Haitong Securities Company Limited(600837)
De
Rapport de travail sur la recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(689 Guangdong Road, Shanghai)
Mars 2002
Déclaration
L’institution de recommandation et le représentant désigné de la recommandation ont adopté les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres (ci – après dénommées « mesures de gestion de la recommandation») conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»). Les mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales de Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement») et les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») ainsi que d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes de la c
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… 2 Section I processus d’exploitation du projet 3. Département de l’audit interne et fonctions de l’institution de recommandation 2. Processus de vérification interne des projets recommandés 4. Processus d’approbation du projet par l’institution de recommandation Processus d’exécution du projet par l’institution de recommandation Processus d’examen du projet par le Service d’inspection interne de l’institution de recommandation 6. Processus d’examen du projet par le Comité d’examen interne du promoteur Section II problèmes et solutions du projet Avis de décision et examen de l’évaluation du lancement du projet 2. Vérification par l’institution de recommandation des questions relatives aux points clés de l’examen de l’inscription du GEM Principaux problèmes et solutions relevés et préoccupants par les membres de l’exécution du projet dans le cadre de la diligence raisonnable Avis du Service de vérification interne et mise en œuvre concrète V. avis du Comité des commissaires aux comptes et mise en œuvre concrète 6. Mise en œuvre de la procédure d’enquête par l’institution de recommandation Vii. Vérification par l’institution de recommandation de la mise en œuvre de la politique de dividende en espèces par l’émetteur Viii. Avis de vérification de l’institution de recommandation sur les engagements et les mesures restrictives de l’émetteur et de ses actionnaires contrôlants, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société IX vérification de l’authenticité des informations financières de l’émetteur par l’institution de recommandation 10. Vérification par l’institution de recommandation des conditions d’exploitation de l’émetteur après la date limite de vérification 11. Vérification de l’enregistrement des fonds d’investissement privés de l’émetteur 12. Vérification par l’institution de recommandation des avis professionnels émis par l’institution de services de valeurs mobilières 187.
Section I processus opérationnel du projet
Département de l’audit interne et fonctions de l’institution de recommandation
Haitong Securities Company Limited(600837)
L’équipe de projet et le Département des services bancaires d’investissement s’acquittent honnêtement et de bonne foi des responsabilités correspondantes conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs, aux normes industrielles et aux règles d’autodiscipline, aux règles et règlements internes de la société, et le représentant du promoteur veille à ce que le projet soit conforme aux exigences pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et règles d’autodiscipline; S’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande ou de dépôt de projet, les documents et les documents soumis, soumis, émis ou divulgués au nom de l’entreprise, et assumer la responsabilité directe de leur authenticité, de leur exactitude, de leur exhaustivité, de leur rapidité et de la qualité de leur préparation.
Le Département du contrôle de la qualité est l’Organisation permanente de contrôle de la qualité pour les activités bancaires d’investissement de l’institution de recommandation. Grâce au suivi dynamique et à la gestion des activités bancaires d’investissement tout au long du processus et de chaque lien, le Département du contrôle de la qualité est responsable du contrôle des risques à l’avance dans la plus grande mesure et s’acquitte de ses responsabilités en matière de contrôle de la qualité des projets bancaires d’investissement et de gestion des risques en cours d’exécution.
Le Département du noyau est le Département du noyau des activités bancaires d’investissement de l’institution de recommandation et est responsable des affaires quotidiennes du Comité du noyau des activités bancaires d’investissement Haitong Securities Company Limited(600837) (ci – après dénommé « Comité du noyau»). Le Département du noyau assure la gestion des exportations et le contrôle des risques terminaux des projets bancaires d’investissement par le biais de l’audit au niveau de l’entreprise et s’acquitte des responsabilités de décision finale en matière d’approbation pour la présentation, la présentation, l’émission ou la divulgation de documents et de documents au nom de l’entreprise.
Haitong Securities Company Limited(600837)
Le Département juridique de la conformité et le Département de la gestion des risques s’acquittent de leurs responsabilités en matière de conformité et de gestion des risques liés aux activités des banques d’investissement conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs, aux normes industrielles et aux règles d’autodiscipline, ainsi qu’aux règles et règlements internes de la société. L’institution de recommandation a mis en place un système complet de diligence raisonnable, un système de mentorat, un système de vérification interne, un système de supervision continue, un système de formation continue et un système de documents de travail de recommandation pour les banques d’investissement et d’autres systèmes opérationnels et de contrôle interne.
