Code des valeurs mobilières: Zheshang Securities Co.Ltd(601878) titre abrégé: Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Institution de recommandation (souscripteur principal): Huaan Securities Co.Ltd(600909)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils spéciaux
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (ci – après dénommé ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” ou “émetteur”, “société”, “société”) et Huaan Securities Co.Ltd(600909) (ci – après dénommé ” Huaan Securities Co.Ltd(600909) ” ou “institution de recommandation (souscripteur principal)” ou “souscripteur principal”) conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire Mesures de gestion des obligations de sociétés convertibles (ordonnance no 178 de la c
Les obligations convertibles de cette offre publique seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (ci – après dénommée « China Securities depository and Clearing Shanghai branch») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (13 juin 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial a renoncé au placement préférentiel) est vendue en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»). Règles d’application publiées.
Il n’y a pas de nombre d’actions qui n’ont pas le droit de participer au placement préférentiel des actionnaires initiaux pour les obligations convertibles offertes au public. Si
À la date d’enregistrement des capitaux propres (13 juin 2022, t – 1), le nombre de capitaux propres que la société peut participer au placement change. La société divulguera l’annonce d’ajustement du ratio de placement des actionnaires initiaux pour l’émission d’obligations convertibles à la date de début de l’abonnement (14 juin 2022, t).
Questions prioritaires pour les investisseurs
Les conseils importants concernant le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants:
1. Préoccupations particulières des actionnaires initiaux en matière de placement préférentiel
Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par souscription en ligne. L’émission d’obligations convertibles donne la priorité à l’attribution de titres aux actionnaires initiaux et ne fait plus de distinction entre les actions négociables à conditions de vente limitées et les actions négociables à conditions de vente illimitées. En principe, les actionnaires initiaux distribuent les titres par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai par voie d’abonnement en ligne, et la succursale de Shanghai de la csdcc procède à la compensation, au règlement et à l’enregistrement unifiés des titres. Les titres attribués aux actionnaires initiaux sont des titres négociables à conditions de vente illimitées. Il n’y a pas de distribution hors ligne par les actionnaires initiaux dans cette offre.
La date de placement préférentiel et la date de paiement des actionnaires initiaux de cette émission sont le 14 juin 2022 (jour t), et la souscription préférentielle de tous les actionnaires initiaux (y compris les actionnaires limités) est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. L’abonnement aura lieu le 14 juin 2022 (jour t) de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00. Le Code de placement est “764878”, et le placement est abrégé en “Zhejiang 22 distribution debt”.
Ajustement du ratio de placement effectif des actionnaires initiaux. Le ratio de placement privilégié des actionnaires initiaux divulgué dans le présent avis est de 0001804 actions par action. Si le changement du nombre de capitaux propres que la société peut participer au placement entraîne un changement du ratio de placement privilégié à la date d’enregistrement de l’émission d’obligations convertibles du 13 juin 2022 (t – 1), L’émetteur et le souscripteur principal divulgueront l’avis d’ajustement du ratio de placement des actionnaires initiaux de l’émission d’obligations convertibles avant la date de souscription (y compris la date t). L’actionnaire initial détermine la quantité d’obligations convertibles à placer en fonction de la proportion réelle de placement indiquée dans l’annonce. L’investisseur est prié de vérifier soigneusement le solde des obligations convertibles à placer dans son compte de titres après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions et de prendre les dispositions de fonds correspondantes.
Si le nombre effectif de souscriptions des actionnaires initiaux dépasse le montant total de leurs souscriptions privilégiées, cette souscription est nulle et non avenue. Si le nombre effectif de souscriptions des actionnaires initiaux est inférieur au plafond de souscription (y compris le plafond de souscription), le nombre réel de souscriptions prévaut.
L’émetteur dispose d’un capital – actions ordinaire total de 3878168795 actions, qui peuvent toutes participer au placement préférentiel des actionnaires initiaux. Sur la base du ratio de placement privilégié de cette émission, la limite supérieure des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux est de 7 millions.
2. La date de placement préférentiel de l’actionnaire initial et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont les mêmes que le 14 juin 2022 (jour t). L’heure d’abonnement en ligne est de 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jour T. aucune émission hors ligne n’est prévue. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne de la partie du solde après avoir participé à l’attribution préférentielle le 14 juin 2022 (jour t).
3. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Si le souscripteur principal constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et souscrit des souscriptions au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, il a le droit de déterminer que la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom. Pour les investisseurs qui participent à la souscription en ligne, la société de valeurs mobilières ne doit pas déclarer l’annulation de la transaction désignée et l’annulation du compte de valeurs mobilières correspondant avant la date de règlement du Fonds de souscription gagnant (y compris le jour t + 3).
4. Le 15 juin 2022 (t + 1), l’émetteur et le souscripteur principal publieront dans le Securities Times l’annonce du taux de réussite de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en ligne et des résultats de placement privilégiés (ci – après dénommée « annonce du taux de réussite de l’offre publique en ligne et des résultats de placement privilégiés») et divulgueront le taux de réussite de l’offre publique en ligne et les résultats de placement privilégiés. Lorsque le montant total de l’abonnement effectif en ligne est supérieur au montant final de l’offre en ligne, le résultat de l’offre est déterminé par tirage au sort. Le 15 juin 2022 (t + 1), le souscripteur principal et l’émetteur organiseront conjointement un tirage au sort pour déterminer la quantité de placement de l’investisseur souscripteur en ligne sur la base du taux de réussite en ligne de l’offre et sous la notarisation du Service notarié.
5. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du Fonds conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne d’obligations convertibles d’émission publique Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shanghai de la csdcc, l’unit é minimale de renonciation à la souscription est une main. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par le souscripteur principal.
6. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et le souscripteur principal négocieront si des mesures de suspension de l’émission doivent être prises et feront rapport en temps opportun à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Si l’émission est interrompue, annoncer la raison de l’interruption de l’émission et redémarrer l’émission au cours de la période de validité de l’approbation.
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont souscrites par le souscripteur principal au moyen d’une souscription par solde. La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 7 milliards de RMB est souscrite par le souscripteur principal avec une base de souscription de 7 milliards de RMB. Le souscripteur principal détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de la réception des fonds en ligne. En principe, le ratio de souscription du souscripteur principal ne doit pas dépasser 30% du montant total de cette émission, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription est de 2,1 milliards de RMB. Lorsque la proportion de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, le souscripteur principal entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription, poursuivra la procédure d’émission ou prendra des mesures pour suspendre l’émission après avoir consulté l’émetteur, et fera rapport au CCRs en temps opportun. Si l’émission est interrompue, annoncer la raison de l’interruption de l’émission et redémarrer l’émission au cours de la période de validité de l’approbation. 7. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais n’a pas pay é l’intégralité du paiement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la CSDC. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction du nombre de nouvelles actions, de récépissés de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs.
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
8. Le compte d’auto – assistance du souscripteur principal de cette émission ne peut pas participer à cette souscription.
9. Les obligations convertibles de sociétés sont des instruments d’investissement à la fois de nature obligataire et de nature de capitaux propres, dont les conditions de transaction sont complexes et qui nécessitent des connaissances spécialisées de la part des investisseurs. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’Obligations de sociétés convertibles. Une fois qu’un investisseur participe à la souscription, il est réputé s’être engagé à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à la charge de l’investisseur.
10. La cote de crédit des obligations convertibles peut être abaissée en raison de facteurs tels que le fonctionnement et la gestion de l’émetteur ou la situation financière, ce qui a une incidence sur le prix de transaction des obligations convertibles sur le marché obligataire. Les investisseurs devraient prêter attention aux rapports de notation de suivi des obligations convertibles.
11. Le prix de transaction des obligations convertibles sur le marché secondaire est influencé par de nombreux facteurs, tels que le prix des actions, le prix de conversion, les conditions de remboursement et de vente, le taux d’intérêt du marché, le taux d’intérêt nominal, les attentes du marché, etc., de la société cotée. La situation de fluctuation est relativement compliquée et peut entraîner une chute du prix d’émission, une forte fluctuation du prix, un écart par rapport à la valeur d’investissement, ou même un prix de transaction inférieur à la valeur nominale. Les investisseurs devraient prêter attention aux risques pertinents.
12. Toutes les actions convertibles en obligations de sociétés émises cette fois sont des actions nouvellement ajoutées.
Les obligations convertibles émises sont divisées en deux parties:
1. Effectuer un placement préférentiel aux actionnaires initiaux inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (13 juin 2022, t – 1).
La souscription préférentielle des actionnaires initiaux est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Le placement est appelé « Zhejiang 22 distribution debt » et le Code de placement est « 764878 ». Le nombre d’obligations convertibles que l’actionnaire initial peut placer de préférence est le nombre d’actions de l’émetteur qu’il détient et qui sont inscrites après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (13 juin 2022, t – 1). Le montant des obligations convertibles qui peuvent être placées est calculé en fonction de La proportion d’obligations convertibles de 1804 RMB par action, puis converti en nombre de mains par 1000 RMB / main. Chaque main est une unit é d’abonnement, c’est – à – dire 0001804 obligations convertibles par action.
Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites.
Si les actions « Zheshang Securities Co.Ltd(601878) » détenues par l’actionnaire initial sont détenues dans deux ou plusieurs départements d’affaires des valeurs mobilières, le nombre de mains disponibles pour la souscription est calculé en fonction des actions détenues dans chaque département d’affaires, et la souscription doit être effectuée dans le Département d’affaires des valeurs mobilières correspondant conformément aux lignes directrices de la société d’enregistrement pour l’attribution des actions.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription en ligne de la partie du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel.
2. Les investisseurs publics participent à l’émission en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. L’abonnement en ligne est abrégé en “Zhejiang 22 Émission d’obligations” et le Code d’abonnement est “783878”. Le nombre minimum d’abonnements pour chaque compte de titres est d’une main (10 pièces, 1 000 RMB), plus d’une main doit être un multiple intégral d’une main. Le nombre maximal d’abonnements pour chaque compte est de 1 000 (10 000, 1 million de RMB). Si le nombre maximal d’abonnements est dépassé, l’abonnement est invalide.
Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne d’obligations convertibles ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres. Si le même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’obligations convertibles du Zhejiang 22, ou si l’investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’obligations convertibles du Zhejiang 22 à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide. Conseils importants
1. Zheshang Securities Co.Ltd(601878) l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
2. Cette émission d’obligations convertibles de 7 milliards de RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 70 millions d’obligations et 700000 titres.
3. Les obligations convertibles de l’offre publique sont attribuées de préférence aux actionnaires initiaux inscrits après la clôture de la bourse à la date d’enregistrement des actions (13 juin 2022, t – 1). La partie du solde après l’attribution de préférence par les actionnaires initiaux (y compris la partie où les actionnaires initiaux renoncent à l’attribution de préférence) est distribuée en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
