Avis de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(No 8 puming Road, Free Trade Pilot zone, Shanghai, China)
Juin 2002
Déclaration
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après appelée l’établissement de recommandation ou Minsheng Securities) accepte l’emploi de Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) (ci – après appelée l’émetteur Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion des recommandations») et aux mesures de gestion de l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’enregistrement»), Les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation»), les questions et réponses sur l’examen de l’émission et de la cotation des valeurs mobilières des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation d’émission et rapport de travail sur la recommandation d’émission, etc., ainsi que d’autres lois et règlements administratifs pertinents et les dispositions pertinentes de la c
Sauf indication contraire, les abréviations et les termes utilisés dans le présent document de recommandation d’émission sont conformes au prospectus pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 4.
Nom de l’institution de recommandation 4.
Informations sur le représentant désigné par l’institution de recommandation 4.
Co – sponsors du projet d’émission de titres et membres de son équipe de projet 4.
Informations de base de l’émetteur 5.
Type d’émission de titres 5.
Plan d’émission des titres 5.
La dernière structure de propriété de l’émetteur et les dix principaux actionnaires… 18.
8. État des variations antérieures du financement, des dividendes en espèces et de l’actif net de l’émetteur 9.
Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur Section 2 Relations entre l’institution de recommandation et l’émetteur 1. L’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent l’émetteur ou son contrôle
Actions des actionnaires et des parties liées importantes… 2. L’émetteur, ses actionnaires contrôlants et les parties liées importantes détiennent l’institution de recommandation ou ses actionnaires contrôlants et
Actions du Contrôleur et des parties liées importantes… 3. Le représentant de la recommandation et son conjoint, ainsi que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’institution de recommandation ont reçu le certificat.
Droits et intérêts des piétons, postes dans l’émetteur, etc. 4. Actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs, parties liées importantes et actionnaires contrôlants de l’émetteur de l’établissement de recommandation,
Les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes se fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc. – 14.
Autres relations d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur 14 Section III Procédures d’examen interne et avis du promoteur 15 ans.
Description de la procédure de vérification interne 15 ans.
Commentaires du noyau Section 4 Engagements de l’institution de recommandation 17 section V vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers et d’autres actes connexes…………………………………………… 18 ans.
Vérification de l’emploi rémunéré d’un tiers par l’institution de recommandation 18 ans.
Vérification de l’emploi rémunéré d’un tiers par l’émetteur Section 6 recommandations relatives à l’émission de titres Dix-neuf
Procédure de décision de l’émetteur concernant l’émission de titres Dix-neuf
Cette émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières. 20 ans.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives d’enregistrement. 4. L’émission est conforme aux questions et réponses sur l’examen et la cotation de l’émission de titres par les sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai.
Conditions de délivrance spécifiées… 5. Concernant la mise en œuvre par l’émetteur du rendement au comptant dilué de l’émission initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants
Avis de vérification sur les questions pertinentes des lignes directrices sur les questions……………………………………………. 25 ans.
Principaux risques de l’émetteur 27.
Évaluation des perspectives de l’émetteur 30 ans.
Conclusion de la recommandation du promoteur 33.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
2. Information sur le représentant désigné du promoteur par l’institution de recommandation
Nom du représentant du promoteur
Song Bin, Xing Wenbin
Pratique de la recommandation du représentant de la recommandation
Song Bin: le représentant du promoteur, qui a successivement assumé la responsabilité ou participé à Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) (conseil principal) Obligations d’entreprise, Qinghai xiaoxiniu Biological Dairy Co., Ltd. (Conseil moyen et petit), offre publique initiale d’actions, Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) (GEM), offre publique initiale d’actions de Shandong Demian Co., Ltd. (Conseil moyen et petit), offre publique d’actions Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
Xing Wenbin: le représentant du promoteur a participé successivement à des projets tels que Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) Co – sponsors of the Securities Issuance Project and Members of the Project Team
Co – sponsor du projet: Chen zihao, qui a participé successivement à des projets tels que Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618)
Autres membres de l’équipe de projet: Ma Yuan.
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
Nom en anglais: oke Precision Cutting Tools Co., Ltd.
Nom abrégé du stock: Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
Code Stock: Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308)
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shanghai
Capital social: 100 millions de RMB
Représentant légal: Yuan Meihe
Secrétaire du Conseil d’administration: Han Hongtao
Date d’établissement: 23 janvier 1996
Registered address: Entrepreneurship Road, Small and Medium – sized Enterprises Entrepreneurship Park, Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province
Adresse du Bureau: Entrepreneurship Road, Small and Medium – sized Enterprise Entrepreneurship Park, Yanling County, Zhuzhou City, Hunan Province
No 8, Chuangye 4th Road, dongjiajiu High Tech Park, Lusong District, Zhuzhou City, Hunan Province
Code Postal: 412500
Numéro de téléphone: 0731 – 22673968
Fax: 0731 – 22673961
Site Internet: http://www.oke-carbide.com.
E – mail: okeinfo@oke – Carbide. Com.
Code unifié de crédit social: 914 Wuhan P&S Information Technology Co.Ltd(300184) 3451689
Champ d’application: traitement et vente de carbure cémenté et de matières premières et de moules connexes (à l’exception de ceux qui nécessitent une approbation spéciale); La vente de produits mécaniques et électriques, de métaux non ferreux, de produits minéraux et de matières premières chimiques autorisés par la politique; Outils, fabrication d’outils, transformation, vente. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes.) Type d’émission de titres
Le type de titres émis cette fois est l’émission d’actions a à des objets spécifiques. Les actions émises cette fois seront cotées au Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai. Plan d’émission des titres
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Mode d’émission et date d’émission
L’émission adopte la méthode de l’émission d’actions à des objets spécifiques. La société sélectionnera l’occasion de mettre en œuvre l’émission au cours de la période de validité de la décision d’enregistrement prise par la c
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission n’est pas supérieur à 35 investisseurs qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission est déterminé par le Conseil d’administration de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société a obtenu la décision de la c
Tous les objets d’émission de l’émission souscriront les actions de l’émission en espèces RMB au même prix.
Date de référence, prix d’émission et principe de tarification
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification) (le « prix de base d’émission»). Prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments ex – droits et ex – intérêts sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence. Les méthodes d’ajustement spécifiques sont les suivantes:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer des dividendes en espèces et envoyer des actions ou augmenter le capital social en même temps: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où: p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions par action ou d’actions converties, et P1 est le prix d’émission après ajustement.
Le prix final de l’offre est déterminé par le Conseil d’administration conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société a obtenu la décision de la c
Quantité émise
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 20% du capital social total de la société avant cette émission.
Le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration après avoir obtenu la décision de la c
Entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de la première émission et la date d’émission, si le capital – actions total de la société change avant l’émission en raison de l’émission d’actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, de l’enregistrement d’actions restreintes ou d’autres raisons, la limite supérieure du nombre d’actions émises à des objets spécifiques sera ajustée en conséquence.
Si les lois, règlements et documents normatifs nationaux contiennent de nouvelles dispositions concernant le nombre d’actions émises ou si la décision de la c
Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’objet émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Une fois l’émission terminée, les actions détenues par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres raisons doivent également être conformes à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. Le transfert après l’expiration de la période de restriction est effectué conformément aux dispositions pertinentes de la c
Échelle et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 800 millions de RMB (y compris le montant actuel), qui sont utilisés pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
