Titre abrégé: Ligao Foods Co.Ltd(300973) Code du titre: Ligao Foods Co.Ltd(300973) Code du titre: Ligao Foods Co.Ltd(300973)
Plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés juin 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
2. Après l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
3. Le plan est la description par le Conseil d’administration de la société de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’enregistrement substantiels par le Département de l’examen et de l’enregistrement des questions liées à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques décrites dans le présent plan ne peuvent être mis en œuvre qu’après avoir été examinées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examinées par la Bourse de Shenzhen et signalées à la c
Description de l’émission de titres à des objets non spécifiques conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, le Conseil d’administration de Ligao Foods Co.Ltd(300973) (ci – après dénommé « la société» ou Ligao Foods Co.Ltd(300973) ») procède à une auto – inspection et à une démonstration point par point Il est considéré que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») par les sociétés cotées au Gem à des objets non spécifiques et qu’elles remplissent les conditions d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Aperçu de l’offre (i) Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions de sociétés. Les obligations convertibles et les actions convertibles futures seront cotées à la Bourse de Shenzhen. Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents, à la situation financière actuelle et au plan d’investissement de la société, le montant total des fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles ne dépasse pas 950 millions de RMB (y compris 950 millions de RMB), et le montant spécifique des fonds collectés est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune. Durée des obligations convertibles
La durée de vie des obligations convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission. Taux d’intérêt nominal
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration de la société à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux politiques nationales, aux conditions du marché et aux conditions spécifiques de la société avant l’émission.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an, le principal de toutes les obligations convertibles non converties en actions est remboursé à l’échéance et les intérêts de la dernière année sont payés.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I, où:
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date de chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est supporté par les détenteurs d’obligations convertibles. Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles. Les détenteurs d’obligations ont le choix de convertir ou non des actions et deviennent actionnaires de la société le lendemain de la conversion.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix moyen de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté après l’élimination correspondante des droits et des dividendes en cas d’ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation) et au prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser le Conseil d’administration de la société à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché avant l’émission.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation ÷ montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent ÷ montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution de dividendes en actions, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de cette conversion d’obligations convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté Selon la formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 ÷ (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × ÷ (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × ÷ (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux d’émission des actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission des nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le nouveau prix d’émission des actions ou le prix d’attribution des actions, d est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Lorsque la société est susceptible d’effectuer un rachat d’actions (autre qu’un rachat d’actions en raison d’un régime d’actionnariat des employés, d’une incitation au capital ou d’un rachat d’actions nécessaire pour maintenir la valeur de la société et les intérêts des actionnaires), une fusion, une scission ou toute autre circonstance qui Modifie la catégorie, le nombre et / ou les intérêts des actionnaires des actions de la société de manière à affecter les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission, la société doit, selon le cas Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Au cours de la durée des obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant des obligations convertibles émises à cette occasion se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de cette Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent.
Si le prix de conversion de la société est ajusté en raison de l’exclusion des droits et des intérêts au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant la date d’ajustement du prix de conversion sont calculés en fonction du prix de conversion et du prix de clôture avant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après l’ajustement du prix de conversion et les jours de négociation suivants sont calculés en fonction du prix de conversion et du prix de clôture après l’ajustement.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera l’avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur les médias d’information désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties. Méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = v ÷ P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: Q est le nombre d’actions converties; V est le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. Si le solde des obligations convertibles converties en une action n’est pas suffisant au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations convertibles et les intérêts courus de la période en cours correspondant au solde en espèces dans les cinq jours de négociation suivant La date de conversion des détenteurs d’obligations convertibles en actions. Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’échéance des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties en actions. Le prix de remboursement spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché au moment de l’émission.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, le Conseil d’administration de la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365, où:
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si le prix de conversion des actions de la société est ajusté en raison de l’exclusion des droits et des intérêts au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion des actions et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion des actions et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation suivant l’ajustement. Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations convertibles émises, si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des obligations convertibles qu’Ils détiennent à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants.
Si le prix de conversion est rajusté en raison de la distribution de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion de l’augmentation du capital – actions en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), de l’attribution d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours des jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés à la date de négociation suivant l’ajustement. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les trente jours de négociation consécutifs susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant la correction du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d’intérêt de l’obligation convertible émise, le détenteur de l’obligation convertible peut exercer le droit de revente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de revente sont remplies pour la première fois chaque année. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que le détenteur de l’obligation convertible ne fait pas de déclaration et ne met pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, le droit de revente ne peut plus être exercé au cours de cette année d’intérêt et le détenteur de l’obligation convertible ne peut pas exercer une partie du droit
2. Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en oeuvre du projet d’investissement des fonds levés par les obligations convertibles émises par la société change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, si le changement est considéré comme un changement d’utilisation des fonds levés conformément aux dispositions pertinentes de la csrc ou si le changement est considéré comme un changement d’Utilisation des fonds levés par la csrc, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de vendre une fois. Les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie de leurs obligations convertibles à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour l’exercice en cours. Une fois que les conditions supplémentaires de revente sont remplies, le détenteur d’obligations convertibles peut effectuer la revente dans la période de déclaration supplémentaire de revente après l’annonce de la société. Si la revente n’est pas effectuée dans la période de déclaration supplémentaire de revente, la revente est automatiquement perdue.
