Code des valeurs mobilières: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) titre abrégé: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) numéro d’annonce: lin2022 – 055
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Avis de réponse à la lettre d’enquête sur la divulgation d’informations sur le projet de réorganisation des actifs matériels de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
1. À propos du prix de transaction
Le rapport technique sur la quantité de ressources et srk Consulting (Australie) Pty Ltd et JinJian Engineering Design Co., Ltd., qui sont les émetteurs du rapport technique sur la quantité de ressources et de la conception du plan d’exploitation minière et de s élection, sont tous deux qualifiés pour la consultation minière ou la conception. Le rapport ci – dessus n’est pas utilisé pour demander le renouvellement du bail minier ou du bail minier. Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre les procédures d’examen et de dépôt pertinentes. Il n’y a pas de procédures incomplètes.
Les réserves de ressources de l’actif sous – jacent au 30 juin 2021 ne diffèrent pas sensiblement des réserves de ressources au 31 mars 2021 et n’auront pas d’incidence importante sur l’évaluation. Le plan de planification de la production du projet pakingo est établi en fonction de la situation géologique actuelle du gisement, de la situation géologique de la Section du minerai, de la quantité de ressources conservées, etc., et les principaux paramètres du plan de planification de la production ont une base de prévision suffisante et sont raisonnables.
Le prix prévu de Bloomberg auquel se réfère le prix de vente prévu de l’or dans cette évaluation est basé sur le calcul moyen du prix prévu de l’or recueilli et extrait par de nombreuses grandes banques d’investissement internationales. Il est raisonnable et prudent et est conforme aux pratiques courantes de l’industrie.
Les coûts de production et les dépenses en capital de l’entreprise cible au cours de la période de prévision sont déterminés en se référant principalement à l’histoire et à la situation réelle et en se fondant sur les coûts de conception calculés dans le plan de conception de l’acquisition et de la sélection. L’augmentation des coûts par rapport à 2021 est principalement due à l’augmentation de l’amortissement du coût total. Le coût de production payé en espèces par Unit é de volume de minerai n’est pas différent de la normale historique et se situe dans une fourchette raisonnable comparable pour la même industrie. L’augmentation substantielle des coûts d’exploitation minière en 2021 est principalement due à l’amélioration du plan d’exploitation de la rampe et à l’augmentation de la quantité de travaux d’exploitation en fonction de la géologie et de la situation réelle de l’exploitation minière, et les coûts d’exploitation minière unitaires sont conformes à la situation réelle de l’industrie contractuelle.
En ce qui concerne l’évaluation de la valeur d’une seule entreprise minière, les résultats de l’évaluation de la méthode fondée sur l’actif et de la méthode fondée sur le revenu ne sont généralement pas très différents. La méthode fondée sur le revenu et la méthode fondée sur le marché sont choisies pour l’évaluation et la méthode fondée sur le revenu est choisie comme résultat de l’évaluation, ce qui est conforme à la pratique courante dans les cas de fusion et d’acquisition minières à l
Le prix de transaction de cette transaction a légèrement diminué par rapport au plan, principalement en raison de l’optimisation et de l’ajustement supplémentaires du plan de développement spécifique et de l’investissement en capital en fonction de l’état d’avancement du développement de la nouvelle section minière après la divulgation du prix de transaction de l’estimation précédente, ce qui a entraîné une légère augmentation des coûts de la société cible à un stade ultérieur, et le montant de l’ajustement correspondant est relativement faible.
Sur la base de ce qui précède, le prix de cette transaction est juste et il n’y a pas de transfert d’intérêts de transaction entre apparentés, ce qui peut protéger pleinement les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires.
2. Au cours de la communication entre la compagnie et le conseiller financier indépendant initial, les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre sur des questions telles que l’affectation du personnel du projet et le calendrier de suivi du projet. Après des négociations amicales, le conseiller financier initial n’a pas fait progresser les travaux pertinents et Il n’y a pas d’autres informations non divulguées sur le remplacement du Conseiller financier. La société a embauché East Asia qianhai Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « East Asia qianhai securities») pour poursuivre les travaux pertinents à partir de février 2022. East Asia qianhai Securities a mené des entrevues audio / vidéo avec des gestionnaires, des sites de production et des fournisseurs à l’étranger, a obtenu des documents pertinents sur la diligence raisonnable et a examiné les demandes de renseignements sur le réseau de tiers et d’autres procédures de vérification. L’intermédiaire a fait preuve d’une diligence raisonnable suffisante et complète pour cette transaction. Il peut garantir que la divulgation des informations relatives aux actifs sous – jacents est vraie, exacte et complète. Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) La société a mis en œuvre et répondu aux questions énumérées dans la lettre d’enquête point par point avec l’intermédiaire, et a révisé et complété le rapport sur la vente d’actifs importants et les opérations connexes (projet) de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (ci – après dénommé « Rapport de restructuration») et d’autres documents conformément aux exigences de la lettre d’enquête. Sauf indication contraire, les abréviations utilisées dans la présente réponse ont le même sens que celles utilisées dans le rapport de restructuration.
