Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Sponsor (co – sponsor): Ping An Securities Co., Ltd.
Souscripteur principal conjoint: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Conseils spéciaux
Selon les lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission hors ligne est effectuée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne»). L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales sur l’offre publique initiale et la souscription de titres par Gem publiées par la c
L’établissement de recommandation (co – souscripteur principal) de cette émission est Ping An Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « Ping An securities», « sponsor (co – souscripteur principal) » ou « co – souscripteur principal»), et les co – souscripteurs principaux sont Gf Securities Co.Ltd(000776) (ci – après appelée « Gf Securities Co.Ltd(000776) », « co – souscripteur principal», Ping An Securities et Gf Securities Co.Ltd(000776)
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le prix d’émission, le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, l’établissement de la période de restriction des ventes et le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. The issuance is conducted by Combination of Directional distribution to Strategic Investors (hereinafter referred to as Strategic distribution), off – net Inquiry and distribution to qualified off – net Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and on – line Pricing and distribution to public Investors who hold the market value of non – Restricted A-Shares and non – Restricted Deposit receipts in Shenzhen Market (hereinafter referred to as “on – line issuance”).
Le placement stratégique de cette émission est organisé et mis en œuvre par les souscripteurs principaux conjoints; L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en œuvre par les souscripteurs principaux conjoints par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la csdcc; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints éliminent les résultats de l’enquête préliminaire qui ne sont pas conformes aux exigences de cotation des investisseurs conformément aux règles d’exclusion énoncées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem (ci – après dénommée « annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»). Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 44,34 yuan / action (à l’exclusion) seront éliminés; Le prix d’abonnement proposé est de 44,34 yuan / action et tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur à 3 millions d’actions (à l’exclusion) sont éliminés; Parmi les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 44,34 yuan / action, le nombre d’abonnements est égal à 3 millions d’actions et le temps d’abonnement est le même que celui de 14: 54: 44: 534 le 7 juin 2022, 46 objets de placement sont supprimés de l’arrière à l’avant Selon l’ordre de déclaration des objets de placement généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen.
Au total, 69 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 199,9 millions d’actions à radier, ce qui représente environ 1,0115% du total des 19 762,6 millions d’actions à radier après l’enquête préliminaire et l’exclusion des offres non conformes des investisseurs. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » dans le « tableau ci – joint: Tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
3. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints déterminent par voie de négociation que le prix de cette émission est de 35,98 RMB / action, compte tenu de facteurs tels que le multiple effectif de souscription, les fondamentaux de l’émetteur, le nombre d’actions offertes publiquement, l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables dans la même industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, etc., et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour les émissions hors ligne.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 13 juin 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 13 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc.
4. Placement stratégique:
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 3,03 millions d’actions, soit 15% du volume de cette émission.
Le prix d’émission n’est pas supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu’à la valeur la plus faible des cotations médianes et pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des investissements.
Seuls les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique.
Le plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est le plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique No 1 de guodu Securities Gem Yaxiang Co., Ltd. Et tous les fonds de souscription engagés ont été remis au compte bancaire désigné par les souscripteurs principaux conjoints dans un délai déterminé. Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 1083935, soit 5,37% du nombre d’actions émises.
En résum é, le placement stratégique de cette émission ne comprend que le plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur. Le montant final du placement stratégique est de 1 083935 actions, soit 5,37% du montant de cette émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 1 946065 actions reportées à l’émission hors ligne.
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, les cadres supérieurs et le personnel clé de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre de ce placement stratégique, à savoir le plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique No 1 de guodu Securities Gem Yaxiang stock, dont la période de restriction des actions attribuées est de 12 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et le souscripteur principal conjoint décideront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel le 13 juin 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
8. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors ligne au Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’offre initiale d’actions hors ligne»), verser en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et au montant de l’offre initiale d’actions avant 16 h le 15 juin 2022 (t + 2). Les fonds de souscription doivent être reçus avant 16 h le 15 juin 2022 (jour t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. Et de l’annonce des résultats de l’appel d’offres en ligne (ci – après appelée « annonce des résultats de l’appel d’offres en ligne») pour la cotation au GEM, afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur en ligne dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions à la fin du 15 juin 2022 (t + 2), et que Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint).
9. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
10. Si un investisseur hors réseau qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou ne souscrit pas entièrement, ou si un investisseur hors réseau qui obtient un placement préliminaire ne paie pas le Fonds de souscription en temps opportun et en totalité conformément au prix d’émission final et à la quantité attribuée, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Les souscripteurs principaux conjoints feront rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de Beijing») et de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). 11. L’émetteur et le souscripteur principal conjoint invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement les articles publiés dans China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Times le 10 juin 2022 (t – 1).
