Moose Healthy sleep Co., Ltd.
Annonce spéciale sur le risque de placement en actions lors de l’offre publique initiale
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
La demande d’offre publique initiale d’au plus 40,01 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») de Moose Healthy sleep Co., Ltd. (ci – après dénommées « Moose shares», « émetteur» ou « société») a été approuvée par le document zjxz [2022] 831 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Après négociation et décision entre l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (ci – après dénommé « établissement de recommandation (souscripteur principal) » ou China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Les actions émises seront cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»).
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent particulièrement l’attention des investisseurs sur les éléments suivants:
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne et hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. Les investisseurs n’ont pas besoin de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 14 juin 2022 (jour t). La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 14 juin 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) cotent tous les objets de placement admissibles de haut en bas du prix déclaré en fonction des résultats de l’enquête après l’exclusion des cotations invalides, de la quantité d’abonnement proposée de l’objet de placement de petit à grand au même prix déclaré, de la quantité d’abonnement proposée de l’objet de placement Au même prix déclaré et de la quantité d’abonnement proposée de l’arrière à l’avant au même prix déclaré en fonction du temps d’abonnement. Le même prix de déclaration, la même quantité d’abonnement proposée et le même temps d’abonnement sont triés de l’arrière à l’avant selon l’ordre du numéro de commande généré automatiquement par la sector – forme d’abonnement, et la cotation de la partie la plus élevée de l’objet de placement de la cotation est exclue. Le montant total de l’abonnement proposé supprimé ne doit pas être inférieur à 10% du montant total de l’abonnement proposé par les investisseurs hors ligne après l’ Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n’est plus exclue et la proportion d’exclusion peut être inférieure à 10%. La partie exclue ne peut pas participer à la souscription hors ligne.
3. L’investisseur en ligne exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en son nom.
Ou l’ampleur du financement.
5. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de mooth Healthy sleep Co., Ltd., payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du montant initial de l’offre avant 16 h le 16 juin 2022 (t + 2). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes. Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de la signature de la première offre publique d’actions de mooth Healthy sleep Co., Ltd. En ligne, afin de s’assurer que le compte de capital de mooth Healthy sleep Co., Ltd. Dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 16 juin 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l’investisseur est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
6. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
7. Si un investisseur hors ligne qui n’a pas participé à la souscription ou qui n’a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
8. Exigences de capitalisation boursière pour les investisseurs hors ligne: les fonds d’investissement en valeurs mobilières, les fonds d’assurance – dotation de base, les fonds d’investissement en valeurs mobilières et les fonds d’assurance – Dotation créés par voie d’offre publique qui participent à l’enquête préliminaire sur l’émission sont fondés sur les deux jours de négociation précédant la date de début de l’enquête préliminaire sur l’émission (c’est – à – dire le 6 juin 2022 et le jour t – 6 inclus) comme date de référence. La valeur marchande quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints détenus par le Fonds de sécurité sociale géré par le gestionnaire des investissements du Fonds de sécurité sociale sur le marché de Shenzhen au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence (y compris la date de référence) est supérieure à 10 millions de RMB. La valeur de marché quotidienne moyenne des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints détenus par d’autres investisseurs et leurs contreparties de placement sous le réseau participant à l’enquête préliminaire sur l’émission sur le marché de Shenzhen au cours des 20 premiers jours de négociation (y compris la date de référence) de cette date de référence est supérieure à 60 millions de RMB (inclus).
Aucune décision ou opinion prise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
(Ⅲ) Les investisseurs qui ont l’intention de participer à l’offre et à la souscription doivent lire attentivement la divulgation sur le site Web d’information Mega tide www.cn le 6 juin 2022 (t – 6). Info. Com. Cn. Le texte intégral de la lettre d’intention de l’émetteur, en particulier les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque», comprend pleinement les facteurs de risque de l’émetteur, juge lui – même sa situation d’exploitation et sa valeur d’investissement et prend des décisions d’investissement prudentes. L’émetteur est soumis à l’influence de la politique, de l’économie, de l’industrie et du niveau d’exploitation et de gestion, et les conditions d’exploitation peuvent changer, de sorte que le risque d’investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux – mêmes.
