Titre abrégé: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Code du titre: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Jiangsu Gian Technology Co., Ltd.
(No 59, Palm Road, Zhonglou Economic Development Zone, Changzhou City, Jiangsu Province)
Prospectus pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques (version révisée)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(No 86, Jingqi Road, Shizhong District, Jinan City, Shandong Province)
Juin 2022
Déclaration
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et à ce qu’ils soient solidairement responsables de leur authenticité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen à l’égard de l’offre n’indique qu’elles garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents de demande et des informations divulguées, ni qu’elles jugent ou garantissent substantiellement la rentabilité de l’émetteur, la valeur de l’investissement ou le rendement des investisseurs. Toute déclaration contraire est fausse.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
Lors de l’évaluation des obligations de sociétés convertibles émises par la société, les investisseurs prêtent une attention particulière aux questions importantes suivantes et lisent attentivement les sections du prospectus relatives aux facteurs de risque.
Notes sur les conditions d’émission des obligations convertibles
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), etc., l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques est conforme aux conditions d’émission légales.
China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd., une agence de notation engagée par la société de notation pour les obligations de sociétés convertibles émises par la société, a évalué les obligations de sociétés convertibles émises par la société et a publié le rapport de notation de crédit de Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 2022 Gem pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés (zhongpeng Xinping [2022] Z [350] No 01), qui a évalué la cote de crédit de l’entité principale de la société comme AA -, La cote de crédit des obligations de sociétés convertibles émises est AA – et les perspectives de notation sont stables.
Au cours de la période d’existence des obligations de sociétés convertibles, China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Effectuera régulièrement ou irrégulièrement une notation de suivi de l’entité de la société et des obligations de sociétés convertibles et publiera un rapport de notation de suivi. Si la cote de crédit des obligations convertibles diminue en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe, la situation de la société elle – même ou l’évolution des normes de notation, le risque d’investissement des investisseurs sera augmenté et les intérêts des investisseurs seront affectés dans une certaine mesure.
Les obligations de sociétés convertibles émises par la société ne sont pas garanties
Les obligations convertibles de sociétés ne sont pas garanties. Si, au cours de la durée de vie des obligations convertibles de sociétés, des événements ayant une incidence négative importante sur la gestion opérationnelle et la solvabilité de la société se produisent, les obligations convertibles de sociétés émises à des objets non spécifiques peuvent augmenter le risque en raison de l’absence de garantie.
Politique de distribution des bénéfices de la société et dividendes en espèces au cours des trois dernières années
Politique de distribution des bénéfices de la société
Conformément aux statuts, les politiques de distribution des bénéfices de la société sont les suivantes:
« Article 158 le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est établi par le Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation de la société et des dispositions pertinentes. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance sont consultés à l’avance dans le plan de distribution des bénéfices et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et décision après délibération du Conseil d’administration. Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève le dividende (ou les actions) dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée Questions de distribution. Article 159 la politique de distribution des bénéfices de la société est la suivante:
Principe de répartition des bénéfices de la société
La Société met en œuvre une politique de distribution des bénéfices soutenue, stable et scientifique. La distribution des bénéfices de la société doit accorder une attention particulière au rendement raisonnable des investisseurs, se concentrer sur le développement à long terme et durable de la société, combiner le rendement raisonnable des investisseurs, les exigences et les souhaits des actionnaires, Le coût du capital social, l’environnement de financement externe, etc., en fonction de la situation des bénéfices de la société et des besoins réels de production et d’exploitation. Le plan de distribution des bénéfices de l’année en cours est établi dans la limite des bénéfices distribuables cumulés. La société distribue les bénéfices en fonction du nombre d’actions détenues par chaque actionnaire conformément au principe du partage des bénéfices par actions.
Procédures et mécanismes de prise de décisions pour la distribution des bénéfices
1. La politique de distribution des bénéfices est formulée par le Conseil d’administration de la société et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le Conseil d’administration tient pleinement compte des opinions des actionnaires (en particulier des investisseurs publics et des petits et moyens investisseurs), des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance lorsqu’il formule des politiques et des questions de distribution des bénéfices. La résolution du Conseil d’administration sur la politique de distribution des bénéfices doit être adoptée par plus de la moitié de tous les administrateurs du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur la politique de distribution des bénéfices.
Les résolutions du Conseil des autorités de surveillance de la société sur les politiques et les questions de distribution des bénéfices doivent être adoptées à la majorité de tous les autorités de surveillance.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société examine les politiques et les questions de distribution des bénéfices, elle prend des dispositions pour faciliter la participation des petits et moyens investisseurs à l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un système de vote en ligne, etc. La résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur la politique de distribution des bénéfices doit être approuvée par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Conditions d’ajustement, procédures et mécanismes de prise de décisions des politiques établies de distribution des bénéfices
Les conditions d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices établie par la société;
De grands changements se produisent en raison de l’environnement opérationnel externe;
Il y a eu de grands changements en raison de ses propres conditions d’exploitation;
Modification des lois, règlements ou politiques nationaux.
