Code des valeurs mobilières: Sineng Electric Co.Ltd(300827) titre abrégé: Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Annonce de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Souscripteur principal conjoint: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Sineng Electric Co.Ltd(300827) (ci – après dénommé ” Sineng Electric Co.Ltd(300827) “, “émetteur” ou “société”), China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci – après dénommé ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont attribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Company») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (13 juin 2022, t – 1), La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne sont priés de lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) les modalités d’application publiées.
Questions prioritaires pour les investisseurs
Dans le cadre du processus d’émission, de la souscription, du paiement et de l’abandon de l’achat par les investisseurs, les investisseurs sont invités à se concentrer sur:
1. La date de placement préférentiel de l’actionnaire initial et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont les mêmes que le 14 juin 2022 (jour t), et le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jour T. Lorsqu’ils participent à un placement privilégié, les actionnaires initiaux doivent payer intégralement le capital en fonction du nombre d’obligations convertibles placées de préférence dans la limite de leur montant de placement privilégié. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel. 2. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de l’abonnement en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle d’actifs ou de fonds correspondante, et ne peuvent souscrire au – delà de l’échelle d’actifs. Lorsqu’un souscripteur principal conjoint constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et souscrit des souscriptions au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, il a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la fin de la journée t – 1.
4. The Shenzhen Stock Exchange has formulated the required Conditions for the disclosure of the risk of convertible Corporate Bond Investment issued to non – specific objects. À compter du 26 octobre 2020, les investisseurs qui participent à l’opération de souscription d’obligations convertibles émises à des objets non spécifiques signent la Déclaration de divulgation des risques d’investissement en obligations convertibles émises à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « Déclaration de divulgation des risques») sur papier ou par voie électronique. Si l’investisseur n’a pas signé la Déclaration de divulgation des risques, le membre n’accepte pas son mandat de souscription ou d’achat, et l’investisseur qui détient déjà les obligations convertibles pertinentes peut choisir de continuer à détenir, à échanger, à revendre ou à vendre. Les exigences ci – dessus ne s’appliquent pas aux investisseurs professionnels qui remplissent les conditions énoncées dans les mesures administratives relatives à l’adéquation des investisseurs en valeurs mobilières et à terme, aux administrateurs, aux superviseurs, aux cadres supérieurs de l’émetteur d’obligations convertibles et aux actionnaires détenant plus de 5% d’actions pour souscrire et échanger des obligations convertibles émises par l’émetteur.
5. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la signature de l’abonnement à des obligations convertibles, il doit émettre des obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques conformément à l’annonce du numéro de signature de l’abonnement (ci – après dénommée « société du numéro de signature gagnant»).
“) s’acquitter de l’obligation de règlement des fonds et s’assurer que son compte de fonds dispose d’un fonds de souscription complet à la date du 16 juin 2022 (t + 2), et que le transfert des fonds des investisseurs est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle l’investisseur est situé. Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la csdcc, une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
6. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les actionnaires initiaux et payées par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints négocieront s’il convient de prendre des mesures pour suspendre l’émission et feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun. Si l’émission est suspendue, les raisons de la suspension seront annoncées. Redémarrer la publication. La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 42 millions de RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) n’assume pas la responsabilité de la souscription du solde. Le souscripteur principal conjoint détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne, China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Le montant de la souscription ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission en principe, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription en principe est de 126 millions de RMB. Lorsque le montant de la souscription dépasse 30% du montant total de cette émission, China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
S’il est déterminé que la procédure d’émission doit être poursuivie, l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, le souscripteur principal conjoint et l’émetteur en feront rapport à la Bourse de Shenzhen en temps opportun, annonceront les raisons de la suspension de l’émission et relanceront l’émission en sélectionnant la machine pendant la période de validité de l’approbation.
7. Dans le cas où l’investisseur remporte la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais ne paie pas intégralement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations convertibles dans les six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription.
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des certificats de dépôt, des obligations convertibles et des obligations convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
8. Une fois que le mandat de l’investisseur a été accepté, la commande ne peut être annulée.
9. Le compte d’auto – assistance du souscripteur principal conjoint ne peut pas participer à la souscription.
10. Aucune garantie n’est fournie pour l’émission d’obligations convertibles. La société n’a pas fourni de mesures de garantie pour l’émission d’obligations convertibles. Si des événements ayant une incidence négative importante sur la gestion opérationnelle et la capacité de remboursement de la société se produisent pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, le risque d’encaissement peut être augmenté en raison de l’absence de garantie.
11. Toutes les actions convertibles en actions de cette émission proviennent de nouvelles actions.
12. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, le souscripteur principal conjoint considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à la charge de l’investisseur.
