China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
À propos de
Beron Precision Technology Co., Ltd. Offre publique initiale et cotée au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
À propos de Belon Precision Technology Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation sont tenus de se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»). Les mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales de Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement de gem») et les règles de cotation des actions de Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation de gem») ainsi que D’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes de la c
Sauf indication contraire, les autres abréviations ou noms figurant dans le présent document de recommandation d’émission sont interprétés de la même manière que dans le prospectus d’introduction en bourse et d’inscription au Gem de Belon Precision Technology Co., Ltd.
Table des matières
Section I informations de base sur l’émission de titres 3
Le représentant du promoteur qui est spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de valeurs mobilières……………………………………………. 3
Co – sponsors du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet 3
Informations de base de l’émetteur 4.
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur 4.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur Section 2 engagement de l’institution de recommandation 7 section III Recommandations relatives à l’émission de titres 18.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres par l’émetteur 2. Se conformer au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, à la c
Description des procédures de prise de décisions prescrites par la bourse…………………………………………… 18.
Description de l’émission de titres qui satisfait aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières 18.
Description de la conformité de cette émission aux mesures administratives pour l’enregistrement du GEM………………………………………………. (10)
Description de l’émission de titres qui satisfait aux conditions d’émission stipulées dans les règles de cotation du GEM………………………………………….. – 14.
Avis de vérification sur d’autres questions spéciales 15 ans.
Principaux indices de risque de l’émetteur 18.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 24 accessoires: … 28.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Représentant du promoteur spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de valeurs mobilières
Zhang huahui et Jia xiaobin sont les représentants de la recommandation. La pratique des activités de recommandation est la suivante: (i) Zhang huahui
Le représentant de la recommandation, Zhang huahui, est actuellement directeur d’entreprise de la Division 8 de la Banque d’investissement China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Responsable ou participant principalement aux projets d’introduction en bourse de Sunrise communications ( Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) ), Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) ( Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) ), Shenzhen Riland Industry Group Co.Ltd(300154) ( Shenzhen Riland Industry Group Co.Ltd(300154) ), Shenzhen Kingsun Science & Technology Co.Ltd(300235) ( Shenzhen Kingsun Science & Technology Co.Ltd(300235) ), Keli Motor Group Co.Ltd(002892) ( Keli Motor Group Co.Ltd(002892) ), Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) ( Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) ), Huali Industrial Group Company Limited(300979) ( Huali Industrial Group Company Limited(300979) ), Fujian Minfa Aluminium Co.Ltd(002578) Jia xiaobin
Le représentant de la recommandation, Jia xiaobin, est actuellement Directeur général de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Investment Banking Headquarters et Directeur général de la Division 8 des services bancaires d’investissement. Il a travaillé dans les services bancaires d’investissement pendant 13 A été responsable ou a participé au projet d’introduction en bourse de qunxing Toys ( Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.Ltd(002575) ) Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ( Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ) Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) ( Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) ) New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) ( New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) ) Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) ( Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) ) Keli Motor Group Co.Ltd(002892) ( Keli Motor Group Co.Ltd(002892) ) Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) ( Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) ) Huali Industrial Group Company Limited(300979) ( Huali Industrial Group Company Limited(300979) ) , Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) ( Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) ) Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) ( Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) ) refinancement Project, Wisdom Songde ( Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ) Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ( Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) ), Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) ( Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) ) Projet majeur de restructuration des actifs.
La lettre d’autorisation spéciale du représentant du promoteur (annexe 1) est jointe à la lettre de recommandation. Co – sponsors and other members of the Project Team (Ⅰ) Practice of Co – sponsors and sponsors of the Securities Issuance Project
Deng Hongwei est le co – parrain du projet d’émission de valeurs mobilières, dont les pratiques de recommandation sont les suivantes:
Mr. Deng Hongwei, Chinese Certified Public Accountant, Master of Economics. En 2016, elle a commencé à exercer des activités de banque d’investissement et a participé à Keli Motor Group Co.Ltd(002892) ( Keli Motor Group Co.Ltd(002892) ), Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) ( Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) ), Huali Industrial Group Company Limited(300979) ( Huali Industrial Group Company Limited(300979) ) IPO Project et Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Autres membres de l’équipe de projet d’émission de titres
Les autres membres de l’équipe du projet d’émission de titres comprennent Feng jien, Liu Jie, Liao Ling, Shen Jielin, Peng Yuanbo et Wang Dawei.
