Lettre d’enquête du cabinet d’avocats Beijing Haotian (Jinan) concernant la divulgation d’informations sur le projet de réorganisation des actifs importants de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
De
Avis spéciaux de vérification
16f, Building A3 – 5, Jingu, Hanyu Jingu, 7000 jingshi East Road, High Tech Zone, Jinan Code Postal: 250101 tel: (0531) 88876911 Fax: (0531) 88876907
Beijing Haotian (Jinan) Law Firm
Lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai concernant la divulgation d’informations sur le projet de réorganisation des actifs importants de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
De
Avis spéciaux de vérification
À: Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Beijing Haotian (Jinan) Law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepted the entrustment of Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Conformément aux exigences en matière de rétroaction énoncées dans la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai sur la divulgation d’informations sur la vente d’actifs importants et le plan de négociation connexe de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) En ce qui concerne la délivrance de l’avis spécial de vérification, l’avocat de la Bourse fait la déclaration suivante:
1. The Lawyers of this exchange issued Special Verification opinions Based on the facts that occurred or exist before the issuance of this Special Verification opinion and the existing Laws, Regulations and relevant provisions of China Securities Regulatory Commission in accordance with the recognized Business standards, Ethics Code and the diligent and due diligence of the Lawyers’ profession, and These opinions are based on the knowledge of relevant Facts and the understanding of relevant laws by the Lawyers of this
2. The Lawyers of the Exchange have strictly performed their statutory Duties in accordance with relevant laws, Regulations and Regulatory documents, followed the Principles of diligence, Responsibility and Honesty and credit, conducted a Verification and issued Special Verification Opinions on relevant issues involved in the inquiry letter, and the Special Verification opinions do not contain false records, misleading statements and Major omissions; 3. The Lawyer of the Exchange has obtained the guarantee of the company that the company has provided the Authentic original written Materials, duplicate Materials or Oral testimony that the Exchange considers necessary to provide the Special Verification opinion; La société n’a pas omis de fournir les documents à l’échange. La signature et le sceau de tous les documents sont authentiques et tous les documents ou photocopies sont conformes à l’original;
4. En ce qui concerne les faits qui sont essentiels à la délivrance de l’avis spécial de vérification et qui ne peuvent être étayés par des éléments de preuve indépendants, les avocats de la bourse se fient aux documents de certification délivrés par les services gouvernementaux compétents, les sociétés ou d’autres organismes compétents pour porter un jugement;
5. Nos avocats ne commentent pas les questions énoncées dans le rapport technique sur la quantité de ressources et la conception du plan d’achat. Si l’avocat de la bourse exprime certaines données et conclusions dans le rapport technique sur la quantité de ressources et la conception du plan d’achat et de sélection dans l’avis de vérification spécial, cela ne signifie pas que l’avocat de la bourse donne une garantie explicite ou implicite sur l’authenticité et l’exactitude de ces données et conclusions;
6. The Exchange and the Lawyers of the Exchange are not qualified for Conducting Factual Determination and issuing Legal Opinions on Foreign Legal matters. The contents involved in the Special Verification opinion regarding Overseas Legal matters are the republication of the Legal due diligence Report and Supplementary Report, Memorandum and other documents issued by allien law firm, which constitute Supportive Materials for the Special Verification opinion.
7. The Lawyers of the Exchange agreed to Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807)
8. Les avis de vérification spéciaux ne sont utilisés qu’à des fins commerciales et ne peuvent être utilisés à d’autres fins sans le consentement écrit de la bourse;
9. Sauf indication contraire du contexte, l’abréviation utilisée dans les présentes observations spéciales de vérification a le même sens que l’abréviation utilisée dans le rapport sur la vente d’actifs importants et les opérations connexes (projet) de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (ci – après appelé « projet»).
Texte
Question 1 de la lettre d’enquête sur le prix de transaction. Il est indiqué dans le projet que la date de référence de cette transaction est le 30 juin 2021 et que deux méthodes d’évaluation sont adoptées, à savoir la méthode du revenu et la méthode du marché. La valeur comptable des capitaux propres du propriétaire de l’actif sous – jacent nqm à la date de référence de l’évaluation est de 104066 millions de dollars australiens (correspondant à 5050115 millions de RMB), dont 186042 millions de dollars australiens (correspondant à 9028246 millions de RMB) selon la méthode du revenu, avec une valeur ajoutée de 81976 millions de dollars australiens; L’évaluation de l’approche fondée sur le marché s’élève à 1940914 millions de dollars australiens, avec une valeur ajoutée estimée de 900254 millions de dollars australiens. La société a finalement choisi la méthode du revenu pour l’évaluation, et le taux d’appréciation de l’évaluation était de 78,77%.
