Les États - Unis seront exonérés des droits de douane sur les produits photovoltaïques au cours des deux prochaines années; La Chine photovoltaïque est compétitive à l'échelle mondiale
1) Selon Reuters, Biden publiera une annonce permettant aux États - Unis d'importer des produits photovoltaïques de Thaïlande, de Malaisie, du Cambodge et du Vietnam, sans incidence sur les droits de douane pendant deux ans, afin de combler le déficit d'approvisionnement en capacités photovoltaïques.
En 2021, l'installation photovoltaïque américaine a augmenté de 23,6gw, en hausse de 19% d'une année sur l'autre, ce qui représente environ 15% de la demande annuelle. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le taux de développement du photovoltaïque aux États - Unis diminuera de 6,8% cette année en raison de l'incertitude des politiques fiscales et commerciales, ce qui en fait l'un des rares pays au monde à connaître un ralentissement de l'industrie. Ainsi, la demande d'installations photovoltaïques aux États - Unis devrait augmenter rapidement, tout en renforçant et en validant la position irremplaçable de la chaîne industrielle photovoltaïque chinoise dans l'industrie mondiale.
Les installations photovoltaïques de l'UE dépasseront les attentes, avec une capacité installée annuelle moyenne de 47 GW au cours des neuf prochaines années, en hausse de 81% par rapport à 2021.
Le 18 mai, l'UE a publié les règles détaillées du programme repowereu, qui prévoient que l'installation photovoltaïque cumulative doublera d'ici 2025 (320 GW, correspondant à l'augmentation annuelle moyenne de l'installation de 35 GW en 2022 - 2025) et que l'installation cumulative atteindra 600 GW d'ici 2030 (correspondant à l'augmentation annuelle moyenne de l'installation de 56 GW en 2026 - 2030).
À la fin de 2021, la puissance installée cumulée de l'UE était de 179gw, par exemple 600gw en 2030, ce qui correspond à une nouvelle puissance installée annuelle moyenne de 47gw en 2022 - 2030. La nouvelle capacité installée de l'UE en 2021 est de 26 GW, ce qui représente 81% de l'espace de levage par rapport à la moyenne. Depuis 2022, sous l'influence du récent conflit russo - ukrainien + inflation, l'UE accorde de plus en plus d'attention aux questions de sécurité énergétique.
Équipement photovoltaïque: 10 fois plus grand circuit en 10 ans; L'espace de croissance dépend de la vitesse d'itération des nouvelles technologies
Industrie photovoltaïque: Nous estimons que les nouvelles installations photovoltaïques en Chine devraient atteindre 416 - 536 GW et cagr de 24 à 26% d'ici 2030; La demande mondiale de nouvelles installations atteindra 1246 - 1491gw et cagr 25 - 27%. La demande d'installations photovoltaïques a décuplé au cours de la prochaine décennie, avec un énorme espace de marché. Les équipements photovoltaïques en bénéficieront pleinement.
Itération technologique: l'itération des nouvelles technologies photovoltaïques est relativement rapide (réduction continue des coûts), ce qui entraîne une capacité industrielle de 0 à 1. L'équipement photovoltaïque avec itération continue des nouvelles technologies continuera d'avoir une bonne croissance au cours des prochaines années.
L'espace de marché en aval de l'industrie photovoltaïque est grand (10 fois la nouvelle capacité installée en 10 ans) + l'industrie dispose d'une capacité d'extension de la sector - forme (mise en page vers d'autres industries Pan - semi - conductrices), de sorte que l'équipement photovoltaïque est l'une des rares Industries de l'industrie des équipements spéciaux qui peuvent développer de grandes entreprises.
Suggestion d'investissement: mettre l'accent sur l'itération de la technologie bénéficiaire + l'entreprise avec la capacité de mise en page de sector - forme
[Équipement de batterie] la quantité et le prix de hjt ont augmenté en même temps en raison de la réforme technique. Les recommandations clés sont Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) , Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) .
[Équipement de composants] faire face à la transformation technologique multiple de « slice + multi - Master Gate + multi - slice » et maintenir un prix stable + augmenter la quantité. Principales recommandations: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) .
[leader avec la capacité de disposition sector - forme] s'étend aux semi - conducteurs, au carbure de silicium, au saphir et à d'autres domaines. Principales recommandations: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) .
Conseils de risque: risque de substitution de produits ou de technologies dans l'industrie photovoltaïque; Risque d'épidémie de covid - 19 pour la demande photovoltaïque.
