Nom abrégé du stock: Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Code du stock: Zheshang Securities Co.Ltd(601878) : 2022 – 034
Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
La 23e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « Zheshang Securities Co.Ltd(601878) » ou « société») a été notifiée par écrit à tous les autorités de surveillance le 2 juin 2022 et a eu lieu par vote par correspondance le 9 juin 2022. Il y a trois superviseurs qui votent à la réunion et trois superviseurs qui votent effectivement. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
À l’issue de ses délibérations, il a été décidé ce qui suit:
1. The Proposal on Further clarifying the specific Scheme for the public issuance of convertible Corporate bonds by the company was considered and passed. The company has received the reply of China Securities Regulatory Commission on approving Zheshang Securities Co.Ltd(601878) public issuance of convertible Corporate bonds on April 6, 2022 (zjxk [2022] No. 679) and approved the company to publicly issue a total value of 7 billion Yuan convertible Corporate bond
Conformément à la proposition relative à la demande adressée au Conseil d’administration et aux personnes autorisées par le Conseil d’administration pour qu’ils autorisent le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles, qui a été examinée et adoptée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, Le Conseil d’administration de la société, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires et aux exigences du Département de la réglementation des valeurs mobilières, combine la situation réelle Le plan spécifique d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») est précisé comme suit: 1. Échelle d’émission et nombre d’émissions
Le montant total des fonds collectés pour les obligations convertibles à émettre dans le cadre de ce projet est de 700 millions de RMB. Le nombre d’exemplaires distribués est de 700000, soit 700000 exemplaires.
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
2. Durée des obligations
La durée des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission, c’est – à – dire du 14 juin 2022 au 13 juin 2028.
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
3. Taux d’intérêt nominal
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises est de 0,2% la première année, 0,4% la deuxième année, 0,6% la troisième année, 1,0% la quatrième année, 1,5% la cinquième année et 2,0% la sixième année.
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
4. Période de conversion
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation (20 décembre 2022) et se termine le 13 juin 2028 après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission (20 juin 2022).
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
5. Prix initial de conversion
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 10,49 yuan / action, qui n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 30 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si l’ajustement du prix des actions est causé par l’élimination des droits et des dividendes Au cours de ces 30 jours de négociation, le prix moyen de négociation à la date de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix après l’élimination des droits et des dividendes). Le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des vingt premiers jours de négociation (si le prix de négociation moyen des actions a été ajusté en raison de l’exclusion et du dividende au cours de ces vingt jours de négociation, le prix de négociation moyen des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté après l’exclusion et le dividende correspondants) et le prix moyen de négociation des actions a de la société au cours de la journée de négociation précédente, ainsi que l’actif net vérifié par action et la valeur nominale des actions au cours de la dernière période.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 30 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 30 premiers jours de négociation ÷ montant total des opérations sur actions de la société au cours des 30 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation ÷ montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent ÷ volume des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent.
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
6. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties aux détenteurs d’obligations convertibles à 106% (y compris les intérêts de la dernière période) de la valeur nominale des obligations convertibles.
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
7. Mode de délivrance et objet de délivrance
Méthode de délivrance
Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shanghai de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (13 juin 2022, t – 1). La partie du solde (y compris la partie des actionnaires initiaux qui renoncent à la distribution de préférence) après l’attribution de préférence par les actionnaires initiaux est vendue aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai, et le solde est souscrit par le souscripteur principal.
Objet de délivrance
Placement préférentiel aux actionnaires initiaux de l’émetteur: tous les actionnaires de l’émetteur inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (13 juin 2022, t – 1) publiée dans l’annonce d’émission.
Émission en ligne: personnes physiques, personnes morales, fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres investisseurs qui détiennent des comptes de valeurs mobilières de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux). Le compte d’auto – assistance de l’institution de recommandation (souscripteur principal) n’est pas autorisé à participer à la souscription.
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
8. Dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux
Le nombre d’obligations convertibles Zhejiang 22 qui peuvent être attribuées de préférence par les actionnaires initiaux est le nombre d’actions Zheshang Securities Co.Ltd(601878) C’est – à – dire 0001804 obligations convertibles à la main par placement d’actions.
Le capital social total actuel de l’émetteur est de 3878168795 actions, qui peuvent toutes participer au placement préférentiel des actionnaires initiaux. Sur la base du ratio de placement privilégié de cette émission, la limite supérieure des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux est de 7 millions.
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
La proposition relative à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles a été examinée et adoptée.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, le Conseil d’administration de la société demandera la cotation des obligations convertibles de la société à la Bourse de Shanghai après l’émission des obligations convertibles de la société, et autorisera le Président du Conseil d’administration et son représentant autorisé à traiter des questions spécifiques.
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
La proposition relative à l’ouverture par la société d’un compte spécial pour les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et à la signature d’un accord de surveillance a été examinée et adoptée.
Afin de normaliser la gestion, le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société et de protéger efficacement les droits et les intérêts des investisseurs, la société ouvrira un compte spécial pour les fonds levés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents du système de gestion des fonds levés de Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Utilisé pour le stockage et l’utilisation spéciaux des fonds collectés par les obligations convertibles. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration de la société et son personnel désigné à signer l’Accord de surveillance des fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt proposée correspondante afin de superviser le dépôt et l’utilisation des fonds levés.
Résultat du vote: d’accord: 3 voix contre: 0, abstention: 0
Avis est par les présentes donné.
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Conseil des autorités de surveillance 10 juin 2022