1. The draft shows that the Income method is based on the Assessment of Income Period and Future Years of Gold Ore production is mainly determined by reference to the Resources Technical Report provided by independent Third Parties and the Design of Mining and Selection Scheme. Parmi eux, le rapport technique sur les ressources a été préparé par srk Consulting (Australie) Pty Ltd avec une date limite de 31 mars 2021; La conception du schéma d’exploitation et de sélection est préparée par JinJian Engineering Design Co., Ltd. L’entreprise est priée d’indiquer en outre: (1) Si l’organisme tiers indépendant susmentionné est qualifié pour exercer des droits miniers ou pour l’évaluation ou la conception correspondante, si le rapport technique sur la quantité de ressources et la conception du plan d’exploitation minière doivent être conformes aux procédures et procédures d’examen et de dépôt pertinentes; Si les réserves de ressources de l’actif sous – jacent au 30 juin 2021 sont sensiblement différentes de celles du 31 mars 2021, le cas échéant, veuillez fournir des détails et expliquer l’impact sur cette évaluation, sinon, veuillez expliquer les raisons; Selon le plan d’ordonnancement de la production déterminé dans la conception du plan d’exploitation minière et de valorisation, la période de production prévue du projet pagogo commence en juillet 2021 et se termine en 2030. La production de minerai d’or dans les années à venir est estimée à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) tonnes / an, avec une quantité totale de minerai Traité d’environ 5 528600 tonnes et une production totale d’or d’environ 905000 onces.
L’entreprise est priée de fournir une base de prévision et une rationalité pour les principaux paramètres du plan de planification de la production en combinant la production historique de minerai d’or, la capacité réelle de la mine et les entreprises comparables de la même industrie. L’avocat est invité à commenter la question (1) et l’évaluateur, conseiller financier, est invité à commenter la question (2) (3).
Objet:
Si l’organisme tiers indépendant mentionné ci – dessus est qualifié pour l’exploitation des droits miniers ou pour l’évaluation ou la conception correspondantes, et si le rapport technique sur la quantité de ressources et la conception du plan d’exploitation minière doivent être conformes aux procédures et procédures d’examen et de dépôt pertinentes.
Srk Consulting (Australasia) Pty Ltd qualification en matière de droits miniers ou qualification correspondante en matière d’évaluation ou de conception
Selon le rapport technique sur les ressources préparé par srk Consulting (Australie) Pty Ltd (ci – après « srk consulting»), un mémorandum daté du 2 juin 2022 et vérifié par nos avocats, srk Consulting est un organisme consultatif international indépendant dont le siège social est situé au 3e étage, 18 – 32 Council Square, West Perth, wa, sous le numéro d’entreprise australien 56 074271720, Enregistrée le 5 juin 1996, srk Consulting dessert un large éventail de l’industrie australienne de l’exploration et de l’exploitation minière, y compris les sociétés cotées à la Bourse australienne, qui possèdent les qualifications et le statut de l’industrie pour examiner et préparer des rapports techniques sur les ressources en Australie.
Conformément à la note de service datée du 2 juin 2022 d’allien, le rapport technique sur les ressources a été préparé par l’équipe de consultants de srk, qui possède une vaste expérience de l’industrie minière et métallurgique, conformément aux normes du rapport d’évaluation technique en vertu des lignes directrices de l’australian Open Reporting Guidelines for Mineral Technology Assessment and Evaluation, édition 2015. Et est membre de bonne réputation de l’organisation professionnelle concernée.
En résum é, nos avocats soutiennent que srk Consulting est une personne morale légalement établie et valablement existante et qu’elle est qualifiée pour la consultation et la conception dans les industries de l’exploration et de l’exploitation minière.
Qualification professionnelle en droit minier ou qualification d’évaluation ou de conception correspondante de JinJian Engineering Design Co., Ltd.
