Code du stock: Flat Glass Group Co.Ltd(601865) nom abrégé du stock: Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
(adresse: No 1999, Yunhe Road, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a
Avis d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Date de signature: juin 2012
Section I Déclarations et conseils importants
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de Flat Glass Group Co.Ltd(601865) (ci – après dénommés « Flat Glass Group Co.Ltd(601865) », « émetteur», « société» ou « la société») garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de l’annonce d’inscription, s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce d’inscription et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont acquittés de leurs obligations et responsabilités de bonne foi, de diligence et de responsabilité conformément à la loi.
L’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La société rappelle aux investisseurs que, pour tout contenu pertinent non couvert par l’annonce d’inscription, les investisseurs sont invités à consulter le résumé du prospectus d’obligations de sociétés convertibles Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Le texte intégral du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a (ci – après dénommé « prospectus») de la société.
Sauf indication contraire, l’abréviation ou le terme utilisé dans l’annonce d’inscription est interprété de la même manière que dans le prospectus.
Section II Aperçu
1. A – Share convertible Company Bond Abréviation: FoLai convertible bond
Code des obligations de sociétés convertibles en actions a: 113059
Émission d’obligations de sociétés convertibles en actions a: 400 millions de RMB (40 millions de pièces)
Volume de cotation des obligations de sociétés convertibles en actions a: 400 millions de RMB (40 millions de pièces)
Lieu de cotation des obligations de sociétés convertibles en actions a: Bourse de Shanghai
Date de cotation des obligations de sociétés convertibles en actions a: 13 juin 2022
7. Date de début et de fin de l’existence des obligations de sociétés convertibles en actions a: 20 mai 2022 au 19 mai 2028. 8. Date de début et de fin de la conversion des obligations de sociétés convertibles en actions a: du 28 novembre 2022 au 19 mai 2028.
9. Date de paiement des intérêts des obligations de sociétés convertibles en actions a: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date de chaque année complète des obligations convertibles émises à partir du premier jour d’émission. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant, et aucun autre paiement des intérêts n’est effectué au cours de la période prolongée. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
10. Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année. La Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles d’actions a qui demandent à être converties en actions d’actions a de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs pour l’année d’intérêt en cours et les années d’intérêt suivantes.
Institution d’enregistrement des obligations convertibles en actions a: China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (ci – après dénommée « China Clearing and Clearing Shanghai branch»)
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Souscripteur principal conjoint: China International Capital Corporation Limited(601995)
14. Garantie des obligations de sociétés convertibles en actions a: aucune garantie n’est fournie pour les obligations de sociétés convertibles en actions a émises cette fois.
Cote de crédit et Agence d’évaluation du crédit pour les obligations de sociétés convertibles en actions a: la société a engagé CITIC International Credit Rating Co., Ltd. (ci – après dénommée « citic») pour effectuer une analyse et une évaluation complètes de la situation de crédit de la société pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en actions A. la cote de crédit de l’entité principale de la société est AA, la perspective de notation est « stable», et la cote de crédit des obligations de sociétés convertibles en actions a est aa.
Section III Introduction
L’avis d’inscription est établi conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents.
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Le ratio de placement préférentiel des obligations convertibles de Foley émises à l’ancien actionnaire a de l’émetteur inscrit après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions est de 90,77% de l’échelle d’émission. La partie du solde après le placement préférentiel de l’ancien actionnaire a (y compris la partie où l’ancien actionnaire A renonce au placement préférentiel) est vendue en ligne à l’investisseur public par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Le solde des souscriptions inférieures à 400 millions de RMB est assuré par les souscripteurs principaux conjoints.
Comme convenu dans le document [2022] no 158 de la décision de surveillance de l’autoréglementation de la Bourse de Shanghai, les obligations convertibles de 400 millions de RMB de la société seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai à compter du 13 juin 2022. Les obligations sont abrégées en « obligations convertibles foley» et le Code des obligations est « 113059».
Le résumé du prospectus de cette offre publique a été publié dans le Shanghai Securities journal le 18 mai 2022. Le texte intégral du prospectus et les documents connexes sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Requête.
