Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
29 juin 2002
Table des matières
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021… 2 Proposition i. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021….. Proposition 2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 202111 Proposition III. Rapport annuel 2021 et résumé….. Proposition IV. Rapport financier final de 2021….. Proposition V. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021….. 19 proposition VI. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022….. Proposition VII: proposition visant à ajouter des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022….. Proposition 8: proposition concernant le montant estimatif de la garantie pour 2022….. Proposition IX. Proposition concernant la demande de ligne de crédit à la Banque en 2022….. Proposition X. rapport annuel des administrateurs indépendants 2021….. Proposition 11. Proposition de modification des Statuts Proposition 12. Proposition relative à l’application de la limite de prêt confiée et des opérations connexes aux actionnaires contrôlants Proposition XIII concernant le renouvellement du cabinet comptable Proposition 14. Proposition relative à l’exploitation d’un pool d’actifs Proposition XV concernant la nomination d’administrateurs indépendants 62.
Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
I. organisation de la Conférence
1. Heure: 10 h le 29 juin 2022
2. Lieu de la réunion: salle de conférence Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) , section sud de Zhongzhou Road, Anyang, Henan
3. Organisateur: Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) Conseil d’administration
4. Mode de vote: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
5. Date d’enregistrement des capitaux propres: 22 juin 2022
II. Ordre du jour de la session
1. Le Président de l’Assemblée générale présente la participation des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et d’autres participants à l’Assemblée.
2. Ouverture de la Conférence par le Président de la Conférence
3. Lecture et examen des projets de loi
4. Déclarations des actionnaires et réponses aux questions des actionnaires
5. Sélection des superviseurs et des scrutateurs
6. Vote à l & apos; Assemblée générale
7. Décompte des voix et annonce des résultats
8. Lecture de l & apos; avis juridique par le Conseil
9. Le Président prononce la clôture de la réunion et signe la résolution et le procès – verbal de la réunion.
Projet de loi I
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Henan Ancai Hi-Tech Co.Ltd(600207) En 2021, le Conseil d’administration a uni et dirigé tous les niveaux de gestion et tous les employés, renforcé l’orientation vers les problèmes et fait progresser tous les travaux. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Rendement du Conseil d’administration
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et a examiné en temps voulu les questions importantes de la société, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les statuts. Tenir 10 réunions tout au long de l’année pour délibérer et prendre des décisions sur 56 Propositions de la société et annoncer les résolutions prises. Chaque comité professionnel du Conseil d’administration de la société fonctionne efficacement en fonction de la Division du travail et assure la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de l’entreprise sont diligents et consciencieux, fournissent activement des conseils et des suggestions pour le développement de l’entreprise, assurent la science de la prise de décisions opérationnelles et jouent un rôle positif dans la promotion du développement de l’entreprise.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d’administration a convoqué une Assemblée générale annuelle et une Assemblée générale extraordinaire pour examiner et adopter 30 propositions. Le Conseil d’administration supervise et suit la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par la direction de la société. En ce qui concerne les opérations entre apparentés examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration exige que les opérations entre apparentés soient justes et équitables et que les droits et intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, soient effectivement protégés.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Les comités spéciaux du Conseil d’administration s’acquittent activement de leurs fonctions et encouragent le bon déroulement des activités commerciales de la société. En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu sept réunions au total pour formuler des recommandations sur le choix de l’institution d’audit externe, la supervision et l’évaluation du travail de l’institution d’audit externe, l’orientation du travail d’audit interne, l’examen des rapports financiers des sociétés cotées, l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés, etc., et a examiné et adopté quatre rapports périodiques pour exprimer des opinions sur des questions importantes telles que les opérations entre apparentés, la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs. Le Comité de décision stratégique du Conseil d’administration a tenu une réunion au cours de laquelle il a examiné et approuvé la création d’une coentreprise pour mener à bien le projet de vitrage d’emballage de batteries avec une production annuelle de 180000 tonnes Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Le Comité de nomination du Conseil d’administration tient une réunion pour examiner les qualifications professionnelles du Directeur général, du Directeur général adjoint et du Secrétaire du Conseil d’administration, donner des avis d’approbation et les soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Gouvernance d’entreprise
Informations de base sur le Gouvernement d’entreprise
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, le Code de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements, la société a constamment amélioré la structure de gouvernance de la personne morale de la société. L’Assemblée générale des actionnaires, Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société ont des droits et des responsabilités clairs, normalisé le fonctionnement de la société et protégé les droits et les intérêts des actionnaires et de la société Jusqu’à présent, la situation réelle en matière de gouvernance d’entreprise n’est pas différente des documents normatifs publiés par la c
Construction et évaluation du contrôle interne de l’entreprise
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions et exigences des lignes directrices correspondantes. L’évaluation du contrôle interne de la société est dirigée par le Comité d’audit du Conseil d’administration et le Service d’audit est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre spécifiques. L’équipe d’évaluation a procédé à une évaluation complète de la conception et du fonctionnement du contrôle interne de l’entreprise en fonction du plan général d’évaluation, en se concentrant sur l’environnement interne, l’évaluation des risques, les activités de contrôle, l’information et la communication, la supervision interne et d’autres éléments.
