Titre abrégé: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Hainan jinpan Smart Technology Co., Ltd.
168 – 39 Nanhai Avenue, Haikou, Hainan
Prospectus pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
(projet de déclaration)
Promoteur (souscripteur principal)
(no 201, Wuxing Road, Jianggan District, Hangzhou City, Zhejiang Province)
Juin 2002
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
La société attire particulièrement l’attention des investisseurs sur le fait qu’avant de prendre une décision d’investissement, il est important de lire attentivement le contenu du prospectus et d’accorder une attention particulière aux questions importantes suivantes. Risque que les obligations convertibles détenues par les investisseurs qui ne satisfont pas aux exigences d’adéquation des investisseurs en actions du Conseil d’administration ne puissent pas être converties en actions
La société est une société cotée en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie. Les investisseurs qui émettent des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et qui participent à la conversion d’obligations convertibles en actions doivent satisfaire aux exigences de gestion de l’adéquation des investisseurs en actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie. Si les détenteurs d’obligations convertibles ne satisfont pas aux exigences de gestion de l’adéquation des investisseurs en actions de scitech innovation, les détenteurs d’obligations convertibles ne seront pas en mesure de convertir leurs obligations convertibles en actions de la société.
Les conditions de remboursement sont fixées pour les obligations convertibles émises par la société, y compris les conditions de remboursement à l’échéance et les conditions de remboursement conditionnel. Le prix de remboursement à l’échéance est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction de la situation du marché au moment de l’émission. Le prix de remboursement conditionnel est la valeur nominale plus les intérêts courus pour la période en cours. Si les détenteurs d’obligations convertibles de la société ne satisfont pas aux exigences d’adéquation des investisseurs en actions de scitech innovation, compte tenu du fait que les obligations convertibles qu’ils détiennent ne peuvent pas être converties en actions de la société, si le prix de remboursement déterminé par la société conformément aux conditions de remboursement convenues à l’avance est inférieur au prix (ou au coût) de l’investisseur pour obtenir des obligations convertibles, l’investisseur risque de subir une perte en raison du prix de remboursement inférieur. Notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises cette fois
L’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques a été notée par Dongfang Jincheng International Credit Assessment Co., Ltd. Selon le rapport de notation de crédit publié par Dongfang Jincheng International Credit Assessment Co., Ltd. Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Au cours de la durée de cette obligation convertible, Dongfang Jincheng International Credit Assessment Co., Ltd. Effectuera une notation de suivi au moins une fois par an. Si la cote de crédit des obligations de sociétés convertibles diminue en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe, la situation de la société elle – même ou les changements dans les normes de notation, le risque d’investissement des investisseurs sera augmenté et les intérêts des investisseurs seront affectés dans une certaine mesure. Aucune garantie n’est fournie pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société.
Il n’y a pas de garantie pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets spécifiques. L’attention des investisseurs est attirée sur le risque d’encaissement des obligations convertibles en raison de l’absence de garantie. La société attire particulièrement l’attention des investisseurs sur les risques suivants:
La société demande aux investisseurs de lire attentivement le texte intégral des « facteurs de risque» du prospectus et d’accorder une attention particulière aux risques suivants: (i) risque de fluctuation cyclique de l’industrie en aval
Au cours de la période visée par le rapport, les revenus totaux des principaux produits utilisés par l’entreprise dans les domaines de l’énergie nouvelle, de l’équipement haut de gamme, de l’efficacité énergétique et d’autres domaines représentaient 66,04% des revenus des principales entreprises de l’entreprise. La performance opérationnelle de l’entreprise est étroitement liée à la situation générale de développement et au degré de prospérité des industries en aval telles que les nouvelles énergies, l’équipement haut de gamme et les économies d’énergie à haut rendement. Si l’environnement macro – économique extérieur de la Chine et les politiques industrielles nationales pertinentes changent à l’avenir, la prospérité de l’industrie en aval ci – dessus diminuera ou la demande d’investissement connexe diminuera, ce qui aura une incidence sur la demande du marché des principaux produits de l’entreprise et aura une incidence négative sur les résultats d’exploitation de l’entreprise. Risque de hausse des prix des matières premières