Section IV aperçu de l’entreprise
Informations de base de l’entreprise
Nom de l’entreprise Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Nom anglais Flat Glass Group Co., Ltd
Représentant légal: Ruan Hongliang
Capital social 53672331350 Yuan
Date d’établissement 24 juin 1998
Nom abrégé du stock Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Code stock Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
Lieu de cotation des actions Shanghai Stock Exchange
Adresse: No 1999, Yunhe Road, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province
Tel 0573 – 82793013
FAX 0573 – 82793015
Site Internet http://www.flatgroup.com.cn.
E – mail [email protected].
Généralités: fabrication de verre; Fabrication de verre technique; Fabrication de miroirs et de produits similaires; Chargement, déchargement et manutention; Fabrication de structures métalliques; Fabrication de machines spéciales pour la production de matériaux de construction; Services de coupe de métaux; Fabrication d’ordinateurs et de systèmes de contrôle industriel; Vente de machines et d’équipements (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Articles autorisés: importation et exportation de marchandises (les articles soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les articles d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’approbation)
Évolution des principaux capitaux propres depuis la création de la société
Création d’une société à responsabilité limitée
L’émetteur était auparavant Jiaxing nebang Economic and Trade Co., Ltd.
Naibang Economic and Trade a été créé en 1998 par 15 personnes physiques, dont Nguyen Hongliang, Chen Xinhua et Zou Haiming, avec une contribution monétaire de 510000 yuans. Le 24 juin 1998, nebang Economic and Trade a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale (numéro d’enregistrement: 25648787 – 9) délivrée par l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Jiaxing à nebang Economic and Trade, dont le domicile est situé au rez – de – chaussée, no 1115 Yuexiu North Road, dans le Centre – ville. Le représentant légal est Chen Xinhua. Le capital social est de 510000 RMB. Le type d’entreprise est: société à responsabilité limitée. Le champ d’activité est: matières premières chimiques (exploitation de certificats), peinture, revêtement, Vente de matériaux de décoration architecturale (à l’exclusion des produits céramiques), d’équipements électromécaniques (à l’exclusion des automobiles), de matériaux métalliques, de matières premières textiles légères (à l’exclusion de la laine de cuir et de la soie de cocon), de matériel électrique, de grands magasins quotidiens et d’huile lubrifiante, vente au détail de produits céramiques, vente et transformation de produits en verre.
Le 17 juin 1998, Jiaxing Certified Public Accountants Co., Ltd. A publié le rapport de vérification du capital (Jiaxing Shi Yi Nei Zi (1998) no 187). Au 17 juin 1998, nebang Economic and Trade avait reçu 510000 yuans de capital investi par ses actionnaires. La méthode et la proportion de l’apport en capital de chaque actionnaire au moment de l’établissement de l’économie et du commerce de nebang sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom de l’actionnaire mode de contribution montant de la contribution proportion de la contribution
1 Ruan Hongliang cash 6.00 11.76%
2 Chen Xinhua cash 5.00 9.80%
3 Zou Haiming cash 5.00 9.80%
4 Wang huifen cash 4.00 7.84%
5 souhaite à quanming cash 4.00 7.84%
6 Luo shuying cash 4.00 7.84%
7 Xu Lingen cash 4.00 7.84%
8 Zheng Wenrong cash 4.00 7.84%
9 Wu herong cash 4.00 7.84%
10 Wu Jianping cash 4.00 7.84%
11 Shen Fuquan cash 4.00 7.84%
12 Chen Jian cash 1,50 2,94%
13 Wei YeZhong cash 0,50 0,98%
14 Zhang yongming cash 0,50 0,98%
15 Lu peihua cash 0,50 0,98%
Total 51,00 100,00%
Constitution de la société par actions
La société est une société anonyme créée.
Le 10 octobre 2005, Zhejiang Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Glass Mirror Industry Co., Ltd. A décidé de délibérer lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2005, en prenant 10 actionnaires de Zhejiang Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Glass Mirror Industry Co., Ltd. Comme commanditaires et en calculant la part de l’actif net de Zhejiang Flat Glass Group Co.Ltd(601865)
