East Asia qianhai Securities Co., Ltd.
À propos de la Bourse de Shanghai
Avis de vérification sur les questions pertinentes de la lettre d’enquête concernant la divulgation d’informations sur le projet de réorganisation des actifs importants de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Conseiller financier indépendant
Juin 2012
Shanghai Stock Exchange:
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) East Asia qianhai Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « Conseiller financier indépendant ») en tant que conseiller financier indépendant pour Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807)
Sauf indication contraire, les abréviations utilisées dans la présente réponse ont le même sens que celles utilisées dans le rapport sur la vente d’actifs importants et les opérations connexes (projet) de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Table des matières
Question 1… 4 question 2… 14question 3… 21 question 4… 35.
Il est indiqué dans le projet que la date de référence de cette transaction est le 30 juin 2021 et que deux méthodes d’évaluation sont adoptées, à savoir la méthode du revenu et la méthode du marché. La valeur comptable des capitaux propres du propriétaire de l’actif sous – jacent nqm à la date de référence de l’évaluation est de 104066 millions de dollars australiens (correspondant à 5050115 millions de RMB), dont 186042 millions de dollars australiens (correspondant à 9028246 millions de RMB) selon la méthode du revenu, avec une valeur ajoutée de 81976 millions de dollars australiens; L’évaluation de l’approche fondée sur le marché s’élève à 1940914 millions de dollars australiens, avec une valeur ajoutée estimée de 900254 millions de dollars australiens. La société a finalement choisi la méthode du revenu pour l’évaluation, et le taux d’appréciation de l’évaluation était de 78,77%. Question 1. Le projet montre que la période de revenu et le volume de production de minerai d’or au cours des années à venir sur la base de la méthode du revenu sont déterminés principalement en se référant au rapport technique sur la quantité de ressources fourni par un tiers indépendant et à la conception du plan d’exploitation et de sélection. Parmi eux, le rapport technique sur les ressources a été préparé par srk Consulting (Australie) Pty Ltd avec une date limite de 31 mars 2021; La conception du schéma d’exploitation et de sélection est préparée par JinJian Engineering Design Co., Ltd. L’entreprise est priée d’indiquer en outre: (1) Si l’organisme tiers indépendant susmentionné est qualifié pour exercer des droits miniers ou pour l’évaluation ou la conception correspondante, si le rapport technique sur la quantité de ressources et la conception du plan d’exploitation minière doivent être conformes aux procédures et procédures d’examen et de dépôt pertinentes; Si les réserves de ressources de l’actif sous – jacent au 30 juin 2021 sont sensiblement différentes de celles du 31 mars 2021, le cas échéant, veuillez fournir des détails et expliquer l’impact sur cette évaluation, sinon, veuillez expliquer les raisons; Selon le plan d’ordonnancement de la production déterminé dans la conception du plan d’exploitation minière et de valorisation, la période de production prévue du projet pagogo commence en juillet 2021 et se termine en 2030. La production de minerai d’or dans les années à venir est estimée à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) tonnes / an, avec une quantité totale de minerai Traité d’environ 5 528600 tonnes et une production totale d’or d’environ 905000 onces. Veuillez combiner la production historique de minerai d’or et la situation réelle de la mine.
La capacité de production, les entreprises comparables de la même industrie, etc., complètent et divulguent la base de prévision des principaux paramètres du plan de planification de la production et
Raisonnable. Les évaluateurs et les conseillers financiers sont invités à commenter la question (2) (3).
Objet:
Question (2) réserves de ressources de l’actif sous – jacent au 30 juin 2021 par rapport au 31 mars 2021
S’il y a des différences importantes, veuillez fournir des détails et expliquer l’impact sur cette évaluation, sinon Veuillez expliquer les raisons.
Selon le rapport technique indépendant publié par srk, les actifs sous – jacents sont stockés au 31 mars 2021.