Table des matières
Question 1… 4 question 2… 15question 3… 21 question 4… 36 Question 5… 42.
À propos du prix de transaction
Il est indiqué dans le projet que la date de référence de cette transaction est le 30 juin 2021 et que deux méthodes d’évaluation sont adoptées, à savoir la méthode du revenu et la méthode du marché. La valeur comptable des capitaux propres du propriétaire de l’actif sous – jacent nqm à la date de référence de l’évaluation est de 104066 millions de dollars australiens (correspondant à 5050115 millions de RMB), dont 186042 millions de dollars australiens (correspondant à 9028246 millions de RMB) selon la méthode du revenu, avec une valeur ajoutée de 81976 millions de dollars australiens; L’évaluation de l’approche fondée sur le marché s’élève à 1940914 millions de dollars australiens, avec une valeur ajoutée estimée de 900254 millions de dollars australiens. La société a finalement choisi la méthode du revenu pour l’évaluation, et le taux d’appréciation de l’évaluation était de 78,77%.
Question 1. Le projet montre que la période de revenu et le volume de production de minerai d’or au cours des années à venir sur la base de la méthode du revenu sont déterminés principalement en se référant au rapport technique sur la quantité de ressources fourni par un tiers indépendant et à la conception du plan d’exploitation et de sélection. Parmi eux, le rapport technique sur les ressources a été préparé par srk Consulting (Australie) Pty Ltd avec une date limite de 31 mars 2021; La conception du schéma d’exploitation et de sélection est préparée par JinJian Engineering Design Co., Ltd. L’entreprise est priée d’indiquer en outre: (1) Si l’organisme tiers indépendant susmentionné est qualifié pour exercer des droits miniers ou pour l’évaluation ou la conception correspondante, si le rapport technique sur la quantité de ressources et la conception du plan d’exploitation minière doivent être conformes aux procédures et procédures d’examen et de dépôt pertinentes; Si les réserves de ressources de l’actif sous – jacent au 30 juin 2021 sont sensiblement différentes de celles du 31 mars 2021, le cas échéant, veuillez fournir des détails et expliquer l’impact sur cette évaluation, sinon, veuillez expliquer les raisons; Selon le plan d’ordonnancement de la production déterminé dans la conception du plan d’exploitation minière et de valorisation, la période de production prévue du projet pagogo commence en juillet 2021 et se termine en 2030. La production de minerai d’or dans les années à venir est estimée à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) tonnes / an, avec une quantité totale de minerai Traité d’environ 5 528600 tonnes et une production totale d’or d’environ 905000 onces.
L’entreprise est priée de fournir une base de prévision et une rationalité pour les principaux paramètres du plan de planification de la production en combinant la production historique de minerai d’or, la capacité réelle de la mine et les entreprises comparables de la même industrie. L’avocat est invité à commenter la question (1) et l’évaluateur, conseiller financier, est invité à commenter la question (2) (3).
Objet:
Si l’organisme tiers indépendant mentionné ci – dessus est qualifié pour exercer des droits miniers ou pour l’évaluation ou la conception correspondantes, et si le rapport technique sur la quantité de ressources et la conception du plan d’exploitation minière doivent être conformes aux procédures et procédures d’examen et de dépôt pertinentes.
(Ⅰ) srk Consulting (Australasia) Pty Ltd Mining Rights Practical qualification or corresponding assessment or Design Qualification
Selon le rapport technique sur les ressources préparé par srk Consulting (Australie) Pty Ltd (ci – après « srk consulting») et un mémorandum daté du 2 juin 2022 d’allien, srk Consulting est un organisme consultatif international indépendant dont le siège social est situé au 3e étage, 18 – 32 Council Square, West Perth, wa, sous Le numéro d’entreprise australien 56 074271 720, Enregistrée le 5 juin 1996, srk Consulting dessert un large éventail de l’industrie australienne de l’exploration et de l’exploitation minière, y compris les sociétés cotées à la Bourse australienne, qui possèdent les qualifications et le statut de l’industrie pour examiner et préparer des rapports techniques sur les ressources en Australie.
Conformément à la note de service datée du 2 juin 2022 d’allien, le rapport technique sur les ressources a été préparé par l’équipe de consultants de srk, qui possède une vaste expérience de l’industrie minière et métallurgique, conformément aux normes du rapport d’évaluation technique en vertu des lignes directrices de l’australian Open Reporting Guidelines for Mineral Technology Assessment and Evaluation, édition 2015. Et est membre de bonne réputation de l’organisation professionnelle concernée. Srk Consulting est une personne morale légalement établie et valablement existante et possède des qualifications professionnelles en matière de consultation et de conception dans les industries de l’exploration et de l’exploitation minière.
Qualification professionnelle en droit minier ou qualification correspondante en évaluation ou en conception de JinJian Engineering Design Co., Ltd.
Les informations de base de JinJian Engineering Design Co., Ltd. Sont les suivantes:
Nom de l’entreprise: JinJian Engineering Design Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 91370 Inmyshow Digital Technology (Group) Co.Ltd(600556) 138494u
Adresse: no.18, xuefu West Road, Hi – tech District, Yantai City, Shandong Province
Représentant légal ma Jixiang
Capital social: 50 millions de RMB
Type de société société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale qui n’est pas investie ou contrôlée par une personne physique)
Date d’établissement: 21 juillet 2010
Conception technique, consultation technique et transfert de technologie dans les mines métallurgiques; Conception du génie civil et architectural; Développement de la technologie de production métallurgique; La conception, la recherche, la fabrication, la vente, l’installation, la mise en service et l’entretien de l’équipement du système de commande automatique, du système de surveillance vidéo, de l’appareillage de commutation haute tension, de l’appareillage de commutation basse tension, de l’équipement de compensation sans puissance basse tension, du Monte – charge, de la commande électrique et des dispositifs auxiliaires; La recherche, l’expérience, le développement et le transfert de la technologie minière; Développement de logiciels informatiques et intégration de systèmes; Commerce de gros et de détail de produits mécaniques et électriques (à l’exclusion des voitures particulières); R & D et application de nouveaux matériaux et produits économes en énergie; Contrat général de génie métallurgique et minier et de génie de la construction; Contrats professionnels pour l’installation d’équipements mécaniques et électriques; Importation et exportation de biens et de technologies. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Entreprise en activité (ouverte) enregistrée
Après vérification, Metallurgical Construction Engineering Design Co., Ltd. Détient le certificat de qualification de conception technique No a12 Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) 8 délivré par le Ministère du logement et du développement rural urbain de la République populaire de Chine, avec le grade de qualification suivant: industrie métallurgique (mines métallurgiques)
Niveau professionnel a; Industrie de la construction (travaux de construction) classe A. La date d’émission est le 29 septembre 2016 et la date d’expiration est le 31 décembre 2022.
En résum é, JinJian Engineering Design Co., Ltd. Est une personne morale légalement établie et existante et possède la qualification de conception technique de l’industrie minière.
Information indiquant si le rapport technique sur la quantité de ressources et la conception du plan d’achat et de sélection doivent être conformes aux procédures et procédures d’examen et de dépôt pertinentes
Conformément à la note de service datée du 2 juin 2022 du cabinet d’avocats allien, l’article 245 de la Mineral Resources Act de 1989 de l’Australie exige que les plans d’aménagement pour lesquels un bail minier ou un renouvellement d’un bail minier est demandé soient soumis au Queensland Department of Resources, et la Mineral Resources Act de 1989 prévoit les formulaires et les annexes requis ainsi que les lignes directrices pour la préparation des plans d’aménagement; Selon les instructions de Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807)
En résum é, tous les organismes tiers indépendants susmentionnés sont qualifiés pour exercer des droits miniers ou pour évaluer ou concevoir en conséquence; Le rapport technique sur la quantité de ressources et la conception du plan d’exploitation minière ne sont pas utilisés pour demander l’obtention d’un bail minier ou le renouvellement d’un bail minier, il n’est pas nécessaire de mettre en oeuvre les procédures d’examen et de dépôt pertinentes et il n’y a pas de procédures incomplètes.
Si les réserves de ressources de l’actif sous – jacent au 30 juin 2021 sont sensiblement différentes de celles du 31 mars 2021, veuillez fournir des détails et expliquer l’impact sur cette évaluation, sinon Veuillez expliquer les raisons.
Selon le rapport technique indépendant publié par srk, les données sur les réserves de ressources des actifs sous – jacents au 31 mars 2021 sont les suivantes:
Données du rapport sur les ressources à la date d’échéance niveau de détection mesuré indicateur de contrôle niveau d’inférence total
Catégorie de ressources niveau de ressources catégorie de ressources
Quantité de minerai (tonnes)
