Ping An Securities Co., Ltd. Gf Securities Co.Ltd(000776)
Rapport spécial de vérification
Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yaxiang shares», « émetteur» ou « société») a fait une offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « offre») et la demande d’inscription au Gem a été approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») Le 2 février 2021. Enregistré le 27 avril 2022 par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Informations de base sur le placement stratégique
Participants
L’objet de l’offre de placement stratégique est l’une des situations suivantes, conformément à l’article 32 des règles d’application: 1. Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur;
2. Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales;
3. Les fonds d’investissement en valeurs mobilières qui sont établis par voie d’offre publique et dont la stratégie d’investissement principale comprend le placement stratégique de titres et qui fonctionnent en mode fermé;
4. Filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement;
5. La haute direction et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique;
6. Autres investisseurs stratégiques conformes aux lois, règlements et règles commerciales.
Conformément aux lois et règlements pertinents, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints déterminent les objectifs stratégiques de placement de cette émission comme suit:
Le placement stratégique de cette émission comprend la participation de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique, ainsi que les filiales et les investissements (éventuels) liés à l’institution de recommandation. Si le prix d’émission déterminé dépasse la médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») établi par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, Le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, et les filiales concernées de l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) participeront à la distribution stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes.
Conformément à l’article 14 des dispositions spéciales et à l’article 29 des modalités d’application concernant l’offre publique initiale de moins de 100 millions d’actions, le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 10. Le placement de cette offre à au plus deux investisseurs stratégiques est conforme aux dispositions susmentionnées.
Échelle de participation au placement stratégique
Le montant du placement stratégique dans le cadre du plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique No 1 de Yaxiang stock Co., Ltd. De Gdu Securities Gem ne doit pas dépasser 39 millions de RMB, et le montant du placement ne doit pas dépasser la limite supérieure du nombre d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et les employés de base stipulé dans les dispositions spéciales, c’est – à – dire ne doit pas dépasser 10,00% du nombre d’actions offertes au public pour la première fois, c’est – à – dire 2,02 millions d’actions.
Si le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la moyenne pondérée de la cotation des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, Ping An Pioneer capital Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ping An pioneer»), filiale pertinente de l’institution de recommandation, participera à l’offre publique initiale de 2 à 5% des actions de l’émetteur par voie de placement stratégique conformément aux dispositions pertinentes.
L’ampleur de la participation à ce placement stratégique est conforme à l’exigence selon laquelle le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 10 dans les dispositions spéciales et les modalités d’application, et le nombre total d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 20% du nombre d’actions offertes au public.
Conditions de placement
Les investisseurs participant au placement stratégique ont signé avec l’émetteur l’Accord de souscription des investisseurs stratégiques pour l’offre publique initiale d’actions de Kunshan Yaxiang Flavor Co., Ltd., et les investisseurs stratégiques ne participent pas à l’enquête préliminaire sur l’offre (à l’exception des fonds d’investissement en valeurs mobilières gérés par le gestionnaire du Fonds d’investissement en valeurs mobilières qui ne participent pas au placement stratégique). Et s’engage à souscrire le nombre d’actions qu’il s’engage à souscrire au prix d’émission fixé par l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints.
Période de restriction des ventes
Le plan spécial de gestion des actifs mis en place par les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant à ce placement stratégique est le plan de gestion des actifs collectifs pour le placement stratégique No 1 de guodu Securities Gem Yaxiang shares, dont la période de restriction des actions attribuées est de 12 mois.
Les filiales liées de l’institution de recommandation qui suivent l’investissement (si le prix d’émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, les filiales liées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de l’émission conformément aux dispositions pertinentes) sont Ping An Pioneer. Les actions attribuées sont limitées à 24 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Vérification
Le souscripteur principal conjoint et le cabinet d’avocats guohao (Beijing) engagé ont vérifié les critères de sélection des investisseurs stratégiques, les qualifications en matière de placement et l’existence d’une situation interdite en vertu de l’article 33 des règles de mise en œuvre, et ont demandé à l’émetteur d’émettre une lettre d’engagement sur les Questions à vérifier. Les documents de vérification et les avis juridiques pertinents seront divulgués le 10 juin 2022 (t – 1).
Conformité des objets de placement stratégique participant à cette émission
Qualification de l’objet participant à ce placement stratégique
1. Plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique No 1 de guodu Securities Gem Yaxiang Co., Ltd.
Informations de base
Nom spécifique: plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique No 1 de guodu Securities Gem Yaxiang Co., Ltd.
Date d’achèvement du dépôt: 6 août 2021
Code du produit: sse847
Échelle des fonds collectés: 39 millions de RMB
Administrateur: guodu Securities Co., Ltd.
Entité dominante effective: guodu Securities Co., Ltd.
Les cadres supérieurs de l’entité dominante non émetteur.
