À propos de
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
De
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Juin 2002
Instructions spéciales et conseils sur les risques
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » de la présente opinion de vérification.
À la date d’émission de l’avis de vérification, les travaux d’audit et d’évaluation liés à cette transaction n’avaient pas été achevés, China Avionics Systems Co.Ltd(600372) et Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) Le Conseil d’administration et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité et le caractère raisonnable des données pertinentes citées dans le plan de restructuration. Une fois les travaux liés à cette transaction terminés, China Avionics Systems Co.Ltd(600372) et Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) Les données financières historiques vérifiées, les données financières de préparation à l’examen et l’évaluation seront divulguées dans le rapport consolidé d’absorption par échange d’actions et portées à l’attention des investisseurs.
Les questions liées à cette transaction ont été examinées à la 6e réunion (Provisoire) du Conseil d’administration de la 7ème session en 2022 et à la 19e réunion du Conseil d’administration de la 7ème session en 2013. Étant donné que le nombre d’administrateurs non affiliés de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) et Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
À la date d’émission de l’avis de vérification, la transaction doit encore être soumise aux principales procédures d’approbation suivantes:
1. The transaction needs to be approved by the State Defense Science, Technology and Industry Administration;
2. La transaction doit encore être approuvée par la SASAC sous l’égide du Conseil d’État;
3. La transaction doit encore être examinée par le Conseil d’administration de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) et Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) ;
4. La transaction doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de China Avionics Systems Co.Ltd(600372) ;
5. La transaction doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
6. Cette transaction est soumise à la procédure d’examen et d’approbation de la Bourse de Hong Kong de la CAAC et est examinée et approuvée par l’Assemblée générale de la CAAC;
7. La transaction doit encore être approuvée par la c
Cette transaction n’est pas effectuée tant que l’approbation ci – dessus n’a pas été obtenue. Il n’est pas certain que cette transaction puisse obtenir l’approbation susmentionnée, les procédures d’approbation et le moment de l’approbation finale, ce qui attire l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
En outre, la participation de Avic Shenyang Aircraft Company Limited(600760)
À la date d’émission de l’avis de vérification, la diligence raisonnable exercée par le conseiller financier indépendant à l’égard de cette transaction est toujours en cours. L’avis de vérification pertinent est émis en fonction de la diligence raisonnable actuelle. Par la suite, le conseiller financier indépendant continuera de faire preuve de diligence raisonnable conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de la restructuration. Étant donné que les deux parties à la fusion prépareront le rapport de fusion sur l’absorption par échange d’actions après l’achèvement des travaux liés à la transaction et le soumettront de nouveau au Conseil d’administration pour examen, à ce moment – là, le conseiller financier indépendant émettra le rapport du Conseiller financier indépendant sur la transaction conformément aux dispositions pertinentes. Attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Selon l’état d’avancement actuel du projet et l’incertitude potentielle, le présent avis de vérification donne des conseils spéciaux sur les facteurs de risque pertinents de la transaction, rappelle aux investisseurs de lire attentivement le contenu des conseils sur les risques importants divulgués dans le plan de restructuration et prête attention au risque d’investissement.
Les données sur lesquelles se fonde le conseiller financier indépendant sont fournies par les parties à la transaction. Le fournisseur est responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies, veille à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les données et assume des Responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des données fournies. Ce conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui en découlent.
Déclarations et engagements
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » de la présente opinion de vérification.
Gf Securities Co.Ltd(000776) Les avis de vérification sont fondés sur le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures de gestion de la restructuration, certaines dispositions relatives à la restructuration, la norme no 26, les mesures de gestion des activités de conseil financier, les règles de cotation de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, conformément aux normes commerciales et aux codes d’éthique généralement reconnus de l’industrie, sur le principe de l’honnêteté, de la crédibilité et de la diligence raisonnable. Publié après une vérification prudente, y compris la diligence raisonnable et le plan de restructuration, pour examen par la c
Ce conseiller financier indépendant déclare ce qui suit:
1. Le conseiller financier indépendant n’a aucun lien avec les parties à la transaction et les avis pertinents émis sur la transaction sont entièrement indépendants.
2. Les documents et documents sur lesquels se fonde l’avis de vérification émis par le conseiller financier indépendant sont fournis par toutes les parties à la transaction au Conseiller financier indépendant. Les parties à la transaction se sont engagées à ce que les renseignements fournis dans le cadre de la transaction soient véridiques, exacts et complets, à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et à assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’Exhaustivité des renseignements fournis.
3. L’avis de vérification émis par le conseiller financier indépendant est fondé sur l’hypothèse que toutes les parties à la transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements des accords pertinents. Si l’hypothèse ci – dessus n’est pas fondée, le conseiller financier indépendant n’assume aucune responsabilité en matière de risque qui en découle.
4. Cette opinion de vérification ne constitue pas une suggestion ou une opinion d’investissement sur Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
5. L’avis de vérification n’est utilisé qu’à titre d’annexe au présent plan de restructuration et ne peut être utilisé à d’autres fins ou par un tiers sans le consentement écrit du Conseiller financier indépendant.
