Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
À propos de
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) politique industrielle et type de transaction
De
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conseiller financier indépendant
Date de signature: juin 2012
Déclarations et engagements
Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont fondés sur la norme no 26 de la c
En tant que conseiller financier indépendant pour l’opération, les observations formulées à cet égard sont fondées sur l’hypothèse que les parties à l’opération s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations et assument l’entière responsabilité conformément aux modalités des accords et engagements pertinents, et le conseiller financier indépendant fait la déclaration suivante:
1. Le conseiller financier indépendant n’a aucune relation avec les parties à la transaction. Le conseiller financier indépendant émet les avis de vérification du Conseiller financier indépendant sur cette transaction conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité.
2. Les documents et documents sur lesquels se fonde l’avis de vérification du Conseiller financier indépendant sont fournis par les parties concernées au Conseiller financier indépendant. Les parties concernées sont responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des documents fournis. Les parties concernées garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour la légalité, l’authenticité et l’exhaustivité des documents fournis. L’avis de vérification émis par le conseiller financier indépendant est fondé sur l’hypothèse que les parties à la transaction s’acquittent pleinement de toutes leurs obligations conformément aux modalités et engagements de l’accord pertinent et que, si l’hypothèse ci – dessus n’est pas fondée, le conseiller financier indépendant n’assume aucune responsabilité pour les risques qui en découlent.
Section I avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Conformément au plan de mise en œuvre du système d’audit et de séparation des fusions et des réorganisations de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux questions et réponses pertinentes concernant les exigences de la politique industrielle « exemption / voie rapide» du système d’audit et de séparation des fusions et des réorganisations et à l’avis de la Bourse de Shenzhen sur la coordination des travaux relatifs au système d’audit et de séparation des fusions et des réorganisations, Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
1. Si l’industrie ou l’entreprise impliquée dans la transaction appartient à l’industrie ou à l’entreprise qui soutient principalement la promotion de la fusion et de la réorganisation, comme indiqué dans les avis du Conseil d’État sur la promotion de la fusion et de la réorganisation d’entreprises et les avis directeurs du Ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur l’accélération de la fusion et de la réorganisation d’entreprises dans des industries clés, tels que les « principales entreprises d’automobile, d’acier, de ciment, de navire, d’aluminium électrolytique, de terres rares, d’information électronique, de médecine S’il s’agit de machines – outils CNC de haute qualité et Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
La société cotée dans le cadre de cette transaction a l’intention d’acheter Shouguang lingda Information Technology Consulting Co., Ltd., Shouguang lingda Leading Venture Capital Partnership (Limited Partnership) China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group capital Co., Ltd., Huangshan Hi – tech Yida Xinanjiang Specialty Special New Venture Capital Fund (Limited Partnership), Yangzhong Hi – tech Yida Venture Capital Fund Partnership (Limited Partnership), Suqian High Investment Yida yicai Integrated Development Venture Capital Partnership (Limited Partnership) et Changzhou huahui Venture Capital Partnership (Limited Partnership) détiennent ensemble 100% des capitaux propres de Fengyang Silicon Valley intelligent Co., Ltd. (ci – après dénommée « Fengyang Silicon Valley» ou « la société») et émettent des actions pour recueillir des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs spécifiques.
Après vérification, Fengyang Silicon Valley est principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de verre photovoltaïque et photoélectrique. Selon les lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 26 octobre 2012, l’industrie de la Silicon Valley de Fengyang appartient à la grande catégorie « produits minéraux non métalliques (C30) » de la catégorie « fabrication C». Le verre photovoltaïque brut est principalement utilisé dans la production de modules photovoltaïques et appartient à la nouvelle industrie de l’énergie.
En résumé, Le conseiller financier indépendant estime que les industries et les entreprises impliquées dans cette transaction ne sont pas des « principales entreprises d’industrialisation de l’automobile, de l’acier, du ciment, des navires, de l’aluminium électrolytique, des terres rares, de l’information électronique, de la médecine et de l’agriculture» telles que définies dans les avis du Conseil d’État sur la promotion des fusions et des réorganisations d’entreprises et les avis directeurs du Ministère de l’industrie et des technologies de l’information et de douze autres ministères sur l’accélération de la promotion des fusions et des Réo Les industries et les entreprises qui se concentrent sur la promotion des fusions et des réorganisations; Il s’agit de machines – outils CNC de haute qualité et Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
2. Si le type de transaction impliqué dans cette transaction appartient à la même industrie ou aux fusions et acquisitions en amont et en aval et constitue une cotation fictive
Le type de transaction impliqué dans cette transaction appartient à la m & a de la même industrie et appartient à la m & a en amont et en aval.
