Code des titres: Anhui Honglu Steel Construction(Group) Co.Ltd(002541) titre abrégé: Anhui Honglu Steel Construction(Group) Co.Ltd(002541) numéro d’annonce: 2022 – 044 Code des obligations: 128134 titre abrégé: honglu convertible
Anhui honglu Steel Structure (Group) Co., Ltd.
Annonce de l’ajustement du prix de conversion des actions de honglu
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Code des obligations: 128134
2. Abréviation des obligations: honglu convertible en obligations
3. Prix de conversion avant ajustement: 43,51 RMB / action
4. Prix de conversion ajusté: 33,22 RMB / action
5. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 15 juin 2022
Dispositions pertinentes relatives à l’ajustement du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Anhui honglu Steel Structure (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a émis publiquement 18,8 millions d’obligations convertibles de sociétés le 9 octobre 2020, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, d’un montant total de 1,88 milliard de RMB (ci – après dénommées « obligations convertibles honglu»; Code des obligations: 128134), et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 2 novembre 2020.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles et aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles d’Anhui honglu Steel Structure (Group) Co., Ltd. Après cette émission, lorsque des circonstances telles que la distribution de dividendes en actions, la conversion en capital – actions, l’émission de nouvelles actions ou l’attribution d’actions, la distribution de dividendes en espèces, etc. (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions de cette émission) entraînent des changements dans les actions de la société, le prix de conversion sera rajusté selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur les médias d’information désignés par la c
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou des capitaux propres dérivés convertibles de cette émission, la société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Raisons et résultats de l’ajustement du prix des obligations convertibles en actions (Ⅰ) Base de l’ajustement du prix
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté par la résolution de la 29e réunion du 5ème Conseil d’administration et la résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2021. La Société mettra en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2021: tous les actionnaires recevront des dividendes en espèces de 3,30 RMB (y compris L’impôt) par 10 actions sur la base du capital social total de la société de 530777158 actions au 31 décembre 2021, sans actions bonus, et le total des dividendes en espèces proposés sera de RMB
RMB 175156 462,14 (taxes comprises); Entre – temps, sur la base du capital – actions total de la société au 31 décembre 2021, 530777158 actions ont été converties en capital – actions par la réserve de capital, et 3 actions ont été transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Après la conversion, le capital – actions total de la société a été augmenté à 690010305 actions, et le solde de la réserve de capital était de 227734940261 yuan. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de.
Au cours de la période allant de la divulgation du plan de distribution à la mise en oeuvre, le capital social total de la société a changé en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, passant de 53 077158 actions à 53 077557 actions. La société ajuste la proportion de distribution par action et le nombre total d’actions converties en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution et la proportion de conversion demeurent inchangés. Après ajustement, le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total actuel de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres du 14 juin 2022, 53077557 actions, 3299997 RMB en espèces (y compris l’impôt) seront distribués à tous les actionnaires Pour chaque 10 actions, en prenant comme base le capital social de la société.
Le Fonds d’accumulation est transféré à tous les actionnaires pour augmenter 3 actions par 10 actions, et le capital social total transféré est de 159233 267 actions (159233 267 RMB). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la société le 8 juin 2022. Annonce de mise en œuvre de la répartition annuelle des capitaux propres d’Anhui honglu Steel Structure (Group) Co., Ltd. En 2021 (annonce no 2022 – 045). Résultat de l’ajustement du prix de conversion des actions
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles d’Anhui honglu Steel Structure (Group) Co., Ltd., le prix de conversion des obligations de sociétés convertibles est ajusté comme suit:
P1 = (p0 – d) / (1 + n)
= (43,51 – 032999) / (1 + 0,3)
≤ 33,22 yuan / action
Le prix de conversion des obligations de honglu est ajusté à 33,22 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 15 juin 2022 (à l’exclusion des droits et des intérêts).
À l’heure actuelle, « honglu convertible bonds » est en période de conversion (la date de début et de fin de la période de conversion est du 15 avril 2021 au 8 octobre 2026), veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration d’Anhui honglu Steel Structure (Group) Co., Ltd.
8 juin 2021
