Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
À propos de Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785)
Avis de vérification sur le gage d’actions des actionnaires
Conformément aux mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et à la fusion et à la réorganisation des activités de conseil financier des sociétés cotées
Mesures administratives, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et autres dispositions pertinentes
La société accepte Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) (ci – après dénommée « Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) » et « société cotée »
Ou “société”) pour agir en tant que conseiller financier indépendant pour Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785)
Demande à Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) actionnaire Beijing Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) Investment Holding Group Co., Ltd. (ci – après appelée « incroyablement Holding»)
Les questions relatives au gage d’actions d’horgos huixinda Building Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « huixinda») ont été examinées.
Les conditions et les avis de vérification sont les suivants:
Contrôle inattendu et nantissement d’actions de huixinda avant ce nantissement
En fait, il n’y a pas eu de nantissement d’actions Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785)
Contrôle inattendu et nantissement d’actions de huixinda
Oui Non
Part des actions de contrôle dans la société
Nom de l’actionnaire ou si le capital – actions total des actions détenues par les actions gagées est gagé
La proportion d’un grand nombre d’actions (actions) est limitée à la date de début de la vente d’actions. L’objet du gage d’otages est et (%) (%) (%)
Ligne cohérente
Très émouvant.
Contrôle inattendu des actions détenues 375000 000 14,60% 5,74% après le lancement
De 2022 à 2022, l’actionnaire a levé le contrôle de Beijing Guowei
Actions de contrôle 6 juin nantissement d’actions de fiducie à la date du premier journal Post érieur à l’émission du financement d’actions de fiducie à la date d’émission de l’offre publique limitée nantissement d’actions huixinda à l’action 600 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 8,46% 9,19% actions restreintes
Les gens
Conditions relatives au nantissement d’actions de contrepartie par la partie qui promet le rendement
En fait, holding et huixinda ont des obligations potentielles importantes d’indemnisation pour la performance de la restructuration des actifs.
Lorsque le créancier a connaissance d’une obligation potentielle d’indemnisation pour l’exécution des actions concernées, le créancier gagiste a conclu une entente avec le créancier gagiste concernant les actions concernées.
Contenu de l’obligation d’indemnisation pour la prévision des bénéfices de la restructuration des actifs importants
1. En 2019, Une société cotée (Code boursier: Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) , anciennement connu sous le nom de « Wuhan zhongshang Group Co., Ltd») achète 100% des capitaux propres de Beijing Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) Home Chain Co., Ltd. (ci – après appelée « Home chain», anciennement connue sous le nom de « Beijing Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) Home NEW Retail Chain Group Co., Ltd.) (ci – après appelée « cette transaction», « cette réorganisation importante des actifs» ou « l’achat d’actifs par cette émission d’actions»). Selon le rapport sur l’achat d’actifs et les opérations connexes de Wuhan zhongshang Group Co., Ltd. Par l’émission d’actions, et l’accord de compensation des prévisions de bénéfices et l’accord complémentaire signé par et entre wanglinpeng, huixinda (ci – après collectivement appelé « promisor of performance») et la société, divulgués par la société, wanglinpeng, wenglinpeng Holding et huixinda, en tant que promisor of performance, s’engagent à ce qu’après la mise en œuvre de cette réorganisation majeure des actifs, la chaîne d’habitation s’engage à: Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents réalisés en 2020 et 2021 ne doit pas être inférieur à 206027 millions de RMB, 241602 millions de RMB et 271940 millions de RMB, respectivement.
Si le bénéfice net cumulé réalisé par Home Chain à la fin d’une année au cours de la période d’engagement de performance est inférieur au bénéfice net cumulé engagé à la fin de l’année en cours, le promisor de performance compense par les actions de la société cotée qu’il a acquises par l’intermédiaire de cette transaction. Si Les actions susmentionnées ne sont pas suffisantes pour compenser, le promisor de performance compense par les actions de la société cotée qu’il a achetées sur le marché secondaire ou par d’autres moyens légaux. Si le montant total de l’indemnisation par actions atteint 90% du montant total de l’indemnisation par actions pour les actifs achetés dans le cadre de l’émission en cours et qu’une indemnisation est encore nécessaire, l’entreprise de performance peut, à son gré, poursuivre l’indemnisation en espèces ou en actions jusqu’à ce que le montant total de l’indemnisation par l’entreprise de performance soit couvert.
Après l’expiration de la période d’indemnisation prévue pour les bénéfices, la société cotée engagera un cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme, déterminé par toutes les parties, pour effectuer un test de dépréciation sur la chaîne d’habitation et publier un rapport de test de dépréciation, par exemple, le montant de La dépréciation à la fin de la période de la chaîne d’habitation le nombre total d’actions que l’engagement de performance a compensées pour la prévision des bénéfices de la chaîne d’habitation pendant la période d’indemnisation. × Si le prix d’émission par action + le montant en espèces a été compensé par l’entreprise de performance, l’entreprise de performance indemnise séparément la société cotée.
