Code des valeurs mobilières: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) titre abrégé: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Émission d’actions a à des objets spécifiques
Annonce des mesures de remplissage et des engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux exigences pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110), de certains avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du lancement et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Hypothèses et prémisses de calcul
1. Supposons que l’émission d’actions a à des objets spécifiques soit achevée à la fin de décembre 2022, et que le temps de prévision ne soit utilisé que pour mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission et ne constitue pas un engagement quant au temps d’achèvement réel. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. En fin de compte, la date d’achèvement réelle de l’émission après que la c
2. Le capital – actions total de la société avant l’émission est de 120000000 actions. Supposons que le nombre d’actions a émises à des objets spécifiques est la limite supérieure de l’émission, c’est – à – dire 36 000000 actions. Le nombre d’actions émises n’est qu’une estimation et, en fin de compte, le nombre réel d’actions émises après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen et l’enregistrement par la c
3. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle et le développement industriel. 4. L’influence sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société n’a pas été prise en compte après l’émission des fonds collectés par l’émission d’actions a à des objets spécifiques.
5. Ne pas tenir compte de l’influence d’autres facteurs sur le capital – actions, à l’exception de l’émission d’actions a à des objets spécifiques; 6. According to the Annual Report of 2021 of Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
7. Les bénéfices et pertes non récurrents de la société en 2021 se rapportent principalement au revenu de juste valeur généré par le transfert de capitaux propres du Fonds européen de développement de la recherche avancée, l’entité principale du projet d’investissement de la société. En supposant que les bénéfices et pertes non récurrents de la société en 2022 soient nuls, les bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents sont calculés selon les trois scénarios suivants: ① augmentation de 20% par rapport à 2021; Augmentation de 50% par rapport à 2021; 100% de plus qu’en 2021.
Il convient d’attirer l’attention des investisseurs sur le fait que les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société, ne représentent pas le jugement de la société sur les conditions et les tendances d’exploitation en 2022 et ne constituent pas des prévisions de bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Influence sur le bénéfice par action de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, la société a mesuré l’impact de l’émission sur les principaux indicateurs financiers tels que le bénéfice par action, comme le montre le tableau suivant:
20212022 / fin 2022
Projet / fin 2021
Avant et après cette émission
Total du capital social (actions) 1200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000000 15 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Quantité de cette émission (actions) 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission (10 000 RMB) est de 40 000 RMB.
Date d’achèvement prévue de cette émission: 31 décembre 2022
Hypothèse 1: en 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents a augmenté de 20% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 28 587,82 2 886,20 2 886,20
Bénéfice de base par action (RMB / action) 238230240501850
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 238230240501850
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction (10 000 RMB) 2 405,17 2 886,20 2 886,20
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0,20040240501850
Bénéfice par action non dilué après déduction (RMB / action) 0,20040240501850
Hypothèse 2: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 augmentera de 50% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 28 587,82 3 607,76 3 607,76
Bénéfice de base par action (RMB / action) 238230 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 313
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 238230 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 313
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction (10 000 RMB) 2 405,17 3 607,76 3 607,76
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0,20040 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 313
Bénéfice par action non dilué après déduction (yuan / action) 0,20040 Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 313
Hypothèse 3: le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2022 augmentera de 100% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère (10 000 RMB) 28 587,82 4 810,34 4 810,34
Bénéfice de base par action (RMB / action) 238230400903084
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 238230400903084
Bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction (10 000 RMB) 2 405,17 4 810,34 4 810,34
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0,20040400903084
Bénéfice dilué par action après déduction (yuan / action) 0,20040400903084
Note: les données ci – dessus ne sont utilisées qu’à des fins de mesure et ne représentent pas les prévisions de rendement de la compagnie pour 2022.
Conseils spéciaux sur les risques liés au rendement au comptant dilué de cette émission
Une fois l’émission terminée, l’échelle de l’actif total de la société sera améliorée. Une fois les fonds levés en place, la société utilisera raisonnablement et efficacement les fonds levés pour améliorer la capacité d’exploitation de la société afin d’améliorer la rentabilité à long terme de la société. Toutefois, en raison de l’influence de la macro – économie nationale et du développement de l’industrie, la situation de rentabilité de la société reste incertaine à court terme. Entre – temps, en raison de la nécessité d’un certain cycle pour la construction du projet d’investissement des fonds levés, le rendement des actionnaires pendant la construction sera principalement réalisé par les activités existantes. Si l’activité de la société n’augmente pas dans la même mesure, le bénéfice au comptant par action et le bénéfice dilué par action de la société diminuent et le rendement au comptant risque d’être dilué. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le risque que les rendements au comptant soient dilués. Nécessité et faisabilité de l’émission d’actions à des objets spécifiques
1. Répondre aux besoins en capital des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Feidong Solid Preparation Construction Project
Depuis sa création, l’entreprise est principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de produits chimiques, d’IPA et d’intermédiaires, et a mis en place un système de produits couvrant la diurèse, le système cardiovasculaire, l’anti – infection, le système digestif, l’immunorégulation, l’hypoglycémie, l’orthopédie et d’autres domaines thérapeutiques. À l’heure actuelle, les diurétiques et les antibiotiques sont les principales sources de revenus de l’entreprise, la production et la vente de produits cardiovasculaires et immunomodulateurs sont à petite échelle. Au cours des dernières années, l’entreprise a continué d’accroître la promotion des produits cardiovasculaires et immunomodulateurs et a obtenu de bons résultats sur le marché.
