Le 8 juin, IDC Consulting a publié un rapport indiquant que la partie haute vitesse du marché mondial des commutateurs Ethernet 22q1 a connu une croissance significative: Selon IDC Consulting, les revenus du marché mondial des commutateurs Ethernet 22q1 se sont élevés à 7,6 milliards de dollars américains, en hausse de 12,7% par rapport à l’année précédente. Il convient de noter que la croissance des commutateurs Ethernet à grande vitesse est particulièrement remarquable. Les revenus du marché des commutateurs 21q4 à 22q1200 / 400gbe ont augmenté de 35,6% et les expéditions de ports ont augmenté de 78,6% par rapport à l’année précédente. Entre – temps, les revenus des commutateurs de 100 GBE ont également augmenté de 22,4% et les expéditions portuaires de 26,1% d’une année sur l’autre. Compte tenu de la relation de soutien entre le commutateur Ethernet et le module optique de communication de données, la forte augmentation du rapport d’anneau de l’expédition de port de revenu du commutateur Ethernet à grande vitesse dans le monde entier prouve dans une certaine mesure le boom élevé dans le domaine du module optique de communication de données à grande vitesse.
En outre, d’autres indicateurs au cours de la période précédente ont également fourni des preuves d’un boom continu et élevé du module optique de communication de données:
1) en ce qui concerne le CAPEX du géant du cloud outre – mer 22q1, le CAPEX d’Amazon / Google / Microsoft / Meta s’élève à 35,52 milliards de dollars (+ 29,7% par rapport à l’année précédente et – 2,8% par rapport à l’année précédente). Du point de vue de l’ensemble de l’année 2022, le méta – Premier rapport trimestriel indique que les lignes directrices du CAPEX pour l’ensemble de l’année demeurent inchangées, se situant entre 29 et 34 milliards de dollars américains, avec une croissance d’au moins 50% d’une année sur l’autre, et que le CAPEX de plusieurs autres géants devrait également maintenir sa croissance; Les revenus en nuage du géant du cloud outre – mer 22q1 ont également maintenu une forte tendance à la croissance, Amazon AWS (YOY + 37%, YOY + 4%), Microsoft azure (YOY + 46%, YOY – 1%), Google Cloud (YOY + 44%, YOY + 5%); L’indice mensuel des revenus de Xinhua Technology, le principal fournisseur mondial de puces BMC, est souvent considéré comme l’indice a priori du paysage de la chaîne de l’industrie du cloud. Les données sur les revenus de mars / avril / mai annoncées par Xinhua Technology sont demeurées élevées, ce qui a permis une double croissance d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires a atteint 433 millions de dollars des territoires du Nord – Ouest en mars (+ 66% d’une année sur l’autre et + 30% d’une année sur l’autre), 454 millions de dollars des territoires du Nord – Ouest en avril (+ 60,7% d’une année sur l’autre et + 4,9% d’une année sur l’autre) et 466 millions de dollars des territoires du Nord – Ouest en mai (+ 52,7% d’une année sur l’autre et + 2,5% d’une année sur l’autre).
La demande de 200g et de 400g continue d’augmenter pour construire la force motrice de base de la croissance des modules optiques de communication de données: en 2022, la demande de 200g a connu un volume important et la demande de 400g a maintenu une forte croissance. Selon lightcounting, les revenus des modules optiques Ethernet côté utilisateur augmenteront de 22,3% en 2022 et de 33,3% dans le segment des modules optiques Ethernet haute vitesse 100g / 200g / 400g / 800g. En termes de quantité, lightcounting a indiqué que les expéditions de 200g / 400g / 800g en 2021 étaient d’environ 2,22 millions d’oiseaux, comparativement à 6 millions d’oiseaux prévus en 2022. Compte tenu de la forte demande de modules optiques de communication de données des géants du cloud outre – mer, nous pensons que les fabricants de modules optiques de tête des géants du cloud outre – mer liés en profondeur devraient en bénéficier pleinement.
Suggestions d’investissement: recommander Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) Il est recommandé de Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195)
Conseils sur les risques: la demande de DSC est inférieure aux prévisions, la concurrence industrielle s’intensifie et le prix des modules optiques de DSC diminue considérablement.
