Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd.
Annonce de roadshow en ligne pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem sponsor (co – sponsor principal): Ping An Securities Co., Ltd.
Souscripteur principal conjoint: Gf Securities Co.Ltd(000776)
La demande de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen»). Et a obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
L’établissement de recommandation (co – souscripteur principal) de cette émission est Ping An Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « Ping An securities», « sponsor (co – souscripteur principal) » ou « co – souscripteur principal»), et les co – souscripteurs principaux sont Gf Securities Co.Ltd(000776) (ci – après appelée « Gf Securities Co.Ltd(000776) », « co – souscripteur principal», Ping An Securities et Gf Securities Co.Ltd(000776)
L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne. Le nombre d’actions offertes au public s’élève à 20 200000, soit 25,00% du capital – actions total après l’émission, qui sont toutes de nouvelles actions offertes au public sans transfert d’anciennes actions. Le capital social total après cette offre publique est de 80 800000 actions.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 3,03 millions d’actions, soit 15,00% du volume de cette émission. Parmi eux, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre du placement stratégique ne devraient pas souscrire plus de 39 millions de RMB et le nombre de souscriptions ne devrait pas dépasser 10,00% du nombre de cette émission, soit 2,02 millions d’actions; Le nombre de filiales liées de l’institution de recommandation qui suivent l’investissement est estimé à 5,00% du nombre de cette émission. C’est – à – dire 1,01 million d’actions (par exemple, si le prix de l’offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance – dotation de base établi par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et les mesures de gestion de l’utilisation La valeur la plus faible étant retenue pour la valeur médiane de cotation et la moyenne pondérée des fonds d’assurance spécifiés, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’attribution stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes, et la différence entre le montant final de l’attribution stratégique et le montant initial de l’attribution stratégique sera reportée à l’émission hors ligne. Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises dans le cadre du réseau d’émission était de 12 019000, soit 70,00% du nombre total d’actions émises après déduction du placement stratégique initial; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 5 510000, ce qui représente 30,00% du nombre total d’actions émises après déduction du placement stratégique initial. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne et la distribution stratégique seront précisées dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Et de la distribution préliminaire hors ligne sur la liste Gem publiée le 15 juin 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation de base de l’émetteur, des perspectives de développement et des arrangements pertinents pour l’offre et la souscription, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints de l’offre organiseront un roadshow en ligne sur l’offre, et s’il vous plaît attirer l’attention des investisseurs.
1. Heure du roadshow en ligne: 9: 00 – 12: 00 le 10 juin 2022 (vendredi, t – 1);
2. Site Web du roadshow en ligne: China Securities Network (site Web) http://www.cs.com.cn./roadshow/ );
3. Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné des souscripteurs principaux conjoints.
Le texte intégral de la lettre d’intention d’émission et les documents connexes sont divulgués sur les sites Web désignés par la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: Agence de recommandation de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. (co – souscripteur principal): Ping An Securities Co., Ltd. Co – souscripteur principal: Gf Securities Co.Ltd(000776) 9 juin 2022 (cette page n’a pas de texte, est Page de timbre de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Et du roadshow en ligne pour l’inscription au GEM)
Émis par: Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Et l’inscription en ligne sur Gem Road Show)
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Ping An Securities Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Et de l’inscription en ligne sur Gem Road Show)
Co – souscripteur principal: Gf Securities Co.Ltd(000776) date