Informations de base de l’émetteur
Nom de la société: belong Precision Technology Co., Ltd.
Adresse enregistrée: No 184, shunyu West Road, Yuyao City, Zhejiang Province
Date d’établissement: 9 novembre 2007
Capital social: 54 millions de RMB
Représentant légal: Yang Jiang
Contact: 0574 – 62762644
Domaine d’activité: projets généraux: recherche et développement en ingénierie et en technologie; Recherche et développement de matériaux électroniques spéciaux; Recherche et développement de produits métalliques; Fabrication de moules; Fabrication d’autres dispositifs électroniques; Fabrication de composants électroniques; Fabrication de composants électroniques et de composants électromécaniques; Fabrication d’instruments optiques; Fabrication de micro – moteurs et de composants spéciaux; Fabrication de produits en plastique; Fabrication de matériel de communication (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la licence commerciale).
Articles autorisés: importation et exportation de marchandises; L’importation et l’exportation de technologies (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’approbation). (le site d’exploitation de la succursale est situé dans la parcelle C2 de Far East Industrial City, zone a, zone de développement économique de Yuyao, Province du Zhejiang)
Type d’émission de titres: offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et cotée au GEM. Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
À la date de signature de la recommandation d’émission, l’institution de recommandation et le représentant de la recommandation garantissent qu’il n’y a pas les circonstances suivantes qui pourraient affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation:
Les circonstances dans lesquelles l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur se fournissent mutuellement des garanties ou des financements;
Autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur (i) Organisation du noyau de la société
Le Département de la gestion du noyau de la Banque d’investissement de la société est l’organe permanent du noyau de la société. La société crée également le Comité du noyau de la Banque d’investissement en tant qu’organe non permanent du noyau de la société pour s’acquitter de la responsabilité de l’examen du noyau et de la prise de décisions concernant les activités de la Banque d’investissement, et pour effectuer des recherches et des jugements indépendants sur les risques opérationnels de la Banque d’investissement et donner des avis. Questions relatives au noyau
La soumission, la présentation, l’émission ou la divulgation de documents et de documents d’affaires bancaires d’investissement au nom de l’entreprise doivent être effectuées conformément aux procédures du noyau de l’entreprise.
Le Comité du noyau s’acquitte de ses fonctions au moyen de réunions sur place, de communications, etc., et examine les questions suivantes par vote:
1. S’il convient de recommander l’émission et la cotation d’actions, d’obligations convertibles et d’autres titres de l’émetteur;
2. Si elle accepte d’émettre des avis professionnels de conseillers financiers sur la fusion et la réorganisation des sociétés cotées;
3. Règlements et autres documents normatifs, codes de l’industrie et règles d’autodiscipline et autres questions jugées nécessaires par la société.
