China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
À propos de
Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Gem émet une lettre de recommandation pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Juin 2012
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
À propos de Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Gem émet des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Émission de la lettre de recommandation
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Table des matières
Table des matières 3 Interprétation… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 7.
Le représentant du promoteur qui est spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de valeurs mobilières……………………………………………. 7.
Co – sponsors du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet 7.
Informations de base de l’émetteur 18.
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur 18.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur 9.
Section II engagement de l’institution de recommandation Section 3 recommandations relatives à l’émission de titres (12)
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres par l’émetteur 2. Prendre des décisions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à la c
Description de la procédure… (12)
Description de l’émission de titres répondant aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières 4. L’émission de titres est conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai).
Description des conditions de délivrance spécifiées… – 14.
L’émission de titres est conforme aux mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles. 6. L’émission de titres est conforme aux questions et réponses sur la surveillance de l’émission – sur l’orientation et la normalisation des banques de financement des sociétés cotées
Description des exigences réglementaires (telles que modifiées) pour……………………………………………….. Vii. Rationalité de la dilution du rendement au comptant, mesures de remplissage du rendement au comptant et sujets d’engagement connexes
Vérification des engagements 8. Renforcement de la prévention des risques liés à l’emploi incorruptible de tiers par les sociétés de valeurs mobilières dans les services bancaires d’investissement
L’avis de vérification de Fan… 28.
Principaux indices de risque de l’émetteur 29.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 35.
Annexe I: … 41.
Interprétation
Sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont le sens particulier suivant dans la présente lettre de recommandation d’émission: Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Le prédécesseur de la société, Wuxi shangneng New Energy Co., Ltd., a été rebaptisé Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Entreprises
Shang neng Green Power means Wuxi Shang neng Green Power Technology Co., Ltd.
Shanghai Energy Hong Kong signifie Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Shanneng India means Sing Electric (India) Private Limited, Chinese name ” Sineng Electric Co.Ltd(300827) (India) Co., Ltd.”
Wuxi sineng signifie Wuxi sineng Intelligent Technology Co., Ltd.
Yanggu sinong signifie Yanggu sinong Ecological Agriculture Development Co., Ltd.
Chengdu saite signifie Chengdu saite xinneng Technology Co., Ltd.
Shanneng Ningxia signifie Sineng Electric Co.Ltd(300827) (Ningxia) Co., Ltd.
Tangxian jingneng fait référence à Tangxian jingneng New Energy Technology Co., Ltd., qui a été annulée le 10 janvier 2022.
Tangxian SIPU fait référence à Tangxian SIPU New Energy Development Co., Ltd., qui a été annulée le 4 janvier 2022.
Shanneng Spain means sineng Electric, S.L. Chinese name ” Sineng Electric Co.Ltd(300827) (Spain) Co., Ltd.”
Upper Energy Dubai means Sing Electric DMCC
Taonan shanneng signifie Taonan shanneng New Energy Co., Ltd.
Baicheng shanneng signifie Baicheng shanneng New Energy Co., Ltd.
L’émetteur émet des indices d’émission transférables à des objets non spécifiques conformément aux conditions énoncées dans le présent prospectus.
Échange d’obligations de sociétés
Shuohong Investment signifie Wuxi shuohong Investment Partnership (Limited Partnership)
Yunfeng Investment signifie Wuxi Yunfeng Investment Partnership (Limited Partnership)
Huafeng Investment signifie Wuxi Huafeng Investment Partnership (Limited Partnership)
Daxin Investment signifie Wuxi Daxin Investment Partnership (Limited Partnership)
Longda Textile signifie Jiangsu longda Textile Technology Co., Ltd.
Longda Jijia signifie Wuxi longda Jia sector making Co., Ltd.
Longdexin signifie Nantong longdexin Textile Co., Ltd.
Longruixin signifie Wuxi longruixin Machinery Technology Co., Ltd.
Kunshan baiside signifie Kunshan baiside Textile Products Co., Ltd.
Yangzhou baiside signifie Yangzhou baiside Textile Co., Ltd.
Shanghai jijijia signifie Shanghai jijijia Textile Co., Ltd.
Lintengbo signifie lintengbo (Nantong) Textile Co., Ltd.
Shanghai rifeng signifie Shanghai rifeng New Energy Co., Ltd.
Wuxi longdexin signifie Wuxi longdexin Textile Trading Co., Ltd.
Emerson signifie Emerson Network Energy Ltd.
Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) signifie Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274)
Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) signifie Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518)
Huawei signifie Huawei Technology Co., Ltd.
Tbea Co.Ltd(600089) Xi’an Company means Tbea Co.Ltd(600089) Xi’an Electric Technology Co., Ltd.
