Code du titre: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) titre abrégé: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
(No 1, hengfa Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone)
Plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques
Juin 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Le plan est établi conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de titres des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres règlements et documents normatifs.
3. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan sont en attente d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la société, d’approbation par la Bourse de Shenzhen et de décision d’enregistrement par la c
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux définis dans l ‘« interprétation » du présent plan.
Le plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques a été examiné et approuvé à la 21e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examiné et approuvé par la Bourse de Shenzhen et approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
2. L’objet de l’émission n’est pas supérieur à 35 (dont 35) Objets spécifiques conformes aux lois et règlements, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les sociétés de gestion d’actifs, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres investisseurs institutionnels nationaux, les personnes physiques ou les autres investisseurs qualifiés. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds.
L’objet final de l’émission d’actions à des objets spécifiques sera déterminé par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, sur la base de l’offre de souscription de l’émission, par voie d’appel d’offres, conformément au principe de la priorité de prix et d’autres principes, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités réglementaires, après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
Tous les objets de l’émission souscrivent les actions de l’émission au même prix en espèces RMB.
3. L’émission est effectuée au moyen d’une enquête. Le prix d’émission de l’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification, et la date de référence de tarification est le premier jour de la période d’émission. La formule de calcul du prix moyen ci – dessus est la suivante: prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions Au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification.
Entre la date de référence de tarification de l’émission et la date d’émission, si la société effectue des opérations de dividende, d’émission d’actions et de conversion de la réserve de capital en capital – actions, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence. Les ajustements sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Envoyer de l’argent comptant en même temps envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix de base de l’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le montant de l’émission ou de l’augmentation du capital social par action, et le prix de base de l’émission après ajustement est P1.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, sur la base de l’offre de souscription de l’objet d’émission, par voie d’appel d’offres et conformément au principe de la priorité de prix, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences du Département de la réglementation, après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et que la c
Si le montant total du capital – actions de la société est modifié en raison du dividende, de l’émission d’actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, de l’ajout ou du rachat d’actions restreintes annulées entre la date de résolution du Conseil d’administration et la date d’émission, la limite supérieure du nombre d’actions émises est ajustée en conséquence.
Si le nombre total d’actions émises est modifié ou réduit en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’enregistrement de l’émission, le nombre total d’actions émises et le montant total des fonds levés seront modifiés ou réduits en conséquence. Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 400000 000 RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission pertinents est proposé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total de l’investissement proposé
1 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Feidong Solid Preparation Construction Project 23719871800000
Projet de construction de 5 000 tonnes d’additifs électrolytiques pour batteries au lithium et de 150 tonnes d’intermédiaires clés résistants à la nouvelle substance médicamenteuse 27 093,43 15 000,00 couronnes par an
3 construction d’un centre de recherche et de développement et projet de recherche et de développement pharmaceutiques 7 565,52 7 000,00
Total 58 378,82 40 000,00
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut investir à l’avance des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement proposés par les fonds collectés et les remplacer conformément aux procédures prévues par les lois et règlements pertinents une fois que les fonds collectés sont disponibles.
Une fois que les fonds collectés pour l’émission sont en place, si les fonds effectivement collectés après déduction des frais d’émission sont inférieurs au montant total des fonds collectés pour les projets susmentionnés, le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société doit, en fonction du montant net des fonds effectivement collectés, dans le cadre des projets d’investissement des fonds collectés susmentionnés, en fonction de l’état d’avancement des projets d’investissement des fonds collectés et de la demande de fonds, etc. Ajuster l’ordre de priorité de l’investissement des fonds collectés et l’arrangement d’utilisation du montant spécifique de l’investissement de chaque projet. La partie insuffisante des fonds collectés doit être résolue par la société avec son propre capital ou par elle – même.
6. Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Après l’achèvement de l’émission et jusqu’à la date d’expiration de la restriction à la vente, les actions acquises par l’objet émetteur en raison de la distribution par la société de dividendes en actions et de la conversion de la réserve de capital en actions émises par la société à l’objet spécifique sont également soumises à l’arrangement de restriction à la vente susmentionné. À l’expiration de la période de restriction susmentionnée, le transfert et la négociation de ces actions seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
7. La société attache toujours de l’importance au rendement continu des investisseurs. Conformément aux exigences de l’avis de la c
8. Après l’émission, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
La société rappelle aux investisseurs qu’elle est exposée au risque de dilution du rendement au comptant de cette offre. Après l’émission, l’actif net et le capital – actions de la société augmenteront en conséquence. Étant donné que la production d’avantages pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés doit passer par un certain cycle de construction du projet, la production d’avantages pour les projets prendra encore un certain temps. Par conséquent, le taux de rendement de l’actif net et le taux de rendement de l’actif net de la compagnie peuvent diminuer à court terme. À l’avenir, le taux de rendement de l’actif net et le taux de rendement de l’actif net de la compagnie augmenteront progressivement à mesure que les avantages des projets d’investissement seront progressivement reflétés. Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant et a formulé des mesures spécifiques pour remplir le rendement au comptant dilué. Voir « section V analyse du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a à des Objets spécifiques» pour plus de détails.
Il est rappelé aux investisseurs qu’ils sont préoccupés par le risque de rendement au comptant des actionnaires dilués de cette offre et que les mesures de rendement prises par la société pour couvrir le risque de rendement au comptant dilué ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
En particulier, le Conseil d’administration rappelle aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la « section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société» et de prêter attention au risque d’investissement.
Table des matières
Déclaration de la société… 2 conseils spéciaux… 3 Interprétation… Section 1 Résumé de l’émission d’actions a à des objets spécifiques… Informations de base de l’émetteur 2. Contexte et objet de cette émission – 13.
Contexte de cette émission… – 14.
Objet de cette émission Objet de l’émission et relation avec la société 4. Résumé de l’émission d’actions à des objets spécifiques… 21 ans.
Type et valeur nominale des actions émises 21 ans.
Mode d’émission et heure d’émission… 21 ans.
Objet de l’émission et mode de souscription 21 ans.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification… 21 ans.
Quantité émise… 18.
Dispositions relatives à la période de restriction des ventes 18.
Échelle et objet des fonds collectés… 23.
Lieu d’inscription 23.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission… 23.
Durée de validité de la résolution d’émission Si l’émission constitue une transaction entre apparentés… 6. Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société….. 7. Conditions d’approbation de cette émission et procédures à soumettre à l’approbation Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés Plan d’utilisation des fonds collectés 2. Informations de base et étude de faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds collectés 25 ans.
Aperçu du projet 25 ans.
Nécessité et faisabilité de la mise en œuvre du projet 3. L’impact de l’utilisation des fonds collectés sur la situation financière et la gestion opérationnelle de la société… 37.
Impact sur la situation financière de la société 37.
Impact sur le fonctionnement et la gestion de l’entreprise… 37 section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de cette émission sur la société 38. Changements apportés aux activités et aux actifs de la société, aux statuts, à la structure des actionnaires, à la structure des cadres supérieurs et à la structure des activités après l’émission…………………………………….. 38.
L’impact de cette émission sur les activités et les actifs de la société… 38.
Influence de cette émission sur les statuts de la société 38.
Changements dans la structure des actionnaires après l’émission… 38.
Impact de cette émission sur la structure des cadres supérieurs… 39.
L’impact de cette émission sur la structure de l’entreprise… 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 39.
Influence de l’émission sur la situation financière de la société 39.
L’impact de cette émission sur la rentabilité de la société… 39.
(Ⅲ) ce numéro