2. Wang linpeng, incroyablement Holding et huixinda ont publié respectivement une lettre d’engagement sur le nantissement d’actions de contrepartie. « Attendu que Wuhan zhongshang Group Co., Ltd. A l’intention d’acheter 100% des capitaux propres de Beijing Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) Home NEW Retail Chain Group Co., Ltd. Par l’émission non publique d’actions. En tant que partie à l’engagement de performance de cette réorganisation, le promisor promet ce qui suit: en tant que partie à l’engagement de performance, le promisor promet que les actions de contrepartie acquises par cette réorganisation seront utilisées de préférence pour remplir l’engagement d’indemnisation de performance, et ne s’échappera Lorsqu’il y a des actions de contrepartie (le cas échéant) acquises par le biais de cette réorganisation, l’entreprise avisera par écrit le créancier gagiste que les actions susmentionnées ont des obligations potentielles d’indemnisation de l’engagement de performance conformément à l’Accord d’indemnisation de performance, et prendra des dispositions claires avec le créancier gagiste dans l’Accord de gage concernant l’utilisation des actions pertinentes pour payer l’indemnisation de performance, etc. “
3. According to the Announcement on Adjustment of relevant performance commitments of Beijing Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) Home Chain Co., Ltd. Disclosed by the company on 15 June 2021, the transaction performance commitments are adjusted as follows: the Net profit attributed to the owner of the parent company after deducting non – regular profits and losses achieved by Home chain in 2019, 2021 and 2022 shall not be less than RMB 206027 million, RMB 241602 million and RMB 271940 million respectively.
Contenu du contrat de nantissement maximal signé avec le créancier gagiste
Selon l’accord sur le contrat de nantissement maximal signé respectivement par et pour Beijing International Trust Co., Ltd. (au nom du plan de fiducie de fonds communs de placement no 077 de Beijing Trust runsheng Financial Management, ci – après dénommé « créancier gagiste» ou « Beijing trust»), weixinda a hypothéqué au créancier gagiste 375 millions d’actions et 60 millions d’actions de la société cotée qu’elle détenait respectivement. Parmi eux, 375 millions d’actions et 60 millions d’actions ont des obligations potentielles d’indemnisation des engagements de performance.
Conformément aux lignes directrices pour l’application des règles de surveillance – catégorie d’inscription no 1 publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 31 juillet 2020, les contrats de nantissement maximal pertinents signés respectivement par Holding et huixinda et Beijing Trust comprennent les éléments suivants:
1. The Listed Company Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785)
2. The pledge has fully understood the above – mentioned performance compensation promise and understood the possibility of equity compensation.
3. En cas de déclenchement de l’obligation d’indemnisation pour la performance en vertu de l’Accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices et de l’accord complémentaire, la société holding et la société huixinda doivent d’abord s’acquitter de l’obligation d’indemnisation pour l’engagement de performance à Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) Si le nombre d’actions non gagées n’est pas suffisant pour satisfaire aux obligations d’indemnisation des engagements de performance en vertu de l’accord supplémentaire sur les engagements de performance et qu’il est proposé de compenser Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) Huixinda et le créancier gagiste peuvent négocier en fonction de la situation et, à condition que huixinda contrôle et fournisse des mesures de garantie de remplacement approuvées par écrit par le créancier gagiste et satisfasse aux exigences des organismes de réglementation compétents, une partie des actions peut être libérée du gage. Le montant, l’opération et les procédures spécifiques sont déterminés par les deux parties par voie de consultation. En ce qui concerne les mesures de garantie de remplacement entre Holding, huixinda et le créancier gagiste, les documents pertinents de la Convention de garantie doivent être signés séparément.
Autres informations
Si l’engagement de performance susmentionné déclenche l’obligation d’indemnisation par actions, l’engagement de performance sera compensé conformément aux exigences pertinentes, aux règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes du contrat de nantissement maximal susmentionné. Le conseiller financier indépendant exhortera l’engagement de performance susmentionné à s’acquitter des obligations pertinentes et à les divulguer conformément aux dispositions pertinentes.
V. avis de vérification du Conseiller financier indépendant
1. En 2019, la société a mis en œuvre une réorganisation majeure des actifs. En tant que parties engagées dans la performance, holding, huixinda et Wang linpeng ont signé avec la société un accord d’achat d’actifs par émission d’actions et un accord complémentaire, un accord d’indemnisation pour la prévision des bénéfices et un accord complémentaire, et ont convenu de l’arrangement de verrouillage des actions et de l’obligation d’indemnisation pour la performance des actions de la société acquises par cette émission d’actions.
2. According to the maximum Pledging Contract signed between Beijing Trust and Wuwei Holding and huixinda respectively, Beijing Trust has clearly understood that Wuwei Holding and huixinda shares used to pledge to them have potential performance compensation obligations for listed companies, and make clear Agreements on the use of Related shares to pay performance Compensation in the maximum Pledging Contract respectively.
3. Il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, en ce qui concerne le contrôle et le gage d’actions de huixinda.
L’expert – conseil financier indépendant n’a pas d’objection à l’égard de cette participation et du nantissement d’actions de huixinda.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée des avis de vérification sur le nantissement d’actions par Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) 7 juin 2022
