Code des titres: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) titre abrégé: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) numéro d’annonce: 2022 – 058 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements connexes (deuxième révision) liés à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des fins non spécifiées
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les dispositions de plusieurs avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement dilué au comptant des actifs importants (annonce de La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) et d’autres documents pertinents, afin de protéger le droit des petits et moyens investisseurs à l’information et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société et a proposé des mesures spécifiques pour remplir le rendement. Les sujets concernés se sont engagés à ce que les mesures proposées pour remplir le rendement de la société puissent être effectivement mises en œuvre. Les détails sont les suivants: 1. Principales hypothèses et conditions préalables à l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société (Ⅰ)
1. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché des produits. L’incidence sur la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise (y compris les dépenses financières, les revenus des investissements, etc.) ne sera pas prise en compte après la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission.
2. Supposons que la société ait terminé l’émission à la fin du mois d’août 2022, et supposons que toutes les actions ont été converties à la fin du mois de février 2023 et que toutes les actions n’ont pas été converties à la fin du mois de décembre 2023. (ce délai d’achèvement n’est utilisé que pour calculer l’incidence de l’émission sur le rendement au comptant et ne constitue pas un engagement à l’égard du délai d’achèvement réel. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence. Si l’investisseur prend une décision d’investissement en conséquence et cause des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. En fin de compte, le délai d’achèvement réel de l’émission après l’examen de l’émission et de la cotation à la Bourse de Shanghai et l’approbation de l’enregistrement par la c
3. Supposons que le montant total des fonds recueillis dans le cadre de cette émission s’élève à 9767026 millions de RMB (y compris le montant actuel), sans tenir compte des dépenses d’émission et d’autres influences. L’ampleur réelle des fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles sera déterminée en fonction de l’examen et de l’enregistrement par les autorités de surveillance, de l’émission et de la souscription, des frais d’émission, etc.
4. Supposons que le prix de conversion des obligations convertibles émises est le plus élevé des 20 jours de négociation précédant la date de la 26e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société (c’est – à – dire le 13 juin 2022) et le prix de négociation moyen des actions a de la société le jour de négociation précédent, c’est – à – dire 19,93 yuan / action. (le prix de conversion n’est utilisé que pour calculer l’influence du rendement dilué au comptant de l’émission d’obligations convertibles sur les principaux indicateurs financiers. Le prix de conversion réel est déterminé sur la base du prix moyen des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus de la société et du prix moyen du jour de négociation précédent. Par la suite, si l’organisme de réglementation concerné émet des directives de politique générale pertinentes sur la méthode de tarification de l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, il doit être conforme à ses dispositions.)
5. En 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 234617 400 RMB attribuable aux actionnaires de la société mère et un bénéfice net de 201969 900 RMB attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents; Supposons que le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2022 et 2023 et au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents existe dans trois situations: (1) 0%; 10%; (3) 20%. (le taux de croissance ci – dessus ne représente pas les prévisions de bénéfices de la société pour les bénéfices futurs, qui ne sont utilisées que pour calculer l’influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des Décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation.)
6. Supposons que l’influence des intérêts bancaires et des frais d’intérêt sur les obligations convertibles ne soit pas prise en compte avant que les fonds collectés ne soient pas utilisés.
7. Supposons qu’à l’exception de cette émission, d’autres comportements qui auront une incidence ou une influence potentielle sur le capital – actions total de la société ne seront pas pris en considération pour le moment.
Les hypothèses ci – dessus ne servent qu’à mesurer l’impact du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société, et ne représentent pas l’engagement de la société à l’égard des bénéfices et des dividendes en espèces en 2022 et 2023, ni le jugement de la société sur les conditions et les Tendances d’exploitation en 2022 et 2023. Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact de l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
Projet 20212022 2023
Toutes les actions non converties toutes les actions converties
Total du capital social à la fin de la période (10 000 actions) 42 570,00 42 570,00 42 570,00 47 470,67
Hypothèse 1: le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère réalisé par la société en 2022 et 2023 et au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 0%.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 2346174234617423461742346174)
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 20 196,99 20 196,99 20 196,99 20 196,99 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,57 0,55 0,55 0,50
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,57 0,53 0,49 0,49
Après déduction des gains et pertes non récurrents, le revenu est de 0,49 0,47 0,47 0,43 action (yuan / action) pour chaque 0,49 0,47 0,47 0,43 action.
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice dilué par 0,49 0,46 0,43 0,43 action (yuan / action) suppose 2: le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère réalisé par la société en 2022 et 2023 et au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 10%.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 23 461,74 25 807,91 28 388,70 28 388,70)
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 20 393,80 22 433,18 24 676,50 24 676,50 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,57 0,61 0,67 0,61
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,57 0,58 0,60 0,60
Après déduction des gains et pertes non récurrents, le revenu de base est de 0,49 0,53 0,58 0,53 actions (yuan / action).
Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice dilué par 0,49 0,51 0,52 0,52 action (yuan / action) hypothèse 3: le taux de croissance annuel correspondant au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère réalisé par la société en 2022 et 2023 et au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 20%.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (RMB 23 461,74 28 154,09 33 784,91 33 784,91)
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents 20 393,80 24 472,56 29 367,07 29 367,07 (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) 0,57 0,66 0,79 0,72
Bénéfice dilué par action (yuan / action) 0,57 0,64 0,71 0,71
Après déduction des gains et pertes non récurrents, le bénéfice est de 0,49 0,57 0,69 0,63 actions (yuan / action).
Bénéfice dilué par 0,49 0,55 0,62 0,62 action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (RMB / action)
Note: le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action sont calculés conformément à la règle No 9 des règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révisée en 2010).
Indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission
Le projet d’investissement proposé dans le Fonds de collecte de fonds pour l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques apportera progressivement des avantages économiques à la société pendant la durée des obligations convertibles, mais il existe un risque que les avantages escomptés ne puissent pas être réalisés.
Après cette émission, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront dans une certaine mesure après la conversion d’une partie ou de la totalité des obligations convertibles détenues par les investisseurs en actions, ce qui aura un certain effet d’dilution sur la proportion de participation initiale des actionnaires, le rendement de l’actif net de la société et le bénéfice par action de la société.
Par conséquent, le rendement au comptant de la société après l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques comporte un risque dilué. Veuillez prêter attention aux investisseurs et au risque d’investissement. Nécessité et rationalité de l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques
Tous les projets d’investissement pour la collecte de fonds par l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques (ci – après dénommés « projets d’investissement») ont fait l’objet d’une démonstration prudente de la part de la société, dont la mise en œuvre est nécessaire et réalisable, ce qui permettra d’améliorer encore La structure stratégique de la société, d’optimiser la structure des produits, d’améliorer la capacité de production des produits de moyenne et haute gamme, d’élargir l’échelle des entreprises et d’améliorer la compétitivité et la rentabilité de Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Relation entre le projet d’investissement levé et les activités existantes de la société
L’entreprise est principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente d’équipements de transport et de distribution d’énergie et de contrôle dans les domaines de la nouvelle énergie, de l’équipement haut de gamme, des économies d’énergie à haut rendement, etc. les principaux produits comprennent le transformateur de type sec, le réacteur de type sec, l’ensemble complet d’équipements de commutation à moyenne et basse tension, la Sous – station de type boîte, l’unit é intégrée d’onduleur et de raccordement au réseau, SVG, etc. au cours des dernières années, les revenus des produits appliqués à la production d’énergie nouvelle et à d’autres domaines tels que le
L’entreprise a commencé à développer des technologies et des produits liés au stockage de l’énergie en 2016 et a construit un convertisseur intelligent intégré de stockage de l’énergie supporté par la centrale photovoltaïque distribuée à la base de production de Haikou en 2018. L’appareil fonctionne de façon stable jusqu’à présent, ce qui en fait la sector – forme d’essai pour la recherche et le développement de technologies et de produits liés au stockage de l’énergie de l’entreprise. Afin de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de R & D et de production par lots des produits de la série de stockage d’énergie, la société a créé en juillet 2021 la filiale à part entière Hainan Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Energy Storage Technology Co., Ltd. Et a mis sur pied une équipe de R & D
Le système de stockage d’énergie électrochimique se compose principalement d’un module de batterie, d’un convertisseur de stockage d’énergie (PCS), d’un système de gestion de batterie (BMS), d’un système de gestion de l’énergie (EMS), d’un équipement électrique (y compris un transformateur, un appareillage de commutation, un transformateur de boîte, etc.) et d’autres équipements auxiliaires, parmi lesquels le matériel électrique (y compris un transformateur, un appareillage de commutation, un transformateur de boîte, etc.) est le principal produit existant de l’ Le convertisseur de stockage d’énergie (PCS) est identique à la technologie actuelle de l’équipement électronique de puissance, et l’équipement de production est interconnecté. Actuellement, l’entreprise a la technologie et la capacité de fabrication pertinentes du convertisseur de stockage d’énergie (PCS); Le système de gestion de l’énergie (SGE) est similaire à l’architecture logicielle et matérielle de la sector – forme actuelle de gestion de l’énergie pour l’exploitation et l’entretien de l’équipement électrique numérique de l’entreprise. L’entreprise a terminé le développement du système de gestion de l’énergie (SGE) en utilisant la sector – forme susmentionnée.
Le « projet de construction d’une usine chimique numérique de produits de la série de stockage d’énergie (Guilin) » et le « projet de fabrication d’équipements intelligents – projet de construction d’une usine chimique numérique de produits de la série de stockage d’énergie (Wuhan) » du projet d’investissement levé par l’entreprise sont la production par lots de produits de la série de stockage d’énergie sur la base des technologies existantes de stockage d’énergie et des r ésultats de la recherche et du développement de produits.
Le « projet de fabrication intelligente d’équipements de transport et de distribution économes en énergie et respectueux de l’environnement» du projet d’investissement de l’entreprise améliorera encore la moyenne et la haute technologie de l’entreprise.