Les données quantitatives sont les suivantes:
Données du rapport sur les ressources à la date d’échéance niveau de détection mesuré indicateur de contrôle niveau d’inférence total
Catégorie de ressources niveau de ressources catégorie de ressources
Volume de minerai (tonnes) 4523 Mys Group Co.Ltd(002303) 10045851007340500
2021 3 Grade moyen (G / t)
31 décembre 12,79 7,17 6,01 6,79
Quantité d’or métallique (ONCE) 186 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 200885 Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co.Ltd(300160) 2500
Parkin by the subject company in accordance with the Australian Joint Commission on Mineral Reserves (JORC)
Les réserves de ressources des actifs sous – jacents au 30 juin 2021 sont les suivantes:
Le niveau de détection mesuré est indiqué pour contrôler le niveau inféré
Rapport sur le volume des ressources à la date d’échéance type de données système de volume des ressources niveau total des ressources
Quantité
6 volume de minerai (tonnes) en 2021444111248898245372227470315
Grade moyen au 30 juin (G / t) 12,50 7,50 5,73 6,72
Or métallique (ONCE) 178429 Henan Pinggao Electric Co.Ltd(600312) 8353881614128
Les différences entre les réserves de ressources des actifs sous – jacents au 31 mars 2021 et au 30 juin 2021 sont les suivantes:
Niveau de contrôle mesuré niveau de contrôle mesuré niveau d’inférence total des ressources
Rapport sur les ressources source des données quantité source
Montant de la différence taux de variation montant de la différence taux de variation montant de la différence taux de variation montant de la différence taux de variation montant de la différence
Volume de minerai (tonnes) – 8 189,00 – 1,81% 185882,00 8,07% – 47 878,00 – 1,04% 129815,00 1,77%
Grade moyen (G
Tonnes) – 0,29 – 2,27% 0,33 4,60% – 0,28 – 4,66% – 0,07 – 1,03%
Quantité d’or métallique (ONCE)
Division) – 7 571,00 – 4,07% 69 112,00 13,01% – 49 912,00 – 5,64% 11 628,00 0,73%
Note: La variation des ressources a été calculée sur la base des données au 30 juin 2021 moins les données au 31 mars 2021; Le taux de variation est le suivant:
Le montant de l’écart est divisé par les données au 31 mars 2021.
Comme le montre le tableau ci – dessus, au fur et à mesure que l’exploitation minière et l’exploration progressent, les ressources prouvées et présumées de la société cible diminuent dans une certaine mesure et les ressources de contrôle augmentent dans une certaine mesure. L’actif sous – jacent au 30 juin 2021, le volume total d’or et de métal a augmenté de 11 628 onces par rapport au 31 mars 2021, avec un taux de variation de 0,73%; La quantité de minerai a augmenté de 129815 tonnes, avec un taux de variation de 1,77%.
Les réserves de ressources de l’actif sous – jacent au 30 juin 2021 ne diffèrent pas sensiblement des réserves de ressources au 31 mars 2021 et n’auront pas d’incidence importante sur la présente évaluation. Question (3) selon le plan d’ordonnancement de la production établi dans la conception du plan d’exploitation minière et de sélection, la période de production prévue du projet pagogo commence en juillet 2021 et se termine en 2030. La production annuelle prévue de minerai d’or dans les années à venir est de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) tonnes / an, La quantité totale de minerai traité est d’environ 5 528600 tonnes et la quantité totale d’or produit est d’environ 905000 onces. L’entreprise est priée de fournir une base de prévision et une rationalité pour les principaux paramètres du plan de planification de la production en combinant la production historique de minerai d’or, la capacité réelle de la mine et les entreprises comparables de la même industrie.
Situation générale du projet
Le plan de planification de la production du projet pakingo est établi en fonction de la situation géologique actuelle du gisement, de la situation géologique de la Section du minerai et de la quantité de ressources conservées dans la mine. Les principales sections exploitables de la zone minière de paggin sont Lynne, Steph, io, voyager, Anne & janetb, Faith, jandam verasouth, Vera, veracity, Zed, Nancy, nn & Bell, camembert, Sonia Eva Oliva Rosa, Janine, Powerline et d’autres sections. À l’exception de la Section de la mine Lynne qui est nouvelle et d’autres qui sont anciennes, une grande quantité de minerai d’oxydation de surface a été exploitée à ciel ouvert au début de l’ancienne zone minière, et l’exploitation à ciel ouvert a été arrêtée. En ce qui concerne l’exploitation souterraine, l’exploitation en pente est adoptée. Les ressources prévues pour la Section de la mine Lynne sont de 1 185800 tonnes, avec une teneur moyenne de 6,5 G / t, ce qui représente environ 22,8% de l’utilisation totale prévue.
Quantité de ressources utilisées pour la conception du projet
Le tableau des ressources de conception et d’utilisation de chaque section minière est le suivant:
Échelle des ressources de conception et d’utilisation
L’indicateur de détection mesuré contrôle la quantité totale de ressources inférées
Numéro de série quantité de minerai de la Section de minerai (milliers de teneur moyenne en or métallique quantité de minerai teneur moyenne en or métallique quantité de minerai teneur moyenne en or métallique quantité de minerai teneur moyenne en or métallique tonne) (G / t) (milliers d’onces (milliers de tonnes) (G / t) (milliers d’onces (milliers de tonnes) (G / t) (milliers d’onces (milliers de tonnes) (G / t) (milliers d’onces (milliers de tonnes) (G / t) (milliers d’onces (milliers de tonnes) (G / t)) (En milliers d’onces) Division)
1 Lynne – – – 550,2 7,6 133,7 635,6 5,6 114,4 1 185,80 6,5 248,1
2 Steph – – – 215,0 9,3 64,0 175,0 9,5 53,5 390,0 9,4 117,5
3 io – – – – – – 136,5 4,9 21,5 136,5 4,9 21,5
4 voyager –
