Titre abrégé: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Code du titre: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
(No.1 Industrial Park, Xingsheng Avenue, nanxian County, Yiyang City, Hunan Province)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022 juin 2002
Déclaration
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions a.
3. Le présent plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’offre non publique d’actions A. toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation et l’approbation substantiels par l’autorité d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions a. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions a décrites dans le présent plan sont soumis à l’approbation des autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. 1. Les questions relatives à l’offre privée d’actions a ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société. Cette offre non publique ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et soumise à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour approbation.
2. L’objet de l’émission est Chen Hong, Duan juxiang et Chen Hui, qui agissent de concert avec Chen Keming, Contrôleur effectif de la société, pour souscrire toutes les actions de l’offre non publique en espèces, et l’émission constitue une transaction liée. 3. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 423,45 millions de yuan RMB. Après déduction des frais d’émission, il est proposé de les utiliser entièrement pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser le passif portant intérêt.
La société a mis en place un système spécial de stockage des fonds collectés et les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique seront déposés sur un compte spécial déterminé par le Conseil d’administration de la société.
4. La date de référence pour la tarification de cette émission est la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société (9 juin 2022). Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total de la négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), c’est – à – dire 9,41 yuan / action.
Entre la date de référence des prix et la date d’émission, si la société subit un ajustement du prix des actions en raison d’un événement d’exclusion des droits et des dividendes, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
5. Le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 45 millions d’actions (y compris le nombre d’actions) et le nombre maximal d’actions émises ne doit pas dépasser 13,36% du capital social total de la société avant l’émission. Le montant final de l’émission sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions pertinentes de la c
Si la société change de capital – actions entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, comme l’émission d’actions, le rachat, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Dans le cadre de ce qui précède, le montant final de l’émission sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions pertinentes de la c
6. Avant l’émission, l’actionnaire contrôlant de la société était Hunan Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Group Co., Ltd. Et le Contrôleur effectif était Chen Keming. Une fois l’offre non publique d’actions terminée, la structure des capitaux propres (contrôle) de la société changera. Chen Hong et Chen hui sont les enfants de Chen Keming, le Contrôleur effectif de la société, Duan juxiang est le conjoint de Chen Keming, Chen Hong est le Directeur général de la société, Chen hui est le Vice – Président du Conseil d’administration et Duan juxiang est le Directeur de la société. Compte tenu du fait que La proportion de participation de Chen Hong, Duan juxiang et Chen Hui augmentera considérablement après l’émission, Chen Hong, Duan juxiang et Chen Hui contrôleront conjointement la société avec Chen Keming. Quatre personnes sont les contrôleurs effectifs conjoints de l’entreprise. Cette offre non publique n’entraînera pas l’exclusion de la distribution des capitaux propres de la société des conditions d’inscription.
Conformément à l’article 24 des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées, la souscription des actions émises par Chen Hong, Duan juxiang et Chen Hui déclenchera l’obligation d’offre d’achat. Étant donné que Chen Hong, Duan juxiang et Chen hui se sont engagés à ne pas transférer les actions qu’ils ont souscrites dans les trente – six mois suivant la date de clôture de l’offre, conformément à l’article 63 des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées et avant l’approbation des actionnaires non liés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, Chen Hong, Duan juxiang et Chen hui se conforment à l’exemption de l’offre prévue dans les mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées.
7. Chen Hong, Duan juxiang et Chen hui s’engagent à: (1) ne pas transférer les actions souscrites dans les trente – six mois suivant la date de clôture de l’émission. Si les lois, règlements et documents normatifs pertinents de la c
8. Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
9. Conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la c
10. Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), la société a formulé des mesures pour remplir le rendement dilué au comptant après l’émission non publique d’actions. Les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures de rendement de remplissage de la société puissent être effectivement mises en œuvre. Pour plus de détails, voir « II. Rendement au comptant dilué et mesures de remplissage de l’émission» dans la « section VI Déclaration du Conseil d’administration et questions d’engagement liées à l’émission» du plan.
