Événements
La Maison Blanche a officiellement annoncé le 6 juin que les États – Unis accorderaient une exemption de 24 mois des droits de douane sur les composants Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) achetés au Cambodge, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam, a déclaré l’AP. La Maison Blanche a déclaré que les États – Unis autorisaient davantage de projets d’énergie propre sur les terres publiques et qu’ils les étendaient aux zones urbaines et rurales; La diversification du marché du travail sera soutenue par des emplois bien rémunérés; Créer des chaînes d’approvisionnement résilientes pour la fabrication d’énergie propre pour les alliés; Des dizaines de projets Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) sont également investis à Porto Rico. Entre – temps, il a été annoncé que la capacité de production locale des États – Unis Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) atteindra 22,5gw d’ici 2024.
Reuters a également signalé que le Président américain Joe Biden utiliserait des mesures administratives pour stimuler le projet américain Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) et la loi sur la production de défense pour augmenter la production de panneaux chinois Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) en Chine.
Principaux points d’investissement
La politique tarifaire américaine s’est progressivement assouplie et le marché photovoltaïque américain devrait s’améliorer. Le 2 mai, le Département du commerce des États – Unis a publié un mémorandum selon lequel l’utilisation de composants de silicium à l’étranger (y compris le silicium chinois comme matière première) n’était pas soumise à des restrictions anti – contournement. Le représentant commercial des États – Unis dai qi a déclaré le même jour que le Gouvernement des États – Unis prendrait toutes les mesures politiques pour freiner la flambée des prix, suggérant que la réduction des droits de douane sur les produits de base chinois était également envisagée; Le 3 mai, le correspondant de l’Agence de presse Xinhua à Washington a déclaré que les deux mesures prises par les États – Unis pour imposer des droits d’enquête 301 sur les produits chinois (y compris les modules photovoltaïques) prendraient fin le 6 juillet et le 23 août de cette année, respectivement, et que les droits de douane pertinents pourraient être supprimés, à moins qu’un représentant de l’industrie ne demande le maintien de ces droits; Le 17 mai, les gouverneurs de 19 États américains ont demandé conjointement à Biden de clore rapidement l’enquête tarifaire en Asie du Sud – Est. L’Agence de presse Reuters a également indiqué que le Président américain Joe Biden utiliserait des mesures administratives pour stimuler le projet américain Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) et la loi sur la production de défense pour augmenter la production de panneaux chinois Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) en Chine. En plus du rapport de Wall Street, les États – Unis n’imposeront plus de nouveaux droits de douane sur les importations de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) pendant deux ans.
Profitez des fabricants de composants intégrés avec des capacités en Asie du Sud – Est. Depuis mai, une série d’informations montrent que l’influence de la politique tarifaire américaine s’affaiblit progressivement et se développe dans une bonne direction, ce qui montre une fois de plus qu’il est difficile pour le marché européen et américain de se débarrasser de l’industrie photovoltaïque chinoise. Cela profitera pleinement aux fabricants de composants intégrés qui ont une capacité de production en Asie du Sud – Est et planifieront activement leur capacité à l’étranger. Une fois que la politique tarifaire des États – Unis aura connu un changement important, les fabricants de composants ajusteront leur stratégie d’exportation vers les États – Unis et exporteront activement vers les États – Unis. La demande des États – Unis devrait atteindre 25 – 30 GW cette année. Le prix des composants aux États – Unis est de 0,33 – 0,55 USD / W, soit environ 2,2 – 3,7 yuan / W; le prix actuel des composants en Chine n’est pas supérieur à 2 yuan / W; les composants exportés en Asie du Sud – Est représentent plus de la moitié de la part de marché des États – Unis; les fabricants de composants ayant une capacité en Asie du Sud – Est devraient obtenir de meilleurs bénéfices.
Conseils en matière d’investissement: il est recommandé de se concentrer sur les fabricants de modules photovoltaïques intégrés ayant une capacité en Asie du Sud – Est et les fabricants d’onduleurs qui exportent vers les États – Unis.
Facteurs de risque: la demande photovoltaïque ne répond pas aux attentes; L’intensification de la concurrence industrielle; Le risque que les prix de la chaîne industrielle continuent d’augmenter; Risque d’itération technique.
