Code du stock: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) nom abrégé du stock: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Juin 2002
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
Le plan d’offre non publique d’actions de la société est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan doivent encore être approuvés ou approuvés par les autorités compétentes en matière d’examen et d’approbation.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Les questions relatives à l’émission non publique d’actions a ont été examinées et approuvées à la trente – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société cotée et ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation de l’unit é d’approbation des actifs appartenant à l’État, l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et l’approbation de la c
2. The object of this non – public offer is not more than 35 specific Investors, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust Companies, Financial Companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors and Other Legal Persons, natural persons or other Institutional Investors that Meet the requirements of relevant laws and regulations. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds.
L’objet spécifique final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre en fonction des résultats de l’enquête sur l’offre après avoir obtenu l’approbation et l’approbation de la c
3. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 2720 millions de RMB (y compris le montant actuel), qui seront utilisés dans les directions suivantes après déduction des frais d’émission pertinents:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant des fonds collectés à investir
1 projet d’élimination complète des déchets dangereux 132000,00
1.1 Projet d’élimination centralisée des déchets dangereux de Dazhou 56 000,00
1.2 Ya’an Circular Economy Solid Waste Comprehensive Disposal Project 42 000,00
1.3 Xinjiang jinpai Comprehensive Disposal Center for Hazardous Wastes 3400000
2 Projet de traitement de l’air 59 000,00
2.1 projet BOT de désulfuration et de dénitrification des gaz de combustion de yukun Iron and Steel 35 000,00
2.2 suneng Tin Electro – Desulfurization System and Flue Gas extraction Water EPC Project 2400000
Numéro de série nom du projet montant des fonds collectés à investir
3 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des emprunts bancaires 81 000,00
Total 272000,00
Le Conseil d’administration d’une société cotée peut ajuster le montant des apports de fonds collectés pour un ou plusieurs des projets d’investissement susmentionnés avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, à condition que les projets d’investissement proposés pour les fonds collectés ne soient pas modifiés. Si le montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de l’offre non publique est inférieur au montant total des fonds collectés pour les projets susmentionnés, la société cotée ajustera l’ordre de priorité des fonds collectés et le montant spécifique des investissements pour chaque projet en fonction du montant net des fonds collectés et des priorités du projet, et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société cotée elle – même. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société cotée investira d’abord des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés, et les fonds collectés seront remplacés conformément aux procédures pertinentes une fois que les fonds collectés seront disponibles.
4. La quantité d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique d’actions a est déterminée en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission. Entre – temps, conformément aux exigences réglementaires relatives à l’orientation et à la réglementation des activités de financement des sociétés cotées (révision) de la csrc, la quantité d’actions émises Dans le cadre de cette offre non publique d’actions a ne doit pas dépasser 30% du total des actions des sociétés cotées avant cette offre non publique.
À la date de la trente – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration, le capital social total de la société cotée était de 1403721079 actions. Selon ce calcul, le nombre d’actions a émises à titre privé ne dépasse pas 421116323 actions (y compris le nombre actuel).
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de l’émission et la date d’émission, les actions de la société cotée subissent des changements de capital tels que l’émission d’actions, le rachat, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et l’incitation au capital – actions, la limite supérieure de la quantité d’émission est ajustée en conséquence. Dans les limites susmentionnées, la quantité finale d’émission sera déterminée par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée à négocier avec l’institution de recommandation (le souscripteur principal) de l’émission en fonction des résultats de l’enquête sur l’émission après que la société cotée aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
5. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société cotée au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification. Prix moyen des opérations sur actions de la société cotée 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions de la société cotée 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions de la société cotée 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification.
Si, entre la date de référence de tarification de cette émission et la date d’émission, des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, le rachat, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion, d’exclusion ou de changement de capital – actions se produisent sur les actions de la société cotée, le prix de base de cette émission non publique sera ajusté en conséquence.
Sur la base du prix de base de l’émission susmentionnée, le prix d’émission final sera déterminé par voie d’appel d’offres entre le Conseil d’administration de la société cotée et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’état de l’offre de souscription de l’objet d’émission après que la société cotée aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
6. Après l’achèvement de l’offre non publique, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société cotée n’ont pas changé et la répartition des capitaux propres de la société cotée est conforme aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, ce qui n’entraînera pas de non – conformité des capitaux propres de la société cotée aux Conditions d’inscription.
7. Les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre non publique seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société cotée en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
8. Conformément à l’avis de la c
9. According to the opinions of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on the capital market (GBF [2013] No. 110), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société cotée a analysé l’impact de l’émission sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques pour remplir le rendement, comme l’exigent les avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et les avis directeurs de la c
10. La durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 1 Conseils spéciaux… 2 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 9.
Informations de base de l’émetteur 9.
Contexte et objet de l’offre privée 9.
Objet de l’émission et relation avec la société – 13.
Résumé du plan d’offre privée – 13.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 16.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 16.
Procédures à soumettre pour approbation 18.
Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés… 18 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions 18 ans.
Analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés 18 ans.
Impact de l’offre non publique sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 32.
Conclusions de l’analyse de faisabilité de l’offre privée 33.
Section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Changements dans les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure du personnel de direction et la structure des revenus d’entreprise après l’émission… 35.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les opérations entre apparentés et la concurrence interbancaire entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission… 4. Après l’émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société cotée fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 36.
Changement du niveau de passif de la société après cette émission 36.
Description des risques liés à l’émission d’actions 36.
Section IV politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre de la société 40.
Politique de distribution des bénéfices de la société 40.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 43.
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années 44.
Section 5 analyse du rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions… 49.
Influence de l’émission sur le bénéfice par action de la société 49.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique 3. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour le projet d’investissement du capital levé… 51.
Mesures spécifiques de remplissage pour diluer le rendement au comptant de l’offre privée 54.
Engagements émis par les sujets concernés 55.
Section VI Documents à consulter 57.
Contenu des documents à consulter 57.
Lieu de consultation des documents de référence 57.
Interprétation
Sauf indication contraire, les mots et expressions suivants du plan ont la signification suivante: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Province du Sichuan