Si la politique de distribution des bénéfices établie, en particulier la politique de dividende en espèces, doit être ajustée, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance doivent être consultés à l’avance. Après avoir été approuvés par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, ils doivent être soumis à L’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approuvés par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices doit être expliquée en détail et les raisons doivent être expliquées. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas enfreindre les dispositions pertinentes de la c
Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires de la société examinent et prennent des décisions sur les questions d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices établie conformément à la procédure de décision sur la politique et les questions de distribution des bénéfices visée au point 1 ci – dessus. Politique de dividende en espèces différenciée
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts de la société:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80%;
2. Si la phase de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit être de 20%;
4. Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Les principaux arrangements susmentionnés en matière de dépenses en capital sont les suivants: Au cours des 12 prochains mois, les dépenses cumulatives de la société pour l’investissement à l’étranger, l’acquisition d’actifs ou l’achat d’équipement atteignent ou dépassent 20% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Politiques spécifiques de distribution des bénéfices
1. Forme de distribution des bénéfices
Les formes de distribution des dividendes de la société comprennent principalement l’encaisse, les dividendes en actions et la combinaison de l’encaisse et des dividendes en actions. La société préfère les dividendes en espèces. Sous réserve de la disponibilité de dividendes en espèces, la société utilise les dividendes en espèces pour la distribution des bénéfices. Lorsque la société fonctionne bien et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société, le dividende en actions peut être versé en plus du dividende en espèces. 2. Intervalle de durée de la distribution des bénéfices
Si les conditions de dividende en espèces ci – dessus sont remplies, la société distribuera activement le dividende en espèces. En principe, le dividende en espèces sera effectué une fois par an. Le Conseil d’administration de la société peut proposer un dividende en espèces provisoire à la société en fonction de la situation de profit et de la demande de fonds de la société.
3. Politique de dividende en espèces
Lorsque la société propose de verser des dividendes en espèces, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément:
Les bénéfices non distribués à la fin de l’année en cours sont positifs;
L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société; La société n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes (à l’exception des projets de collecte de fonds). Les principaux plans d’investissement ou les principales dépenses en espèces sont les suivants: les dépenses cumulatives de la société pour l’investissement à l’étranger, l’acquisition d’actifs ou l’achat d’équipement au cours des 12 prochains mois atteignent ou dépassent 20% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Lors de l’élaboration d’un plan spécifique de dividende en espèces, le Conseil d’administration étudie et démontre avec soin le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs.
Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Avant que l’Assemblée générale des actionnaires n’examine le plan spécifique de dividende en espèces, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, afin d’écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et de répondre rapidement aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
Proportion des dividendes en espèces:
À condition que les dividendes en espèces susmentionnés soient respectés, la société doit maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices, et les bénéfices distribués en espèces chaque année ne doivent pas être inférieurs à 15% des bénéfices distribuables réalisés cette année – là; Les bénéfices distribuables non distribués de l’année en cours peuvent être distribués l’année suivante;
La distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables accumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société.
Lorsque les conditions de dividende en espèces sont remplies, mais que le Conseil d’administration de la société n’a pas établi de plan de distribution des bénéfices des fonds existants, les raisons du non – dividende et l’utilisation spécifique des fonds non répartis sont divulguées dans le rapport périodique, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants et divulguent publiquement ces informations. La société fournit également aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne en plus de l’Assemblée sur place lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Si un actionnaire occupe illégalement les fonds de la société, la société déduit les dividendes en espèces distribués par l’actionnaire pour rembourser les fonds qu’il occupe.
Utilisation des bénéfices non distribués conservés
Les bénéfices non distribués de la société sont principalement utilisés pour l’achat d’actifs, l’achat d’équipement, les investissements à l’étranger et d’autres dépenses d’investissement, l’expansion de l’échelle de production et d’exploitation, l’optimisation de la structure financière, l’amélioration de la compétitivité des produits, la promotion du développement rapide de la société, la réalisation des objectifs futurs de planification du développement de la société et, en fin de compte, la maximisation des avantages pour
Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années
Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021: le 22 avril 2022, la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021, sur la base de 15 593217 actions du capital social total de la société au 31 décembre 2021, à l’exclusion de 19 424 actions devant être rachetées et annulées (c. – à – D. sur la base de 15 517793 actions), Distribuer un dividende en espèces de 1,8 RMB (impôt inclus) pour 10 actions à tous les actionnaires, à l’exception des actionnaires susmentionnés qui doivent racheter et annuler des actions restreintes, et distribuer un total de 27 931282,74 RMB (impôt inclus) pour 10 actions; Entre – temps, le Fonds d’accumulation de capital est utilisé pour transférer 2 actions à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un total de 31 034758 actions, et le capital total de la société est porté à 186208 551 actions après le transfert. Le plan de distribution des bénéfices susmentionné n’a pas encore été mis en œuvre. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020: le 10 mai 2021, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2020 a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020: en mars 2021
Au 31 décembre, le capital social total de la société était de 115559 860 actions, à l’exclusion des 18 944 actions devant être rachetées et annulées (c’est – à – dire sur la base de 115540 916 actions), et tous les actionnaires, à l’exception des actionnaires susmentionnés qui doivent racheter et annuler des Actions restreintes, ont reçu des dividendes en espèces de 2 yuans (impôt inclus) pour chaque 10 actions, soit un total de 23 108183,20 yuans (impôt inclus); Entre – temps, le Fonds d’accumulation de capital est utilisé pour transférer 2 actions à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un total de 23 108183 actions, et le capital total de la société est porté à 138649 099 actions après le transfert. Le plan de distribution des bénéfices susmentionné a été mis en œuvre et achevé le 1er juin 2021.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2019: le 23 avril 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2019 a été examinée et adoptée à la 16e réunion du Conseil d’administration de la deuxième session de la société, sur la base de 8 000 actions devant être rachetées et annulées (c’est – à – dire 88 728700 actions) exclues du capital social total de la société au 31 mars 2020. Distribuer un dividende en espèces de 2,90 RMB (impôt inclus) pour 10 actions à tous les actionnaires, à l’exception des actionnaires susmentionnés qui doivent racheter et annuler des actions restreintes, et distribuer au total 25 731323 RMB (impôt inclus); Entre – temps, le Fonds de réserve de capital est utilisé pour transférer 3 actions à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, ce qui représente une augmentation totale du capital social de 26