Il n’y a pas de restriction à la circulation ni d’arrangement de verrouillage des actions émises cette fois, et les actions émises cette fois commencent à circuler à la date de la cotation et de la négociation à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent prêter attention au risque d’investissement dû à l’augmentation de la circulation des actions le premier jour de la cotation.
Le prix d’émission de cette émission est de 38,93 yuan / action. Les investisseurs sont priés de juger du caractère raisonnable du prix d’émission en fonction des circonstances suivantes.
1. Le ratio P / e dilué du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021, le plus faible étant retenu avant et après l’émission au prix de 38,93 RMB / action, est de 22,99 fois. Selon les lignes directrices de la csrc sur la classification industrielle des sociétés cotées, l’émetteur appartient à l’industrie de la fabrication de meubles (Code de classification industrielle C21). Au 8 juin 2022 (t – 4), le ratio P / e statique moyen de l’industrie publié par China Securities index Co., Ltd. était de 24,99 fois au cours du dernier mois.
Le ratio P / e de la société cotée qui est relativement proche de l’activité de l’émetteur est le suivant:
Code des titres titres titre abrégé prix moyen statique P / e correspondant aux 20 premiers jours de négociation du SPE t – 4 en 2021 (yuan / action)
Taux (RMB / action) (2021) (y compris le jour)
Xlinmen Furniture Co.Ltd(603008) .sh Xlinmen Furniture Co.Ltd(603008) 1279626,96 21,07
Healthcare Co.Ltd(603313) .sh Healthcare Co.Ltd(603313) – 0566311,00
Jason Furniture (Hangzhou) Co.Ltd(603816) .sh Jason Furniture (Hangzhou) Co.Ltd(603816) 2256762,87 27,86
Moyenne 24,46
Note 1: les données proviennent de Wind et se terminent le 8 juin 2022 (t – 4);
Note 2: EPS 2021 = bénéfice net attribuable à la mère / total des capitaux propres à la date t – 4, le moins élevé des deux montants étant retenu en 2021.
Note 3: le prospectus ne contient pas de comparaison des niveaux d’évaluation des sociétés comparables en raison de l’absence d’inscription sur la liste de la société comparable qisleng Technology, bien au – delà de la sagesse. Healthcare Co.Ltd(603313)
Le ratio P / e de Moose stock est inférieur au ratio P / e moyen de l’industrie et au ratio P / e statique moyen de sociétés comparables, mais il existe encore un risque que la baisse du cours des actions de l’émetteur entraîne des pertes pour les investisseurs à l’avenir. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
2. Attirer l’attention des investisseurs sur la différence entre le prix d’émission et le prix coté par les investisseurs hors ligne. Pour plus de détails sur le prix coté par les investisseurs hors ligne, voir le même journal publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Financial Times et China Daily, ainsi que le site d’information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn. Economic Reference Network www.jjckb. Cn. Annonce de l’offre publique initiale d’actions de Moose Healthy sleep Co., Ltd. (ci – après appelée « annonce de l’offre »).
3. Le prix de cette offre est conforme au principe de la tarification axée sur le marché. Au stade de l’enquête préliminaire, les investisseurs hors ligne font une offre fondée sur la volonté réelle de souscription. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent le prix de cette offre en fonction des résultats de l’enquête préliminaire, en tenant pleinement compte des facteurs tels que les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie, les conditions du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Tout investisseur qui participe à la souscription est réputé avoir accepté le prix d’émission; En cas d’objection à la méthode de tarification et au prix d’émission, il est recommandé de ne pas participer à l’émission.
