Code des titres: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) titre abrégé: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) numéro d’annonce: 2022 – 057 Code des obligations: 127013 titre abrégé: Chuangwei conversion
Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Date d’enregistrement du remboursement des « obligations convertibles de chuangwei»: 28 juin 2022
2. Date de remboursement des « obligations convertibles de chongwei »: 29 juin 2022
3. Prix de rachat de la « dette convertible de Chuangwei »: 100,31 yuan / pièce (y compris les intérêts courus de l’exercice en cours, le taux d’intérêt annuel de l’exercice en cours est de 1,5%, et les intérêts de l’exercice en cours comprennent la taxe).
4. Date de réception du capital de l’émetteur (société): 4 juillet 2022
5. Date de réception du remboursement par l’investisseur des obligations convertibles de chongwei: 6 juillet 2022
6. Date de cessation des opérations et de conversion des actions de la « dette convertible de chuangwei»: 29 juin 2022
7. Il est prévu de mettre fin à la négociation des obligations convertibles de chongwei le 29 juin 2022. Toutefois, conformément aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen, si la valeur nominale en circulation des obligations convertibles de chongwei est inférieure à 30 millions de RMB, la négociation des obligations convertibles de chongwei cessera trois jours après la publication de l’annonce pertinente par la société. Par conséquent, le temps de négociation des obligations convertibles de chongwei peut être avancé. S’il vous plaît prêter attention à l’annonce de l’arrêt de la transaction de la dette de conversion de Chuangwei émise par la société à ce moment – là.
8. Selon l’arrangement, les « obligations convertibles de chuangwei» qui n’ont pas encore été converties en actions après la clôture du marché le 28 juin 2022 seront rachetées de force. Une fois le remboursement terminé, les « obligations convertibles de chuangwei» seront radiées de la Bourse de Shenzhen. En cas de nantissement ou de gel des « obligations convertibles de chuangwei» détenues par le titulaire, il est recommandé de libérer le nantissement et le gel avant la date de cessation des opérations et de conversion des actions afin d’éviter qu’elles ne puissent être rachetées sans conversion des actions.
9. Conseils sur les risques: selon l’arrangement, les « obligations convertibles de chongwei» qui n’ont pas été converties en actions après la clôture du marché le 28 juin 2022 seront rachetées de force au prix de 100,31 RMB / pièce. Étant donné que le prix des « obligations convertibles de chongwei» sur le marché secondaire diffère considérablement du prix de rachat, les investisseurs peuvent subir des pertes s’ils ne convertissent pas en actions en temps opportun, veuillez demander aux investisseurs
Aperçu du remboursement
1. Conditions de remboursement déclenchées
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations convertibles Skyworth Digital Co.Ltd(000810) Les obligations convertibles de 1,04 milliard de RMB de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen depuis le 16 mai 2019, comme convenu dans le document « Shenzhen zhengshang [2019] No 272» de la Bourse de Shenzhen. Les obligations sont appelées « obligations convertibles de Creative life» et le Code des obligations est « 127013».
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
Selon le rachat d’actions restreintes approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018 de la société, conformément aux règlements pertinents et à l’annulation du rachat d’actions restreintes, le prix de conversion des obligations convertibles de chongwei est ajusté de 11,56 yuan / action à 11,57 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 12 juillet 2019. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société dans China Securities News, Securities Times et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 12 juillet 2019. Annonce sur l’ajustement du prix de conversion des actions de la dette convertible de chongwei (annonce no 2019 – 059).
Selon le plan de distribution des bénéfices approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019, la société a mis en œuvre la distribution des capitaux propres, et le prix de conversion des actions de la « dette convertie de chuangwei» a été ajusté de 11,57 yuan / action à 11,49 yuan / action. Le prix de conversion ajusté est entré en vigueur le 26 septembre 2019 (date d’exclusion des droits et des intérêts). Pour plus de détails, voir la divulgation de la société dans China Securities News, Securities Times et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 19 septembre 2019. Avis sur l’ajustement du prix de conversion des actions de la dette convertible de chongwei (avis no 2019 – 082).
Selon le plan de distribution des bénéfices approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019, la société a mis en œuvre la distribution des capitaux propres, et le prix de conversion des actions de la « dette convertie de chuangwei» a été ajusté de 11,49 yuan / action à 11,39 yuan / action. Le prix de conversion ajusté est entré en vigueur le 11 juin 2020 (date d’exclusion des droits et des intérêts). Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 4 juin 2020. L’annonce sur l’ajustement du prix de conversion des actions de “Chuangwei convertible debt” (annonce no 2020 – 033).
Selon le plan de distribution des bénéfices approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la société met en œuvre la distribution des capitaux propres, et le prix de conversion de la « dette convertie de chuangwei» est ajusté de 11,39 yuan / action à 11,29 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 10 juin 2021 (date d’exclusion des droits et des intérêts). Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du prix de conversion des actions de « Chuangwei convertible debt » (numéro d’annonce: 2021 – 039) publiée par la compagnie le 3 juin 2021 dans le Securities Times, le China Securities journal et le grand tide Information Network.
Selon le plan de distribution des bénéfices approuvé par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la société met en œuvre la distribution des capitaux propres, et le prix de conversion de la dette convertie de Chuangwei est ajusté de 11,29 yuan / action à 11,19 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 6 mai 2022 (date d’exclusion des droits et des intérêts). Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du prix de conversion des actions de « Chuangwei convertible debt » (numéro d’annonce: 2022 – 041) publiée par la compagnie le 26 avril 2022 dans Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network.
Le prix de clôture des actions de la société pour les quinze jours de négociation accumulés au cours des trente jours de négociation consécutifs du 20 avril 2022 au 6 juin 2022 n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion actuel de 11,19 yuan / action (14,55 yuan / action), ce qui a déclenché les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus. La société a tenu la 11e réunion du 11e Conseil d’administration et la 10e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance le 6 juin 2022, a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé de la « conversion de la dette de chuangwei» et a décidé d’exercer le droit de remboursement conditionnel de la « conversion de la dette de chuangwei» et de racheter tous les détenteurs de la « conversion de la dette de chuangwei» enregistrés après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
2. Conditions de remboursement
Les dispositions pertinentes du prospectus relatives aux conditions de remboursement conditionnel sont les suivantes:
Au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles de la société non converties à leur valeur nominale plus les intérêts courus pour la période en cours lorsque l’une des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société au moins 15 jours de négociation sur 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations de sociétés convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations de sociétés convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation Suivant la date d’ajustement du prix de conversion.
Modalités de mise en œuvre du remboursement
1. Prix de rachat et base de calcul
Le prix de rachat est de 100,31 yuan / pièce (y compris l’impôt sur les intérêts) conformément aux dispositions pertinentes du prospectus relatives aux conditions de rachat conditionnel. La méthode de calcul spécifique est la suivante:
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles: 100 yuan / pièce;
Le taux d’intérêt nominal de cette obligation convertible pour l’année en cours: 1,5%;
Désigne les jours d’intérêt, c’est – à – dire que le nombre réel de jours civils entre la date d’intérêt précédente (15 avril 2022) et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (29 juin 2022) est de 75 jours (l’en – t ête ne compte pas la fin).
Intérêts courants IA = B × I × T / 365 = 100 × 1,50% × 75 / 365 = 0,31 yuan / feuille;
Prix de rachat = valeur nominale des obligations + intérêts courants = 100 + 0,31 = 100,31 yuan / pièce;
En ce qui concerne les investisseurs individuels et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent des « obligations convertibles de chuangwei», l’impôt sur le revenu sur les intérêts est retenu et payé au taux d’imposition de 20% par les organismes d’encaissement et de distribution tels que les sociétés de valeurs mobilières. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu. Le prix réel de remboursement de chaque obligation après déduction de l’impôt est de 100,25 RMB; En ce qui concerne les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) qui détiennent des « obligations convertibles de chongwei», conformément à l’avis sur la politique de la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises en matière d’impôt sur le revenu des entreprises pour les investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national (CS [2018] No 108), l’impôt sur le revenu des entreprises et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés et le prix de remboursement de chaque billet est de 100,31 RMB; Pour les autres détenteurs d’obligations qui détiennent des « obligations convertibles de chongwei», ils paient eux – mêmes l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations et le prix de rachat de chaque obligation est de 100,31 RMB.