6. The Independent Financial Advisor does not entrust and authorize any other Institution and individual to provide information not included in this Verification opinion and to make any Explanation or Explanation to this Verification opinion.
7. Le conseiller financier indépendant demande en particulier à tous les actionnaires et investisseurs de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Le conseiller financier indépendant s’engage à:
1. The Independent Financial Advisor has fulfilled the required due diligence obligations for this stage in accordance with the Regulations, and there are adequate reasons to believe that there is no substantive difference between the Professional opinion issued and the Contents of the document disclosed by Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
2. The Independent Financial Advisor has fully verified the relevant documents of the transaction disclosed by Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) and confirmed that the Content and format of the disclosure documents meet the requirements.
3. The Independent Financial Advisor has sufficient reasons to believe that the transaction Scheme is in conformity with laws and Regulations and relevant provisions of c
4. Les avis de vérification du Conseiller financier indépendant concernant cette transaction ont été soumis à l’organisme d’audit interne du Conseiller financier indépendant pour examen, et l’organisme d’audit interne a accepté de publier les avis de vérification du Conseiller financier indépendant.
5. The Independent Financial Advisor has taken strict confidentiality Measures and strictly implemented Risk Control and internal Separation System after contact with Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) and during
Table des matières
Instructions spéciales et conseils de risque… 1 déclarations et engagements 3 Table des matières 5 Interprétation… Section I avis de vérification du Conseiller financier indépendant 9. Information indiquant si le plan de restructuration préparé par le Conseil d’administration de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) est conforme aux mesures de gestion de la restructuration;
Avis de vérification concernant certaines dispositions du Groupe et les exigences pertinentes de la norme no 26……………………………………………… 2. Information indiquant si les deux parties à la fusion ont pris des engagements écrits conformément à l’article premier de certaines dispositions relatives à la restructuration
Et les déclarations de vérification… Avis de vérification sur la question de savoir si les deux parties à la fusion signent un contrat de transaction avec effet conditionnel pour cette transaction
… 4. Information indiquant si le Conseil d’administration de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Faire un jugement prudent sur les questions et consigner les opinions de vérification dans le procès – verbal de la réunion du Conseil d’administration….. (11)
Avis de vérification sur le mécanisme de protection des intérêts des actionnaires et des créanciers des deux parties à la fusion 6. Information indiquant si l’opération constitue une réorganisation et une cotation conformément à l’article 13 des mesures administratives de restructuration
Avis de vérification de… 20 ans.
Avis de vérification sur la question de savoir si cette transaction constitue une transaction entre apparentés 8. Si le plan de restructuration a suffisamment divulgué les principaux facteurs incertains de la transaction et
Avis de vérification sur les questions à risque… 9. Vérification de l’existence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le plan de restructuration
Commentaires… 10. Avis de vérification sur la fluctuation du cours des actions de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) avant la divulgation du plan de restructuration de la transaction
… 11. Si les entités liées à cette transaction ne peuvent participer à aucune cotation conformément à l’article 13 des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 7 – surveillance des opérations anormales d’actions liées à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées
Avis de vérification sur la réorganisation des actifs importants de la société… 18.
Observations finales de la vérification 23 section II procédures du noyau et avis du Conseiller financier indépendant…………………………………………………. 24 ans.
Processus d’examen de l’opération par le conseiller financier indépendant 24 ans.
Opinion du Conseiller financier indépendant 46.
Interprétation
Dans la présente opinion de vérification du Conseiller financier indépendant, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Le plan de restructuration fait référence au plan de China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Les avis de vérification et les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur Gf Securities Co.Ltd(000776)
La partie absorbante et la partie absorbante se réfèrent à la partie absorbante et à la partie absorbante.
Partie combinée, partie fusionnée et référence centrale Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Avionique
Parties à la fusion, fusion par absorption signifie China Avionics Systems Co.Ltd(600372) et Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
Les deux parties
Cette fusion par échange d’actions fait référence à l’émission d’actions par China Avionics Systems Co.Ltd(600372) à Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
La collecte de fonds de soutien China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) Comportement commercial de l’industrie de l’aviation chengfei, y compris l’émission non publique d’actions a par pas plus de 35 investisseurs spécifiques pour recueillir des fonds de contrepartie
La société survivante désigne China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
Aviation Industry means China Aviation Industry Group Co., Ltd.
Avic signifie Avic Technology Industry Co., Ltd.
Airborne signifie Avic Airborne Systems Co., Ltd.
Investissement dans l’aviation: Avic Aviation Industry Investment Co., Ltd.
Avic Shenyang Aircraft Company Limited(600760) signifie Avic Shenyang Aircraft Company Limited(600760)
Chengdu Aircraft Industry (Group) Co., Ltd.
Les actionnaires qui changent d’actions désignent tous les actionnaires de Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013)
L’échange d’actions fait référence à l’action de l’actionnaire qui échange les actions détenues par Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) en actions émises par China Avionics Systems Co.Ltd(600372) pour l’absorption et la fusion de l’échange d’actions.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires tenue pour voter sur cette transaction en ce qui concerne les propositions pertinentes concernant le plan de transaction et les sous – propositions votant article par article, et en ce qui concerne l’échange d’actions China Avionics Systems Co.Ltd(600372) actionnaires dissidents
