Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de
Shanghai Guofan Testing Co., Ltd. Offre publique initiale et cotée au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Promoteur (souscripteur principal)
(618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Shanghai Guofang Testing Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions cotées au Gem Shenzhen Stock Exchange:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (à titre expérimental) (ci – après dénommé « mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales du gem»), aux mesures administratives pour les activités de recommandation d’émission et de cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures administratives pour les activités de recommandation»), Le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation d’émission et rapport de travail de recommandation, règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation d’actions Gem à la Bourse de Shenzhen et autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’introduction en bourse et d’inscription au Gem de Shanghai Guofan Testing Co., Ltd. (projet d’enregistrement).
Table des matières
Table des matières 2 Section I informations de base sur cette question………………………………………………. 3
Introduction des membres de l’équipe de projet responsables de cette émission par l’institution de recommandation 3
Informations de base de l’émetteur 3
Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur 5.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 9.
Engagement général de l’institution de recommandation à l’égard de la recommandation d’émission 9.
Engagement de l’institution de recommandation à l’égard de la recommandation d’émission un par un…………………………………………… 9.
Engagement spécial de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation Section 3 recommandations de l’institution de recommandation concernant cette émission…………………………………………………. (11)
Recommandations de l’institution de recommandation concernant cette émission (11)
Cette émission a suivi les procédures de prise de décisions prévues par les lois et règlements. (11)
L’offre remplit les conditions énoncées dans la loi sur les valeurs mobilières. (12)
Cette émission est conforme aux conditions stipulées dans les mesures administratives pour l’enregistrement initial du GEM… 5. The Securities Issuance meets the requirements Stipulated in the Interim Regulations of Shenzhen Stock Exchange on the Application and Recommendation of listing for Gem Enterprises Issuing… 18.
Analyse des principaux risques de l’émetteur 18.
Avis spéciaux de vérification des fonds d’investissement privés parmi les actionnaires de l’émetteur 8. Les projets d’investissement financés par l’émetteur sont conformes aux politiques industrielles nationales, à la gestion des investissements, à la protection de l’environnement, à la gestion des terres et à d’autres lois, règlements et règles… 30 ans.
Analyse des perspectives de développement de l’émetteur 33.
Avis de vérification sur le comportement de l’émetteur en ce qui concerne l’emploi rémunéré d’autres institutions ou personnes tierces 32 procuration spéciale du représentant du promoteur… 35.
Section I informations de base sur cette émission
Introduction des membres de l’équipe de projet responsables de l’émission par l’institution de recommandation (i) Situation du représentant du promoteur responsable de l’émission
Afin de recommander consciencieusement l’émission et l’inscription de l’émetteur, et de superviser en permanence l’émetteur pour s’acquitter de ses obligations en matière d’exploitation normalisée, de respect des engagements et de divulgation d’informations, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Mme Zhao Xin: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Senior Executive Director of Investment Banking Department, sponsor Representative, Master Graduate Student, 10 years of Investment Banking experience, has hosted or participated in: Daqin Railway Co.Ltd(601006) convertible Debt Project, Shandong New Beiyang Information Technology Co.Ltd(002376) Émission régulière d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien, Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien, Bohai Leasing Co.Ltd(000415) grands projets d’acquisition d’actifs, etc. Ms. zhaoxin strictly complies with relevant Regulations such as recommendation Business Management Measures and has good practice records during the practice.
M. Chen Zhenyin: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) M. Chen Zhenyin se conforme strictement aux mesures de gestion des activités de recommandation et à d’autres dispositions pertinentes dans le cadre de son processus de pratique et a un bon dossier de pratique. Information sur le Coordonnateur du projet et les autres membres de l’équipe de projet responsables de cette émission
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Informations de base de l’émetteur (i) profil de l’émetteur
Nom de la société: Shanghai Guofang Testing Co., Ltd.
Nom anglais Shanghai National Center of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co., Ltd
Capital social: 45 millions de RMB
Représentant légal: Zhou chizhong
Ltd. Date d’établissement 16 février 2004
Date d’établissement de la société par actions 29 décembre 2020
Domicile: 888 zhenchen Road, Baoshan District, Shanghai
Code Postal 200444
Tel: 021 – 65493333
FAX 021 – 65490171
Site Web de l’entreprise www.ticw. Com. Cn.
E – mail [email protected].
Ministère responsable de la divulgation de l’information et des relations de bureau avec le Conseil d’administration des investisseurs
Responsable de la divulgation de l’information Wang chensheng
Personne responsable de la divulgation de l’information tel 021 – 65493333 – 2201
Article autorisé: Service d’inspection et d’essai.
(les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes. Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation des autorités compétentes ou aux certificats de licence de champ d’activité) projets généraux: étalonnage de l’équipement d’essai des câbles; Être engagé dans le développement technologique, le transfert de technologie, la consultation technique et le service technique dans le domaine de la technologie d’inspection professionnelle des fils et câbles. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
À la date d’émission de la lettre de recommandation, la participation des actionnaires de l’émetteur est indiquée dans le tableau suivant:
Numéro de série nom de l’actionnaire nombre d’actions (actions) Proportion d’actions détenues
1 Shanghai Cable Research Institute Co., Ltd. 3825001985,00%
2 China Quality Certification Center 449992410,00%
3 shenneng (Group) Co., Ltd. 225000575,00%
Total 45 000000 100,00%
Conditions commerciales de l’émetteur
L’émetteur est l’un des principaux organismes indépendants de services d’inspection et d’essai de tiers pour les fils et câbles, les câbles à fibres optiques et leurs composants en Chine. Son activité principale est l’inspection et l’essai des fils et câbles et des câbles à fibres optiques, y compris l’inspection et l’essai correspondants, La mesure de l’équipement, la vérification des capacités, etc., ainsi que la formation professionnelle pertinente, l’inspection et la supervision de la fabrication, la formulation de normes, l’examen en usine, l’évaluation des applications et d’autres services techniques professionnels.
