Logique de base
Le domaine des nouveaux matériaux chimiques est une orientation importante du développement futur de l’industrie chimique. Avec le ralentissement de la croissance de la demande en aval dans l’industrie chimique traditionnelle, la concentration de la part de marché est une tendance majeure, et le seuil de concurrence de base est le coût et l’efficacité. Les principaux obstacles à la concurrence sont la capacité de recherche et de développement, le seuil de vérification de la chaîne industrielle, la capacité de service, etc. avec l’appui des politiques, l’industrie chinoise des nouveaux matériaux chimiques devrait entrer dans une période de croissance accélérée. Nous recommandons d’être dans la chaîne d’approvisionnement de base, une forte capacité de recherche et de développement, une excellente gestion des nouveaux matériaux chimiques, y compris les produits chimiques électroniques (matériaux semi – conducteurs, matériaux d’affichage, matériaux 5G, etc.), les nouveaux matériaux énergétiques, les intermédiaires pharmaceutiques et d’autres domaines. Attribuer une cote de « recommandation » à l’industrie.
Mise à jour de l’information sur l’industrie:
En ce qui concerne les semi – conducteurs:
9 juin, techweb: le marché mondial des semi – conducteurs devrait augmenter de 5,1% pour atteindre 680 milliards de dollars en 2023. Selon les médias étrangers, après avoir augmenté de 26,2% en 2021, l’Association mondiale des statistiques du commerce des semi – conducteurs (wsts) prévoit que le marché mondial des semi – conducteurs augmentera de 16,3% pour atteindre 646 milliards de dollars en 2022 et continuera de croître de 5,1% pour atteindre 680 milliards de dollars en 2023. Au cours de l’épidémie, de plus en plus de personnes ont travaillé et étudié à la maison, ce qui a entraîné une augmentation de la demande mondiale de produits semi – conducteurs tels que les puces utilisées dans les téléphones intelligents et les ordinateurs, mais les produits semi – conducteurs ont montré une tendance à la pénurie. Les industries, y compris l’automobile, les téléphones cellulaires, les consoles de jeux et les PC, ont été touchées par la pénurie mondiale de semi – conducteurs. En outre, les semi – conducteurs sont devenus une partie intégrante de l’automobile moderne, qui joue un rôle actif dans la gestion des moteurs, le contrôle de la température, les divertissements à bord et la sécurité en cas de collision, mais les pénuries mondiales d’approvisionnement ont forcé des marques automobiles telles que Toyota, Honda, Volkswagen, Ford, FIAT Chrysler et Nissan à réduire leur production ou même à arrêter la production. La forte demande de produits semi – conducteurs a stimulé la croissance du marché des semi – conducteurs. Wsts prévoit que la demande de puces demeurera forte et que la plupart des grandes catégories devraient connaître une croissance plus élevée d’une année sur l’autre en 2022.
Afficher les matériaux pertinents:
Le 6 juin, LED Online a signalé que le concept d ‘« affichage lumineux » est apparu et que les limites des applications LED ont été élargies. Avec le développement continu de l’industrie LED, l’affichage et l’éclairage dans l’application de l’intégration mutuelle, l’infiltration mutuelle, à l’origine la frontière claire a été progressivement brisée. Dans ce contexte, Unilumin Group Co.Ltd(300232) Ce concept n’est pas seulement une tendance technologique in évitable, mais aussi une solution globale pour répondre aux besoins des clients. Les clients n’ont pas besoin d’un seul produit d’éclairage ou d’un seul écran d’affichage, mais d’une solution système intégrée de conception, de matériel et de logiciel. Yuan daoren a souligné que l’avènement de l’ère de l’affichage lumineux est conforme à la loi du développement de l’industrie LED, reflète la poursuite plus élevée de la vie spirituelle et culturelle des gens, et se conforme à la tendance numérique de la gestion urbaine. Du point de vue de la demande, aujourd’hui, le paysage nocturne urbain, le complexe commercial, le complexe sportif, les projets culturels et touristiques et d’autres besoins étendus ont favorisé le développement rapide de l’industrie LED, et les solutions de scène de l’industrie de l’affichage lumineux répondent à la demande du marché pour l ‘« affichage lumineux ». Yuan daoren a déclaré que, Unilumin Group Co.Ltd(300232) “L’avenir est venu, et l’ère de la lumière a commencé, et nous allons redéfinir la scène que nous voyons avec la solution de la lumière.”