2. Objet de remboursement
Tous les détenteurs d’obligations convertibles de Chuangwei inscrits après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement du remboursement (28 juin 2022).
3. Procédures et calendrier de remboursement
La société divulguera au moins une fois tous les cinq jours de négociation après avoir satisfait aux conditions de remboursement l’avis de rappel sur le remboursement des obligations convertibles et informera les détenteurs d’obligations convertibles de chongwei des questions liées au remboursement.
Le 28 juin 2022 est le dernier jour de négociation et le dernier jour de conversion de la « dette convertible de chongwei ». À compter du 29 juin 2022, la « dette convertible de chongwei » cessera de négocier et de convertir des actions.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen, si la valeur nominale de circulation des « obligations convertibles de chuangwei» est inférieure à 30 millions de RMB, la négociation cessera trois jours après la publication de l’annonce pertinente par la société, de sorte que le temps de négociation des « obligations convertibles de chuangwei» peut être avancé. Les investisseurs sont invités à prêter attention à l’annonce de la cessation de la négociation des « obligations convertibles de chuangwei» publiée par la société à ce moment – là.
Le 29 juin 2022 est la date de remboursement des obligations convertibles de chongwei. La société rachètera intégralement les « obligations convertibles de chongwei» enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (jour de négociation précédant la date de remboursement: 28 juin 2022). À compter du 29 juin 2022, la conversion des obligations de Chuangwei en actions a cessé. Une fois le remboursement anticipé terminé, les « obligations convertibles de chongwei » seront radiées de la Bourse de Shenzhen.
Le 4 juillet 2022 est la date d’arrivée du Fonds de l’émetteur, et le 6 juillet 2022 est la date à laquelle le Fonds de remboursement arrive au compte de capital du détenteur de la « dette convertible de Chuangwei ». À ce moment – là, le Fonds de remboursement de la « dette convertible de Chuangwei » sera directement transféré au compte de capital du détenteur de la « dette convertible de Chuangwei » par l’intermédiaire du courtier en valeurs mobilières dépositaire de la dette convertible.
La société publiera l’annonce des résultats du remboursement et l’annonce de la radiation des obligations convertibles dans les médias d’information désignés par la c
4. Questions diverses
Département de consultation: Département des valeurs mobilières de la société
Tel: 0755 – 2 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 0
Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société négocient la « conversion de la création et de la maintenance en obligations» dans les six mois précédant la date à laquelle les conditions de remboursement sont remplies.
Au cours des six premiers mois (du 7 décembre 2021 au 6 juin 2022), M. Zhang enli, Directeur général de la société, a acheté et vendu des « obligations convertibles de Chuangwei » lorsqu’il n’était pas cadre supérieur le 25 mars 2022. À l’exception de ce qui précède, il n’y a pas d’autres opérations de « conversion d’obligations de création et de maintenance» entre les actionnaires contrôlants de la société et les personnes agissant de concert, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Autres questions à préciser
1. La « conversion de la dette de chuangwei» cessera de négocier et de convertir des actions à compter du 29 juin 2022. Toutefois, dans le cas où la valeur nominale de circulation des « obligations convertibles de chuangwei» est inférieure à 30 millions de RMB, la transaction cessera trois jours après la publication de l’annonce pertinente de la société, de sorte que le temps de négociation des « obligations convertibles de chuangwei» peut être avancé. En outre, entre la date de publication de l’annonce de remboursement des « obligations convertibles de chongwei» et la date de remboursement, les « obligations convertibles de chongwei» peuvent normalement être négociées et converties en actions pendant les heures de négociation le jour de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. Lorsque le détenteur de l’obligation de conversion de Chuangwei traite des questions de conversion d’actions, il doit faire une déclaration de conversion d’actions par l’intermédiaire de la société de valeurs mobilières qui détient l’obligation. Les opérations spécifiques d’échange d’actions recommandent aux détenteurs d’obligations convertibles de:
