Chengdu Purui Ophthalmic Hospital Co., Ltd.
Annonce rapide de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Chengdu Pury Ophthalmology Hospital Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur», « Pury ophthalmology» ou « la société») a fait l’objet d’une offre publique initiale d’actions et d’une demande d’inscription au GEM, qui a été approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « la Bourse de shenzhen») et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., et de lire attentivement l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion sur l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Puri Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Et l’inscription au Gem publiée aujourd’hui (ci – après appelée « l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion »). Les détails sont les suivants:
1. L’investisseur n’a pas besoin de payer le capital de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 20 juin 2022 (jour t). La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 20 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Tous les investisseurs hors ligne qui ont l’intention de participer à l’enquête préliminaire et qui remplissent les conditions des investisseurs concernés doivent s’inscrire et soumettre des documents de vérification avant 12 h le 13 juin 2022 (t – 5), conformément aux exigences pertinentes. Veuillez vous connecter à la sector – forme électronique d’émission Haitong Securities Company Limited(600837) (adresse du réseau: https://dzfx.htsec.com./ipoht/index.html/app/Main ), p. 3. The issuance is conducted by combining Directional distribution to Strategic Investors (hereinafter referred to as “strategic distribution”) (if any), off – net Inquiry and distribution to qualified Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and online Pricing and Issuance to Social Public Investors who hold the Market Market of Shenzhen non – Limited sale A-Shares and the Market of non – Limited sale Depositary warrants (hereinafter referred to as “online issuance”). L’offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée de l’offre des investisseurs hors ligne après l’exclusion de l’offre la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’offre publique») établi par voie d’offre publique après l’exclusion de l’offre la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « pension»). Conformément à la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes. L’émetteur et l’établissement de recommandation (le souscripteur principal) divulgueront dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Purui Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Et de l’offre publique d’actions au Gem (ci – après appelée « l’annonce de l’offre ») Le nombre total d’actions attribuées, le nombre de souscriptions, la proportion dans le nombre d’actions émises et la durée de détention des filiales pertinentes de l’établissement de recommandation participant au placement. 4. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire hors ligne, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
5. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est une société de valeurs mobilières, une société de gestion de fonds, une société de fiducie, une société financière, une compagnie d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et un gestionnaire de fonds de placement privé qualifié et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières.
6. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 14 juin 2022 (t – 4). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
Avant le début de cette enquête préliminaire, les investisseurs hors réseau soumettent la base de tarification et les prix ou fourchettes de prix recommandés dans le rapport de recherche interne par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs qui participent à l’enquête hors ligne sur Gem peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l’ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future.
L’Unit é de variation minimale du prix déclaré par l’investisseur hors réseau est de 0,01 yuan RMB. Au stade de l’enquête préliminaire, la quantité minimale d’abonnement proposée pour l’objet de placement hors réseau est fixée à 1 million d’actions, et la quantité minimale d’abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c’est – à – dire que la partie de l’objet de placement désigné par l’investisseur hors réseau dont la quantité d’abonnement proposée dépasse 1 million d’actions doit être un multiple intégral de 100000 actions, et la quantité d’abonnement proposée pour chaque objet de placement ne doit pas dépasser 12 millions d
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 12 millions d’actions, soit 48,24% du nombre initial d’actions émises hors réseau. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, déterminer prudemment et raisonnablement le prix d’achat et la quantité d’achat, et ne pas acheter plus que l’échelle de l’actif ou du capital. Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’abonnement correspondant au prix déclaré et au montant de l’abonnement dépasse l’échelle de l’actif ou du capital fournie à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 7 juin 2022 (t – 9). Si l’institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et dépasse l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal), l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
Les investisseurs qui participent à l’enquête Pury Eye Network doivent fournir des preuves d’actifs par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission de titres haitong avant 12 h le 13 juin 2022 (t – 5) (site Web: https://dzfx.htsec.com./ipoht/index.html/app/Main Présentation au promoteur (souscripteur principal). Si l’investisseur refuse de coopérer à la vérification, ne présente pas les documents pertinents dans leur intégralité ou si les documents soumis ne sont pas suffisants pour empêcher l’investisseur de participer à l’émission hors ligne interdite par les lois, règlements et documents normatifs, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) refuseront de participer à L’émission hors ligne, traiteront leurs cotations comme des cotations invalides ou ne les distribueront pas, et les divulgueront dans l’annonce d’émission. Lorsqu’un investisseur hors réseau participe à l’émission hors réseau de nouvelles actions en violation des dispositions, il assume toutes les responsabilités qui en découlent.
