Titre abrégé: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Code du titre: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) lieu de cotation: Bourse de Shenzhen Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Plan d'offre non publique d'actions a en 2021
(deuxième révision)
Juin 2002
Déclaration de la société
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu du plan et confirment qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
2. Après l'achèvement de l'offre non publique d'actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d'investissement découlant de l'offre non publique d'actions a. 3. Le plan est une déclaration du Conseil d'administration de la société concernant l'offre non publique d'actions A. toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l'investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions A. l’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions a décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l '« interprétation » du présent plan. 1. Le plan d’offre privée d’actions a été examiné et adopté à la deuxième Assemblée du quatrième Conseil d’administration, à la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, à la sixième Assemblée du quatrième Conseil d’administration et à la dixième Assemblée du quatrième Conseil d’administration. Conformément aux lois et règlements pertinents, cette émission est soumise à l'approbation du c
2. L'objet de cette offre non publique d'actions est le Groupe muyuan, qui est l'actionnaire contrôlant de la société et l'entreprise contrôlée par M. Qin yinglin et Mme Qian Ying, les contrôleurs effectifs de la société. Cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés.
L'objet de l'émission souscrit les actions de l'offre non publique en espèces.
3. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d'annonce de la résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil d'administration de la société (19 octobre 2021), et le prix d'émission initial est de 40,21 yuan / action. Pas moins de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l'exclusion de la date de référence de tarification) (prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende, l'émission d'actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital - actions, etc., se produisent entre la date de référence du prix et la date d'émission, le prix d'émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence.
Le 20 mai 2022, l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société et a distribué à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2480230 RMB pour chaque 10 actions (y compris l'impôt. Le montant du dividende pour chaque 10 actions a été ajusté conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution est inchangé en raison du changement du capital social total de la société pendant la période de conversion des obligations convertibles de la société en actions). La répartition des capitaux propres de la compagnie en 2021 a été effectuée le 9 juin 2022. Conformément à la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres de la société en 2021 et au principe de tarification du plan d’offre non publique d’actions de la société, le prix d’émission de cette offre non publique est ajusté en conséquence. Le prix d’émission ajusté = prix d’émission avant ajustement 40,21 yuan / Action – bonus de trésorerie distribué par action 0248023 Yuan = 39,97 yuan / action (deux décimales sont réservées à la hausse).
4. Le nombre initial d’actions dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas être inférieur à 124347 178 actions (y compris le nombre actuel) et ne doit pas dépasser 149216 612 actions (y compris le nombre actuel), ni supérieur à 30% du capital social total de la société avant l’offre, et Sous réserve des documents d’approbation de la c
En cas de dividende / dividende en espèces, d'émission d'actions bonus et de conversion de la réserve de capital en capital - actions entre la date de référence de tarification et la date d'émission, les limites supérieure et inférieure de la quantité d'émission d'actions seront ajustées en conséquence.
Selon le prix d'émission ajusté après la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres en 2021, le nombre d'actions émises dans le cadre de cette offre non publique est ajusté en conséquence. Le nombre d'actions émises après ajustement est le suivant: le nombre d'actions émises dans le cadre de cette offre non publique n'est pas inférieur à 125093821 actions (y compris le nombre actuel) et n'est pas supérieur à 150112584 actions (y compris le nombre actuel).
5. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas être inférieur à 500 millions de RMB (y compris le montant principal) et ne doit pas dépasser 600 millions de RMB (y compris le montant principal). Après déduction des frais d'émission, la société utilisera tous les fonds de roulement supplémentaires. 6. Conformément aux exigences pertinentes de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, les statuts de la société contiennent des dispositions claires et détaillées sur les conditions de distribution des bénéfices et les politiques en matière de dividendes en espèces, et le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 - 2023) est formulé; Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices de la société, la distribution des bénéfices et les dividendes en espèces au cours des trois dernières années, ainsi que sur les modalités d'utilisation des bénéfices non distribués, veuillez consulter la section VI « politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre de la société» du plan et attirer l'attention des investisseurs.
7. Étant donné qu’il faut encore un certain temps pour que les fonds collectés produisent des avantages, il est possible que le bénéfice net de la société ne puisse pas augmenter en même temps que le capital - actions et l’actif net à court terme. Il est prévu que le bénéfice au comptant par action et le rendement de l’actif net de la société pour l’année où les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sont disponibles seront dilués. Conformément aux exigences de plusieurs avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement immédiat de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Dans ce plan, l'analyse des hypothèses de la société sur le bénéfice par action après l'achèvement de l'émission ne constitue pas un engagement ou une garantie de rendement de la société. La société prend des mesures pour remplir le rendement qui ne sont pas égales à la garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d'investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d'investissement en conséquence et causent des pertes, la société n'est pas responsable de l'indemnisation et demande aux investisseurs de prêter attention.
8. Après l'achèvement de l'offre non publique d'actions, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société partagent les bénéfices non distribués accumulés avant l'offre non publique d'actions en fonction de la proportion de participation après l'achèvement de l'offre non publique d'actions.