Conformément à la conception du plan d’achat et de sélection et aux matériaux et instructions fournis par JinJian Engineering Design Co., Ltd., les avocats de cette bourse se connectent au système national d’information sur le crédit des entreprises. http://www.gsxt.gov.cn./ ) et la sector – forme nationale de service public pour la régulation du marché de la construction ( http://jzsc.mohurd.gov.cn./home Lors de la vérification, les informations de base de JinJian Engineering Design Co., Ltd. Sont les suivantes:
Nom de l’entreprise: JinJian Engineering Design Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 91370 Inmyshow Digital Technology (Group) Co.Ltd(600556) 138494u
Adresse: no.18, xuefu West Road, Hi – tech District, Yantai City, Shandong Province
Représentant légal ma Jixiang
Capital social: 50 millions de RMB
Type de société société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale qui n’est pas investie ou contrôlée par une personne physique)
Date d’établissement: 21 juillet 2010
Conception technique, consultation technique et transfert de technologie dans les mines métallurgiques; Domaine d’activité du génie civil et de la construction
Conception; Développement de la technologie de production métallurgique; Équipement du système de commande automatique et surveillance vidéo
La conception, la recherche, la fabrication, la vente, l’installation, la mise en service et l’entretien du système de commande, de l’appareillage de commutation haute tension, de l’appareillage de commutation basse tension, de l’équipement de compensation sans puissance basse tension, du Monte – charge, de la commande électrique et des dispositifs auxiliaires; La recherche, l’expérience, le développement et le transfert de la technologie minière; Développement de logiciels informatiques et intégration de systèmes; Commerce de gros et de détail de produits mécaniques et électriques (à l’exclusion des voitures particulières); R & D et application de nouveaux matériaux et produits économes en énergie; Contrat général de génie métallurgique et minier et de génie de la construction; Contrats professionnels pour l’installation d’équipements mécaniques et électriques; Importation et exportation de biens et de technologies. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Entreprise en activité (ouverte) enregistrée
Après vérification, Metallurgical Construction Engineering Design Co., Ltd. Détient le certificat de qualification de conception technique No a12 Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) 8 délivré par le Ministère du logement et du développement urbain et rural de la République populaire de Chine. Le niveau de qualification est: grade a professionnel dans l’industrie métallurgique (ingénierie métallurgique et minière); Industrie de la construction (travaux de construction) classe A. La date d’émission est le 29 septembre 2016 et la date d’expiration est le 31 décembre 2022.
En résum é, JinJian Engineering Design Co., Ltd. Est une personne morale légalement établie et existante et possède la qualification de conception technique de l’industrie minière.
Si le rapport technique sur la quantité de ressources et la conception du plan d’achat et de sélection doivent respecter les procédures d’examen et de dépôt pertinentes et l’exhaustivité des procédures
Conformément au mémorandum d’allien daté du 2 juin 2022, l’article 245 de la Mineral Resources Act de 1989 de l’Australie exige que les plans d’aménagement pour lesquels un bail minier ou un renouvellement d’un bail minier est demandé soient soumis au Queensland Department of Resources et que la Mineral Resources Act de 1989 contienne les formulaires et annexes requis et les lignes directrices pour la préparation du plan d’aménagement; Selon les instructions émises par Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) et JinJian Engineering Design Co., Ltd. Et vérifiées par nos avocats, l’objet de la transaction est que cqt détient 100% des actions de nqm, tous les baux miniers actuellement détenus par nqm ont été approuvés, et Le rapport technique sur les ressources et la conception du plan d’exploitation publié par srk Consulting and JinJian Engineering Design Co., Ltd. Cette fois n’est pas utilisé pour demander un bail minier ou un Aucune procédure d’examen et de dépôt n’est requise.
En résum é, les avocats de la bourse ont soutenu que tous les organismes tiers indépendants susmentionnés sont qualifiés pour exercer des droits miniers ou pour évaluer ou concevoir en conséquence; Le rapport technique sur la quantité de ressources et la conception du plan d’exploitation minière ne sont pas utilisés pour demander l’obtention d’un bail minier ou le renouvellement d’un bail minier, il n’est pas nécessaire de mettre en oeuvre les procédures d’examen et de dépôt pertinentes et il n’y a pas de procédures incomplètes.
L’avis spécial de vérification est établi en quadruple original et a le même effet juridique. Il prend effet à la date à laquelle il est signé par l’avocat de la bourse et estampillé avec le sceau officiel de la bourse. [le texte ci – dessous est la page de signature de l’avis spécial de vérification du cabinet d’avocats Beijing Haotian (Jinan) sur la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai concernant la divulgation d’informations sur le projet de réorganisation des actifs matériels de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.]
Date:
