Code des valeurs mobilières: Sineng Electric Co.Ltd(300827) titre abrégé: Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Annonce rapide du prospectus
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Souscripteur principal conjoint: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
L’émission d’obligations de sociétés convertibles de 42 millions de RMB (ci – après dénommées « émission») par Sineng Electric Co.Ltd(300827) (ci – après dénommées « Sineng Electric Co.Ltd(300827) », « émetteur» ou « société») à des objets non spécifiques a été approuvée pour enregistrement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) (ordonnance no 168 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) et aux règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2018) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre»), Les obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») sont émises conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires.
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont attribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Company») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (13 juin 2022, t – 1), La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne sont priés de lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) les modalités d’application publiées. Informations de base sur cette émission
Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions convertibles futures de la société seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Échelle d’émission et quantité d’émission
Le montant total des obligations convertibles à émettre est de 42 millions de RMB et le nombre d’émissions est de 4,2 millions. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles proposées sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Informations de base sur les obligations convertibles
1. Durée des obligations: la durée des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 14 juin 2022 au 13 juin 2028.
2. Taux d’intérêt nominal: 0,30% la première année, 0,50% la deuxième année, 1,00% la troisième année, 1,80% la quatrième année, 2,50% la cinquième année et 2,80% la sixième année.
3. Durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal et les intérêts de la dernière année de toutes les obligations convertibles non converties sont remboursés à l’échéance.
Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante:
I = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date de chaque année complète à compter du premier jour de cette émission d’obligations convertibles. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement de la créance de paiement d’intérêts: la date d’enregistrement de la créance de paiement d’intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement d’intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement d’intérêts de chaque année. Les obligations convertibles converties en actions avant la date d’enregistrement des créances portant intérêt (y compris la date d’enregistrement des créances portant intérêt) ne bénéficient pas des intérêts de l’année en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs d’obligations convertibles.
4. Période de conversion
La période de conversion des obligations convertibles en actions commence le premier jour de négociation (20 décembre 2022) et se termine le 13 juin 2028, six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles (20 juin 2022). Les détenteurs d’obligations ont le choix de convertir ou non des actions et deviennent actionnaires de la société le lendemain de la conversion.
5. Détermination et ajustement du prix de conversion
Base de détermination du prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 36,31 yuan / action, qui n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix de clôture des actions le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur La base du prix après l’ajustement correspondant du droit et du dividende si l’ajustement du prix des actions est causé par l’élimination du droit et du dividende au cours de ces 20 jours de négociation), et le prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix initial de conversion ne doit pas être inférieur à l’actif net par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion de capitaux propres, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion de l’augmentation du capital social résultant de la conversion d’obligations convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon La formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie): distribution de dividendes en actions ou de conversion de capitaux propres: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de transfert effectif ajusté, p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’émission d’actions, a est le nouveau prix d’émission d’actions ou Le prix d’émission d’actions, D est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés de la société, l’ajustement du prix de conversion des actions sera effectué successivement, et l’annonce de l’ajustement du prix de conversion des actions sera publiée dans les médias d’information désignés par la c
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou des capitaux propres dérivés convertibles de cette émission, la société ajustera le prix de conversion en fonction des circonstances particulières conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité et en protégeant pleinement les intérêts des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières. 6. Clause de révision à la baisse du prix de conversion
Autorisation de modification et portée de la modification
Le prix de conversion des actions n’est pas corrigé à la hausse pendant la durée de cette obligation convertible. Lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale de la Société pour vote. Ce plan ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles émises par la société se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de cette Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent.
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Procédure de modification
Lorsque la société révise à la baisse le prix de conversion des actions, elle publie un avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias d’information désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
7. Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: V est le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. Si le solde des obligations convertibles converties en une action n’est pas suffisant au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations convertibles et les intérêts courus de la période en cours correspondant au solde en espèces dans les cinq jours de négociation suivant La date de conversion des détenteurs d’obligations convertibles en actions.
8. Distribution des dividendes après conversion
Les actions de la société augmentées par l’émission d’obligations convertibles en actions ont les mêmes droits et intérêts que les actions initiales. Tous les actionnaires d’actions ordinaires (y compris les actionnaires résultant de l’émission d’obligations convertibles en actions) inscrits à la date d’enregistrement des actions à la date d’émission du dividende participent à la distribution actuelle du dividende et ont les mêmes droits et intérêts.
9. Conditions de remboursement
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’échéance des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties au prix de 112% (y compris les intérêts de la dernière période) de la valeur nominale des obligations convertibles émises.
Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions a de la société au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
10. Conditions de vente
Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations convertibles émises, si le prix de clôture des actions de la société au cours de trente jours de négociation consécutifs est inférieur à 70% du prix de conversion courant, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de revendre tout ou partie des obligations convertibles qu’ils détiennent à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants.
Si le prix de conversion est rajusté en raison de la distribution de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion de l’augmentation du capital – actions en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation suivant l’ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les trente jours de négociation consécutifs susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant la correction du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d’intérêt de l’émission d’obligations convertibles, les détenteurs d’obligations convertibles peuvent exercer le droit de vente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de vente sont remplies pour la première fois chaque année. Si les conditions de vente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la vente dans le délai de déclaration de vente annoncé par la société à ce moment – là, le droit de vente ne peut plus être exercé au cours de cette année d’intérêt et les détenteurs d’obligations convertibles ne peuvent pas exercer une partie du droit de vente à plusieurs reprises.
Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles émises par la société change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de vendre une fois pour toutes les obligations convertibles qui sont considérées comme modifiant l’utilisation des fonds collectés ou reconnues par la c
La formule de calcul ci – dessus des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à vendre détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
