Chengdu shengbang Seal Co., Ltd.
Annonce rapide de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Chengdu shengbang Seal Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur», « shengbang shares» ou « la société») a fait une offre publique initiale d’actions et a présenté une demande d’inscription au GEM. La demande a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, le mécanisme de rappel, l’achat et le paiement hors ligne, la suspension de l’émission et le traitement des actions abandonnées, et de lire attentivement l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de Chengdu shengbang Seal Parts Co., Ltd. Et l’inscription au Gem publiée aujourd’hui (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion»). Les détails sont les suivants:
1. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 22 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. L’investisseur n’est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 22 juin 2022 (jour t).
2. Tous les investisseurs hors site qui ont l’intention de participer à l’enquête préliminaire et qui remplissent les conditions des investisseurs concernés doivent s’inscrire et soumettre des documents de vérification avant midi le 15 juin 2022 (t – 5), conformément aux exigences pertinentes. Veuillez vous connecter au système de déclaration des investisseurs hors site Sinolink Securities Co.Ltd(600109) lors de l’inscription et de la présentation des documents de vérification (les investisseurs hors site doivent passer par le site officiel Sinolink Securities Co.Ltd(600109) http://www.gjzq.com.cn./ Page d’accueil – Centre d’affaires – Banque d’investissement – divulgation de l’information sur les pape entrez dans le système de déclaration des investisseurs hors ligne ou visitez directement le site Web suivant pour entrer dans le système de déclaration: https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex , le Guide d’exploitation peut être téléchargé dans le coin supérieur droit de la page Web. Si vous avez des questions, veuillez appeler 021 – 68826123, 021 – 68826138).
3. The issuance is conducted by combining Directional distribution to Strategic Investors (hereinafter referred to as “strategic distribution”) (if any), off – net Inquiry and distribution to qualified Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and online Pricing and Issuance to Social Public Investors who hold the Market Market of Shenzhen non – Limited sale A-Shares and the Market of non – Limited sale Depositary warrants (hereinafter referred to as “online issuance”).
L’offre ne prévoit pas de placement stratégique dans le cadre du plan de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur et d’autres investisseurs externes, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et des fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée (ci – après dénommés « Fonds publics»). La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures administratives du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de l’offre conformément aux dispositions pertinentes, et l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) divulgueront le montant total des actions attribuées aux investisseurs du placement stratégique, le nombre de souscriptions dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu shengbang Seals Co., Ltd. Et de l’offre publique d’actions au Gem (ci – après appelée « annonce d’offre»). Proportion du nombre d’actions émises et de la durée de détention. 4. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est une société de valeurs mobilières, une société de gestion de fonds, une société de fiducie, une société financière, une compagnie d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et un gestionnaire de fonds de placement privé qualifié et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières.
6. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 16 juin 2022 (t – 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Avant le début de cette enquête préliminaire, les investisseurs hors réseau soumettent la base de tarification et les prix ou fourchettes de prix recommandés dans le rapport de recherche interne par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs qui participent à l’enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l’ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour les objets de placement hors ligne est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la quantité d’abonnement proposée pour les objets de placement désignés par les investisseurs hors ligne dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions, et la quantité d’abonnement proposée pour chaque objet de placement ne doit pas dépasser 4 millions d’actions.
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 4 millions d’actions, soit environ 46,73% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer le prix et la quantité de souscription avec prudence et rationalité.
Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’abonnement correspondant au prix déclaré et au montant de l’abonnement dépasse l’échelle de l’actif ou du capital fournie à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 9 juin 2022 (t – 9). Si l’institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et dépasse l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal), l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
Les investisseurs qui participent à l’enquête hors site de shengbang shares doivent soumettre les documents de certification des actifs au système de déclaration des investisseurs hors site de Guojin Securities avant midi le 15 juin 2022 (t – 5) (site Web: https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex Présentation au promoteur (souscripteur principal). Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L’émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou ne les distribueront pas, et les divulgueront dans l’annonce d’émission. Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne après que la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen affiche « l’enquête préliminaire sur les actions de shengbang a commencé (à commencer) » et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes:
Au cours de la période d’enquête préliminaire, l’investisseur doit remplir fidèlement l’échelle de l’actif ou du capital au 9 juin 2022 (t – 9) dans la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen avant de faire une offre. L’échelle de l’actif ou du capital remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou du capital soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal).
