Principaux points d’investissement:
Examen du marché cette semaine. L’indice des nouveaux matériaux du vent a fermé 3,47% de plus cette semaine à 4 635,22. Parmi eux, les cinq premières augmentations sont Levima Advanced Materials Corporation(003022) (24,4%), Jiangxi Chen Guang New Materials Co.Ltd(605399) (19,93%), Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) (18,76%), Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (15,75%), Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) (13,44%); Les cinq premières baisses sont Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) (- 6,8%), Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (- 4,94%), Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (- 4,07%), Xianhe Co.Ltd(603733) (- 3,95%), Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) (- 3,4%). Parmi les six sous – secteurs, l’indice des matériaux semi – conducteurs de l’industrie de niveau 3 de Shenwan a fermé à 776962, en hausse de 0,05% par rapport à l’année précédente; L’indice des matériaux d’affichage de l’industrie tertiaire de Shenwan a fermé à 948,7, en baisse de 1,17% par rapport à l’année précédente. L’indice des matériaux organosiliciques de l’industrie tertiaire de CITIC a fermé à 9 636,99, en hausse de 9,38% par rapport à l’année précédente. L’indice des fibres de carbone du secteur tertiaire de CITIC s’est terminé à 4 673,03, en hausse de 7,9% par rapport à l’année précédente; L’indice Lithium – électricité de CITIC III a fermé à 5 115,06, en hausse de 7,99% par rapport à l’année précédente; L’indice des plastiques dégradables du concept de vent s’est terminé à 183392, en hausse de 3,64% par rapport à l’année précédente.
La nouvelle politique de Shenzhen met l’accent sur la culture de grappes industrielles telles que les circuits intégrés. Le 6 juin 2022, les avis du Gouvernement populaire municipal de Shenzhen sur le développement et l’expansion des grappes industrielles stratégiques émergentes et sur la culture et le développement des industries futures ont été publiés, ainsi que les documents d’appui pertinents, soulignant que d’ici 2025, la valeur ajoutée des industries stratégiques émergentes dépassera 1 500 milliards de RMB. En ce qui concerne la grappe industrielle des semi – conducteurs et des circuits intégrés, il est nécessaire d’accélérer l’amélioration de la chaîne industrielle de la conception, de la fabrication et de l’étanchéité des circuits intégrés, de s’attaquer aux principales technologies de conception d’outils et de logiciels Eda, de matériaux semi – conducteurs, de Puces haut de gamme et de puces spéciales, et de promouvoir la construction de lignes de production de puces de 12 pouces, de semi – conducteurs de troisième génération et d’autres projets clés.
Merck prévoit de construire une nouvelle base de semi – conducteurs à Zhangjiagang. Au début de 2022, Merck a annoncé son plan de doublement de l’investissement en Chine, qui prévoit d’investir au moins un milliard de RMB dans ses activités de technologie électronique d’ici 2025, principalement dans la fabrication de puces en Chine. Récemment, Merck a annoncé qu’elle avait officiellement signé un contrat pour s’installer à Zhangjiagang et qu’elle prévoyait de construire une nouvelle base d’intégration des semi – conducteurs à Zhangjiagang, où elle construirait une usine de production de masse, un entrepôt de produits chimiques et un centre d’exploitation pour les matériaux de film semi – conducteur et Les gaz spéciaux électroniques, avec un investissement initial de 550 millions de RMB.
Recommandation de l’objectif clé: la demande en aval favorise la modernisation et l’innovation industrielles et l’industrie entre dans une période de développement rapide. La Chine continue de promouvoir la modernisation de la fabrication, la demande de matériaux de haute qualité et de haute performance sera progressivement libérée et l’industrie des nouveaux matériaux devrait se développer rapidement. Le leader chinois des agents anti – âge Rianlon Corporation(300596) Le conflit russo – ukrainien a éclaté, avec une pénurie de gaz rare et une hausse rapide des prix, Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) En ce qui concerne les produits chimiques électroniques, l’usine de Wafers en aval est progressivement achevée et la capacité des puces devrait être continuellement libérée. Il est recommandé de prêter attention à Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) , Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) . Dans le contexte de la neutralisation du carbone, l’industrie de l’énergie verte est florissante et la capacité installée de l’énergie éolienne photovoltaïque augmente progressivement. Il est recommandé de prêter attention aux principales entreprises de silicium métallique en amont Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Conseils sur les risques: la demande en aval est inférieure aux attentes, le risque de fluctuation des prix des produits et la libération de nouvelles capacités est inférieure aux attentes.