L’émetteur est l’un des rares organismes d’essai de l’industrie qui peuvent couvrir les cinq principaux champs de produits de câbles électriques, de câbles de communication et de fibres optiques, de fils nus et de produits conducteurs, de fils et de câbles pour l’équipement électrique et de fils électromagnétiques (fils d’enroulement). En tant que leader important de l’innovation technologique dans le domaine de la détection des câbles, l’émetteur a présidé ou participé à l’élaboration et à la révision de 44 normes nationales, industrielles et collectives au cours des dernières années, avec 41 brevets, dont 9 brevets d’invention et 32 brevets de modèle d’utilité. L’émetteur est titulaire d’un certificat de qualification d’organisme d’inspection et d’essai (CMA), d’un certificat d’accréditation de laboratoire (CNAS) de la Commission nationale d’accréditation, d’un certificat d’autorisation d’accréditation de qualification (Cal) de la Commission nationale d’accréditation et d’administration, d’un certificat d’organisation de qualification et de certification des produits électriques (CB) de la Commission électrotechnique internationale et d’un laboratoire désigné (CCC) de la Commission nationale d’accréditation et d’administration. L’émetteur est un chef de file technologique et un leader du marché dans de nombreux domaines de services d’essai et d’inspection de câbles haut de gamme. Il a entrepris à plusieurs reprises le projet national 863 et le programme national clé de recherche et de développement. L’expert technique en chef de l’entreprise a remporté le premier et le deuxième prix du progrès scientifique et technologique national une fois, l’équipe de base a remporté le premier et le deuxième prix du progrès scientifique et technologique de l’industrie mécanique à plusieurs reprises et le deuxième prix du progrès scientifique et technologique de Shanghai. L’émetteur fournit également un soutien technique pour la recherche sur les nouvelles technologies, la recherche et le développement de nouveaux produits et l’application d’ingénierie à de nombreuses entreprises et utilisateurs à l’étranger, ainsi que des services techniques tels que l’inspection, la supervision, le service d’ingénierie, l’analyse de la qualité et l’évaluation de la durée de vie pour la construction d’ingénierie majeure, la fabrication d’équipements majeurs et l’application d’ingénierie.
Au cours de la période visée par le rapport, l’émetteur a fourni plus de 10 000 rapports d’essai à l’extérieur chaque année, avec un grand groupe de clients, dont Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) .sh), Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ( Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) .sh), Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) ( Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) .sz), Hengdong Group, shangshang Cable, precisman, Tbea Co.Ltd(600089) , Hangzhou Cable Co.Ltd(603618) ( Hangzhou Cable Co.Ltd(603618) .sh), Shanghai Qifan Cable Co.Ltd(605222) ( Shanghai Qifan Cable Co.Ltd(605222) .sh) et d’autres fabricants de fils et câbles bien connus à l’extérieur de la Chine, ainsi que le réseau national d’électricité, le réseau électrique du Sud, CNPC, Sinopec et d’autres utilisateurs importants, ainsi que le transport ferroviaire (Maglev, train à grande vitesse, métro, etc.), les grandes entreprises de construction d’ingénierie aérospatiale, y compris CTC, Crcc, UL, TUV, dekra, CQC et d’autres organismes de certification des produits. Entre – temps, au cours des dernières années, l’émetteur a activement exploré le marché international des essais, fournissant des services d’essai et d’essai de témoins aux entreprises chinoises exportant des produits et des clients d’ingénierie à l’étranger, avec des clients dans des dizaines de pays et de régions dans le monde, y compris des fabricants et des utilisateurs de câbles en Italie, en Allemagne, au Japon, en Corée, à Singapour, en Australie, au Brésil, au Chili, au Mexique, au Vietnam, en Inde, en Malaisie, en Thaïlande et dans d’autres pays. Renforcer encore la position de leader sur le marché chinois de la détection des câbles et accroître la visibilité et l’influence internationales de l’émetteur. Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur
1. L’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
2. Le Contrôleur effectif de l’émetteur, Shanghai SASAC, détient 100% des actions de Shanghai International Group Co., Ltd., le Contrôleur effectif de l’institution de recommandation. La fonction principale de la SASAC de Shanghai est d’exercer les fonctions de bailleur de fonds au nom de l’État. Les questions de détention d’actions susmentionnées n’ont pas d’incidence importante sur l’exercice équitable des fonctions de recommandation par l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation pour l’émission et la cotation de titres. Sauf dans les cas susmentionnés, l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes; 3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’institution de recommandation n’ont pas les droits et intérêts de l’émetteur et n’occupent pas de poste à l’émetteur;
4. Il n’y a pas de garantie ou de financement mutuel entre l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif ou les parties liées importantes de l’émetteur;
5. Il n’y a pas d’autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur qui pourraient avoir une incidence sur l’exercice équitable des fonctions de recommandation par l’établissement de recommandation et ses représentants. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne du promoteur
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux exigences des lignes directrices sur le contrôle interne des activités bancaires d’investissement des sociétés de valeurs mobilières, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Mesures relatives à l’administration de la diligence raisonnable dans les activités des banques d’investissement et mesures relatives à l’administration des projets dans les activités des banques d’investissement