En ce qui concerne les nouveaux matériaux énergétiques:
Le 6 juin, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information a déclaré que la production nationale de polysilicium de mars à avril était d’environ 122000 tonnes et que les plaquettes de silicium étaient de 49 GW. Il y a quelques jours, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information a publié l’état de fonctionnement de l’industrie nationale de la fabrication photovoltaïque de mars à avril 2022. De mars à avril 2022, l’industrie photovoltaïque chinoise a fonctionné de façon stable et les principaux maillons de la chaîne industrielle ont maintenu une tendance à la croissance. Selon l’annonce des spécifications de l’industrie, l’information de l’entreprise et le calcul de l’Association de l’industrie, la production nationale de cellules en silicium cristallin a dépassé 44 GW, en hausse de 12,8% par rapport à l’année précédente. L’offre et la demande de certaines chaînes industrielles sont encore tendues et les prix des produits connexes continuent d’être élevés. La production nationale de polysilicium est d’environ 122000 tonnes en mars – avril. Les prix moyens des matériaux denses en mars et avril sont respectivement de 243 yuan / kg et 247 yuan / kg. Liaison silicium – Wafer, la production nationale en mars – avril est d’environ 49 GW et les exportations sont de 3,7 GW. Liaison de la batterie: de mars à avril, la batterie nationale de silicium cristallin a été exportée à 4,1gw, et les prix moyens des batteries monocristallines percm6 et M10 étaient respectivement de 1,10 yuan / W et 1,15 yuan / W. Assemblage, exportation nationale de composants en silicium cristallin de 22,9gw de mars à avril. Liaison de l’onduleur, la production nationale d’onduleur en mars – avril dépasse 31 GW.
Mise à jour de l’information sur les principales entreprises:
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) : le 3 juin, le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépassera pas 2,2 milliards de RMB. Après déduction des frais d’émission, ces fonds seront utilisés pour « l’acquisition de 797883% des capitaux propres de hisida power», « le projet de la phase I de la batterie lithium – ion carrée de 12 GWh par an (production annuelle de 6 GWh) », « le projet de la phase II de la batterie lithium – ion et du système d’alimentation électrique de 2 GWh par an à haute énergie spécifique et à haute sécurité» et « le Fonds de roulement supplémentaire».
Focus sur l’entreprise:
Il est recommandé de mettre l’accent sur Valiant Co.Ltd(002643)
Il est recommandé de prêter attention à Hubei Dinglong Co.Ltd(300054)
Il est recommandé de Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) Les acquisitions épitaxiques de la poterie Prince (produits céramiques) et de l’elchuan (produits en aval de la zircone) sont en aval des produits de l’entreprise et connaissent une croissance rapide.
Il est fortement recommandé de Phichem Corporation(300398)
Il est recommandé de prêter attention à Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481)
Il est recommandé de prêter attention à Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160)
Il est fortement recommandé de Zhejiang Wansheng Co.Ltd(603010)
Il est fortement recommandé de Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078)
Il est recommandé de mettre l’accent sur Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Il est recommandé de prêter attention au Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) Former un nouveau modèle de développement intégré de la chaîne industrielle.
Indice de risque: risque de fluctuation importante du marché causée par l’épidémie; L’émergence de technologies de remplacement; L’intensification de la concurrence industrielle; Une forte baisse de l’économie; Les prix des produits fluctuent considérablement; Mettre l’accent sur les résultats insatisfaisants de l’entreprise.