La société a engagé Zhongqin wanxin Certified Public Accountants (Special General partnership) pour effectuer une vérification indépendante du contrôle interne de la société, et le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société sera divulgué après délibération et approbation à la réunion du Conseil d’administration.
Gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée
Au cours de la planification de l’offre non publique d’actions en 2021 et de la préparation, de l’examen et de la divulgation des rapports périodiques, la société enregistre les informations privilégiées auprès du Conseil d’administration et de la haute direction de la société et des initiés concernés, et les soumet à la Bourse de Shanghai conformément aux dispositions pertinentes.
Dans le cadre de ses activités quotidiennes, la société attache une grande importance à la gestion de l’information privilégiée et contrôle strictement le nombre de personnes qui connaissent bien l’information privilégiée sur les renseignements sensibles. Il n’y a pas eu d’achat ou de vente d’actions de la société par des personnes qui connaissent bien l’information privilégiée avant la divulgation de l’information privilégiée.
Discussion et analyse des conditions de fonctionnement
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 3339 milliards de RMB, en hausse de 45,74% d’une année sur l’autre, et un bénéfice net de 210 millions de RMB, en hausse de 88,87% d’une année sur l’autre. L’analyse de la situation de l’industrie et des activités principales de l’entreprise est la suivante:
Industrie du verre photovoltaïque
Dans le contexte de la transformation continue du bouquet énergétique mondial, les gouvernements ont fortement soutenu l’industrie de l’énergie photovoltaïque. En 2021, malgré l’augmentation du coût des modules photovoltaïques due à l’explosion du silicium, les nouvelles installations photovoltaïques ont atteint des sommets historiques, sous l’impulsion des objectifs en matière d’énergie propre annoncés avant et pendant le Sommet sur le climat cop26. Selon les dernières données publiées par bnef Bloomberg New Energy Finance, la nouvelle capacité photovoltaïque installée dans le monde en 2021 était d’environ 183 GW, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à 2020.