Note spéciale 1: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de Shenzhen Securities Exchange. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent passer par la sector – forme électronique d’émission hors ligne après que la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen affiche « Pury Ophthalmology preliminary inquiry started (to start) » et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. https://eipo.szse.cn. Soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix proposé. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 2: les investisseurs hors ligne doivent présenter fidèlement les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds et se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser les documents de certification de l’échelle des actifs de l’objet de placement soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’échelle correspondante des actifs ou de l’échelle des fonds dans le résumé de l’échelle des actifs de l’objet de placement. S’assurer que les données sur l’actif total qu’il remplit dans le sommaire de l’échelle de l’actif de l’objet de placement sont conformes au montant indiqué dans la preuve de l’échelle de l’actif soumise. Les données sur la taille des actifs ou des fonds sont soumises au cinquième jour ouvrable précédant la date de l’enquête préliminaire (7 juin 2022, t – 9).
Une fois qu’un investisseur hors ligne fait une offre, il est réputé s’engager à ce que les documents de certification de l’échelle des actifs téléchargés dans le système de gestion des investisseurs hors ligne Haitong Securities Company Limited(600837) En cas d’incohérence, les conséquences sont supportées par les investisseurs hors ligne.
Note spéciale 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes:
Au cours de la période d’enquête préliminaire, les investisseurs doivent émettre une sector – forme électronique hors réseau de la Bourse de Shenzhen avant de faire des offres. https://eipo.szse.cn. L’échelle de l’actif ou du Fonds au 7 juin 2022 (t – 9) doit être remplie de façon véridique. L’échelle de l’actif ou du Fonds remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou de l’échelle du Fonds soumis à l’institution de Recommandation (souscripteur principal).
L’investisseur doit se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal).
7. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: après l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) doivent, sur la base des résultats de l’enquête après l’exclusion des cotations invalides, citer tous les investisseurs hors ligne qualifiés pour les objets de placement en fonction du prix d’abonnement de haut en bas et du même prix d’abonnement en fonction du nombre d’objets de placement. Le même prix d’abonnement et la même quantité d’abonnement sont classés dans l’ordre de l’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen de l’arrière à l’avant en fonction du temps d’abonnement (le temps d’abonnement est soumis à l’enregistrement de la sector – forme électronique de la Bourse de Shenzhen) de tard à tôt et du même prix d’abonnement proposé et de la même quantité d’abonnement proposée au même moment d’abonnement, et les cotations de la partie la plus élevée Le nombre d’abonnements exclus ne doit pas être inférieur à 1% du nombre total d’abonnements proposés par tous les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix le plus élevé déclaré à éliminer est le même que le prix d’émission déterminé, l’abonnement à ce prix n’est pas exclu. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
Après avoir éliminé la partie la plus élevée de la cotation, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent prudemment et raisonnablement le prix d’émission, la quantité finale d’émission, l’investisseur coté effectif et la quantité effective d’abonnement proposé en tenant compte de facteurs tels que la cotation restante et le risque d’abonnement proposé. Le nombre d’investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées à l’avance et annoncées par L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L’institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d’avocats Shanghai guangfa à témoigner en temps opportun de l’ensemble du processus d’émission et de souscription et à donner des avis clairs sur la conformité et l’efficacité de la qualification des investisseurs hors ligne, de l’enquête, de la tarification, du placement, du transfert de fonds et de la divulgation d’informations.
8. Attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement: si le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée publiée dans l’annonce d’émission et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, Ou le rapport P / e correspondant au prix de cette offre est supérieur au rapport P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées comparables dans la même industrie (le rapport P / e moyen statique du dernier mois dans la même industrie publié par China Securities index Co., Ltd.), et l’émetteur et l’institution de Recommandation (souscripteur principal) publieront l’annonce spéciale sur l’offre publique initiale d’actions de Chengdu Puri Ophthalmology Hospital Co., Ltd. Et le risque d’investissement coté au Gem avant la souscription en ligne, expliquant en détail le caractère raisonnable du prix. Attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
9. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Voir « II. Placement stratégique » dans l’enquête préliminaire et l’annonce de promotion pour plus de détails sur l’Arrangement de la période de restriction des actions de placement stratégique. 10. Exigences relatives à la valeur marchande:
Investisseurs hors ligne: le 10 juin 2022 (t – 6) deux jours de négociation avant la date d’enquête préliminaire sur l’offre est considéré comme la date de référence. La valeur marchande quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints du marché de Shenzhen détenus par les fonds de placement public à thème GEM et les fonds de placement stratégiques à fonctionnement fermé participant à l’enquête hors ligne sur l’offre au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence (y compris la date de référence) devrait être supérieure à 10 millions de RMB. D’autres investisseurs hors ligne participant à l’enquête hors ligne sur l’émission et leurs objets de placement gérés ont été livrés 20 fois avant la date de référence.
