Code du titre: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) titre abrégé: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
(Suzhou zelgen biopharmaceuticals Co., Ltd.)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
Prospectus
(projet de déclaration)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(adresse: 27 / F & 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing)
Juin 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du prospectus et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’émission, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de cette offre.
3. Ce prospectus est la description de l’émission par la société. Toute déclaration incompatible avec ce prospectus est fausse. 4. Les questions mentionnées dans le présent prospectus ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission décrites dans le présent prospectus n’ont pas encore été approuvés et enregistrés par l’autorité d’examen et d’approbation concernée.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent prospectus.
1. La société a tenu la 25e réunion du premier Conseil d’administration le 25 novembre 2021 et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 16 décembre 2021 pour délibérer et adopter le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques, et a tenu la première réunion du deuxième Conseil d’administration le 19 mai 2022 pour délibérer et adopter la proposition d’ajustement du plan d’émission. Ce plan d’émission d’actions à des objets spécifiques ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été approuvé par la Bourse de Shanghai et approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
2. The object of this Issuance is not more than 35 (including this number) Specific Investors such as Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust and Investment Companies, Financial Companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors (qfii), other domestic legal Investors and Natural Persons who meet the requirements Stipulated by c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et sa personne autorisée, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base des résultats de l’enquête après que l’émission aura été approuvée par la Bourse de Shanghai et approuvée par la c
Tous les objets d’émission de l’émission souscriront aux actions émises par la société au même prix en espèces RMB.
3. La méthode d’émission de l’enquête est adoptée pour cette émission. La date de référence de l’émission est le premier jour de la période d’émission.
Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Le prix d’émission final de cette émission sera déterminé par le Conseil d’administration et sa personne autorisée après avoir obtenu les documents d’enregistrement de la c
La formule de calcul du prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification est la suivante: prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Si le prix des actions de la société est rajusté en raison de l’exclusion et de l’exclusion du dividende, comme le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix après l’exclusion et l’exclusion du dividende correspondantes.
4. Le nombre d’actions émises est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 15% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire que le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 36 millions d’actions (y compris le nombre d’actions). La limite supérieure du nombre final d’actions émises est soumise à la limite supérieure du nombre d’actions émises que la c
Dans le cadre de ce qui précède, le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration et sa personne autorisée après avoir obtenu la décision de la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration pour la première fois et la date d’émission, les actions de la société ont des questions d’exclusion telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., et d’autres questions qui entraînent des changements dans Le capital – actions total de la société, la limite supérieure de la quantité d’émission sera ajustée en conséquence.
Si le nombre total d’actions émises est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’enregistrement de l’émission, le nombre total d’actions émises et le montant total des fonds levés seront ajustés en conséquence.
5. Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
Après l’achèvement de l’émission, les actions acquises par l’objet de l’émission sur la base des actions acquises lors de l’émission en raison de la distribution de dividendes en actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné.
L’objet de l’émission doit également se conformer au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation du Conseil d’administration de la science et de la technologie et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des documents normatifs, afin de réduire la détention des actions acquises sur la base de L’émission après l’expiration de la période de blocage.
6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission d’actions ne dépasse pas 145529 millions de RMB (y compris le montant actuel) et est proposé pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé
1 projet de recherche et de développement de nouveaux médicaments 123110123110
2 Projet de construction de la phase III du Centre de recherche et de production de nouveaux médicaments 72 583 22 419
Total 195693 145529
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de l’émission ne soient disponibles, la société peut, en fonction de la situation réelle des projets d’investissement financés par les fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été disponibles conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents. Si le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds levés à investir après que les fonds levés pour l’émission ont été mis en place, le Conseil d’administration et les personnes autorisées de la société peuvent, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et en combinaison avec le montant réel des fonds levés, ajuster et déterminer en fin de compte les projets d’investissement, les priorités et les montants d’investissement spécifiques de chaque projet en fonction des conditions spécifiques de mise en œuvre du projet, et la partie insuffisante doit être résolue par l’autofinancement de la société. Si le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou de l’exigence d’émission de documents d’enregistrement, il sera ajusté en conséquence.
7. Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés par tous les actionnaires anciens et nouveaux de la société après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
8. La durée de validité de la résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date à laquelle le plan d’émission à l’objet spécifique est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
9. L’émission d’actions par la société à des objets spécifiques est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures d’administration de l’enregistrement et des règles de cotation du Conseil d’administration de la science et de la technologie. L’émission d’actions par la société à des objets spécifiques ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs, ne modifiera pas les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société et ne conduira pas à la distribution d’actions de la société non conforme aux conditions de cotation.
