Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Juin 2002
Déclaration
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation se conforment aux lois pertinentes, telles que le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les mesures administratives relatives à l’émission et à la cotation de valeurs mobilières, les mesures administratives relatives à l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures d’enregistrement»), etc. Les règlements administratifs et les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
(sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Table des matières
Déclaration… 2 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 4.
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres 4.
Représentant désigné par l’institution de recommandation 4.
3. Promoteur du projet désigné par l’institution de recommandation et autres membres de l’équipe de projet 5.
Informations de base de l’émetteur 5.
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur 18.
Introduction aux procédures d’audit interne et aux avis d’audit interne des organismes de recommandation Section II Engagements de l’institution de recommandation 21 Section III Recommandations relatives à l’émission de titres 18.
Procédures de prise de décisions internes de l’émetteur concernant l’émission de titres 18.
Cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents. 18.
Principaux risques de l’émetteur 32.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 5. Renforcer la prévention des risques liés à l’emploi incorruptible de tiers dans les activités bancaires d’investissement des sociétés de valeurs mobilières
L’avis de vérification de Fan… 45.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission d’obligations convertibles 46.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Représentant désigné par l’institution de recommandation
M. Chen shengke: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) En 2011, elle a commencé à exercer des activités de banque d’investissement, principalement responsable ou participant à Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) ( Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) ) Projets d’introduction en bourse Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.Ltd(688081) ( Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.Ltd(688081) ) Projets d’introduction en bourse Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ( Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ) Projets d’introduction en bourse Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) ( Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) ) Projets d’introduction en bourse Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) ( Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) ) Projets d’introduction en bourse Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ( Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ) Projets d’obligations convertibles en 2020 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) ( Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) ) Projets d’attribution d’actions en 2013. Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) ( Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited(000756) ) Projets d’émission non publique en 2017 et 2021, 14 projets d’obligations de placement privé maliu (125493), Tiza Information Industry Corporation Inc(300209) ( Tiza Information Industry Corporation Inc(300209) ) Projets d’achat d’actifs par émission d’actions, Jinsheng Precision ( Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ) grands projets de restructuration d’actifs, Shandong State Investment exemption offre d’achat de zhonglu B (200992 M. Chen shengke s’est strictement conformé aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres dans le cadre de l’exécution des activités de recommandation et a de bons antécédents professionnels.
M. Zhang Jing: Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Les projets de refinancement, de fusion et de réorganisation d’un certain nombre d’actions, y compris les projets d’achat d’actifs et de collecte de fonds de soutien émis par la technologie de contrôle de la sécurité ( Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) ) Tanac Automation Co.Ltd(300461) ( Tanac Automation Co.Ltd(300461) ) et la technologie de contrôle de la sécurité en 2014. M. Zhang Jing se conforme strictement aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et à d’autres dispositions pertinentes dans le cadre de l’exécution des activités de recommandation et a de bons antécédents professionnels.
Promoteur du projet désigné par l’institution de recommandation et autres membres de l’équipe de projet
Co – sponsor du projet d’émission de titres
Yang yiting, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Autres membres de l’équipe de projet d’émission de titres
D’autres membres de l’équipe de projet qui ont participé à la recommandation du Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Nom chinois: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Nom en anglais: Jiangsu Gian Technology Co., Ltd.
Registered address: No. 59 Palm Road, Zhonglou Economic Development Zone, Changzhou, Jiangsu Province
Capital social: 155193 217 RMB 1
Nom abrégé du stock: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Code Stock: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Date d’établissement: 29 novembre 2004
Adresse du Bureau: No 59, Palm Road, Zhonglou Economic Development Zone, Changzhou, Jiangsu
Représentant légal: Wang Mingxi
Tel: 0519 – 69890866
Fax: 0519 – 69890860
Code Postal: 213014
Code unifié de crédit social: 913204007690205741 À la date de signature de la recommandation d’émission, le capital social de la société a été changé à 155173793 RMB en raison du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation au capital annulé, mais l’enregistrement du changement industriel et commercial n’a pas été complété.
Le montant du capital social du siège social est le montant indiqué dans la licence commerciale avant l’achèvement de l’enregistrement du changement.
E – mail: [email protected].
Domaine d’activité: développement, fabrication et vente de produits électroniques et électriques et de pièces d’assemblage; Conception, fabrication et vente d’ornements métalliques et de moules; Conception, développement, fabrication et vente de pièces automobiles, d’outils généraux, de pièces métalliques, de pièces céramiques et de pièces composites polymères, de moteurs, d’engrenages et de pièces de transmission; Fabrication et vente de poudres métallurgiques en poudre; Conception, assemblage, fabrication et vente d’équipements d’automatisation; L’importation et l’exportation de divers types de biens et de technologies pour son propre compte et pour son compte (à l’exception des biens et technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État). Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) articles généraux: vente de produits en plastique (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées indépendamment conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Type d’émission de titres
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Capital social total de l’émetteur et participation des dix principaux actionnaires
Au 31 mars 2022, la structure du capital social de la société était la suivante:
Nombre de catégories (actions) Proportion (%)
Actions à conditions de vente limitées 3180215620,49
Participation de l’État
Actions détenues par des personnes morales d’État
Total des autres participations nationales 3177546320,48
Total des participations étrangères 266930,02
Actions à conditions de vente illimitées 12339106179,51
Iii. Capital social total 155193 217100,00
Au 31 mars 2022, les dix principaux actionnaires de l’émetteur détenaient les actions suivantes:
Nombre d’actions détenues nom de l’actionnaire commanditaire nature de l’actionnaire pourcentage de participation (actions) Nombre d’actions (actions) Conditions
Personnes physiques à Wang Mingxi 19,42% 3013433322 Jiangzhong Pharmaceutical Co.Ltd(600750)
Huang yichao National Natural person 4.89% 75922705694202
Changzhou chuangyan Investment Consulting Co., Ltd. National non – State – owned legal person 4.78% 7411200
Personnes physiques à wujunwen 2,36% 36596352744726
China Construction Bank Corporation(601939) jingshun autres 1,83% 2844380
Nombre d’actions détenues nom de l’actionnaire commanditaire nature de l’actionnaire pourcentage de participation (actions) Nombre d’actions (actions) Conditions
Great Wall Environmental Protection Advantage Equity Securities Investment Foundation
Kim.
Zhuhai abama Asset Management Co., Ltd.
Bama yuanxiang dividende No 5 private equity Securities Investment other 1.80% 2799600
Fonds
Shanghai yicun Investment Management Co., Ltd. – yicun other 1,61% 2496000
Keystone 6 Private Equity Investment Fund
Bank Of China Limited(601988) – jingshun Great Wall autres 1,51% 2341837
Fonds d’investissement en valeurs mobilières hybrides préférés
Ubsag offshore legal person 1.44% 2241381 –
Personnes physiques dans l’armée qianye 1,33% 2061666 –
Total 40,97% 6358272231039678
Variation des collectes de fonds, des distributions d’espèces et des actifs nets de l’émetteur depuis sa cotation en bourse
Au 31 mars 2022, le capital social de la société était de 155193 217 actions. Depuis l’introduction en bourse et la cotation au GEM, les variations du capital social de la société sont indiquées dans le tableau suivant:
Au moment de la cotation, le capital social total de la société était de 88000000 actions.
Raison de la variation du temps de variation du capital social (actions) après la variation du nombre d’actions