Les principales matières premières des produits de l’entreprise sont les fils électromagnétiques, l’acier au silicium, les composants électriques, les matériaux chimiques isolants et les matériaux métalliques communs. Le rapport entre le coût direct des matières premières et le coût des activités principales au cours de la période considérée est en moyenne de 84,07%. Le changement du prix d’achat des principales matières premières est un facteur important qui affecte les bénéfices de l’entreprise. En raison de la situation économique de la Chine, des politiques nationales de macro – contrôle et de l’évolution de l’offre et de la demande sur le marché, le prix moyen d’achat des principales matières premières de l’entreprise a fluctué au cours de la période considérée. Si le prix d’achat moyen des principales matières premières de l’entreprise augmente considérablement à l’avenir et que le prix de vente ou le volume des ventes des principaux produits de l’entreprise ne peut pas augmenter simultanément, cela peut avoir une incidence négative sur les résultats d’exploitation de l’entreprise. Risques liés à l’amortissement et à l’amortissement supplémentaires des projets financés
Une fois le projet d’investissement du Fonds levé terminé, la valeur initiale et le montant annuel d’amortissement des immobilisations nouvellement ajoutées, la valeur initiale et le montant annuel d’amortissement des immobilisations incorporelles seront générés. Après l’achèvement et la mise en service du projet de collecte de fonds, il est prévu que le montant de l’amortissement et de l’amortissement sera augmenté d’environ 70 410800 RMB par an (avant impôt). Voici le calcul de l’impact sur les résultats d’exploitation de la compagnie en 2021: le montant de l’amortissement et de l’amortissement susmentionnés représente environ 2,13% du revenu d’exploitation de la compagnie en 2021 et 25,42% du bénéfice net de la compagnie en 2021 après l’exclusion de l’impact de l’impôt sur le revenu. Bien que les avantages attendus de ce projet d’investissement de collecte de fonds soient bons et que les avantages prévus puissent bien absorber l’impact de l’amortissement et de l’amortissement supplémentaires après la mise en œuvre réussie du projet, en raison de nombreux facteurs qui influent sur la réalisation des avantages du projet d’investissement de collecte de fonds, Si les avantages réels du projet d’investissement de collecte de fonds sont inférieurs aux attentes, l’amortissement et l’amortissement supplémentaires du projet d’investissement de collecte de fonds auront un impact négatif sur les résultats d’exploitation de la société. Risque de digestion de la nouvelle capacité de production des projets financés
Après l’achèvement du « projet de construction d’une usine chimique numérique de produits de la série de stockage d’énergie (Guilin) » et du « projet de fabrication d’équipements intelligents – projet de construction d’une usine chimique numérique de produits de la série de stockage d’énergie (Wuhan) » du projet d’investissement levé par l’entreprise, la capacité annuelle de production de produits de la série de stockage d’énergie peut atteindre 3,9 GWh. Bien que l’entreprise ait pleinement démontré la faisabilité de ces projets d’investissement en combinant les perspectives du marché, les politiques industrielles, le personnel, la technologie et les réserves de marché de l’entreprise, et qu’elle ait obtenu certaines commandes de produits de la série de stockage d’énergie, qu’elle ait signé des accords de coopération stratégique avec certains clients potentiels et qu’elle explore activement d’autres clients, si le niveau technique futur des produits de la série de stockage d’énergie de l’entreprise ne peut pas répondre pleinement aux besoins des clients ou à l’environnement économique extérieur de la Chine, Si la politique industrielle nationale, la capacité du marché, l’état de la concurrence sur le marché et la tendance au développement de l’industrie subissent des changements négatifs importants, ou si le développement du marché des produits de la série de stockage d’énergie de l’entreprise n’est pas en mesure de répondre aux attentes, ces projets d’investissement peuvent être confrontés au risque que le calendrier de production de masse ne soit pas en mesure de répondre aux attentes et que la nouvelle capacité de production ne soit pas digérée en
