Code du titre: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) titre abrégé: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) No: 2022 – 029
Code des actions privilégiées: 360038 actions privilégiées Abréviation: changyinyou 1 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Conseils sur le contenu important du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a:
1. Nom et mode de l’offre publique de titres: les obligations de sociétés (ci – après dénommées « obligations convertibles») dont le montant total de l’offre publique ne dépasse pas 11 milliards de RMB (y compris ce montant) peuvent être converties en actions a de la Banque. L’échelle d’émission spécifique est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration de la Banque (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) à déterminer dans les limites susmentionnées. 2. Si les parties liées participent à l’offre publique: les obligations convertibles émises dans le cadre de l’offre donnent aux actionnaires initiaux des actions a le droit préférentiel de placement. Le montant spécifique du placement préférentiel est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration (ou la personne déléguée par le Conseil d’administration) à déterminer en fonction des conditions du marché avant l’émission et à divulguer dans le prospectus de cette émission d’obligations convertibles. Description de la conformité de cette émission aux lois et règlements pertinents
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et après une auto – inspection minutieuse, la Banque estime que toutes les conditions de la Banque sont conformes aux dispositions et exigences des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant la demande d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés cotées. Posséder les qualifications et les conditions requises pour l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés. Aperçu de la question
Types de titres émis cette fois
Les titres offerts au public sont des obligations de sociétés convertibles en actions a de la Banque (ci – après dénommées « obligations convertibles»), qui seront cotées à la Bourse de Shanghai, ainsi que les actions a de la banque qui seront converties à l’avenir.
Échelle de cette émission
Le montant total des obligations convertibles proposées pour cette émission ne dépasse pas 11 milliards de RMB (y compris le montant principal), et l’ampleur spécifique de l’émission est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Conseil d’administration de la Banque (ou par la personne autorisée par le Conseil d’administration) pour confirmation Dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale et prix d’émission
La valeur nominale de chaque obligation convertible émise est de 100 RMB et est émise à la valeur nominale. Durée des obligations
La durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration de la Banque (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) à déterminer avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des circonstances particulières de la Banque.
Durée et mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal et les intérêts de la dernière année sont remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts pour l’année d’intérêt
Les intérêts de l’année au cours de laquelle les intérêts sont courus (ci – après dénommés « intérêts annuels») désignent les intérêts courants dont les détenteurs d’obligations convertibles peuvent bénéficier pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts; Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour de négociation suivant, et aucun autre paiement des intérêts n’est effectué au cours de la période prolongée. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Banque paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions a de la Banque avant la date d’enregistrement des créances portant intérêt (y compris la date d’enregistrement des créances portant intérêt), la Banque ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs pour l’année d’intérêt en cours et les années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises ne doit pas être inférieur à 30 jours de négociation avant la date d’annonce du prospectus. Le prix moyen de négociation des actions a de la Banque du Japon au cours des vingt premières opérations (si le prix de négociation des actions a été ajusté en raison de l’exclusion des droits et des dividendes au cours des trente et vingt jours de négociation, le prix de négociation à la date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté en fonction de l’exclusion des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions a de la Banque du Japon au cours de la dernière opération, Entre – temps, il ne doit pas être inférieur à l’actif net par action vérifié au cours de la dernière période (si l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions ou l’attribution d’actions, la distribution de dividendes en espèces et d’autres questions d’exclusion des intérêts se produisent entre La date de clôture du bilan du dernier rapport financier vérifié et la date d’annonce du prospectus, l’actif net par action vérifié au cours de la dernière période doit être déterminé en fonction de la valeur ajustée en fonction de l’exclusion des droits et des intérêts) et de la valeur nominale des actions, Le prix de conversion initial spécifique est demandé à l’Assemblée générale de la Banque d’autoriser le Conseil d’administration de la Banque (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) à déterminer en fonction des conditions du marché avant l’émission. Le prix moyen de négociation des actions a de la Banque du Japon pour les 30 premières opérations = le montant total de négociation des actions a de la Banque du Japon pour les 30 premières opérations / le montant total de négociation des actions a de la Banque du Japon pour les 30 premières opérations; Le prix moyen de négociation des actions a de la Banque du Japon pour les 20 premières opérations = le montant total de négociation des actions a de la Banque du Japon pour les 20 premières opérations / le montant total de négociation des actions a de la Banque du Japon pour les 20 premières opérations; Prix moyen de négociation des actions a de la Banque du Japon pour la transaction précédente = total des actions a de la Banque du Japon pour la transaction précédente / total des actions a de la Banque du Japon pour la transaction précédente. 2. Méthode d’ajustement et de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, lorsque la Banque modifie ses actions et distribue des dividendes en espèces en raison de la distribution de dividendes en actions, de l’augmentation du capital social, de l’émission de nouvelles actions ou de l’attribution d’actions (à l’exclusion du capital social augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), la Banque ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et aux principes de protection adéquate des droits et intérêts des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission. La formule spécifique d’ajustement du prix de conversion des actions est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration de la Banque (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) à préciser dans le prospectus conformément aux dispositions pertinentes.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres des actionnaires susmentionnés, la Banque ajustera le prix de conversion des actions de la manière définitive et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions sur les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « csrc») et précisera la date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire).
Lorsque la date de rajustement du prix de conversion est la date de demande de conversion d’actions ou après cette date, ou avant la date d’enregistrement des actions de conversion, la demande de conversion d’actions de ce détenteur est effectuée au prix de conversion rajusté de la Banque.
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la Banque peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la banque qui peuvent affecter les intérêts des créanciers ou les capitaux propres dérivés convertibles des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission, la Banque ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et de protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des organismes de réglementation des valeurs mobilières.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Au cours de la durée de l’émission d’obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions a de la Banque est inférieur à 80% du prix de conversion courant pendant 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la Banque a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de soumettre un formulaire de délibération à l’Assemblée générale des actionnaires pour décision.
Si le rajustement du prix de conversion des actions de la Banque se produit au cours des jours de négociation susmentionnés en raison de l’exclusion des droits et des dividendes, le prix de conversion des actions et le prix de clôture avant le rajustement du prix de conversion des actions sont calculés en fonction du prix de conversion des actions et du prix de clôture avant le rajustement du prix de conversion des actions, et le prix de conversion des actions et le prix de clôture après le rajustement du prix de conversion des actions et le jour de négociation suivant.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant des obligations convertibles émises à cette occasion se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur à 30 jours ouvrables avant la date de l’Assemblée générale au cours de laquelle le plan susmentionné a été examiné. Le prix moyen de négociation des actions a de la Banque du Japon au cours des vingt premières opérations (si le prix de négociation des actions a été ajusté en raison de l’exclusion des droits et des dividendes au cours de ces trente ou vingt jours de négociation, le prix de négociation à la date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté en fonction de l’exclusion des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions a de la Banque du Japon au cours de la dernière opération, Entre – temps, le prix de conversion corrigé ne doit pas être inférieur à l’actif net vérifié par action de la dernière période (si des éléments de dividende tels que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions ou l’attribution d’actions, la distribution de dividendes en espèces et d’autres éléments de dividende se produisent entre la date de clôture du bilan du rapport financier vérifié de la dernière période et la date de convocation de l’Assemblée générale pour l’examen du plan ci – dessus, l’actif net vérifié par action de la dernière période doit être déterminé en fonction de la valeur ajustée de l’exclusion et de l’exclusion correspondantes). Et la valeur nominale des actions. 2. Procédure de modification
Si la Banque décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera l’annonce pertinente dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date et avant la date d’enregistrement des actions converties, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression. Où: V est le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
En ce qui concerne le solde des obligations convertibles qui n’est pas suffisant pour être converti en une action lors de la conversion d’actions, la Banque, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai et d’autres autorités, honorera le solde des obligations convertibles et les intérêts courus de l’exercice en cours correspondant au solde en espèces Dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des détenteurs d’obligations convertibles (voir l’article 12 pour le calcul des intérêts courus de l’exercice en cours).
Attribution des dividendes pertinents au cours de l’année de conversion
Les actions a de la Banque ajoutées en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions de cette émission ont les mêmes droits et intérêts que les actions initiales, et tous les actionnaires des actions a inscrits à la date d’enregistrement des actions de distribution de dividendes ont droit aux dividendes courants.
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la Banque rachètera toutes les obligations convertibles non converties aux investisseurs au prix d’un certain taux d’augmentation de la valeur nominale des obligations convertibles émises (y compris les intérêts annuels de la dernière période) déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) en fonction des conditions du marché.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion de l’émission d’obligations convertibles, si le prix de clôture des actions a de la Banque n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant au moins 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs, la Banque a le droit de racheter tout ou partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus à terme, sous réserve de l’approbation des autorités de surveillance compétentes (le cas échéant). En cas d’ajustement du prix de conversion des actions de la Banque en raison de l’exclusion des droits et des intérêts, le prix de conversion des actions et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant le jour de l’ajustement, et le prix de conversion ajusté et le prix de clôture sont calculés le jour de négociation suivant le jour de l’ajustement.
En outre, lorsque le montant nominal total des obligations convertibles non converties en actions émises est inférieur à 30 millions de RMB, la Banque a le droit de racheter toutes les obligations convertibles non converties en actions au prix de la valeur nominale majorée des intérêts courus pour la période en cours.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Conditions de vente
Si la mise en oeuvre de l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles change par rapport à l’engagement de la Banque dans le prospectus et que ce changement est reconnu par la c
Les modalités spécifiques d’émission des obligations convertibles sont déterminées par le Conseil d’administration de la banque autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires (ou par la personne autorisée par le Conseil d’administration). Les obligations convertibles sont émises à des personnes physiques, à des personnes morales, à des fonds d’investissement en valeurs mobilières et à d’autres investisseurs (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux) détenant des comptes de valeurs mobilières de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Arrangement de placement aux actionnaires initiaux
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission donnent aux actionnaires initiaux des actions a le droit préférentiel de placement. Le montant spécifique du placement préférentiel est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Conseil d’administration (ou la personne sous – autorisée par le Conseil d’administration) à déterminer en fonction des conditions du marché avant l’émission et à divulguer dans le prospectus des obligations convertibles émises. Ce placement privilégié sera assujetti au droit des sociétés de la République populaire de Chine ou à toute autre disposition
