1. Le 9 juin, la 96e réunion du 3gppran a annoncé que la norme 5glelease 17 (version r17) était gelée, ce qui a marqué l’achèvement officiel de la deuxième version évolutive (troisième version) de la norme 5G.
2. R17 introduit “nouveau terminal”, “nouveau réseau” et “nouvelle fonctionnalité”, ce qui entraîne quatre changements majeurs:
Étendre le spectre des ondes millimétriques: rl17 étend la bande des ondes millimétriques de 52,6 GHz à 71 GHz.
La version r17 permet de réduire la consommation d’énergie et le prix du terminal 5G en adaptant les fonctions et les caractéristiques du 5G et en popularisant le 5gnr aux terminaux IOT moins complexes.
R17 introduit la technologie des communications non terrestres (NTN), réalise une couverture de milliers de kilomètres par le relais satellite skylink, et construit conjointement un réseau de fusion stéréo intégré espace – ciel avec des communications terrestres.
Améliorer la performance des indicateurs clés et approfondir le scénario d’application de r17: la version r17 prend en charge l’IOT industriel amélioré, le positionnement et v2x.
3. Tri des possibilités d’investissement
Ondes millimétriques: le marché mondial accorde de plus en plus d’attention à l’essai et à l’attention du spectre et de la technologie des ondes millimétriques, depuis le soutien des puces terminales au niveau inférieur jusqu’à la disponibilité de l’équipement de réseau, en passant par le soutien des politiques gouvernementales. La maturité de l’écologie et de l’industrie des ondes millimétriques s’accélère, et la chaîne industrielle des ondes millimétriques de la Chine devrait en bénéficier. Les cibles des sociétés cotées pertinentes sont Zte Corporation(000063) , Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) (technologie yuanchang), Shanghai Hollywave Electronic System Co.Ltd(688682)
Module et puce IOT: redcap popularise le module 5G dans les terminaux IOT de moins de complexité et réduit simultanément la consommation d’énergie et le prix du terminal 5G, ce qui facilite la popularisation rapide du module 5G IOT dans les industries d’application en aval telles que les capteurs sans fil industriels, la surveillance vidéo, les appareils portables, etc. en ce qui concerne les cibles bénéficiaires des sociétés cotées: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638)
Applications en aval: réduction des coûts terminaux, taille extrême, réduction de la consommation d’énergie, promotion de l’application à l’échelle du terminal 5G, expansion de l’écosystème de l’équipement 5G et expansion du scénario d’application 5G. L’accent est mis sur la promotion à grande échelle d’applications industrielles telles que les capteurs sans fil industriels, la surveillance vidéo et les appareils portables. Les cibles bénéficiaires des sociétés cotées concernées comprennent: la direction des capteurs industriels ( Hanwei Electronics Group Corporation(300007) , Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) ), la surveillance vidéo ( Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) , Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) , Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501)
4. Vue du secteur des communications
L’évaluation du secteur des communications est tombée à un niveau historiquement bas, l’évaluation et la croissance n’ont pas été appariées de façon significative, le secteur de la segmentation est entré dans la zone d’achat de valeur et a continué de recommander:
Sous – évaluation et dividende élevé, les opérateurs de télécommunications (A + h) ayant de fortes propriétés de consommation doivent être sélectionnés: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ;
Équipement principal dont la croissance sous – estimée est inchangée: Unisplendour Corporation Limited(000938) (Huaxi Communication & Computer joint Coverage) Zte Corporation(000063) ;
IDC et module optique dans la chaîne industrielle de l’informatique de l’Est et de l’Ouest: Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , etc.;
Module d’Internet des objets à haute croissance et module d’information sur l’énergie: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (West China Communication & Computer joint Coverage), Willfar Information Technology Co.Ltd(688100)
10g – PON and Home Broadband Design industry chain: Hangzhou Anysoft Information Technology Co.Ltd(300571) , Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Autres actions: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
5. Conseils sur les risques
La promotion de la 5G et des applications connexes n’est pas aussi bonne que prévu; L’amélioration des performances de l’algorithme ai ralentit; La marge brute concurrentielle a fortement diminué.