10. La société a activement mis en œuvre les exigences de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37) et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (annonce de la c
11. Le type d’actions émises cette fois est les actions ordinaires RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1 yuan chacune, qui seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai kechuang Board.
12. Une fois l’émission terminée, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront, et l’utilisation et la mise en œuvre des fonds collectés prendront un certain temps. Selon le calcul de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, le 5 janvier 2022, la c
Bulletin [2022] No 3). Les dispositions ci – dessus entreront en vigueur à la date de publication et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – sociétés cotées entreront en vigueur le 30 novembre 2013.
Le dividende en espèces de la société (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2013] No 43) est annulé en même temps.
Peut – elle entraîner une dilution du bénéfice par action de l’entreprise? Toutefois, en cas de modification importante des hypothèses ou des opérations de la société analysées ci – dessus, il n’est pas exclu que cette émission entraîne une dilution du rendement au comptant. Les investisseurs sont avertis du risque que cette offre dilue le rendement au comptant. Entre – temps, en vertu des lois et règlements pertinents, dans le cadre de la mesure de l’influence diluée de l’émission sur le rendement au comptant, les hypothèses de la compagnie concernant les données financières pertinentes de 2022 et les mesures de rendement de remplissage formulées par la compagnie ne représentent pas le jugement de la compagnie sur les conditions et les tendances d’exploitation de 2022, ne constituent pas les prévisions de bénéfices ou les engagements de bénéfices de la compagnie, ni ne constituent une garantie des bénéfices futurs de la compagnie. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assume aucune responsabilité en matière d’indemnisation. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
13. Il existe une grande incertitude quant à la question de savoir si le plan d’émission d’actions sera finalement approuvé par la Bourse de Shanghai et enregistré par la c
Table des matières
Déclaration de la société… (2)
Conseils spéciaux… 3
Table des matières 7.
Explication… 9.
Informations de base de l’émetteur 15 ans.
Informations de base de l’émetteur 15 ans.
Structure des capitaux propres, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs 15 ans.
Contenu principal des principaux modèles d’entreprise, produits ou services 15 ans.
Principales caractéristiques de l’industrie et situation concurrentielle de l’industrie… 33.
Niveau d’innovation scientifique et technologique et mécanisme ou mesure de maintien de la capacité d’innovation scientifique et technologique… 85.
Arrangements actuels en matière de développement des entreprises et stratégies de développement futures… 86.
Résumé de l’émission de titres 80.
Contexte et objet de cette émission 90.
Objet de l’émission et relation avec l’émetteur… 92.
Le prix ou la méthode de tarification des titres émis, la quantité émise et la période de restriction à la vente……………………………………………… 93.
Investissement des fonds collectés 95.
Si cette émission constitue une transaction entre apparentés… 96.
Si cette émission entraînera un changement de contrôle de la société… 96.
(Ⅶ) État d’approbation du plan de distribution par les autorités compétentes et procédures à soumettre à l’approbation……………………………………………… 96.
Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 97.
Plan d’utilisation des fonds collectés… 97.
La relation entre cette émission et les objectifs de développement futurs de l’émetteur… 97.
Orientation de l’investissement des fonds collectés 98.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société… 108.
Description de l’activité principale dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique dans laquelle les fonds collectés sont investis… 109.
Dépenses autres que les dépenses en capital du projet d’investissement levé 111.
Discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 114.
Après l’émission, le plan de changement ou d’intégration des activités et des actifs de la société cotée… 114.
Changements dans la capacité de recherche et d’innovation des sociétés cotées après l’émission… 114.
(Ⅲ) Modification de la structure de contrôle de la société cotée après l’émission… 114 (IV) après l’émission, la société cotée, l’objet de l’émission, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de l’objet de l’émission
L’entreprise exerce une concurrence horizontale ou potentielle… 115 (v) après l’émission, la société cotée, l’objet de l’émission et l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de l’objet de l’émission
Conditions possibles des opérations entre apparentés… 115.
Facteurs de risque liés à cette émission 116 (i) facteurs susceptibles d’avoir des effets négatifs importants sur la compétitivité de base, la stabilité opérationnelle et le développement futur de l’entreprise11
