Chengdu shengbang Seal Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Enquête préliminaire et annonce de promotion
Institution de recommandation (souscripteur principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Conseils spéciaux
Chengdu shengbang Seal Co., Ltd. (ci – après dénommée « shengbang», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
L’enquête préliminaire sur l’émission et l’émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Clearing corporation»). Les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement cette annonce. Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et l’émission hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
L’émission en ligne de cette émission est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et est tarifée et émise aux investisseurs publics sociaux par souscription à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne. Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le mode d’émission, le processus d’émission, le mécanisme de rappel, l’achat et le paiement hors ligne, la suspension de l’émission et le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 22 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. L’investisseur n’est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 22 juin 2022 (jour t).
2. Tous les investisseurs hors ligne qui ont l’intention de participer à l’enquête préliminaire et qui remplissent les conditions des investisseurs concernés doivent s’inscrire et soumettre des documents de vérification avant midi le 15 juin 2022 (jour t – 5), conformément aux exigences pertinentes. Lors de l’enregistrement et de la présentation des documents de vérification, veuillez vous connecter au système de déclaration des investisseurs hors site de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (ci – après dénommé Sinolink Securities Co.Ltd(600109) http://www.gjzq.com.cn./ Page d’accueil – Centre d’affaires – Banque d’investissement – divulgation de l’information sur les pape entrez dans le système de déclaration des investisseurs hors ligne ou visitez directement le site Web suivant pour entrer dans le système de déclaration: https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex , le Guide d’exploitation peut être téléchargé dans le coin supérieur droit de la page Web. Si vous avez des questions, veuillez appeler 021 – 68826123, 021 – 68826138).
3. The issuance is conducted by combining Directional distribution to Strategic Investors (hereinafter referred to as “strategic distribution”) (if any), off – net Inquiry and distribution to qualified Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and online Pricing and Issuance to Social Public Investors who hold the Market Market of Shenzhen non – Limited sale A-Shares and the Market of non – Limited sale Depositary warrants (hereinafter referred to as “online issuance”).
L’offre ne prévoit pas de placement stratégique dans le cadre du plan de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur et d’autres investisseurs externes, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et des fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée (ci – après dénommés « Fonds publics»). La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures administratives du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de l’offre conformément aux dispositions pertinentes, et l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) divulgueront le montant total des actions attribuées aux investisseurs du placement stratégique, le nombre de souscriptions dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu shengbang Seals Co., Ltd. Et de l’offre publique d’actions au Gem (ci – après appelée « annonce d’offre»). Proportion du nombre d’actions émises et de la durée de détention. 4. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est une société de valeurs mobilières, une société de gestion de fonds, une société de fiducie, une société financière, une compagnie d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et un gestionnaire de fonds de placement privé qualifié et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières.
6. Enquête préliminaire: le temps d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 16 juin 2022 (t – 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Avant le début de cette enquête préliminaire, les investisseurs hors réseau soumettent la base de tarification et les prix ou fourchettes de prix recommandés dans le rapport de recherche interne par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs qui participent à l’enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse.
Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l’ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par les investisseurs hors ligne est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour les objets de placement hors ligne est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la quantité d’abonnement proposée pour les objets de placement désignés par les investisseurs hors ligne dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions, et la quantité d’abonnement proposée pour chaque objet de placement ne doit pas dépasser 4 millions d’actions.
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 4 millions d’actions, soit environ 46,73% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer le prix et la quantité de souscription avec prudence et rationalité. Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’abonnement correspondant au prix déclaré et au montant de l’abonnement dépasse l’échelle de l’actif ou du capital fournie à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 9 juin 2022 (t – 9). Si l’institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et dépasse l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal), l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
Les investisseurs qui participent à l’enquête hors site de shengbang shares doivent soumettre les documents de certification des actifs au système de déclaration des investisseurs hors site de Guojin Securities avant midi le 15 juin 2022 (t – 5) (site Web: https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex Présentation au promoteur (souscripteur principal). Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L’émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou ne les distribueront pas, et les divulgueront dans l’annonce d’émission. Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne après que la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen affiche « l’enquête préliminaire sur les actions de shengbang a commencé (à commencer) » et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes:
Au cours de la période d’enquête préliminaire, l’investisseur doit remplir fidèlement l’échelle de l’actif ou du capital au 9 juin 2022 (t – 9) dans la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen avant de faire une offre. L’échelle de l’actif ou du capital remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou du capital soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal).
L’investisseur doit se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal). 7. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) vérifieront les investisseurs hors ligne. Les cotations des investisseurs qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’annonce « III. Dispositions relatives à l’enquête préliminaire hors ligne» et aux lois et règlements pertinents seront considérées comme invalides et seront éliminées.
Une fois que l’investisseur a été déterminé à titre préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) classeront les prix cotés de tous les objets de placement admissibles appartenant à l’investisseur hors ligne selon les principes suivants: classer de haut en bas selon le prix déclaré; Le même prix déclaré est classé de petit à grand en fonction de la quantité d’abonnement proposée; Le même prix déclaré et la même quantité à acheter sont classés dans l’ordre inverse en fonction du temps de soumission; Lorsque le même prix de déclaration est le même que la quantité d’abonnement proposée et que le temps de soumission est le même, le numéro de commande généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen est classé de grand à petit. Après le tri, l’institution de recommandation (souscripteur principal) supprimera la cotation de l’objet de placement de la partie la plus élevée de la cotation du montant total de l’abonnement proposé, qui est de 1% du montant total de l’abonnement proposé de tous les investisseurs hors ligne admissibles. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix le plus élevé déclaré à éliminer est le même que le prix d’émission déterminé, l’abonnement à ce prix n’est pas exclu. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la cotation de la partie la plus élevée, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) évalueront globalement la valeur d’investissement raisonnable de la société, le niveau d’évaluation du marché secondaire de la société comparable et le niveau d’évaluation du marché secondaire de l’industrie en fonction de la cotation de l’enquête sur l’émission hors ligne et de la quantité de souscription proposée, en tenant pleinement compte des facteurs tels que le multiple effectif de souscription des investisseurs hors ligne, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, et en se référant principalement aux fonds publics, La valeur la plus faible de la médiane des cotations et de la moyenne pondérée des objets de placement, tels que les fonds de sécurité sociale, les fonds de pension, les fonds de pension d’entreprise, les fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, est utilisée pour déterminer prudemment et raisonnablement le prix d’émission, la quantité finale d’émission, l’investisseur coté effectif et la quantité effective de souscription proposée. Le nombre d’investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées à l’avance et annoncées par L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L’institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng pour assister immédiatement à l’ensemble du processus d’émission et de souscription et donnera des avis clairs sur la conformité et l’efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, des placements, des transferts de fonds et de la divulgation d’informations.
8. Attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement: après la clôture de l’enquête préliminaire, si le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations restantes après que l’investisseur hors ligne a éliminé la partie de la cotation la plus élevée, comme indiqué dans l’annonce d’émission, et si la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après que la cotation la plus élevée a été supprimée, la Ou le rapport P / e correspondant au prix d’émission est supérieur au rapport P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées comparables dans la même industrie (le rapport P / e statique moyen du dernier mois dans la même industrie publié par China Securities index Co., Ltd.), L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) publieront l’annonce spéciale sur le risque d’investissement de Chengdu shengbang Seal Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au Gem (ci – après dénommée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») avant la souscription en ligne, afin d’expliquer en détail le caractère raisonnable de la fixation du prix et d’inciter les investisseurs.