Processus d’examen interne des projets recommandés
Haitong Securities Company Limited(600837)
Examen du lancement du projet
L’institution de recommandation examine le projet de recommandation par l’intermédiaire du Comité d’examen de l’approbation du projet de recommandation (ci – après dénommé « Comité d’examen de l’approbation du projet»), et les membres du Comité d’examen votent sur le projet en fonction de leur jugement indépendant et décident d’approuver ou non l’approbation de l’approbation du projet. Les procédures spécifiques sont les suivantes:
1. Tout projet d’émission de valeurs mobilières proposé par Haitong Securities Company Limited(600837)
2. L’équipe de projet est responsable de la préparation des documents de demande d’approbation de projet, qui doivent être soumis au Département du contrôle de la qualité avec l’approbation du chef de projet et des dirigeants responsables; Le service du contrôle de la qualité examine et émet des avis d’examen et les soumet à la réunion d’examen de l’approbation du projet pour examen; Le projet est approuvé après délibération lors de la réunion d’examen du lancement du projet.
3. Une équipe de projet complète doit être mise sur pied pour le projet approuvé afin d’effectuer la diligence raisonnable et la production de documents et d’établir et d’améliorer le document de travail sur la diligence raisonnable du projet.
Examen de la demande
L’institution de recommandation examine le projet de recommandation par l’intermédiaire du Comité d’examen de la demande de projet de recommandation (ci – après dénommé « Comité d’examen de la demande»), et les membres du Comité d’examen votent sur le projet en fonction de leur jugement indépendant et décident si le projet doit être soumis à l’Examen interne.
Les procédures spécifiques sont les suivantes:
1. Avant de demander le lancement de la procédure d’examen de la demande, l’équipe de projet doit achever l’acquisition et la collecte des documents de travail à l’étape de la diligence raisonnable sur place et les soumettre au service du contrôle de la qualité pour acceptation. Si le projet est accepté, l’équipe de projet peut demander le lancement de la procédure d’examen de la réunion d’examen de la demande.
2. L’équipe de projet doit suivre la procédure d’examen de la demande de projet après la préparation des documents de demande de délivrance et avant de présenter une demande de vérification interne. L’équipe de projet présente une demande d’examen de la demande et la soumet au Département du contrôle de la qualité après examen et approbation par le représentant du promoteur et le chef responsable. Le Département du contrôle de la qualité examine et émet des avis d’examen et les soumet à la réunion d’examen de la demande pour examen.
3. Pour les projets soumis pour examen et approbation lors de la réunion d’examen, l’équipe de projet doit, en temps opportun, améliorer les documents de demande de délivrance conformément aux avis de modification de la réunion d’examen, soumettre les documents de demande de noyau au Département du noyau interne et demander le noyau au besoin.
Noyau
Le Département du noyau est le Département du noyau des activités bancaires d’investissement de l’institution de recommandation et est responsable des affaires quotidiennes du Comité du noyau. Le Département du noyau assure la gestion des exportations et le contrôle des risques terminaux des projets bancaires d’investissement par le biais de l’audit au niveau de l’entreprise et s’acquitte des responsabilités de décision finale en matière d’approbation pour la présentation, la présentation, l’émission ou la divulgation de documents et de documents au nom de l’entreprise. Le Comité de vérification interne s’acquitte de ses fonctions en convoquant une réunion de vérification interne et décide de recommander ou non à la c
Le Département des services bancaires d’investissement soumet les documents de demande au Département du noyau et n’accepte pas les documents incomplets. La liste des documents de demande à envoyer est déterminée par le service du noyau.
Les documents de demande sont examinés à l’avance par le service du noyau avant d’être soumis au Comité du noyau.
Le service du noyau est chargé d’envoyer les documents de demande au membre du noyau, d’informer le membre du noyau de l’heure de la réunion du noyau et d’examiner les documents de demande.
Le Département du noyau procède à l’examen et à l’approbation conformément au système d’examen et d’approbation des projets des banques d’investissement Haitong Securities Company Limited(600837)
Tenir une réunion du noyau pour examiner le projet.
Le Département du contrôle interne résume et rassemble les avis d’examen des commissaires au contrôle interne et les transmet au Département des services bancaires d’investissement et au personnel de projet.
Le Département des services bancaires d’investissement et le personnel de projet répondent aux avis d’audit du noyau, effectuent une diligence raisonnable supplémentaire (si nécessaire) et modifient les documents de demande en fonction des avis d’audit du noyau.
Le service du noyau examine la réponse et la mise en œuvre des avis de vérification du noyau.
Les membres du noyau exercent indépendamment leur droit de vote et votent, et l’Agence du noyau établit la résolution du noyau, qui est signée et confirmée par les membres du noyau participants.