L’investisseur doit se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal). 7. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) vérifieront les investisseurs hors ligne. Les cotations des investisseurs qui ne sont pas conformes aux dispositions des « dispositions relatives à l’enquête préliminaire hors ligne» et aux lois et règlements pertinents dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion sont considérées comme invalides et seront éliminées.
Une fois que l’investisseur a été déterminé à titre préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) classeront les prix cotés de tous les objets de placement admissibles appartenant à l’investisseur hors ligne selon les principes suivants: classer de haut en bas selon le prix déclaré; Le même prix déclaré est classé de petit à grand en fonction de la quantité d’abonnement proposée; Le même prix déclaré et la même quantité à acheter sont classés dans l’ordre inverse en fonction du temps de soumission; Lorsque le même prix de déclaration est le même que la quantité d’abonnement proposée et que le temps de soumission est le même, le numéro de commande généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen est classé de grand à petit. Après le tri, l’institution de recommandation (souscripteur principal) supprimera la cotation de l’objet de placement de la partie la plus élevée de la cotation du montant total de l’abonnement proposé, qui est de 1% du montant total de l’abonnement proposé de tous les investisseurs hors ligne admissibles. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix le plus élevé déclaré à éliminer est le même que le prix d’émission déterminé, l’abonnement à ce prix n’est pas exclu. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
L’évaluation complète de la valeur d’investissement raisonnable de l’entreprise, du niveau d’évaluation du marché secondaire de l’entreprise comparable et du niveau d’évaluation du marché secondaire de l’industrie, en tenant pleinement compte de facteurs tels que le multiple effectif d’abonnement des investisseurs hors ligne, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, et en mettant l’accent sur les fonds publics, les fonds de sécurité sociale, les fonds de pension, les fonds de pension d’entreprise, Le prix d’émission, la quantité d’émission finale, l’investisseur coté effectif et la quantité d’abonnement effective proposée sont déterminés de manière prudente et raisonnable en fonction de la valeur la plus faible de la médiane de cotation et de la moyenne pondérée des objets de placement tels que les fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés. Le nombre d’investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées à l’avance et annoncées par L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L’institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng pour assister immédiatement à l’ensemble du processus d’émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l’efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de la divulgation d’informations.
8. Attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement: après la clôture de l’enquête préliminaire, si le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations restantes après que l’investisseur hors ligne a éliminé la partie de la cotation la plus élevée, comme indiqué dans l’annonce d’émission, et si la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après que la cotation la plus élevée a été supprimée, la Ou le rapport P / e correspondant au prix de cette offre est supérieur au rapport P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées comparables dans la même industrie (le rapport P / e moyen statique du dernier mois dans la même industrie publié par China Securities index Co., Ltd.), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) publieront l’annonce spéciale sur le risque d’offre publique initiale d’actions de Chengdu shengbang Seal Parts Co., Ltd. Et d’investissement coté au Gem avant la souscription en ligne, afin de préciser le caractère raisonnable du prix. Attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement. 9. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Voir « II. Placement stratégique » dans l’enquête préliminaire et l’annonce de promotion pour plus de détails sur l’Arrangement de la période de restriction des actions de placement stratégique.
10. Exigences de capitalisation boursière
Investisseurs hors ligne: la valeur marchande quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints détenus sur le marché de Shenzhen par les fonds communs de placement thématiques et les fonds de placement stratégiques du GEM en mode fermé participant à l’enquête préliminaire ne doit pas être inférieure à 10 millions de RMB (y compris) Au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence (y compris la date de référence) en prenant les deux jours de négociation précédant la date de début de l’enquête préliminaire (14 juin 2022, t – 6) comme date de référence. Autres participants à l’enquête préliminaire sur l’émission
