Après l’émission des actions, il est proposé de les inscrire sur le marché des GEM, qui présente un risque d’investissement élevé. L’entreprise Gem présente les caractéristiques d’un investissement important dans l’innovation, d’une fusion réussie des anciennes et des nouvelles industries, d’une période de croissance, d’un risque opérationnel élevé, d’une performance instable et d’un risque élevé de radiation, de sorte que les investisseurs sont confrontés à un risque de marché plus élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement du GEM et les facteurs de risque divulgués par la société et prendre des décisions d’investissement prudentes.
Shanghai Guofang Testing Co., Ltd.
(888 zhenchen Road, Baoshan District, Shanghai)
Prospectus pour les offres publiques initiales et les inscriptions au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone)
Déclaration
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des actions conformément à la loi; Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant des changements apportés à l’exploitation et au rendement de l’émetteur ou au cours des actions après l’émission des actions conformément à la loi.
L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le prospectus ou d’autres informations divulguées et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de l’émetteur s’engagent à ce que le prospectus ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires contrôlants de l’émetteur, contrôleurs effectifs, sponsors et sociétés de valeurs mobilières souscrites s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes subies lors de l’émission et de la négociation de valeurs mobilières en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le prospectus et d’autres informations de l’émetteur.
Le promoteur et l’établissement de services de valeurs mobilières s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes qu’ils ont subies en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents qu’ils ont produits ou délivrés pour l’offre publique en cours.
Aperçu de cette question
Type d’actions émises RMB actions ordinaires (actions a)
Nombre d’actions émises 15 millions d’actions (actions a) sont offertes au public pour la première fois, ce qui représente 25,00% du capital social total après l’émission. Les actionnaires initiaux n’offrent pas d’actions au public.
Valeur nominale par action RMB 1,00
Prix d’émission par action RMB 33,55 / action
Date d’émission prévue 13 juin 2022
Gem and Plate of Shenzhen Stock Exchange to be listed
Capital social total après émission 60 000000 actions
Promoteur (souscripteur principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Date de signature du prospectus 9 juin 2022
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société attire l’attention des investisseurs sur le fait qu’il est important de lire attentivement le texte du prospectus avant de prendre une décision d’investissement et d’accorder une attention particulière aux questions importantes suivantes. Conseils spéciaux sur les risques
La société rappelle aux investisseurs de lire attentivement la section « facteurs de risque» du prospectus et d’accorder une attention particulière aux éléments suivants: (i) risque que la marque et la crédibilité soient affectées par des événements défavorables
L’entreprise, en tant qu’organisme indépendant de services d’inspection et d’essai tiers, exerce des activités commerciales et intègre la technologie et les services dans la marque. La marque et la crédibilité publique sont essentielles à la survie et au développement de l’entreprise, ainsi qu’à l’obtention de commandes de services d’inspection et d’essai. L’établissement de la marque et de la crédibilité exige une accumulation à long terme et un investissement continu, qui constituent la compétitivité de base et le développement stable à long terme de l’organisme d’inspection et d’essai tiers. Une bonne marque et une crédibilité élevée peuvent généralement permettre à l’organisme d’inspection et d’essai tiers d’obtenir une position concurrentielle favorable sur le marché. L’entreprise a toujours attaché une grande importance au maintien de la marque et de la crédibilité, a mis en place un système interne strict de gestion du contrôle de la qualité, a renforcé la gestion technique et la gestion de la qualité dans le processus de service, a assuré l’authenticité, l’objectivité et l’efficacité des données d’inspection et d’essai, a strictement contrôlé la production, l’approbation et la délivrance des rapports d’inspection et d’essai, et a assuré l’indépendance et l’impartialité des rapports. Une fois que la marque et la crédibilité de l’entreprise ont été compromises, le choix des clients sera affecté, ce qui aura une incidence sur les bénéfices de l’entreprise. Dans des circonstances graves, il y a également un risque que la qualification commerciale soit suspendue, ce qui aura une incidence sur le fonctionnement continu de l’entreprise. En outre, les événements malins survenus dans d’autres organisations de l’industrie peuvent également nuire à la crédibilité globale de l’industrie des essais par des tiers. L’occurrence de ce qui précède aura une incidence sur la rentabilité et la viabilité de l’entreprise. Risque de modification des politiques et des normes industrielles
En tant qu’industrie fortement réglementée, l’industrie de l’inspection et de l’essai par des tiers met en place un système d’accès aux licences de qualification, dont la vitesse de développement est fortement influencée par les politiques industrielles. Le développement rapide de l’entreprise au cours des dernières années a bénéficié de l’ouverture progressive de la réglementation administrative gouvernementale et de l’amélioration progressive du degré de commercialisation de l’industrie des services d’inspection et d’essai. Bien que le développement de l’industrie des services d’inspection et d’essai axé sur le marché ait été confirmé par les politiques et lignes directrices nationales, avec l’augmentation continue du nombre d’organismes d’inspection et d’essai et l’intensification de la concurrence sur le marché, il peut y avoir des ajustements aux politiques industrielles existantes, aux Normes de certification des qualifications industrielles, aux règles d’accès au marché et aux normes industrielles, ce qui a un impact négatif sur le développement de l’industrie et de l’entreprise.