4. Il est possible que cette offre comporte un risque de chute du prix d’émission après l’inscription. Les investisseurs devraient accorder une attention suffisante aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, comprendre que les actions peuvent tomber en dessous du prix d’émission après la cotation, améliorer efficacement la sensibilisation aux risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Les organismes de réglementation, les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) ne peuvent pas garantir que les actions ne tomberont pas en dessous du prix d’émission après la cotation.
(Ⅵ) la demande de fonds prévue de l’émetteur pour ce projet d’investissement est de 1477143800 RMB. Sur la base d’un calcul de 38,93 RMB / action pour cette émission et de 40,01 millions d’actions pour l’émission de nouvelles actions, le montant total des fonds collectés est estimé à 155758 300 RMB. Après déduction des frais d’émission hors TVA de 80 445500 RMB, le montant net des fonds collectés est estimé à 147714 380 RMB. La société est exposée au risque que l’acquisition des fonds collectés entraîne une augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net, ce qui a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires.
Pour l’offre et la souscription, tout investisseur ne peut choisir qu’une seule méthode de souscription hors ligne ou en ligne, et tous les investisseurs participant à la cotation, à la souscription et au placement hors ligne ne peuvent plus participer à la souscription en ligne; Un seul investisseur ne peut utiliser qu’un seul compte qualifié pour la souscription et toute souscription contraire aux dispositions ci – dessus est nulle et non avenue. (Ⅷ) après la fin de cette émission, la Bourse de Shenzhen ne peut être cotée en bourse qu’avec l’approbation de la Bourse de Shenzhen. Si l’approbation n’est pas obtenue, les actions émises ne seront pas cotées et l’émetteur les retournera aux investisseurs participant à la souscription en ligne au prix d’émission majoré des intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même période.
(Ⅸ) toutes les actions de l’émetteur sont négociables. La période de vente limitée des actions avant l’émission est indiquée dans le prospectus pour plus de détails sur l’engagement de limitation des ventes et l’arrangement de limitation des ventes. Les accords de limitation des ventes d’actions susmentionnés sont des engagements volontaires pris par les actionnaires concernés conformément aux lois et règlements pertinents en fonction des besoins de gouvernance de l’émetteur et de la stabilité de l’exploitation et de la gestion.
Les investisseurs sont invités à prêter attention aux risques et l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient des mesures de suspension de l’émission dans les cas suivants:
1. Le montant total de l’abonnement hors ligne est inférieur au montant initial de l’émission hors ligne;
2. Si la souscription en ligne est insuffisante et que la partie insuffisante de la souscription n’est pas entièrement souscrite par les investisseurs hors ligne après le rappel de la partie insuffisante de la souscription;
3. Le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% de l’offre publique;
4. Les événements importants survenus après la réunion au cours du processus d’émission de l’émetteur ont une incidence sur l’émission;
5. La c
Dans ce cas, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) annonceront en temps opportun les raisons de la suspension de l’émission et reprendront les arrangements d’émission. Après la suspension de l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) reprendront l’émission à la date d’expiration du document d’approbation de l’émission après l’enregistrement auprès de la c
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent solennellement l’attention des investisseurs sur le fait que les investisseurs doivent adhérer à l’idée d’investissement de valeur et participer à la souscription de l’offre. Nous espérons que les investisseurs qui reconnaissent la valeur d’investissement de l’émetteur et qui souhaitent partager les résultats de croissance de L’émetteur participeront à la souscription.
L’annonce spéciale sur le risque d’investissement ne garantit pas la divulgation de tous les risques d’investissement de l’émission. Il est recommandé aux investisseurs de bien comprendre les caractéristiques du marché des valeurs mobilières et les risques qu’il comporte, d’évaluer rationnellement leur capacité de tolérance au risque et de prendre des décisions indépendantes sur la participation ou non à l’émission et à la souscription en fonction de leur force économique et de leur expérience d’investissement. émetteur: Agence de recommandation de Moose Healthy sleep Co., Ltd. (souscripteur principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 13 juin 2022
