Code des titres: Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) titre abrégé: Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) numéro d’annonce: 2022 – 047 Code des obligations: 113046 titre abrégé: Jintian conversion
Ningbo Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) (Group) Co., Ltd.
Annonce indicative sur l’ajustement du prix de conversion des obligations Golden Fields en actions
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Prix de conversion avant correction: 10,75 yuan / action
Prix de conversion corrigé: 10,64 yuan / action
Date de mise en œuvre de l’ajustement du prix de conversion des actions de « Golden field conversion debt»: 15 juin 2022
Ningbo Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a émis 1,5 million d’obligations de sociétés convertibles d’une valeur nominale de 100 RMB chacune et d’un montant total de 1,5 milliard de RMB le 22 mars 2021, sous réserve de l’approbation de la c
Golden Fields convertible Debt exists from March 22, 2021 to March 21, 2027, and the conversion period from September 27, 2021 to March 21, 2027, with the initial conversion Price of RMB 10.95 / share. Étant donné que la société a mis en œuvre la distribution annuelle des capitaux propres en 2020 et que les capitaux propres ont changé en raison de la mise en œuvre de l’incitation au capital, le prix de conversion des actions est ajusté à 10,75 yuan / action à compter du 23 juin 2021.
Base d’ajustement du prix de conversion des actions
Base d’ajustement du prix de conversion des actions
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus, lorsque les actions de la société changent en raison de l’émission d’actions bonus, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions ou de l’attribution d’actions, du paiement de dividendes, etc. (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions), le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante:
Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = P / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (P + A × / (1 + k);
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (P + A × / (1 + n + k);
Dividende: p1 = p－ D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (P – D + A × / (1 + n + k).
Où: P est le prix de conversion avant ajustement, n est le taux d’émission, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’attribution, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’attribution, D est le dividende par action et P1 est le prix d’émission ajusté.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres des actionnaires susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou sur les capitaux propres dérivés convertibles, La société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Questions relatives à l’ajustement du prix de conversion des actions
Le 12 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021. Sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres (les actions du compte spécial de rachat ne participent pas à la distribution), tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 1,10 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à l’année suivante. Au cours de l’année en cours, la société ne convertit pas la réserve de capital en capital – actions et n’offre pas d’actions bonus.
Étant donné que la société met en œuvre la distribution annuelle des capitaux propres en 2021, le prix de conversion des « obligations convertibles Golden fields» doit être ajusté en conséquence. Cet ajustement est conforme aux dispositions pertinentes du prospectus.
Formule d’ajustement du prix de conversion des actions
Formule de calcul de l’ajustement du prix de conversion:
P1 = P – D, où P est le prix de transfert des actions de 10,75 yuan / action avant ajustement, D est le dividende en espèces de 0108 yuan par action (la distribution actuelle des bénéfices de la société est un dividende en espèces différentiel, et le calcul du dividende en espèces par action est d étaillé dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) 2021; publiée par la société le même jour (annonce no 2022 – 046)), et P1 est le prix de transfert ajusté.
P1 = (10,75 – 0108) ≤ 10,64 yuan / action (deux décimales sont réservées)
Le prix de conversion des obligations de Golden Fields est passé de 10,75 yuan / action à 10,64 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 15 juin 2022.
La conversion des obligations Golden Fields a cessé du 8 juin 2022 au 14 juin 2022 (date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres) et a repris le 15 juin 2022 (date d’exclusion des intérêts).
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Ningbo Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) (Group) Co., Ltd. 9 juin 2022