Risque de pénurie ou de perte de personnel professionnel et technique
L’industrie de la détection des fils et des câbles est une industrie de services techniques qui dépend largement des professionnels, en particulier des techniciens de base. Les techniciens d’inspection et d’essai doivent non seulement maîtriser les connaissances de base de la technologie d’inspection professionnelle, des compétences opérationnelles, des normes de qualité des produits, etc., mais aussi avoir une compréhension approfondie de la performance technique et de la tendance au développement des objets d’inspection. En raison du développement rapide de l’industrie chinoise de l’inspection des fils et câbles, la demande de professionnels de haute qualité augmente jour après jour et la concurrence pour les talents devient de plus en plus féroce. L’entreprise a toujours attaché de l’importance à la réserve de talents et à la formation, et a stabilisé le personnel de base par diverses méthodes d’incitation, telles que la promotion au grade, la prime de rendement et la récompense spéciale pour la recherche scientifique. Le personnel technique de base de l’entreprise n’a pas beaucoup changé au fil des ans, ce qui a grandement contribué au maintien de la capacité d’innovation continue et de l’avantage technologique de l’entreprise. Les organismes d’inspection et d’essai des fils et câbles doivent disposer d’une équipe de professionnels de haute qualité afin de maintenir une position dominante dans la concurrence sur le marché. Si la concurrence accrue des talents rend difficile pour l’entreprise d’attirer continuellement des talents exceptionnels à rejoindre ou à perdre du personnel professionnel et technique, le développement de l’entreprise sera affecté négativement. Risque de retard par rapport au développement technologique de l’objet d’essai
Le mécanisme d’essai du fil et du câble ne peut effectuer efficacement l’essai technique et l’évaluation de la qualité et de la performance du produit qu’après avoir compris la performance technique de l’objet d’essai.
Au fil des ans, l’entreprise a fourni à ses clients des services professionnels d’inspection et de technologie, couvrant l’ensemble du fil et du câble, du câble à fibres optiques et de ses composants, ainsi que diverses technologies et gammes de services connexes, se classant au premier rang en Chine dans de nombreux domaines techniques. Mais il existe de nombreux types de produits de fil et de câble, en particulier dans le contexte de la modernisation industrielle et de l’accélération de la mise à niveau des produits dans l’industrie manufacturière chinoise actuelle, les r ésultats de la R & D des produits de fil et de câble continuent d’augmenter, et divers nouveaux produits et technologies continuent d’être mis sur le marché. Si nous ne pouvons pas saisir la tendance au d éveloppement de la technologie de fabrication de fil et de câble à temps et saisir pleinement les caractéristiques techniques des nouveaux produits de fil et de câble, nous ne pouvons pas nous adapter aux exigences techniques du développement L’entreprise perdra la base pour fournir des services d’essai technique aux clients et aura un impact négatif sur le développement futur de l’entreprise. Risque d’activité principale unique
L’entreprise est l’un des principaux organismes indépendants de services d’inspection et d’inspection par des tiers pour les fils et câbles, les câbles à fibres optiques et leurs composants en Chine, qui se concentrent principalement sur les services d’inspection et d’inspection des fils et câbles et des câbles à fibres optiques. Au cours de la période visée par le rapport, les recettes provenant de l’inspection et de la détection des fils et câbles et des fibres optiques de la compagnie ont représenté 84,49%, 87,18% et 88,06% des recettes provenant des activités principales. L’activité principale de l’entreprise couvre d’autres domaines tels que l’inspection des matériaux électriques et des accessoires électriques, la vérification des capacités, les services de mesure, les services techniques professionnels, etc., mais l’échelle de l’entreprise est encore relativement petite. Par conséquent, si le développement de l’inspection et de la détection des fils et câbles et des fibres optiques est entravé, il aura un impact négatif sur le développement de l’entreprise. Risques liés à la conduite d’activités à l’étranger et à l’expansion du marché du Guangdong
L’expansion des activités de l’entreprise dans d’autres provinces est principalement confrontée à une concurrence féroce sur le marché de la détection des câbles et à des obstacles substantiels tels que les différences de demande de détection entre les provinces. Grâce à l’expérience des entreprises locales et à la sensibilisation accrue des clients locaux, les organismes provinciaux de détection des câbles existants entraveront l’expansion du marché de l’entreprise dans la province. La province de Guangdong est la province où le nombre d’organismes d’inspection et d’essai en Chine est le plus concentré et où le nombre d’organismes d’inspection privés est le plus élevé. En outre, les caractéristiques de l’industrie des câbles varient d’une région à l’autre, ce qui fait que les exigences en matière d’inspection et de détection des câbles varient d’une région à l’autre. L’entreprise doit saisir avec précision l’orientation du développement des entreprises et la disposition différenciée en fonction des caractéristiques de l’industrie du câble et des exigences en matière d’inspection et de détection dans chaque région. Si l’entreprise n’est pas en mesure d’étendre avec succès ses activités à l’étranger ou si le marché du Guangdong n’a pas atteint les attentes, elle aura un impact négatif sur la croissance continue des bénéfices de l’entreprise. Risque de croissance stable des performances à long terme
Avec l’atténuation progressive de l’épidémie de covid – 19 en Chine et l’expansion continue de l’échelle du marché dans des domaines clés tels que les câbles à moyenne et haute tension, la société a réalisé un bénéfice net de 73 213800 RMB en 2021, en hausse de 31,50% par rapport à 2020, ce qui montre une forte dynamique de croissance. Toutefois, les résultats d’exploitation futurs de l’entreprise seront influencés par des facteurs externes tels que la macro – économie, l’évolution de la demande du marché et des facteurs internes tels que le niveau de gestion, le niveau technique et le niveau d’exploitation du marché. Si l’entreprise n’est pas en mesure d’exploiter efficacement de nouveaux domaines du marché, de maintenir l’avance technologique et l’avantage de la crédibilité de la marque, ou si l’entreprise ne répond pas en temps opportun à l’évolution de la demande de l’industrie en aval, l’entreprise apportera l’incertitude (Ⅷ) risque de baisse du rendement affecté par l’éclosion de covid – 19 en 2022
Depuis mars 2022, l’entreprise est située dans la région de Shanghai où une épidémie d’omikron à grande échelle a éclaté, la situation en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie est relativement grave. En raison de la mauvaise logistique, la réception des échantillons et l’envoi des rapports de l’entreprise sont limités dans une certaine mesure, de sorte que les résultats d’exploitation de l’entreprise ont diminué d’une année sur l’autre de janvier à mars 2022. Si l’épidémie persiste à Shanghai et que les progrès de la reprise de la production de l’entreprise ne répondent pas aux attentes, les résultats d’exploitation de l’entreprise en 2022 risquent de diminuer. Dispositions relatives à la distribution des bénéfices accumulés
Conformément à la résolution de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue le 26 mai 2021, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant cette offre sont partagés par les nouveaux et les anciens actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions détenues après l’offre publique initiale et la cotation. Engagements importants pris par les entités liées à cette émission
La Société invite les investisseurs à lire attentivement les engagements importants pris par la société, les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs, le personnel technique de base, les sponsors et les organismes de services de valeurs mobilières de cette émission, ainsi que les mesures restrictives prises en cas de non – respect de Ces engagements. Pour plus de détails sur les engagements spécifiques, voir « 5. Les engagements importants pris par l’émetteur, les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, le personnel technique de base de l’émetteur, ainsi que les sponsors et les organismes de services de valeurs mobilières de cette émission» dans la « Section 10 Protection des investisseurs» du prospectus. Principales informations financières et conditions d’exploitation après la date limite de vérification des rapports financiers (i) principales conditions d’exploitation après la date limite de vérification
La date limite de vérification des rapports financiers de la compagnie est le 31 décembre 2021. Entre la date limite de vérification des rapports financiers et la date d’émission du présent prospectus, il n’y a pas eu de changement important dans l’environnement interne et externe de la production et de l’exploitation de l’entreprise, ni dans le mode de service, le mode d’achat, le mode de vente, le mode de recherche et de développement de l’entreprise, ni dans la composition des principaux clients et fournisseurs, ni dans la politique fiscale. Depuis mars 2022, l’éclosion massive de covid – 19 à Shanghai a eu un certain impact négatif sur le fonctionnement de l’entreprise, y compris l’envoi d’échantillons d’essai aux clients et l’envoi de rapports. Avec la mise en œuvre de diverses mesures de prévention des épidémies, la propagation de l’épidémie sera endiguée et l’ordre de production et de vie à Shanghai sera progressivement rétabli à la normale, lorsque ces effets négatifs seront éliminés. Principales données financières de janvier à mars 2022
Fusion et société mère de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) au 31 mars 2022
Le bilan de la société, le compte de résultat consolidé et le compte de flux de trésorerie consolidé et le compte de flux de trésorerie de la société mère de janvier à mars 2022, ainsi que les notes afférentes aux états financiers, ont été examinés et le rapport d’examen « Rongcheng Zhizi [2022] 200z0306» a été publié. Les principales données financières de la compagnie de janvier à mars 2022 sont les suivantes:
1. Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 mars 202231 décembre 2021 variation en pourcentage
Total de l’actif 61 852,82 61 277,21 0,94%
Total du passif 20 749,12 21 850,20 – 5,04%
Capitaux propres totaux des propriétaires 41 103,70 39 427,01 4,25%
Y compris: capitaux propres attribuables au propriétaire de la société mère 41 103,70 39 427,01 4,25%
Au 31 mars 2022, l’actif total de la compagnie s’élevait à 6185882 millions de RMB, en hausse par rapport à la fin de l’année précédente.
0,94%, avec un passif total de 2074912 millions de RMB, en baisse de 5,04% par rapport à la fin de l’année précédente, et des capitaux propres totaux de 411037 millions de RMB, en hausse de 4,25% par rapport à la fin de l’année précédente.
2. Intérêts consolidés
