Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
La demande de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ruitai New Materials» ou « émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») et l’inscription au Gem a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030) Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée de la cotation du Fonds d’assurance conformément aux mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, de sorte que les filiales concernées de l’institution de Recommandation n’ont pas besoin de participer à ce placement stratégique.
Le placement stratégique de cette émission se compose en fin de compte de cadres supérieurs et d’employés clés de l’émetteur qui participent au plan spécial de gestion des actifs et à d’autres investisseurs stratégiques établis dans le cadre du placement stratégique.
Le montant final des placements stratégiques de cette émission s’élève à 28760828 millions d’actions, soit environ 15,69% du montant de cette émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final s’élève à 26 239162 000 actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne est de 128905 972, soit 83,40% du nombre d’actions émises après déduction du nombre final d’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 25 666500, soit environ 16,60% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est de 154572 472 actions. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel en ligne et hors ligne.
Le 8 juin 2022 (jour t), Ruitai Xincai a utilisé le système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen pour fixer les prix de l’émission initiale de 25 666500 actions de “Ruitai Xincai”.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 10 juin 2022 (t + 2):
1. Conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Et de l’offre préliminaire d’actions hors réseau sur la liste GEM, les investisseurs qui reçoivent des allocations hors ligne doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité d’allocations avant 16 h le 10 juin 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Et de la souscription en ligne de la cotation au GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions à la fin du 10 juin 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières où l’investisseur
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique et la période de restriction à la vente des actions attribuées à d’autres investisseurs stratégiques est de 12 mois; La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du placement stratégique final, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing est calculé de manière consolidée. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur l’abonnement à l’émission en ligne. Le nombre effectif d’abonnements à l’émission en ligne était de 11 139838, le nombre effectif d’abonnements à l’émission en ligne était de 142999 164500, Le nombre total d’allocations était de 28 598839, le nombre initial d’allocations était de 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le nombre final était de 0 Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co.Ltd(002859) 8839.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Et de son inscription au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple initial effectif d’abonnement en ligne de 557143220 fois, plus de 100 fois. 20% du nombre d’actions de cette offre publique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 30 914500 actions) après déduction du nombre final d’actions de placement stratégique de cette offre est rappelé en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 97 991472, soit 63,40% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 56 581000, soit 36,60% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission en ligne est de 00395673640% et le multiple d’abonnement est de 252733540 fois.
Tirage au sort en ligne
L’établissement de recommandation (souscripteur principal) et l’émetteur procéderont au tirage au sort du numéro de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot
émetteur: Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Sponsor (principal souscripteur): Citic Securities Company Limited(600030) 9 juin 2022 (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
Émis par: Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’inscription au GEM)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030) date