Les obligations convertibles émises sont divisées en deux parties:
1. L’attribution préférentielle est effectuée aux actionnaires initiaux enregistrés de la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres (13 juin 2022, t – 1). Dont:
La souscription préférentielle des actionnaires initiaux est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 380827» et le placement est abrégé en « dette de suralimentation»; La partie de l’actionnaire initial dont le nombre de souscriptions en ligne d’obligations convertibles de placement privilégiées est inférieur à 1 est mise en œuvre conformément au Guide d’affaires de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommé le Guide d’affaires de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.), c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’1 est généré, trié par ordre de quantité et que le petit Afin d’atteindre l’unit é de compte minimale 1, le cycle se poursuit jusqu’à ce que toutes les allocations soient terminées.
Si les actions « Sineng Electric Co.Ltd(300827) » détenues par l’actionnaire initial sont placées en fiducie dans deux ou plusieurs départements d’affaires des valeurs mobilières, le nombre d’actions qui peuvent être souscrites est calculé en fonction des actions placées en fiducie dans chaque département d’affaires, et la souscription de placement doit être effectuée Dans le Département d’affaires des valeurs mobilières correspondant conformément aux règles d’affaires pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel.
2. Le solde après – vente de la distribution préférentielle est émis par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen. Le Code d’abonnement est « 370827» et l’abonnement est abrégé en « émission d’obligations de shangneng». Chaque compte de titres participant à cette émission de prix en ligne
Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte est de 10 (1 000 RMB). Chaque 10 est une unit é d’abonnement. Si le nombre d’abonnements dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB). La partie excédentaire est une abonnement invalide.
Conseils importants
1 Sineng Electric Co.Ltd(300827)
2. Cette émission d’obligations convertibles de 42 millions de RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 4,2 millions, est émise à la valeur nominale.
3. Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont abrégées en « obligations convertibles à capacité supérieure» et le Code des obligations est « 123148».
4. Le nombre d’obligations convertibles que les actionnaires initiaux peuvent attribuer en priorité est le nombre d’actions Sineng Electric Co.Ltd(300827) Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites. Le placement préférentiel de l’émission aux actionnaires initiaux est effectué en ligne. Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 380827» et le placement est abrégé en « dette d’allocation supérieure».
La partie de l’actionnaire initial dont le nombre d’obligations convertibles préférées en ligne est inférieur à 1 est mise en œuvre conformément au Guide d’affaires de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., c’est – à – dire que le nombre d’obligations convertibles préférées générées par moins d’un est classé par ordre de quantité et que le nombre d’obligations convertibles préférées générées par moins d’un est attribué à un grand nombre d’actionnaires initiaux qui participent à la souscription préférées, afin d’atteindre l’unit é
L’émetteur dispose actuellement d’un capital – actions total de 237 Harbin Hatou Investment Co.Ltd(600864) actions d’actions a et d’actions de trésorerie sans compte spécial de rachat, c’est – à – dire d’un capital – actions total de 237 Harbin Hatou Investment Co.Ltd(600864) actions bénéficiant du droit préférentiel de placement des actionnaires initiaux. Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, le total des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux des actions a est de 4199832, soit 999960% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., le nombre total final de placements privilégiés peut varier légèrement.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel. Les actionnaires initiaux qui participent au placement préférentiel en ligne versent le montant total des fonds lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement pour la partie de l’abonnement en ligne du solde après avoir participé au placement préférentiel en ligne.
5. Les investisseurs publics généraux participent à l’émission en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code d’abonnement est « 370827» et l’abonnement est abrégé en « émission d’obligations shangneng». Le nombre minimal d’unités d’abonnement pour chaque compte est de 10 (1 000 RMB), chaque 10 étant une unité d’abonnement, plus de 10 doivent être un multiple intégral de 10. La limite supérieure de souscription pour chaque compte est de 10 000 (1 million de RMB), et la partie excédentaire est une souscription invalide.
6. Il n’y a pas de limite à la période de détention des obligations convertibles de Shanghai émises cette fois, et les obligations convertibles de Shanghai achetées par les investisseurs peuvent être négociées le premier jour de la cotation.
7. Toutes les actions convertibles en actions de cette émission proviennent de nouvelles actions.
8. L’émission n’est pas cotée en bourse, les questions d’inscription seront annoncées séparément et l’émetteur passera par les procédures d’inscription pertinentes dès que possible après la clôture de l’émission d’obligations convertibles.
9. Les investisseurs doivent prêter attention à la méthode d’émission, à l’objet d’émission, à la méthode de placement / émission, au moment de l’abonnement, à la méthode d’abonnement, à la procédure d’abonnement, au prix d’abonnement, à la quantité d’abonnement et au paiement du capital d’abonnement des obligations convertibles à taux variable dans l’annonce.