Toutefois, les mesures de remplissage prises ne garantissent pas les bénéfices futurs de l’entreprise et les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.
Table des matières
Déclaration… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 5 Interprétation… 7 section I Résumé du plan de distribution actuel……………………………………………… Informations de base de l’émetteur 2. Contexte et objet de cette émission Objet de l’émission et relation avec la société 4. Prix et principe de tarification des actions émises, quantité d’émission et période de restriction des ventes 5. Cette émission constitue une transaction entre apparentés… 6. L’émission n’entraînera pas de changement de contrôle de la société… 7. Approbation du plan de distribution et procédures à soumettre à l’approbation 13 Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission 1. Curriculum vitae 2. Principales activités des entreprises de base, des entreprises de base et des entreprises liées contrôlées par l’objet émetteur……………………………………………. 3. Sanctions, poursuites et autres circonstances pertinentes de l’objet de l’émission au cours des cinq dernières années 4. Concurrence horizontale et opérations connexes entre l’objet de l’émission et la société cotée après l’émission 5. Principales transactions entre l’émetteur et la société dans les 24 mois précédant la divulgation du plan d’émission 6. Sources des fonds de souscription Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur Section III analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés Plan d’utilisation des fonds collectés Analyse de la nécessité et de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 3. Incidence de l’offre non publique sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 4. Questions relatives à l’approbation des projets d’investissement financés par les fonds collectés…………………………………………… Conclusion de l’analyse de faisabilité 25 section IV discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Changements apportés aux activités et aux actifs de la société, aux statuts, à la structure des actionnaires, à la structure des cadres supérieurs et à la structure des activités après l’émission de la présente émission…………………………………. 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence interbancaire entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission… 4. Après l’émission, si les fonds et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées, ou si la société fournit une garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées… 5. Influence de l’émission sur le passif de la société 6. Description des risques liés à cette émission Section 5 politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre Politique de distribution des bénéfices 2. Dividendes en espèces et arrangement d’utilisation des bénéfices non distribués au cours des trois dernières années….. Plan de rendement des actionnaires pour l’avenir (2020 – 2022) Section 6 déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 1. Déclaration du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois, à l’exception de l’émission en cours… Rendement au comptant dilué de l’émission et mesures de remplissage 41.
Interprétation
Sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant dans le présent plan: émetteur, société, société, société cotée Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Le plan et le présent plan font référence au plan d’émission non publique d’actions a de Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 2022.
Actions ordinaires émises à des investisseurs nationaux avec l’approbation de la c
Contrôleur effectif: Chen Keming
L’actionnaire contrôlant et le Groupe Keming désignent Hunan Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Group Co., Ltd.
Chen Keming et les membres de sa famille se réfèrent à Chen Keming, Duan juxiang, Chen Hong, Chen Hui, Chen kezhong, Chen Yuanzhi, Chen xiaozhen et Chen can.
Cette émission d’actions, cette émission d’indices Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 2022 offre non publique d’une banque d’actions, cette offre non publique
Les objets d’émission et d’abonnement se réfèrent à Chen Hong, Duan juxiang et Chen hui.
Le Conseil d’administration désigne Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Le Conseil d’administration.
Assemblée générale des actionnaires désigne Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Assemblée générale des actionnaires
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
La c
Shenzhen Stock Exchange
Les fonds collectés se réfèrent aux fonds collectés dans le cadre de cette émission.
La période de référence et les trois dernières années se rapportent aux mois de janvier à mars 2019, 2020, 2021 et 2022.
À la fin de la période visée par le rapport, on entend le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 mars 2022.
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Note: il y a une différence dans la somme des totaux partiels et des additions dans ce plan, qui est causée par l’arrondissement. Les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans le présent plan, sauf indication contraire, se réfèrent aux données financières des états financiers consolidés et aux indicateurs financiers calculés à partir de ces données financières.
Section I Résumé du plan de distribution
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Anglais Nom Chen ke Ming Food Manufacturing Co., Ltd
Code unifié de crédit social 91430900617162624t