Le « projet de fabrication intelligente d’équipements de transport et de distribution d’énergie économes en énergie et respectueux de l’environnement (projet d’investissement initial de l’entreprise) » du projet d’investissement de l’entreprise peut atteindre une capacité annuelle de 20 millions de kVA de transformateurs de type sec. Bien que l’entreprise soit l’une des entreprises dominantes de l’industrie mondiale des transformateurs de type sec, les produits de la s érie des transformateurs de type sec de l’entreprise ont un certain avantage concurrentiel et un certain degré d’avancement sur le marché extérieur de la Chine, si l’environnement économique extérieur de la Chine, les politiques industrielles nationales, la situation concurrentielle de l’industrie et d’autres facteurs changent considérablement et négativement à l’avenir, ou si l’entreprise n’a pas atteint les attentes en matière d’exploration du marché, le projet d’investissement sera confronté au risque que la nouvelle augmentation de la production puisse être digé Risque élevé de solde des comptes débiteurs
Avec l’augmentation continue de l’échelle des activités et des revenus d’exploitation de la compagnie, le solde des comptes débiteurs au cours de la période visée par le rapport est relativement important et montre une tendance à la hausse. À la fin de la période visée par le rapport, le solde des comptes débiteurs de la compagnie était de 1409052300 RMB. Si l’environnement économique et les politiques industrielles changent à l’avenir et que les conditions d’exploitation de certains clients subissent des changements négatifs importants, la société sera confrontée au risque de ne pas recouvrer ses créances à temps ou de ne pas recouvrer ses créances, ce qui aura une incidence négative sur les flux de trésorerie nets des activités d’exploitation de la société. Risque important de solde des produits de base émis
Le solde des marchandises émises dans l’inventaire de la compagnie au cours de la période visée par le rapport est relativement important et a montré une tendance à la hausse. À la fin de la période visée par le rapport, le solde des marchandises émises par la compagnie était de 739975 millions de RMB, Représentant 15,63% de l’actif total. Il s’agit principalement de marchandises émises dans un délai d’un an, principalement en raison de la longue période d’installation, de mise en service et d’acceptation de l’alimentation électrique de certains transformateurs de type sec et sous – stations de type boîte de la compagnie, et il est affecté par l’avancement global de La construction Il en résulte qu’une partie des marchandises émises à la fin de chaque période ne peut pas être acceptée et comptabilisée comme recettes au cours de la période en cours. À l’avenir, avec l’expansion de l’échelle des activités de l’entreprise, le solde des produits de base émis par l’entreprise pourrait encore augmenter et se maintenir à un niveau élevé, et il pourrait être confronté à des risques tels que la prolongation du cycle d’acceptation de certains produits de base émis et l’augmentation de l’occupation des fonds, ce qui aurait un impact négatif sur les flux de trésorerie nets des activités d’exploitation de l’entreprise. Mesures visant à remplir le rendement au comptant dilué et engagements des parties concernées (i) Mesures visant à remplir le rendement au comptant dilué
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de réduire l’impact de l’émission sur l’dilution possible du rendement au comptant, la société a l’intention de prendre diverses mesures pour assurer l’utilisation efficace des fonds recueillis dans le cadre de l’émission et pour prévenir efficacement le risque d’dilution du rendement au comptant. Les mesures spécifiques prises par la société pour remplir le rendement au comptant sont les suivantes:
1. Appliquer rigoureusement les mesures de gestion des fonds collectés et veiller à ce que les fonds collectés soient utilisés de manière raisonnable et normalisée.
Conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et en combinaison avec les statuts et la situation réelle de la société, la société a formulé un système de gestion des fonds collectés pour le stockage, l’utilisation et la gestion des comptes spéciaux Des dispositions claires ont été prises en matière de gestion et de surveillance afin d’assurer une utilisation rationnelle et normalisée des fonds collectés, de coopérer activement avec les organismes de recommandation et les banques de surveillance pour inspecter et superviser l’utilisation des fonds collectés et de prévenir raisonnablement les risques liés à l’utilisation des fonds collectés.