Les projets approuvés par le vote du noyau doivent être soumis à la procédure d’approbation interne de la société avant d’être soumis à l’extérieur.
Processus d’approbation du projet par l’institution de recommandation
Le processus d’approbation du projet est le suivant:
Date d’approbation du projet: 7 décembre 2016
Date de la décision d’évaluation du projet: 14 décembre 2016
Membres de l’organe d’évaluation et de décision du projet le Comité d’évaluation du projet compte cinq membres, à savoir Zhu Yufeng, Li Yonghao, Wang Huifeng, Zhang Yang et Pan Xiaowen.
Processus d’exécution du projet par l’institution de recommandation
Membres exécutifs du projet
Les membres exécutifs du projet sont les suivants:
Représentant de la recommandation: Tian zhuoling et Zhu Yufeng
Project Co – sponsor Jin Yuchen
Membres de l’équipe de projet: Hu Minjie, Jiang Shanxi et Li qinhang
Temps de mobilisation du projet
Pour l’émission en cours de l’émetteur, le temps de mobilisation de l’équipe de projet par étapes est le suivant:
Temps de travail de la phase de travail
Phase de diligence raisonnable décembre 2016 – à ce jour
Phase de coaching décembre 2016 – juillet 2020
Phase de production des documents de demande juin 2020 – juillet 2020
Phase de vérification interne juin 2020 – juillet 2020
Principaux processus de diligence raisonnable
L’établissement est embauché par Chengdu Purui Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Comme promoteur et souscripteur principal de son projet d’offre publique initiale d’actions et d’inscription au GEM. Dans le cadre de ce travail de recommandation, l’institution de recommandation a procédé à une enquête prudente et indépendante sur l’émetteur conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices pour la diligence raisonnable des promoteurs, aux lignes directrices pour la rédaction de documents de travail sur Les activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux avis sur les questions relatives au renforcement de la surveillance des activités de recommandation et à d’autres lois et règlements pertinents. Pour cette diligence raisonnable, tous les membres de l’équipe de projet confirment qu’ils se sont acquittés de leurs obligations de diligence raisonnable.
L’enquête de l’institution de recommandation est menée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’enregistrement et à d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs en vigueur en Chine. Au cours de l’enquête, l’équipe de projet a mis en oeuvre les procédures de diligence raisonnable nécessaires.
1. La portée de la diligence raisonnable comprend principalement:
Les facteurs de risque, la situation de base de l’émetteur, les activités et la technologie, la gouvernance d’entreprise et l’indépendance, l’information financière et comptable et l’analyse de la direction, l’utilisation des fonds collectés et la planification du développement futur, la protection des investisseurs et d’autres questions nécessitant une attention particulière.
2. Au cours de l’enquête, nous avons mis en œuvre les procédures de diligence raisonnable nécessaires, notamment:
Envoyer successivement un plan de diligence raisonnable à l’émetteur et à tous les services fonctionnels de l’émetteur, aux actionnaires de l’émetteur et aux parties liées, enquêter et comprendre les services opérationnels et fonctionnels de l’émetteur, recueillir des documents et des données liés au projet, et effectuer des recherches et des analyses;
Mener de nombreuses entrevues avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel concernés de l’émetteur, ainsi qu’avec les actionnaires et les contrôleurs effectifs, afin de comprendre les conditions d’exploitation et de gestion de l’émetteur liées au projet; Discuter des principales questions par le biais de réunions de coordination intermédiaires, etc.; Et mener des communications à long terme et des enquêtes pertinentes avec les avocats de l’émetteur et le personnel de gestion des institutions d’audit;
Effectuer des enquêtes sur place sur les principaux sites de production et d’exploitation de l’émetteur et connaître le processus d’affaires de l’émetteur, l’utilisation des immobilisations et l’investissement initial dans le projet d’investissement des fonds collectés;
Effectuer des visites sur place auprès des principaux fournisseurs et clients de l’émetteur conformément aux principes d’importance et de prudence, en particulier prêter attention aux principaux nouveaux fournisseurs et clients au cours de la période considérée, comprendre les conditions d’achat et de vente de l’émetteur, les relations entre les fournisseurs et les clients, les relations en amont et en aval de l’industrie, etc., et vérifier la confirmation des revenus et des coûts de l’émetteur pour les principaux clients et fournisseurs, les comptes débiteurs, les comptes débiteurs, les comptes débiteurs, les comptes débiteurs, les comptes débiteurs, les comptes débiteurs, les comptes débiteurs, les comptes débiteurs, Le solde des créditeurs, etc.;
Visitez les banques locales, consultez la liste des immobilisations de l’émetteur et vérifiez l’utilisation des immobilisations sur place.
