd.
Annonce du début de l’échange d’actions de la « conversion d’obligations en papier spécial»
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Code de l’obligation: 111002
Titre abrégé de l’obligation: papier spécial convertible en obligations
Prix de conversion: 18,50 yuan / action
Date de début et de fin de la période de conversion: 14 juin 2022 au 7 décembre 2027
Aperçu de l’émission et de la cotation d’obligations convertibles
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) Comme convenu dans le document [2021] No 500 de la décision d’autoréglementation et de surveillance de la Bourse de Shanghai, les obligations convertibles de la société de 670 millions de RMB seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai à compter du 30 décembre 2021. Les obligations sont appelées « obligations convertibles en papier spécial» et le Code des obligations est « 111002».
Conformément aux dispositions pertinentes et au prospectus d’obligations de sociétés convertibles de la société, les « obligations spéciales en papier» émises par la société peuvent être converties en actions de la société à compter du 14 juin 2022.
Conditions pertinentes de conversion de la dette en actions sur papier spécial
Échelle d’émission: 670 millions de RMB (6,7 millions de feuilles);
Valeur nominale: 100 yuan / pièce;
Taux d’intérêt nominal: 0,30% la première année, 0,50% la deuxième année, 1,00% la troisième année, 1,50% la quatrième année, 1,80% la cinquième année et 2,00% la sixième année;
Durée des obligations: 6 ans, du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2027; Date de début et de fin de la période de conversion: du 14 juin 2022 au 7 décembre 2027 (en cas de jours fériés ou de jours de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant, sans intérêts supplémentaires pendant la période de report);
Prix de conversion des actions: 18,50 yuan / action.
Questions relatives à la Déclaration de conversion
Procédure de déclaration de conversion des actions
1. La Déclaration de conversion des actions est effectuée par voie de cotation par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.
2. Le titulaire peut demander la conversion totale ou partielle des « obligations spéciales en papier » de son compte en actions de la société.
3. L’unit é de déclaration de conversion des obligations convertibles en actions est manuelle, avec une valeur nominale de 1 000 RMB d’une main et la plus petite unité convertie en actions est une action; Lorsqu’une conversion d’actions est déclarée plus d’une fois au cours d’une même journée de négociation, le nombre de conversions d’actions est calculé de manière consolidée. En ce qui concerne la partie de la dette convertible qui n’est pas suffisante pour convertir une action lors de la conversion, la société remboursera en espèces par l’intermédiaire de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le jour de négociation suivant la date de déclaration de la conversion.
4. La direction de la Déclaration de conversion des obligations convertibles en actions est la vente au prix de 100 RMB. Une fois la Déclaration de conversion confirmée, la commande ne peut être annulée.
5. La Déclaration d’achat et de vente d’obligations convertibles a préséance sur la Déclaration d’échange d’actions. En ce qui concerne la Déclaration du solde des obligations convertibles au – delà de la liquidation de la journée en cours, les actions converties sont calculées en fonction du nombre réel d’obligations convertibles (c’est – à – dire le solde de la journée en cours).
Temps de déclaration de conversion des actions
Le titulaire peut déclarer une conversion d’actions aux heures normales de négociation le jour de négociation de la Bourse de Shanghai au cours de la période de conversion (c. – à – D. du 14 juin 2022 au 7 décembre 2027), à l’exception des heures suivantes:
1. Le temps de suspension de la négociation des obligations convertibles avant la suspension de la négociation des « obligations convertibles spéciales en papier»;
2. Temps de suspension des actions de la société;
3. La période pendant laquelle la société demande la cessation de la conversion des actions conformément aux dispositions pertinentes.
Gel et annulation des obligations convertibles
Après confirmation de l’efficacité de la demande de conversion d’actions, la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited réduira (gèlera et annulera) Le solde de la dette convertible des détenteurs d’obligations convertibles, ajoutera le montant correspondant des actions des détenteurs d’obligations convertibles et complétera l’enregistrement du changement.
Opérations de cotation et droits et intérêts sur les nouvelles actions convertibles en obligations
Les obligations convertibles achetées le même jour peuvent être converties en actions le même jour. Les nouvelles actions convertibles en obligations convertibles peuvent être cotées et négociées le jour de négociation suivant la Déclaration de conversion. Les nouvelles actions convertibles en obligations ont les mêmes droits et intérêts que les actions initiales.
Impôts et taxes liés à la conversion des actions
En cas d’impôts et de taxes liés à l’échange d’obligations convertibles en actions, le contribuable supporte lui – même ces impôts et taxes.
Attribution des intérêts de l’année de conversion
Les « obligations convertibles spéciales en papier» sont soumises au paiement des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles, c’est – à – dire le 8 décembre 2021. Les obligations convertibles converties en actions avant la date d’enregistrement de la créance de paiement d’intérêts (y compris la date d’enregistrement de la créance de paiement d’intérêts) n’ont pas droit aux intérêts annuels courants et futurs portant intérêt.
Ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions
Prix de conversion initial et dernier prix de conversion
Le prix initial de conversion de la dette en papier spécial est de 18,50 yuan / action, et le dernier prix de conversion est de 18,50 yuan / action. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Conformément aux dispositions du prospectus d’obligations de sociétés convertibles de la société, si la société distribue des actions bonus, convertit en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), distribue des actions et distribue des dividendes en espèces Après l’émission, le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de conversion ajusté, p0 est le prix de conversion avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation, et d est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera une annonce dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la csrc, qui précisera la date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire).
Lorsque la date de rajustement du prix de conversion est la date de demande de conversion d’actions ou après cette date, ou avant la date d’enregistrement des actions de conversion, la demande de conversion d’actions de ce détenteur est assujettie au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Pendant la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant au moins 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations de sociétés convertibles émises se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation Suivant la date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera des annonces pertinentes dans les médias d’information désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
V. Autres
Les investisseurs sont priés de consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 6 décembre 2021 pour obtenir des renseignements sur les conditions de conversion des obligations en papier spécial. Le texte intégral et le résumé du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Département de contact: Département des valeurs mobilières
Tel: 0570 – 8566059
Courriel de l’entreprise: [email protected].
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. 8 juin 2022