Après la mise en œuvre de ce projet d’investissement, l’échelle de production et de vente des produits cardiovasculaires et immunomodulateurs de l’entreprise sera encore élargie. Entre – temps, l’entreprise développera la gamme de produits respiratoires, ce qui aidera l’entreprise à optimiser pleinement la structure des produits, à améliorer la disposition stratégique des produits et à fournir un nouveau point de croissance des bénéfices pour l’entreprise, afin d’améliorer la compétitivité globale de l’entreprise, de stabiliser l’avantage concurrentiel de l’entreprise et de maintenir un développement durable à long terme.
Projet de construction d’un additif électrolytique pour batterie au lithium d’une capacité annuelle de 5000 tonnes et d’un intermédiaire clé résistant à la covid – 19 de 150 tonnes
Au cours des dernières années, avec l’approfondissement de la réforme du système médical, la mise en œuvre d’une série de politiques et de mesures telles que l’examen et l’approbation des médicaments, la surveillance de la qualité, l’appel d’offres pour les médicaments, la réforme des hôpitaux publics, le contrôle des frais d’assurance médicale, le système à deux voix et l’achat centralisé de médicaments en vrac a eu une grande influence sur le développement futur de l’ensemble de l’industrie pharmaceutique, et l’entreprise est confrontée à un risque important de changement de politique industrielle. Depuis le début de 2020, l’épidémie de covid – 19 a eu un impact considérable sur l’ensemble de la chaîne industrielle et les canaux de commercialisation des produits ont été limités dans une certaine mesure. En outre, en raison de la limitation de la portée du remboursement des soins de santé pour les principaux produits de l’entreprise, de la réduction de l’espace de profit causée par les mesures nationales d’achat de masse et d’appel d’offres provincial, l’entreprise doit accélérer la transformation et la mise à niveau de la structure des produits, élargir la portée des affaires, renforcer encore la capacité de résistance aux risques et la capacité de profit de l’entreprise, et améliorer la compétitivité du marché de l’entreprise. Les produits de construction du projet ont de vastes perspectives de marché et un taux de rendement élevé, ce qui est conforme à la disposition stratégique de l’entreprise.
Construction de centres de recherche et de développement et de projets de recherche et de développement pharmaceutiques
Au fil des ans, l’entreprise s’est constamment engagée dans la recherche et l’innovation de nouveaux médicaments, a établi une stratégie de recherche axée sur les médicaments du système immunitaire, les médicaments du système cardiovasculaire, les médicaments antiviraux, les médicaments du système digestif, les médicaments antibiotiques et le traitement des maladies courantes et multiples, et s’est efforcée de devenir une référence innovante pour l’industrie pharmaceutique chinoise. Le projet mettra à niveau et étendra la gamme de produits dominants actuels afin d’enrichir le portefeuille de produits, de promouvoir la demande de médicaments pour les patients ayant une excellente structure de produits et d’accroître l’exposition à la marque et l’influence du marché; D’autre part, nous pouvons également améliorer la rentabilité de l’entreprise en lançant continuellement de nouveaux produits, en saisissant l’avantage de premier plan du marché, en obtenant continuellement l’avantage de prix, en évitant le risque de réduction des prix des produits homogènes et homogènes.
L’échelle des fonds d’investissement requis pour les trois projets susmentionnés est relativement grande. Si tous les investissements sont financés par les fonds propres et les droits des créanciers de la société, celle – ci sera confrontée à une forte pression sur les fonds et le Service de la dette. Par conséquent, la société peut résoudre efficacement les besoins en capital des projets susmentionnés en émettant des actions à des objets spécifiques pour recueillir des fonds et assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement des fonds collectés.
2. La collecte de fonds par l’émission d’actions à des objets spécifiques est le meilleur moyen de financement actuel de la société.
Le financement par prêt et l’émission d’obligations entraîneront des coûts financiers plus élevés pour l’entreprise. Si la société finance par les deux méthodes susmentionnées, d’une part, elle entraînera une nouvelle augmentation du ratio actif – passif global de la société, une augmentation du risque financier de la société et une réduction de la solvabilité et de la capacité anti – risque de la société; d’autre part, elle entraînera des frais d’intérêt plus élevés, ce qui aura un impact négatif sur la rentabilité de la société et nuira au développement stable de la société.
Le développement des activités de l’entreprise a besoin d’un soutien financier à long terme. Le financement par capitaux propres de l’entreprise peut efficacement réduire la pression sur le Service de la dette, ce qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse du projet de capital – investissement et à la stabilité raisonnable de la structure du capital de L’entreprise.
En résum é, il est nécessaire et possible pour la société de lever des fonds en émettant des actions à des objets spécifiques. La relation entre les projets d’investissement financés par des fonds collectés et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Relation entre le projet d’investissement levé et les activités existantes de la société
L’entreprise s’occupe principalement de la recherche et du développement, de la production et de la vente de produits chimiques, d’IPA et d’intermédiaires. La gamme de produits de l’entreprise est riche, les principaux produits comprennent diurétique, cardiovasculaire, anti – infection, système digestif, immunorégulation, hypoglycémie, orthopédie et d’autres traitements