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) signifie Ginlong Technologies Co.Ltd(300763)
Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) signifie Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390)
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) signifie Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Kehua Data Co.Ltd(002335) signifie Kehua Data Co.Ltd(002335)
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) signifie Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Valeur des Statuts de la société
Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires fait référence au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Le règlement intérieur du Conseil d’administration fait référence au règlement intérieur du Conseil d’administration.
Le système de gestion des opérations entre apparentés fait référence au système de gestion des opérations entre apparentés de Sineng Electric Co.Ltd(300827)
L’Administration nationale de l’énergie désigne l’administration nationale de l’énergie de la République populaire de Chine.
Le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information désigne le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information de la République populaire de Chine.
La Commission nationale du développement et de la réforme désigne la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine.
Le Ministère des finances désigne le Ministère des finances de la République populaire de Chine.
CQC signifie China Quality Certification Center
C
Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
La période de rapport et les trois dernières années se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) , sponsor,
Signifie China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Souscripteur principal conjoint
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , souscription principale conjointe
Signifie Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Avocat de l’émetteur commercial, Beijing Guofeng signifie Beijing Guofeng law firm comptable déclaré, notarié tianye signifie notarié tianye Certified Public Accountants firm (Special General partnership)
RMB signifie RMB
Agence de notation, Dongfang Jincheng signifie Dongfang Jincheng International Credit Assessment Co., Ltd.
State Power Investment Group and State Power Investment Group refer to State Power Investment Group Co., Ltd.
Huaneng, Huaneng Group signifie China Huaneng Group Co., Ltd.
Datang and Datang Group refers to Datang Group Co., Ltd.
National Energy Group signifie National Energy Investment Group Co., Ltd.
Cgn, cgn signifie Cgn Power Co.Ltd(003816) Group Co., Ltd.
Crystal Power means Jinko Power Technology Co.Ltd(601778)
Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) signifie Jiangsu Hengtong North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Nuclear Industry signifie China Nuclear Industry Group Co., Ltd.
China Energy Engineering Corporation Limited(601868) means China Energy Construction Group Co., Ltd.
Il s’agit de l’ensemble du processus ou d’un certain nombre d’étapes de passation de marchés pour la conception, l’achat, la construction et la mise en service d’un projet de construction d’ingénierie EPC confié par le propriétaire conformément au contrat.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Représentant du promoteur spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de valeurs mobilières
Tang Tao et Mao zufeng sont les représentants de la recommandation. Les pratiques commerciales recommandées sont les suivantes:
Tang Tao: a obtenu la qualification de représentant de recommandation en 2004. En tant que représentant de la recommandation signée, il a complété l’offre publique initiale d’actions et la cotation de Gem-Year Industrial Co.Ltd(601002) ( Gem-Year Industrial Co.Ltd(601002) ), Fangyuan support ( Neoglory Prosperity Inc(002147) , maintenant xinguangyuan Cheng), Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) ( Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) ), Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) ( Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) ), Sineng Electric Co.Ltd(300827) ( Sineng Electric Co.Ltd(300827) ), Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) ( Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) ) Obligations convertib En tant que chef de projet ou personnel de projet, il a été responsable ou a participé à l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) ( Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) ) et Dechen shares ( Hla Group Corp.Ltd(600398) , maintenant Hla Group Corp.Ltd(600398) ).
Mao zufeng: senior manager of Investment Banking Headquarters, sponsor Representative, Certified Public Accountant (non – Practice). 5 ans d’expérience en audit dans un cabinet comptable et 4 ans d’expérience en banque d’investissement. En tant que membre de l’équipe de projet, j’ai terminé l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ( Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ) et j’ai participé à l’ensemble du processus de diligence raisonnable, d’orientation et de déclaration de Jiangsu Rongcheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et Suzhou jiumei Glass reinforced Steel Co., Ltd.
Co – sponsor of the Securities Issuance Project and other Project Team Members
Pratique du promoteur et du promoteur du projet d’émission de valeurs mobilières
Le Coordonnateur du projet d’émission de valeurs mobilières est Zhang Siying, dont les activités de recommandation sont les suivantes:
Zhang Siying: China Industrial Securities Co.Ltd(601377) senior manager of Investment Banking Headquarters, Chinese Certified Public Accountants (not Practising). En tant que membre principal de l’équipe de projet, j’ai participé à la diligence raisonnable, à l’encadrement et à la Déclaration de Sineng Electric Co.Ltd(300827) ( Sineng Electric Co.Ltd(300827) ), Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ( Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ) et de Suzhou jiumei Glass Fiber Reinforced
Autres membres de l’équipe de projet d’émission de titres