La politique chinoise soutient le développement de l’industrie photovoltaïque. 2021 est l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal de la Chine et la première année du voyage de la Chine vers le pic de carbone et la neutralisation du carbone. En février 2021, le Conseil d’État a publié des avis directeurs sur l’accélération de la mise en place et de l’amélioration d’un système économique de développement du cycle vert à faible intensité de carbone, qui ont proposé de promouvoir la transformation verte à faible intensité de carbone du système énergétique, d’insister sur la priorité des économies d’énergie, d’améliorer le système de double contrôle de la consommation totale d’énergie et de l’intensité énergétique et de promouvoir vigoureusement le développement des énergies renouvelables telles que la production En juin 2021, l’administration nationale de l’énergie a organisé et mis en œuvre des projets pilotes de développement photovoltaïque distribué sur les toits dans l’ensemble du comté (ville et district) dans tout le pays, ce qui est une mesure exploratoire importante pour étendre le développement photovoltaïque distribué et créer un bon environnement politique pour promouvoir le développement photovoltaïque distribué dans l’ensemble du comté par le biais du marché. Les politiques nationales dans le domaine de l’énergie ont soutenu le développement rapide de l’industrie photovoltaïque. Selon les données publiées par l’administration nationale de l’énergie, en 2021, la nouvelle installation photovoltaïque de la Chine était de 54,88gw, ce qui a atteint un nouveau sommet historique de l’installation de la Chine, se classant au premier rang mondial pendant neuf années consécutives, et la proportion d’installations distribuées a dépassé 50% pour la première fois. À la fin de 2021, la puissance installée de la centrale photovoltaïque chinoise a dépassé 300 GW. Les progrès technologiques de l’industrie photovoltaïque ont permis d’améliorer continuellement l’efficacité de la production d’électricité. L’application de composants à grande échelle et de composants à double vitrage peut améliorer efficacement l’efficacité de la production d’électricité et réduire les coûts de production d’électricité. Selon les statistiques de l’ACIA, la puissance maximale produite par les composants est passée de 600W en 2020 à 700w en 2021. La demande de verre large et mince s’accélère, avec une part de marché d’environ 37,5% pour les composants de 166mm en 2021. La demande de composants de grande taille de 182mm et 210mm continue d’augmenter, Représentant 45% au total, et la demande de composants de 182mm augmente rapidement.
La capacité de production de verre photovoltaïque augmente rapidement. Depuis le deuxième semestre de 2020, l’offre de verre photovoltaïque est en pénurie. Le Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information a publié le projet de verre de calandrage photovoltaïque civilisé en juillet 2021 et n’a pas formulé de plan de remplacement de la capacité. Sous l’influence des bénéfices élevés du verre photovoltaïque entre le quatrième trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021 et dans le contexte de l’accélération de la demande de verre large et mince stimulée par des modules en verre double de grande taille, les entreprises de verre photovoltaïque ont augmenté leur capital et élargi leur production, et l’industrie est entrée dans une nouvelle phase d’expansion de la capacité. À la fin de 2021, la capacité de production de verre photovoltaïque était d’environ 45 950 T / J, soit une augmentation d’environ 50% par rapport au d ébut de l’année. Entre – temps, le prix du silicium a grimpé à un niveau élevé en raison de l’inadéquation entre le calendrier de lancement de la capacité et la demande de silicium photovoltaïque, l’espace de profit des entreprises de composants a été comprimé, le taux d’exploitation a continué de baisser, et le prix du verre photovoltaïque a continué de baisser après le premier trimestre de 2021 et s’est poursuivi jusqu’à la fin de la période de référence. Au cours de la période considérée, la capacité de production de verre photovoltaïque de l’entreprise était de 900t / J, se classant au neuvième rang de la capacité de production de fours de l’industrie.
Au cours de la période considérée, ancai Photovoltaic New Materials, une filiale à part entière, est axée sur le marché, saisit les possibilités de développement, améliore le contrôle des processus, renforce le contrôle des coûts, améliore continuellement l’efficacité de la production, augmente considérablement les ventes de verre photovoltaïque par rapport à la même période l’an dernier, et réalise un chiffre d’affaires annuel de 1 320 millions de RMB, en hausse de 28% d’une année sur l’autre. Au cours de la période considérée, les principaux travaux sont les suivants: premièrement, suivre de près la demande du marché et mettre en œuvre la transformation des tôles larges. L’entreprise a augmenté l’investissement dans l’innovation technique, a procédé à la transformation technique de certaines lignes de production, a amélioré la capacité de production de verre photovoltaïque à tôles minces et larges de 2,0mm, a répondu aux besoins des clients pour des composants de grande taille tels que 182mm et a élargi l’espace du marché. Deuxièmement, optimiser la structure des clients et accroître les ventes stratégiques. Augmenter le volume des ventes aux 10 principales entreprises de composants et aux entreprises environnantes; Donner le plein jeu à la qualité des produits de l’entreprise et à la reconnaissance des marchés étrangers, et maintenir la stabilité du volume des ventes à l’exportation. Troisièmement, promouvoir la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité de la production. Améliorer l’excellence, améliorer le contrôle des processus, augmenter régulièrement le taux de qualité des produits et augmenter la production; Renforcer le contrôle des coûts et achever 25 projets de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité afin de réduire efficacement les coûts de production. Quatrièmement, accélérer la construction du projet et accroître la capacité de production de verre photovoltaïque. Investir dans la construction de projets de verre photovoltaïque Jiaozuo et Xuchang, qui devraient être mis en service successivement en 2022, afin de mieux répondre à la demande du marché pour des produits de verre de 182 mm et 210 mm de largeur égale et de forme mince et d’améliorer la compétitivité de l’entreprise sur le marché. Cinquièmement, renforcer la construction de l’échelon des talents, continuer à recruter des talents, dispenser une formation spéciale en fonction des caractéristiques des postes, améliorer la qualité professionnelle des talents, renforcer la vitalité de l’équipe et fournir une garantie de talents pour la production et l’exploitation de l’entreprise et la mise en service des projets en construction.
Industrie du gaz naturel
Au cours de la période considérée, l’épidémie en Chine a été efficacement maîtrisée, l’économie s’est redressée de façon stable et la demande de gaz naturel a augmenté plus que prévu. Selon les données du Bureau national de statistique, 205,3 milliards de m de gaz naturel seront produits en Chine en 2021. ³， Croissance annuelle de 6,65% et importations de gaz naturel 167,5 milliards de m ³， Avec une croissance annuelle de 19,4%, les importations de GNL ont bondi au premier rang mondial; Selon les statistiques d’exploitation de la NDRC, la consommation apparente de gaz naturel en 2021 était de 372,6 milliards de m ³， La croissance annuelle a été de 12,7%.
1. Gazoduc
Au cours de la période considérée, la dynamique endogène de l’économie s’est renforcée à mesure que l’impact de l’épidémie en Chine s’est progressivement atténué. L’entreprise s’efforce d’améliorer la prévention des inondations, la lutte contre les épidémies et la production de sécurité, de saisir les possibilités du marché, de s’appuyer sur l’approvisionnement stable en gaz de PetroChina, d’introduire des sources de gaz à bas prix, d’adopter des stratégies de marketing actives, de développer de nouveaux clients, d’accroître l’approvisionnement en gaz des clients existants, d’accroître la part de marché, d’améliorer la qualité de l’exploitation et du développement, d’augmenter le volume de transport de gaz de 28,19% d’une année sur l’
2. GNL et GNC
En 2021, l’offre et la demande de gaz de pipeline ont atteint un équilibre serré, les prix des sources de gaz des usines de GNL en Chine ont augmenté continuellement, ce qui a entraîné une hausse des prix du GNL domestique. En ce qui concerne les importations, les prix au comptant du GNL asiatique ont continué d’augmenter au cours des trois premiers trimestres et le coût des importations de GNL a augmenté. En raison de facteurs tels que les prix élevés et la baisse de l’économie, la croissance de la consommation de GNL a ralenti, l’offre et la demande du marché ont été progressivement assouplies et les prix ont fluctué à la baisse.
Face à la forte hausse des prix du GNL en dehors de la saison, l’entreprise cherche activement des sources de liquide à bas prix et s’efforce d’obtenir des achats centralisés de pièces détachées pour les activités internationales de GNL afin de réduire les coûts d’achat. En ce qui concerne les ventes, nous intensifierons le développement du marché du GNL, promouvrons activement l’intégration du transport et du commerce et augmenterons continuellement le volume des échanges.
En ce qui concerne le GNC, étant donné que la demande globale de GNC dans la région diminue progressivement, que la concurrence sur le marché des stocks s’intensifie et que le prix de vente final des véhicules est faible, mais que la demande industrielle et commerciale continue de croître, la compagnie doit saisir la fenêtre temporelle de l’avantage du GNC sur le prix du GNL, augmenter le volume des ventes en gros et maintenir le fonctionnement stable de l’entreprise de GNC.
Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires global des activités gazières de la société s’est élevé à 1780 milliard de RMB, en hausse de 48,21% par rapport à la même période de l’année précédente.
