Code des titres: Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) titre abrégé: Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) numéro de l’annonce: 2022 – 044 Code des obligations convertibles: 123071 titre abrégé des obligations convertibles: tianneng
Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569)
Annonce de l’ajustement du prix de la dette convertible en actions de tianeng
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Prix de conversion avant ajustement: 7,91 yuan / action
2. Prix de conversion ajusté: 7,76 yuan / action
3. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 17 juin 2022
Informations de base sur les obligations convertibles et modification du cours des actions
Informations de base sur les obligations convertibles
Le 21 octobre 2020, 7 millions d’obligations de sociétés convertibles, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune et d’un montant total de 700 millions de RMB, ont été émises à des objets non spécifiés par la China Securities Regulatory Commission (c
Les obligations convertibles émises par la société peuvent être converties en actions de la société à compter du 27 avril 2021 conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions du prospectus pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques (ci – après dénommé « prospectus»).
Le prix initial de conversion de la dette de tianeng est de 20,05 yuan / action.
Correction du cours des actions transférées
Après délibération et adoption à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration le 28 avril 2021 et convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 18 mai 2021, la proposition de révision à la baisse du prix de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions a été examinée et adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. La société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration le 19 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition de révision à la baisse du prix de conversion de la dette de tianeng en actions. Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus, aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles et à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration a décidé de réviser à la baisse le prix de conversion de la dette de tianeng en actions à 13,40 yuan / action. Le prix de conversion modifié entre en vigueur le 20 mai 2021.
Le 18 mai 2021, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 pour délibérer et adopter le plan annuel de distribution des capitaux propres de 2020: sur la base du total actuel de 399968115 actions de la société (y compris 429702 actions supplémentaires résultant de l’exercice d’incitation au capital et 5750 actions supplémentaires résultant de L’échange d’obligations convertibles contre des actions) à la date de la demande de distribution des capitaux propres, 2,60 RMB en espèces (y compris l’impôt) ont été distribués à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. La réserve de capital est convertie en 7 actions supplémentaires pour 10 actions de tous les actionnaires. Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus et aux dispositions pertinentes de la c
7,73 yuan / action est ajusté à 7,91 yuan / action, et le prix de conversion ajusté entre en vigueur le 2 août 2021 (date d’inscription des nouvelles actions).
Causes et résultats de l’ajustement du prix de conversion des actions
Selon le plan d’émission d’obligations convertibles du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommé « prospectus») de Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569)
« après cette émission, lorsque des circonstances telles que la distribution de dividendes en actions, la conversion en capital – actions, l’émission de nouvelles actions ou l’attribution d’actions, la distribution de dividendes en espèces (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission) entraînent des changements dans les actions de la société, le prix de conversion sera rajusté de la façon suivante (en retenant les deux décimales et en arrondissant la dernière):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur les médias d’information désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront établis conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières. »
Avant l’ajustement du prix de conversion des actions, le prix de conversion des obligations de tianeng est de 7,91 yuan / action. Sur la base du capital social total actuel de la société, 807858071 actions (y compris 559397 actions supplémentaires résultant de l’exercice d’incitation au capital et 4171 actions supplémentaires résultant de l’échange d’obligations convertibles en actions au cours de la période allant de la divulgation du plan de distribution à la mise en œuvre), 1 500000 RMB en espèces (y compris l’impôt) sont distribués à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, pour un montant total de 121178710650 000 RMB en espèces.
(y compris l’impôt; après déduction de l’impôt, qfii, rqfii et les particuliers et les fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent les actions restreintes émises pour la première fois recevront 135000 RMB pour chaque 10 actions; l’impôt sur les dividendes et les dividendes des particuliers et des fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent Les actions restreintes émises pour la première fois, les actions restreintes d’incitation au capital et les actions négociables vendues pour la première fois sera perçu à un taux différentiel, et la société ne retiendra pas temporairement l’impôt sur le revenu des particuliers. Lorsque les particuliers transfèrent des actions, la société d’enregistrement et de règlement des valeurs mobilières calculera l’impôt à payer en fonction [Note]; En ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices et les bénéfices des fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent des actions restreintes post érieures à l’émission initiale, des actions restreintes d’incitation au capital et des actions négociables illimitées, la partie des actions détenues par les investisseurs de Hong Kong est prélevée à 10% et la partie des actions détenues par les investisseurs du continent est prélevée à un taux d’imposition différencié.
[Note: selon le principe du premier entré, premier sorti, la période de détention des actions est calculée sur la base du compte de titres de l’investisseur. L’impôt supplémentaire est de 030000 RMB pour chaque 10 actions détenues dans un délai d’un mois (y compris un mois); l’impôt supplémentaire est de 01500000 RMB pour chaque 10 actions détenues dans un délai d’un mois à un an (y compris un an); l’impôt supplémentaire n’est pas requis pour les actions détenues dans un délai d’un an.] Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus et aux dispositions pertinentes de la c
P1 = (7,91 – 0,15) / 1 = 7,76 yuan / action.
En résum é, le prix de conversion des obligations convertibles de tianeng passera de 7,91 yuan / action à 7,76 yuan / action. Le prix de conversion ajusté entrera en vigueur le 17 juin 2022 (date d’exclusion du droit et des intérêts).
Avis est par les présentes donné.
Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) Conseil d’administration 10 juin 2022