À l’exception des questions de réunion susmentionnées, le Département de la gestion du noyau de la Banque d’investissement est chargé d’organiser le personnel pour délibérer et prendre des décisions sur les questions d’approbation concernant la soumission, la présentation, la délivrance ou la divulgation de documents et de documents d’affaires de la Banque d’investissement au nom de la société. Programme du noyau
En ce qui concerne les questions relatives à l’exécution des procédures de la Conférence du noyau, le Département de la gestion du noyau de la Banque d’investissement lance la procédure de délibération de la Conférence du noyau après avoir présenté la demande du noyau, qui doit en principe satisfaire aux conditions suivantes et être examinée et approuvée par le Département des affaires et le Département du contrôle de la qualité:
1. Les procédures de diligence raisonnable et les travaux connexes nécessaires ont été achevés conformément aux règlements pertinents de la c
2. La procédure d’inspection sur place (si nécessaire) a été mise en œuvre et la rectification et la réponse ont été apportées conformément aux exigences du Département du contrôle de la qualité;
3. Le projet de travail à l’étape de la diligence raisonnable sur le site du projet a été soumis au Département du contrôle de la qualité pour acceptation, et le Département du contrôle de la qualité a réussi l’acceptation et a publié un rapport de contrôle de la qualité comprenant des avis d’acceptation clairs;
4. Les travaux de vérification requis par la procédure d’interrogation nucléaire ont été achevés et des documents écrits ou électroniques ont été établis pour l’interrogation nucléaire. Le Département de la gestion du noyau de la Banque d’investissement est chargé d’organiser les membres du Comité pour examiner les aspects financiers et juridiques des documents d’application du noyau et, en combinaison avec l’inspection sur place (le cas échéant), l’acceptation des manuscrits, les rapports de contrôle de la qualité, les communications téléphoniques, la divulgation d’informations publiques et les rapports d’enquête de tiers, de se concentrer sur l’examen de la conformité des projets aux exigences pertinentes des lois et règlements, des documents normatifs et des règles d’autodiscipline, ainsi que sur la diligence raisonnable. S’il est constaté qu’il y a des problèmes et des risques dans le projet au cours des délibérations, des commentaires écrits doivent être fournis.
Le nombre de membres du noyau participant à chaque réunion du noyau ne doit pas être inférieur à sept. Le vote à la Conférence du noyau se fait à huis clos, au scrutin secret et de manière indépendante, et un membre du noyau participant à la Conférence du noyau dispose d’une voix. Le vote comprend le vote d’accord et le vote contre, sans abstention. La Conférence du noyau émet un avis de vote clair et les points adoptés par la Conférence du noyau sont approuvés par au moins les deux tiers des membres du noyau présents. Avant la Déclaration, l’équipe de projet complète les procédures de diligence raisonnable conformément aux avis du noyau ou modifie et améliore encore les documents de déclaration et les documents de travail. Le Service de contrôle de la qualité effectue l’acceptation supplémentaire des documents de travail de diligence raisonnable complétés par l’équipe de projet.
L’entreprise établit un mécanisme de suivi et d’examen des avis du noyau. L’équipe de projet doit compléter les procédures de diligence raisonnable ou les instructions supplémentaires conformément aux avis du noyau et préparer des documents de réponse écrits ou électroniques. L’organisme d’audit interne examine la réponse et la mise en œuvre des avis d’audit interne afin de s’assurer que les avis d’audit interne sont mis en œuvre avant la soumission, la présentation, la délivrance ou la divulgation des documents et documents du projet.
Le 9 avril 2021, l’équipe de projet a présenté la demande d’introduction en bourse de Bellon Precision pour le noyau du projet et l’a soumise à la réunion du noyau de l’entreprise pour examen. China Industrial Securities Co.Ltd(601377) China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Section II engagement du promoteur
1. China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
2. China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
Il y a de bonnes raisons de croire que les opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents d’information sont fondées sur des motifs raisonnables;
Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les informations communiquées et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
S’assurer que le représentant désigné du promoteur et le personnel compétent de l’établissement de recommandation ont fait preuve de diligence raisonnable et ont effectué une diligence raisonnable et une vérification prudente des documents de demande et des documents d’information de l’émetteur;
Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’émission de la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation;
(Ⅶ) Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
Se conformer à d’autres questions stipulées par la c
Section III Recommandations relatives à l’émission de titres
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres par l’émetteur
Après une diligence raisonnable suffisante et une vérification minutieuse, l’établissement de recommandation estime que l’émetteur est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement du GEM, aux règles d’inscription au GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux conditions d’émission stipulées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shenzhen, et accepte de recommander son offre publique initiale en tant qu’établissement de recommandation et de l’inscrire au GEM. Description de l’exécution des procédures de prise de décisions prescrites par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et la c
Les procédures de prise de décisions internes de l’émetteur concernant cette émission de titres sont les suivantes:
Le 30 décembre 2020, l’émetteur a tenu la cinquième réunion du premier Conseil d’administration, qui devrait réunir sept administrateurs et sept personnes ont assisté à la réunion en cours. L’émetteur a examiné et adopté la « première société de la société».