2. Renforcer la gestion opérationnelle et le contrôle interne, améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité
La société se conformera strictement aux exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, du Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement la structure de gouvernance d’entreprise, veillera à ce que les actionnaires puissent exercer pleinement leurs droits, veillera à ce que le Conseil d’administration puisse exercer ses pouvoirs et prendre des décisions scientifiques, rapides et prudentes conformément aux lois, règlements et statuts. Veiller à ce que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter consciencieusement de leurs fonctions, protéger les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, et veiller à ce que le Conseil des autorités de surveillance puisse exercer de manière indépendante et efficace le pouvoir de surveillance et d’inspection des administrateurs, des dirigeants et d’autres cadres supérieurs ainsi que des finances de la société, afin de fournir une garantie institutionnelle pour le développement de la société. La société renforcera encore la gestion opérationnelle et le contrôle interne, améliorera globalement le niveau de gestion opérationnelle, améliorera l’efficacité opérationnelle et de gestion et contrôlera les risques opérationnels et de gestion.
3. Promouvoir activement la stratégie de développement de l’entreprise et renforcer encore la position de l’entreprise dans l’industrie
Tous les projets de collecte et d’investissement sont axés sur les principales activités de l’entreprise et sont conformes aux politiques industrielles nationales pertinentes et à la tendance au développement de l’industrie. Une fois le projet d’investissement levé terminé, l’entreprise sera en mesure d’accroître encore l’échelle des ventes et d’accroître sa part de marché, sa compétitivité et sa capacité de développement durable. Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la société déploiera activement des ressources et préparera pleinement les projets d’investissement collectés; Une fois les fonds levés en place, la société fera progresser raisonnablement la mise en œuvre des projets d’investissement levés et améliorera l’efficacité de l’utilisation des fonds afin de protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires et de réduire le risque d’dilution du rendement au comptant de l’émission pour les actionnaires.
4. Améliorer la politique de distribution des bénéfices et mettre l’accent sur le rendement des investisseurs
La société se concentre sur le développement à long terme et durable, prend en considération la situation réelle de l’entreprise, l’objectif de développement, les exigences et les souhaits des actionnaires, le coût du capital social, l’environnement de financement externe et d’autres facteurs, établit un plan et un mécanisme de rendement durable, stable et scientifique pour les investisseurs, et formule le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023). À l’avenir, la société appliquera strictement la politique de dividende de la société, renforcera le mécanisme de rendement des investisseurs et garantira la protection des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Les résultats d’exploitation futurs sont influencés par de nombreux facteurs macroscopiques et microcosmiques, et il y a une incertitude. La société ne peut pas garantir les bénéfices futurs de la société en prenant des mesures pour remplir le rendement. Engagement des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société à ce que les mesures de remplissage de la société soient effectivement mises en œuvre
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les cadres supérieurs et d’autres entités concernées de la société se sont engagés à ce que les mesures de remplissage soient effectivement mises en œuvre, comme suit:
1. Engagements émis par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société
Afin d’assurer l’exécution pratique des mesures de remplissage de la société, l’actionnaire contrôlant de la société Hainan yuanyu Intelligent Technology Investment Co., Ltd. Et les contrôleurs effectifs Li Zhiyuan et yuqingjing (Jing Yuqing) ont pris les engagements suivants: (1) la société / moi – même nous engageons à nous acquitter fidèlement et diligemment de nos fonctions et à garantir que les mesures de remplissage de la société peuvent être effectivement exécutées.
La société / Je m’engage à ne pas interférer dans les activités d’exploitation et de gestion de la société et à ne pas empiéter sur les intérêts de la société. En tant qu’une des principales parties responsables des mesures de rendement, si la société / moi – même enfreignons les engagements susmentionnés ou refusons de les respecter, la société / moi – même convenons de prendre des sanctions ou des mesures de surveillance pertinentes à l’encontre de la société / moi – même conformément aux règlements et règles pertinents formulés ou publiés par la c
De la date d’émission de l’engagement jusqu’à l’achèvement de l’émission d’obligations convertibles par la société à des objets non spécifiques, si la csrc prend d’autres nouvelles dispositions réglementaires concernant les mesures de rendement et les engagements, et que les engagements susmentionnés ne peuvent pas satisfaire à ces dispositions de la csrc, la société / Je m’engage à ce que, à ce moment – là, la csrc ou la Bourse de Shanghai