9. L'offre non publique d'actions n'entraînera pas de changement dans le droit de contrôle de la société et n'entraînera pas non plus que la répartition des capitaux propres de la société ne soit pas conforme aux conditions d'inscription à la cote.
Table des matières
Déclaration de la société... 2 conseils spéciaux... 3 Table des matières 6 Interprétation... Section 1 Résumé du plan d'offre non publique d'actions (10)
Informations de base de l'entreprise (10)
Contexte et objet de l'offre non publique d'actions (10)
Objet de l'émission et relation avec la société - 14.
Résumé du plan d'offre non publique d'actions - 14.
L'émission constitue - t - elle une transaction entre apparentés? 16.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société... 18.
L'émission a - t - elle entraîné l'exclusion de la distribution des capitaux propres de la société des conditions d'inscription? 8. The Approval of relevant competent authorities have been obtained for the issuance Scheme and the process that needs to be submitted for approval
Préface... 17 Section 2 informations de base sur l'objet de l'émission 18 ans.
Informations de base 18 ans.
Relation de contrôle des capitaux propres entre le Groupe muyuan et ses actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs 18 ans.
Principales activités du Groupe muyuan au cours des trois dernières années 18 ans.
Principales données financières du Groupe muyuan au cours de la dernière année 5. Procès et sanctions du Groupe muyuan et de ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs au cours des cinq dernières années
... 6. Concurrence entre le Groupe muyuan, ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et la société après l'émission
Litiges et transactions entre apparentés... 7. Dans les 24 mois précédant l'annonce du plan, le Groupe muyuan, ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et la société
Transactions importantes entre... Dix-neuf
Source des fonds de souscription 20 Section III Résumé du contenu du contrat de souscription d'actions avec effet conditionnel..... 21 ans.
Contenu principal du contrat de souscription 21 ans.
Contenu principal de l'accord complémentaire 24 ans.
Contenu principal de l'accord complémentaire (II) Section IV analyse de faisabilité du Conseil d'administration concernant l'utilisation des fonds collectés 27.
Plan d'utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique 27.
Nécessité et faisabilité de la collecte de fonds dans le cadre de cette offre non publique 27.
Impact de l'offre non publique sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 28.
Conclusion de faisabilité de l'offre non publique 29 section 5 discussion et analyse du Conseil d'administration sur l'impact de l'émission sur la société... 30. Plan d'intégration des activités et des actifs, statuts, structure des actionnaires et cadres supérieurs de la société cotée après l'émission
Changements dans la structure du personnel et de l'entreprise... 30 ans.
Variation de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société cotée après l'émission 3. Relations d'affaires, relations de gestion et opérations entre sociétés cotées et actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Et la concurrence horizontale et d'autres changements... 4. Après l'émission, si la société cotée a des actionnaires contrôlants de fonds et d'actifs et des parties liées
L'occupation ou la garantie fournie par la société cotée à l'actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées... 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable, s'il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l'émission, s'il y a une proportion trop faible du passif et un coût financier déraisonnable... 32.
Risques liés à l'offre non publique d'actions Section 6 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société 35.
Politique de distribution des bénéfices de la société 35.
Distribution des bénéfices et dividendes en espèces au cours des trois dernières années 40.
Dispositions relatives à l'utilisation des bénéfices non distribués 40.
Plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 - 2023)... Section 7 description du rendement au comptant dilué et des mesures de remplissage de l'offre privée... 44.
Influence du rendement au comptant dilué de l'offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 44.
Conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant de cette offre non publique 46.
Explication du Conseil d'administration sur la nécessité et le caractère raisonnable de cette offre non publique 4. Relation entre l'utilisation des fonds collectés et les activités existantes de la société, la société est engagée dans des projets d'investissement des fonds collectés
Réserves de personnel, de technologie, de marché, etc. 46.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique 6. Engagement de l’entité concernée à prendre des mesures pour remplir le rendement dilué au comptant de l’offre non publique 48.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n'en dispose autrement, les abréviations suivantes ont le sens suivant: société / société / émetteur / société cotée Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Muyuan Group / Holding Shareholder means the Uniform Acting Person of muyuan Industrial Group Co., Ltd., the actual Controller of the issuer
The actual Controller refers to Mr. Qin yinglin and Ms. Qian Ying
Ce plan fait référence au plan d'actions a de la Banque de développement non publique de 2021 (deuxième révision).
Cette offre / cette offre privée
Émission / cette offre non publique désigne Muyuan Foods Co.Ltd(002714) l'offre non publique d'actions a en 2021.
Stock
La date de référence en matière de prix fait référence à la date d'annonce de la résolution du Conseil d'administration de cette offre non publique, c'est - à - dire la date d'annonce de la résolution de la deuxième réunion du quatrième Conseil d'administration de la société.
Le Bureau national de statistique désigne le Bureau national de statistique de la République populaire de Chine.
USDA means USDA
C
Shenzhen Stock Exchange
Assemblée générale des actionnaires désigne Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d'administration désigne Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Le Conseil d'administration.
Le Conseil des autorités de surveillance désigne Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Le Conseil des autorités de surveillance.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Certificat