L’activité principale de la société cotée est la recherche, le développement, la production et la vente de verre photovoltaïque réducteur de verre (y compris ≤ 2,0mm de verre physique trempé ultra – mince), de modules de verre Double Ultra – mince, de verre électronique et de produits de série d’affichage, ainsi que l’investissement et L’exploitation de la centrale photovoltaïque Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) . Les principaux produits de la société cotée sont le verre photovoltaïque, les modules à double verre ultra – minces, les centrales photovoltaïques, le verre électronique et d’autres produits. Selon les lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) publiées par la c
Fengyang Silicon Valley est principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de verre photovoltaïque spécial et de verre photovoltaïque brut. Les principaux produits au cours de la période considérée sont le verre photovoltaïque brut et le verre photovoltaïque brut.
Selon les lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées, l’industrie de la Silicon Valley de Fengyang appartient à la catégorie « C30 non – metallic Mineral Products Industry », qui se trouve en amont de la chaîne industrielle des sociétés cotées. Avant cette transaction, les sociétés cotées exerçaient principalement des activités de transformation en profondeur du verre photovoltaïque et achetaient des copeaux de verre bruts à l’étranger; Après l’achèvement de cette transaction, Fengyang Silicon Valley est devenue une filiale à part entière de la société cotée, qui a élargi la chaîne industrielle pour accroître sa part de marché et sa rentabilité. Par conséquent, la transaction appartient à la m & a de la même industrie et à la m & a en amont et en aval. Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction appartient à la m & a de la même industrie et à la m & a en amont et en aval. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation
1. Influence de la transaction sur la structure de propriété des sociétés cotées
Selon le prix de transaction de l’actif sous – jacent de la transaction et le prix d’émission des actions de l’actif acheté par la société cotée, sans tenir compte de la collecte de fonds de contrepartie, les changements dans la structure des actions de la société cotée avant et après la transaction sont les suivants:
Avant et après cette transaction
Nom des actionnaires
Nombre d’actions détenues (actions) Proportion d’actions détenues nombre d’actions détenues (actions) Proportion d’actions détenues
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Technology 6738020033,85% 6738020026,88%
Lin Jinxi 568500 0,29% 568500 0,23%
Shouguang lingda – 4269689717,03%
Shouguangda Collier – 61468962,45%
Total partiel 67 948700 34,13% 116792 493 46,59%
Deep Venture Capital 195312509,81% 195312507,79%
Lin jinkun 104490005,25% 104490004,17%
Sinopec capital – 2790669 1,11%
Autres unités sociales publiques 10113355050,80% 10113355040,34%
Total 199062500100,00% 2506969662100,00%
2. Le Contrôleur effectif de la société n’a pas changé avant et après cette transaction.
Contrôleur effectif de la société cotée
À la date d’émission de l’avis de vérification, les contrôleurs effectifs de la société étaient Lin Jinxi et Lin Jinhan, qui détenaient 67 948700 actions de la société, soit 34,13% du capital social total de la société, directement et indirectement.
Lin Jinxi et Lin Jinhan ont signé l’Accord d’action concertée le 1er avril 2007 et ont convenu que Lin Jinxi et Lin Jinhan seraient les administrateurs de Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) À la date de la présente opinion de vérification, l’Accord d’action concertée demeure en vigueur et est en cours d’exécution.
En résumé, le contrôle de la société n’a pas changé depuis sa création. Le contrôle de la société n’a pas changé au cours des 60 derniers mois.
Le Contrôleur effectif de la société cotée n’a pas changé avant et après l’achèvement de la transaction.
Avant cette transaction, les actionnaires contrôlants de la société cotée étaient Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Technology, et les contrôleurs effectifs étaient Lin Jinxi et Lin Jinhan; Après l’achèvement de cette transaction, les contrôleurs effectifs des sociétés cotées resteront Lin Jinxi et Lin Jinhan, avec un ratio de contrôle de 46,59%.
En résumé, le Contrôleur effectif de la société cotée n’a pas changé avant et après cette transaction, de sorte que cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction ne constitue pas une inscription fictive.
3. La transaction comporte – t – elle l’émission d’actions?
La société de négociation a l’intention d’acheter 100% des capitaux propres de Fengyang Silicon Valley par l’émission d’actions et le paiement en espèces. L’opération porte donc sur l’émission d’actions.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que cette transaction implique l’émission d’actions.
4. Existe – t – il des circonstances dans lesquelles la société cotée n’a pas encore été classée par le c
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime qu’à la date d’émission de l’avis de vérification, il n’y a pas de situation dans laquelle la société cotée n’a pas été classée par la c
Autres questions requises par la c
À la date d’émission de l’avis de vérification, la transaction ne portait pas sur d’autres questions exigées par la c
Section II Observations finales du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que:
1. The Industry and Enterprises involved in this transaction are not relevant to the Industry and Enterprises that support the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the Purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of the purpose of Il appartient aux machines – outils CNC de haute qualité et Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
2. Le type de transaction impliqué dans cette transaction appartient à la m & a de la même industrie, ainsi qu’à la m & a en amont et en aval;
3. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une inscription sur la liste;
4. Cette transaction implique l’émission d’actions par une société cotée;
5. Il n’y a pas de cas où la société cotée n’a pas encore été classée par la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Cao lingyue Yang Lu
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 10 juin 2022