Les cadres supérieurs et le personnel clé de l’émetteur ont participé à la distribution stratégique par l’intermédiaire du plan spécial de gestion des actifs établi, qui a été examiné et approuvé par la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 15 juillet 2021 et la 2e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 12 mai 2022; Le nom, le titre, le montant et la proportion des participants au plan spécial de gestion des actifs sont les suivants:
Numéro de série nom titre proportion de personnes détenant un plan de gestion des actifs montant réel du paiement émis Dong jiangao (10 000 RMB)
1 semaine le Président de l’Académie militaire est 2 400 61,54%
2 le Directeur général de Tang Jiangang est 300 7,69%
Le Directeur général adjoint de 3fanglong est 300 7,69%
4 le Directeur général adjoint Chen Qing est 300 7,69%
5. Shengjun Deputy General manager is 300 7.69%
6 semaines Directeur du Département d’ingénierie genhong non 100 2,56%
7. Le superviseur de Wang bingliang est 100 2,56%
8 le Secrétaire du Conseil d’administration de Gao lifang est 100 2,56%
Total 3900100,00%
Note 1: la différence entre la somme des totaux et des Parties est due à l’arrondissement;
De même, la relation de travail existe légalement. Parmi eux, Tang Jiangang, Chen Qing, Fang long, Shengjun, Gao lifang sont les cadres supérieurs de l’entreprise, Zhou junxue, Wang bingliang, Zhou genhong sont les employés de base de l’entreprise. Note 3: le nombre final d’actions souscrites est confirmé après la détermination du prix d’émission le jour t – 2.
Sujet dominant effectif
Conformément au contrat de gestion d’actifs du plan de gestion d’actifs collectifs de placement stratégique No 1 de guodu Securities Gem Yaxiang Co., Ltd., le gestionnaire gère et utilise les actifs du plan de gestion d’actifs de manière indépendante conformément au contrat de gestion d’actifs, signe les documents d’investissement du plan de gestion d’actifs collectifs au nom du gestionnaire pour le compte du plan de gestion d’actifs et d’autres tiers, et exerce les droits découlant de l’investissement dans les actifs du plan de gestion d’actifs conformément aux dispositions pertinentes et au contrat de gestion d’actifs. Par conséquent, Gdu Securities Co., Ltd., qui gère le plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique No 1 de Gdu Securities Gem Yaxiang Co., Ltd., est l’organe dominant réel du plan de gestion des actifs.
Qualification de placement stratégique
Conformément à l’article 32 des règles de mise en œuvre, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique sont qualifiés pour le placement stratégique. Le nombre d’actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion d’actifs susmentionné ne doit pas dépasser 10,00% du nombre d’actions offertes pour la première fois au public, c’est – à – dire pas plus de 2,02 millions d’actions, et la durée de détention des actions pour lesquelles ce placement est promis ne doit pas être inférieure à 12 mois.
Le Conseil d’administration de l’émetteur a envisagé de participer à ce placement stratégique par l’intermédiaire de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur en établissant un plan spécial de gestion des actifs. Tous les participants au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique No 1 de guodu Securities Gem Yaxiang Co., Ltd. Ont signé un contrat de travail avec la société et la relation de travail existe légalement. Parmi eux, Tang Jiangang, Chen Qing, Fang long, Shengjun et Gao lifang sont des cadres supérieurs de l’entreprise, et Zhou junxue, Wang bingliang et Zhou genhong sont des employés de base de l’entreprise, qui sont qualifiés pour ce placement stratégique.
Sources de fonds pour la participation des cadres supérieurs de l’émetteur à des placements stratégiques
Conformément à l’engagement pris par le principal obligé du plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique No 1 de guodu Securities Gem Yaxiang shares, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan de gestion des actifs avec leurs fonds propres et sont les détenteurs effectifs du plan de gestion des actifs. Il n’y a pas de cas où d’autres investisseurs confient ou confient à d’autres investisseurs la participation au plan de gestion des actifs.
Période de restriction des ventes
Après vérification, guodu Securities Co., Ltd., le gestionnaire du plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique No 1 de guodu Securities Gem Yaxiang Co., Ltd., a émis l’engagement suivant: « la période de détention des actions du plan de gestion des actifs pour obtenir ce placement est de 12 mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur ».
2. Institution de recommandation et institution d’investissement Ping An Pan Hai capital Co., Ltd. (le cas échéant)
Informations de base
Nom de l’entreprise Ping An Pan Hai capital Co., Ltd.
Type de société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
Code unifié de crédit social 91440 Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) 606851
Représentant légal: Cha Yanyan
Capital social: 1 million de RMB
Adresse: Room 201, Building a, No. 1 Qianwan 1st Road, Shenzhen qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation zone (entered in Shenzhen qianhai Business Secretary Co., Ltd.)
Période d’exploitation 2012 – 11 – 06 à aucune période déterminée
Domaine d’activité investissement en produits financiers, investissement en capitaux propres. (À l’exception des articles interdits par les lois, règlements administratifs et décisions du Conseil d’État susmentionnés, les articles restreints ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu l’autorisation)
Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif
Le seul actionnaire et Contrôleur effectif de Ping An Pioneer est Ping An Securities Co., Ltd.
Qualification de placement stratégique
Conformément au point iv) de l’article 32 des modalités d’application, GEM met à l’essai le système de suivi des filiales et des investissements des institutions de recommandation, et les filiales et autres filiales pertinentes établies par les institutions de recommandation de l’émetteur conformément à la loi ou par les sociétés de valeurs mobilières qui contrôlent effectivement les institutions de recommandation participent à la distribution stratégique de cette émission.
Ping An Pan Hai est une filiale à part entière de Ping An Securities Co., Ltd. établie conformément à la loi. Par conséquent, Ping An Pioneer a la qualification de placement stratégique en tant que filiale liée de l’Agence de recommandation.
Relation d’association
Ping An Pioneer est une filiale à part entière de Ping An Securities Co., Ltd., un organisme de recommandation (souscripteur principal conjoint). Ping An Pan Hai n’est pas lié à l’émetteur.
Période de restriction des ventes
Ruben.
