Code des actions: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) nom abrégé des actions: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Résumé du rapport (projet) sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et d’opérations connexes
Type de contrepartie nom de la contrepartie
Shouguang lingda Information Technology Consulting Co., Ltd.
Shouguang Daling Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Émission d’actions et de succursales China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group capital Co., Ltd.
Paiement en espèces du capital d’achat Huangshan Hi – tech Yida Xinanjiang Special New Venture Capital Fund (Limited Partnership)
Contrepartie industrielle Yangzhong High Investment Yida Venture Capital Fund Partnership (Limited Partnership)
Suqian High Investment Yida yicai Integrated Development Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Changzhou huahui Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Pas plus de 35 investisseurs spécifiques collectent des fonds de contrepartie
Contrepartie
Conseiller financier indépendant
Date de signature: juin 2012
Déclaration de la société
Le résumé du présent rapport sur la restructuration des actifs importants vise uniquement à fournir au public de brèves informations sur la restructuration et ne comprend pas toutes les parties du texte intégral du rapport sur la restructuration des actifs importants. Le texte intégral du rapport sur la restructuration des actifs importants est également publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ ); Voir le rapport de restructuration pour plus de détails sur la façon de consulter les documents à consulter.
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport sur la réorganisation des actifs matériels et de son résumé, et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes du rapport et de son résumé.
Les questions mentionnées dans le résumé du présent rapport ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Les actionnaires contrôlants, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société s’engagent à ne pas transférer d’actions ayant des intérêts dans la société cotée tant que les conclusions de l’enquête n’ont pas été établies si les informations fournies ou divulguées par la bourse sont soupçonnées d’être de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures et ont été déposées par les autorités judiciaires pour enquête ou par la c
Lors de l’évaluation de la restructuration de la société, les investisseurs devraient tenir compte de tous les facteurs de risque divulgués dans le résumé du rapport, en plus des autres éléments du résumé du rapport et des documents connexes divulgués en même temps que le résumé du rapport.
Après l’achèvement de cette transaction, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la transaction.
Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du résumé du présent rapport.
Déclaration de la contrepartie
La contrepartie de cette transaction s’engage à:
La société / l’entreprise a pleinement divulgué toutes les informations nécessaires à cette transaction aux intermédiaires concernés participant à cette transaction et s’engage à fournir les informations pertinentes aux intermédiaires susmentionnés en temps voulu au cours de cette transaction. La société / l’entreprise garantit l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies, l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, toutes les signatures et scellements sur les documents sont authentiques et les copies sont conformes à l’original. Si des pertes sont causées à une société cotée ou à un investisseur en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations fournies par la société / l’entreprise, la société / l’entreprise assume les responsabilités juridiques correspondantes conformément à la loi.
Au cours de la période de participation à la transaction, la société / l’entreprise divulguera en temps opportun les informations relatives à la transaction conformément aux lois, règlements et règles pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Si l’opération a fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Déclaration du Service des valeurs mobilières et du personnel
Le conseiller financier indépendant de cette transaction Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Confirmer que les documents relatifs à la restructuration ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes en raison du contenu cité ci – dessus et assumer les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité.
S’il y a de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents de demande délivrés pour cette réorganisation et qu’il n’y a pas de diligence raisonnable, il est solidairement responsable de l’indemnisation.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Déclaration de la contrepartie 2. Déclaration du Service des valeurs mobilières et du personnel 3 Table des matières 4 Interprétation… 6 conseils sur les questions importantes… 18.
Aperçu du plan de transaction actuel 18.
Cette transaction constitue une réorganisation importante des actifs… – 13.
Cette transaction constitue une transaction liée… – 14.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… – 14.
Évaluation de l’objet de la transaction et du prix de transaction – 14.
Influence de la transaction sur la société cotée – 14.
Processus décisionnel et approbation de la transaction 16.
Engagements importants pris par les parties à la transaction 9. Les opinions de principe des actionnaires contrôlants et des personnes agissant à l’unanimité de la société cotée sur cette transaction, ainsi que les actionnaires contrôlants et les personnes agissant à l’unanimité, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société cotée, à compter de la date de reprise de la négociation de Cette transaction,
Plan de réduction des actions pour la période terminée 25 ans.
Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts des petits et moyens investisseurs dans le cadre de la restructuration 46.
Rendement au comptant dilué de la restructuration et mesures de remplissage pertinentes 27 conseils sur les risques majeurs… 30 ans.
Risques liés à cette transaction 30 ans.
Risques liés à la société cible 33.
Autres risques 32 aperçu de cette transaction… 33.
Contexte et objet de la transaction 33.
Processus décisionnel et approbation de la transaction 35.
Aperçu du plan de transaction 35.
Influence de la transaction sur la société cotée 41.
Interprétation
Dans le résumé du présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Nom complet et notes
Le résumé de ce rapport fait référence au résumé (ébauche) de Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Société cotée, société, Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Objet de la transaction, actif sous – jacent et indice public sous – jacent Fengyang Silicon Valley intelligent Co., Ltd.
Cette transaction, cette réorganisation et cette réévaluation se rapportent à l’émission d’actions par la société cotée et au paiement en espèces pour l’achat de 100% des capitaux propres de Fengyang Silicon Valley et la collecte de fonds de soutien pour la restructuration des grands actifs.
La date de référence pour la tarification des actifs achetés par l’émission d’actions fait référence à la date d’annonce de la résolution de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société cotée.
La date de référence du prix du financement de soutien se réfère au premier jour de la période d’émission.
Shouguang lingda signifie Shouguang lingda Information Technology Consulting Co., Ltd.
Shouguangda Leading signifie shouguangda Leading Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Sinopec capital signifie China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group capital Co., Ltd.
Huangshan Yida signifie Huangshan Hi – tech Yida Xinanjiang Special New Venture Capital Fund (Limited Partnership)
Yang Shanghai Zhongyida Co.Ltd(600610)
Suqian Yida signifie Suqian High Investment Yida yicai Integrated Development Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Huahui Investment fait référence à Changzhou huahui Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Shenzhen Venture Capital refers to Shenzhen Venture Capital Red Earth Equity Investment Management (Shenzhen) Co., Ltd. – Shenzhen Venture Capital Manufacturing Transformation and Upgrading New Materials Fund (Limited Partnership)
Émission d’actions et paiement du capital d’achat en espèces l’Accord de biens publics entre Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) et shouguangda lingda Information Technology Consulting Co., Ltd. Fait référence à l’Accord d’achat d’actifs pour l’émission d’actions et le paiement en espèces par le Secrétaire, shouguangda lingda Venture Capital Partnership (Limited Partnership) et d’autres contreparties
L’Accord d’indemnisation pour l’engagement de performance entre Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) et shouguangda lingda Information Technology Consulting Co., Ltd. Fait référence à l’Accord d’indemnisation pour l’engagement de performance entre le Secrétaire et shouguangda lingda Venture Capital Partnership (Limited Partnership).
TianQing Certified Public Accountants means TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership)
Deheng Lawyer refers to Beijing deheng Law Firm
Tianjian Huachen signifie Jiangsu Tianjian Huachen ASSET ASSESSMENT Co., Ltd.
Changzhou Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Le rapport d’audit de la société cible fait référence au rapport d’audit de Fengyang Silicon Valley intelligent Co., Ltd. (Tian Ye Zi [2022] No 10771) publié par Tian Qing Certified Public Accountants.
Le rapport d’examen de préparation à l’examen fait référence au rapport d’examen de préparation à l’examen Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Nom complet et notes
Actions proposées émises par Tianjian Huachen
